Prospecting-Warteschlange im Sales-Workspace verwenden

Verwenden Sie die Prospecting-Warteschlange, um Aufgaben, Vertriebs Aktivitäten oder geführte Aktionen auf der Registerkarte Zusammenfassung des Sales-Workspace abzuschließen. Die Prospecting-Warteschlange kann nützlich sein, wenn Sie Ihre Kontakte schnell anrufen oder E-Mails senden müssen.

Prospecting-Warteschlange vom Sales-Workspace aus starten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist. Sie können auch auf einen Ihrer Sequenzschritte oder geführten Aktionen klicken.

Wenn Sie die Prospecting-Warteschlange starten, sind Aufgaben, Sales Aktivitäten und Guided Actions auf derselben Seite verfügbar. Sobald die Prospecting-Warteschlange gestartet wird, werden standardmäßig Ihre Aufgaben, Sequenz-Aufgaben oder Anleitungen angezeigt, je nachdem, wie Sie dort navigieren. Wenn Sie beispielsweise auf Ihre Sequenzaufgaben geklickt haben, wird standardmäßig eine Liste Ihrer Aufgaben für eine bestimmte Sequenz angezeigt.

Verwalten Sie die Prospecting-Warteschlange

In der Prospecting-Warteschlange können Sie Aufgaben, Sequenz-Aktivitäten und geführte Aktionen anzeigen, bearbeiten und abschließen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.
3. Um die Einstellungssteuerelemente einer Aktion automatisch zu öffnen, aktivieren Sie den Schalter Aktionsfeld automatisch öffnen . Wenn Sie beispielsweise einen Anruf tätigen müssen und dieser Schalter aktiviert ist, wird beim Anklicken der Aufgabe automatisch das HubSpot Calling-Pop-up angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs auf der linken Seite, um die Kategorie der Aufgaben, die geführten Aktionen oder die Sequenz und den Typ der Aufgabe oder den Sequenzschritt zu ändern.
5. Um weitere Informationen über eine Aufgabe, Aktivität oder angeleitete Aktion anzuzeigen, klicken Sie auf die Aufgabe, Aktivität oder angeleitete Aktion.

Aufgaben, Aktivitäten oder Handlungsanleitungen bearbeiten, löschen oder abschließen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.
3. Um eine Aufgabe oder Aktivität zu bearbeiten, zu verschieben oder neu zuzuweisen, können Sie den Mauszeiger über sie bewegen und auf Bearbeiten klicken. Bearbeiten Sie dann die Details der Aufgabe oder Aktivität im rechten Bereich und klicken Sie auf Speichern.
4. Um eine Aufgabe oder Aktivität zu löschen, können Sie den Mauszeiger darüber bewegen und auf Bearbeiten klicken. Klicken Sie dann im rechten Bereich auf Löschen. Bestätigen Sie im Pop-up-Feld, dass Sie die Task- oder Sequenz-Aktivität löschen möchten.
5. Um eine Aufgabe, Aktivität oder angeleitete Aktion als abgeschlossen zu markieren, klicken Sie auf das Häkchen rechts neben der Aufgabe oder Aktivität. Je nach Ihren Aufgabeneinstellungen werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Aufgabe für Follow-up-Aufgabe zu erstellen. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf "Aufgabe erstellen" , "Nicht jetzt", oder klicken Sie auf "Aufgaben-Einstellungen ", um diese Funktion zu deaktivieren.

Bearbeiten, löschen oder erledigen Sie mehrere Aufgaben, Aktivitäten oder geführte Aktionen in großen Mengen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie im Abschnitt Ihre Aufgaben auf die Zahl, die Ihren Aufgaben zugeordnet ist.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben den Aufgaben und Aktivitäten oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Elemente auswählen , um jedes Element in der Liste auszuwählen.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktion auswählen und wählen Sie die Aktion aus, die Sie abschließen möchten.
5. Schließen Sie Ihre Aktion im Pop-up-Feld ab.
6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Klicken Sie oben rechts auf Zurück zur Zusammenfassung , um zum Sales-Workspace zurückzukehren.