ใช้คิวการมุ่งหวังในพื้นที่ทำงานขาย

ใช้คิวค้นหาเพื่อทำงานกิจกรรมการขายหรือการดำเนินการตามคำแนะนำให้เสร็จสมบูรณ์จากแท็บสรุปของพื้นที่ทำงานขาย คิวค้นหาอาจมีประโยชน์หากคุณต้องการโทรออกหรือส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อของคุณอย่างรวดเร็ว

เปิดตัวคิวการมุ่งหวังจากพื้นที่ทำงานขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกขั้นตอนลำดับของคุณหรือการดำเนินการตามคำแนะนำ

เมื่อคุณเปิดคิวการมุ่งหวังงานกิจกรรมการขายและการดำเนินการตามคำแนะนำจะมีอยู่ในหน้าเดียวกัน เมื่อคิวที่กำลังจะเปิดใช้งานระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับงานของคุณลำดับงานหรือการดำเนินการตามคำแนะนำตามวิธีที่คุณนำทางไปที่นั่น ตัวอย่างเช่นหากคุณคลิกงานลำดับของคุณระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นรายการงานของคุณสำหรับลำดับที่เฉพาะเจาะจง

จัดการคิวการมุ่งหวัง

ในคิวค้นหาคุณสามารถดูแก้ไขและทำงานลำดับกิจกรรมและการดำเนินการตามคำแนะนำได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
3. หากต้องการเปิดการควบคุมการตั้งค่าของการดำเนินการโดยอัตโนมัติให้เปิดสวิตช์กล่องการดำเนินการที่เปิดอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการโทรออกและเปิดสวิตช์นั้นเมื่อคุณคลิกที่งานป๊อปอัป HubSpot Calling จะแสดงโดยอัตโนมัติ
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงทางด้านซ้ายเพื่อเปลี่ยนหมวดหมู่ของงานการดำเนินการตามคำแนะนำหรือลำดับและประเภทของงานหรือขั้นตอนลำดับ
5. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจกรรมหรือการกระทำที่ได้รับคำแนะนำให้คลิกงาน กิจกรรมหรือการกระทำที่ได้รับคำแนะนำ

แก้ไขลบหรือทำงานกิจกรรมหรือการดำเนินการตามคำแนะนำให้เสร็จ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
3. หากต้องการแก้ไขกำหนดเวลาใหม่หรือมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหม่ให้วางเมาส์เหนืองานและคลิก แก้ไข จากนั้นแก้ไขรายละเอียดงานหรือกิจกรรมในแผงด้านขวาและคลิกบันทึก
4. หากต้องการลบงานหรือกิจกรรมคุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่งานและคลิก แก้ไข จากนั้นในแผงด้านขวาให้คลิกลบ ในกล่องป๊อปอัปให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบงานหรือกิจกรรมลำดับงาน
5. หากต้องการทำเครื่องหมายว่างานกิจกรรมหรือการดำเนินการตามคำแนะนำเสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านขวาของงานหรือกิจกรรม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่างานของคุณคุณอาจได้รับแจ้งให้สร้างงานติดตามผล ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกสร้างงาน ไม่ใช่ตอนนี้หรือคลิกการตั้งค่างานเพื่อปิดคุณลักษณะ

แก้ไขลบหรือทำงานกิจกรรมหรือการดำเนินการตามคำแนะนำให้เสร็จเป็นจำนวนมาก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
3. คลิกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของงานและกิจกรรมหรือคลิกช่องทำเครื่องหมายเลือกทุกรายการเพื่อเลือกทุกรายการในรายการ
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการดำเนินการและเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์
5. ทำการกระทำของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ในกล่องป๊อปอัป
6. คลิก บันทึก
7. คลิกย้อนกลับเพื่อสรุปที่ด้านบนขวาเพื่อกลับไปยังพื้นที่ทำงานขาย