Utilizzare la coda di prospezione nell'area di lavoro delle vendite

La coda di prospezione può essere utilizzata per completare compiti, attività di vendita o azioni guidate dalla scheda Riepilogo dell'area di lavoro delle vendite. La coda di prospezione può essere utile per effettuare rapidamente chiamate o inviare e-mail ai contatti.

Avviare la coda di prospezione dall'area di lavoro vendite

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione I tuoi compiti, fare clic sul numero associato ai propri compiti. È anche possibile fare clic su una qualsiasi delle fasi della sequenza o delle azioni guidate.

Quando si avvia la coda di prospezione, i compiti, le attività di vendita e le azioni guidate sono disponibili nella stessa pagina. Una volta avviata la coda di prospezione, si aprirà per impostazione predefinita le attività, le attività in sequenza o le azioni guidate in base al modo in cui si è navigato. Ad esempio, se si è fatto clic sulle attività della sequenza, verrà visualizzato un elenco di attività per una sequenza specifica.

Gestire la coda di prospezione

Nella coda di prospezione è possibile visualizzare, modificare e completare le attività, le attività di sequenza e le azioni guidate.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le vostre attività, fate clic sul numero associato alle vostre attività.
3. Per aprire automaticamente i controlli di impostazione di un'azione, attivare l'interruttore di apertura automatica dell'azione. Ad esempio, se è necessario effettuare una chiamata e l'interruttore è attivato, quando si fa clic sull'attività, viene visualizzato automaticamente il pop-up HubSpot Calling.
4. Fate clic sui menu a discesa a sinistra per modificare la categoria di attività, le azioni guidate o la sequenza e il tipo di attività o la fase della sequenza.
5. Per visualizzare ulteriori informazioni su un'attività, un compito o un'azione guidata, fare clic sull'attività, sul compito o sull' azione guidata.

Modificare, eliminare o completare le attività, i compiti o le azioni guidate

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le vostre attività, fate clic sul numero associato alle vostre attività.
3. Per modificare, riprogrammare o riassegnare un'attività, è possibile passarci sopra e fare clic su Modifica. Quindi, modificare i dettagli dell'attività nel pannello di destra e fare clic su Salva.
4. Per eliminare un'attività, passarci sopra e fare clic su Modifica. Quindi, nel pannello di destra, fare clic su Elimina. Nel riquadro a comparsa, confermare l'eliminazione dell'attività o della sequenza.
5. Per contrassegnare un compito, un'attività o un'azione guidata come completata, fare clic sul segno di spunta a destra del compito o dell'attività. In base alle impostazioni dell'attività, potrebbe essere richiesto di creare un'attività successiva. Nella finestra a comparsa, fare clic su Crea attività, Non ora o su Impostazioni attività per disattivare la funzione.

Modificare, eliminare o completare compiti, attività o azioni guidate in blocco

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le vostre attività, fate clic sul numero associato alle vostre attività.
3. Fare clic sulla casella di controllo a sinistra delle attività, oppure fare clic sulla casella Seleziona tutti gli elementi per selezionare tutti gli elementi dell'elenco.
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona azione e selezionare l'azione che si desidera completare.
5. Completare l'azione nella casella a comparsa.
6. Fare clic su Salva.
7. Fare clic su Torna al riepilogo in alto a destra per tornare all'area di lavoro delle vendite.