Brug prospekteringskøen i salgsarbejdsområdet

Brug prospektkøen til at fuldføre opgaver, salgsaktiviteter eller guidede handlinger fra fanen Oversigt i salgsarbejdsområdet. Prospekteringskøen kan være nyttig, hvis du hurtigt skal foretage opkald eller sende e-mails til dine kontakter.

Start prospektkøen fra salgsarbejdsområdet

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer, der er knyttet til dine opgaver. Du kan også klikke på et hvilket som helst af dine sekvenstrin eller guidede handlinger.

Når du starter prospekteringskøen, er opgaver, salgsaktiviteter og guidede handlinger tilgængelige på samme side. Når prospekteringskøen starter, vil den som standard gå til dine opgaver, sekvensopgaver eller guidede handlinger baseret på, hvordan du navigerede derhen. Hvis du f.eks. har klikket på dine sekvensopgaver, vil den som standard vise en liste over dine opgaver for en bestemt sekvens.

Administrer køen til prospektering

I prospekteringskøen kan du se, redigere og fuldføre opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer, der er knyttet til dine opgaver.
3. Hvis du automatisk vil åbne indstillingerne for en handling, skal du slå knappen Auto-open action box til. Hvis du f.eks. skal foretage et opkald, og kontakten er slået til, vises pop op-vinduet HubSpot Calling automatisk, når du klikker på opgaven.
4. Klik på rullemenuerne til venstre for at ændre kategorien af opgaver, guidede handlinger eller sekvensen og typen af opgave eller trin i sekvensen.
5. For at se flere oplysninger om en opgave, aktivitet eller guidet handling skal du klikke på opgaven, aktiviteten eller den guidede handling.

Rediger, slet eller fuldfør opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer, der er knyttet til dine opgaver.
3. Hvis du vil redigere, omplanlægge eller omfordele en opgave eller aktivitet, kan du holde musen over den og klikke på Rediger. Rediger derefter opgavens eller aktivitetens detaljer i højre panel, og klik på Gem.
4. Hvis du vil slette en opgave eller aktivitet, kan du holde musen over den og klikke på Rediger. Klik derefter på Slet i højre panel. I pop op-boksen skal du bekræfte, at du vil slette opgaven eller sekvensaktiviteten.
5. Hvis du vil markere en opgave, aktivitet eller guidet handling som udført, skal du klikke på fluebenet til højre for opgaven eller aktiviteten. Baseret på dine opgaveindstillinger kan du blive bedt om at oprette en opfølgningsopgave. Klik på Opret opgave, Ikke nu i pop op-vinduet, eller klik på Opgaveindstillinger for at slå funktionen fra.

Rediger, slet eller fuldfør opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger i bulk

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer, der er knyttet til dine opgaver.
3. Klik på afkrydsningsfeltet til venstre for opgaverne og aktiviteterne, eller klik på afkrydsningsfeltet Vælg alle elementer for at vælge alle elementer på listen.
4. Klik på rullemenuen Vælg handling, og vælg den handling, du vil udføre.
5. Udfør din handling i pop op-boksen.
6. Klik på Gem.
7. Klik på Tilbage til oversigt øverst til højre for at vende tilbage til salgsarbejdsområdet.