Opsæt betinget logik for opregningsegenskaber

Brug betinget egenskabslogik til at styre, hvornår yderligere egenskaber vises eller kræver en værdi, afhængigt af brugerens tidligere indtastninger. Logikken kan kun anvendes på egenskaber af typen rækkefølge (f.eks. rullemenu, enkelt afkrydsningsfelt), dato eller dato og klokkeslæt, og den håndhæves, hver gang brugerne manuelt opretter eller opdaterer poster.

Betinget logik kan bidrage til at standardisere dataindtastningen, reducere manglende oplysninger og sikre ensartede poster. Du kan f.eks. indstille logikken til at kræve en egenskab for kickoff-noter, så snart en kontakts startdato er kendt.

For at vise en egenskab kun, når flere kriterier er opfyldt, skal du tilføje flere betingelser. Du kan f.eks. opsætte logik med flere betingelser, så en egenskab for fornyelsesdato kun vises, når en kontakt både er kunde og aktiv abonnent.

Bemærk: Hvis du er bruger på en Starter- -konto,kan du i stedet læse, hvordan du opsætter betinget logik for pipeline-faser.

Opsæt betinget logik

Sådan opretter du ny logik:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Egenskaber i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Egenskaber skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og derefter vælge et objekt.
4. Klik på fanen Betinget logik.
5. Klik på Opret logik.
6. I redigeringsværktøjet til egenskabslogik:
   • Klik på rullemenuen + Tilføj betingelse, og vælg derefter den egenskab, der skal udløse den betingede logik.
   • Klik på rullemenuen "Operator", og vælg derefter en operator (f.eks. "er lig med", "er ingen af", "er kendt").
   • Klik på rullemenuen Vælg en indstilling, og vælg derefter den værdi, der vil medføre, at yderligere egenskaber vises eller bliver obligatoriske, når den vælges.
   • Sådan tilføjer du en anden betingelse:
     
     • Klik på rullemenuen + Tilføj betingelse. Yderligere betingelser kombineres med "OG", så logikken kun gælder, når alle betingelser er opfyldt.
     • Vælg en operator fra rullemenuen " er lig med ".
     • Vælg en værdi fra rullemenuen " Vælg en mulighed ".
     • For at duplikere en betingelse skal du klikke på -ikonet for duplikering.
     • For at slette en betingelse skal du klikke på -ikonet for sletning.

• I afsnittet Afhængige egenskaber skal du klikke på + Tilføj egenskab og derefter vælge egenskaben.
• Markér afkrydsningsfeltet "Obligatorisk " for at gøre en egenskab obligatorisk. Hvis en egenskab er obligatorisk, kan brugerne ikke oprette eller opdatere posten, før de har angivet dens værdi.
• Klik og træk en egenskab for at ændre rækkefølgen, hvis du har tilføjet flere afhængige egenskaber. Egenskaberne vises i denne rækkefølge, når de vises i formularen til oprettelse af poster eller ved redigering af en post.
• Klik på »Gem logik« øverst til højre.

Eksempel: Brug operatoren 'er en af' til kontaktkvalificering

I eksemplet nedenfor kan du se, hvordan du kan gøre egenskaben " Indkøbsrolle" obligatorisk, når livscyklusfasen opfylder bestemte kriterier.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Egenskaber i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden " Egenskaber " skal du klikke på rullemenuen "Vælg et objekt " og derefter vælge " Kontakter".
4. Klik på fanen " Betinget logik ".
5. Klik på Opret logik.
6. I redigeringsværktøjet til egenskabslogik:
   • Klik på rullemenuen + Tilføj betingelse, og vælg derefter Livscyklusfase.
   • Klik på rullemenuen "Operator ", og vælg derefter " Er en af".
   • Klik på rullemenuen Vælg en indstilling, og vælg derefter Marketingkvalificeret lead og Salgskvalificeret lead.
   • I afsnittet Afhængige egenskaber skal du klikke på Tilføj egenskab og derefter vælge Køberrolle.
   • Markér afkrydsningsfeltet "Obligatorisk ".
   • Klik på " Gem logik" øverst til højre.

Brug betinget logik til opregnings- eller dato/tid-egenskaber

Fremover vil logikken gælde, når du manuelt opretter eller redigerer en post på desktop, i selve posten, på objektets startside, i HubSpot-mobilappen eller i HubSpot Sales-udvidelsen. Logikken gælder ikke, når du redigerer poster med andre HubSpot-værktøjer, såsom workflows.

Hvis du f.eks. har konfigureret logik, der kræver egenskaben »Jobrolle«, når »Medarbejder« er kontaktens »Ansættelsesanciennitet«, vil den afhængige egenskab blive vist, når du angiver værdien for den styrende egenskab i følgende eksempelscenarier.

Manuel oprettelse af en post

Redigering af værdien i en post

Redigering af værdien på en objektindeksside

Redigering af værdien i en playbook

Oprettelse af en post i HubSpot-mobilappen

Skærmbillede fra iOS-appen

Redigering af en post i HubSpot-mobilappen

Skærmbillede fra iOS-appen

Rediger eller slet betinget logik

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Egenskaber i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Egenskaber skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og derefter vælge et objekt.
4. Klik på fanenBetinget egenskabslogik.
5. Sådan redigerer du eksisterende logik:
   • Hold markøren over den betingelse, du vil ændre, og klik derefter på Rediger.
   • I redigeringsvinduet skal du opdatere de styrende egenskaber, de afhængige egenskaber eller operatoren (f.eks. "er en af") og derefter klikke på "Gem logik " for at bekræfte dine ændringer.
6. Sådan sletter du eksisterende logik:
   • Hold markøren over den betingelse, du vil slette, og klik derefter på Slet.
   • Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.