Hantera partneranställdas åtkomst till kundkonton

Förstå begränsningar och överväganden

• Lägga till, ta bort eller nedgradera superadministratörer.
• Göra ändringar i faktureringsinställningarna.
• Utföra betalningar.
• Hantera känslig information.

Observera: om du behöver åtkomst till faktureringsfunktionernaska du be en superadministratör i kundkontot att bevilja din användare behörigheten att ändra faktureringsuppgifter och namn på avtalet.

Bli partneradministratör

För att utse dig själv eller en annan medarbetare till partneradministratör i ett kundkonto måste du ge kunden din eller den medarbetarens åtkomstlänk.

Skicka din egen åtkomstlänk

1. I ditt partnerkonto går du till Partner > Client Access Manager.
2. Klicka på Hämta åtkomstlänk längst upp till höger.
3. Klicka på Kopiera länk i dialogrutan för att kopiera din personliga åtkomstlänk.
4. Skicka länken till dina kunder.
5. När en kund öppnar och godkänner din åtkomstlänk kommer du att läggas till som partneranställd i deras HubSpot-konto med behörigheten Partner Admin.
6. Du kommer att få ett e-postmeddelande när din kund har godkänt din åtkomstlänk.

Skicka en annan medarbetares åtkomstlänk

1. I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Klicka på fliken Medarbetare.
3. Klicka på medarbetarens namn .
4. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Kopiera åtkomstlänk.

Lägg till anställda till en kunds HubSpot-konto

Som partneradministratör kan du lägga till medarbetare till kundkonton direkt från ditt partnerkonto.

1. I ditt HubSpot-partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Håll muspekaren över en kund och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder, välj sedan Lägg till medarbetare.
3. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Anställda och markerar kryssrutan bredvid varje anställd som du vill lägga till.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning och välj en behörighetsuppsättning.
5. Klicka på Lägg till medarbetare.

Alla anställda finns på fliken Anställda i Client Access Manager. Anställda med en e-postdomän för partneranställda har en bockmarkering bredvid sin e-postadress. När en anställd läggs till i din kunds HubSpot-konto får den tillgång till partnerlicensen.

Länka befintliga anställda manuellt till en kunds HubSpot-konto

Om en medarbetare utan e-postdomän för partnermedarbetare redan finns i kundens konto måste du manuellt koppla medarbetaren till kundens konto för att hen ska få tillgång till hanterad kredit. Så här kopplar du manuellt en medarbetare:

1. I ditt HubSpot-partnerkonto går du till Partner > Client Access Manager.
2. Klicka på fliken Medarbetare .
3. Håll muspekaren över en medarbetare, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Koppla kunder.
4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en kund. Upprepa för varje ytterligare kund.
5. Klicka på Bekräfta.

Uppdatera medarbetarens behörigheter i en kunds HubSpot-konto

Som partneradministratör kan du uppdatera partneranställdas behörigheter i ett kundkonto från ditt partnerkonto.

1. I ditt HubSpot-partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Håll muspekaren över en kund och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Detaljer.
3. Håll muspekaren över en anställd och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Ändra behörighetsuppsättning.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning och välj en behörighetsuppsättning.
5. Klicka på Bekräfta.

Ta bort medarbetare från kundens HubSpot-konto

Partneradministratörer kan ta bort medarbetare från en kunds konto via partnerkontot. För att avsluta det förvaltade förhållandet mellan en partner och en kund måste du ta bort alla medarbetare från kundkontot.

Att ta bort alla partneranställda från kundkontot innebär inte att den förvaltade relationen mellan en partner och en kund omedelbart upphör. När alla anställda har inaktiverats upphör relationen 60 dagar efter den senaste kvalificerande partneraktiviteten i kundkontot.

Ta bort en anställd från kundkonton

1. I ditt partnerkonto går du till Partner > Client Access Manager.
2. Klicka på fliken Anställda.
3. Håll muspekaren över en anställd och klicka på Ta bort anställd från kunder.
4. Markera kryssrutan bredvid varje kundkonto där du vill ta bort den anställde.
5. Klicka på Nästa.
6. Granska informationen om borttagningen och klicka sedan på Klar.

Ta bort alla anställda från ett kundkonto

1. I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Klicka på kundens namn. Om du inte ser kundkontot klickar du på filtret Åtkomsttyper högst upp på sidan och markerar alla kryssrutor.
3. Markera kryssrutan högst upp i tabellen för att välja alla anställda.
4. Klicka på Ta bort partneranställd.
5. Granska alla anställda och tillgångar och klicka sedan på Bekräfta borttagning.

Migrera från superadministratör till partneradministratör

Om du redan är superadministratör i ett kundkonto kan du bli partneradministratör via ditt partnerkonto. När du är partneradministratör kan du använda Client Access Manager för att ändra andra superadministratörer till partneradministratörer.

1. I ditt HubSpot-partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Håll muspekaren över kundkontot och klicka på Ändra till partneradministratör.
3. Klicka på Bekräfta.

Observera: det måste finnas minst en superadministratör i kundkontot. Om du är den enda superadministratören i kundkontot går det inte att ändra dig själv eller andra till partneradministratör.