セールスワークスペースで案件創出キューを使用する

案件創出キューを使用すると、 営業ワークスペースの [概要 ]タブからタスク、営業アクティビティー、またはガイド付きアクションを完了できます。案件創出キューは、すばやくコンタクトに電話をかけたりEメールを送信したりする必要がある場合に便利です。

営業ワークスペースから案件創出キューを起動

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。任意の シーケンスステップ または ガイド付きアクションをクリックすることもできます。

案件創出キューを起動すると、タスク、セールスアクティビティー、ガイド付きアクションが同じページで使用できます。案件創出キューが起動されると、そこを移動した方法に基づいて、タスク、シーケンスタスク、またはガイド付きアクションがデフォルトで表示されます。例えば、シーケンスタスクをクリックすると、既定で特定のシーケンスのタスクのリストが生成されます。

案件創出キューを管理

案件創出キューでは、タスク、シーケンスアクティビティー、ガイド付きアクションを表示、編集、完了できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
3. アクションの設定コントロールを自動的に開くには、[ アクションボックスを自動的に開く ]スイッチをオンにします。例えば、電話をかける必要があるときに、そのスイッチがオンになっている場合、タスクをクリックするとHubSpot コール のポップアップが自動的に表示されます。
4. 左側の ドロップダウンメニュー をクリックして、タスク、ガイド付きアクション、またはシーケンスのカテゴリーと、タスクのタイプ、またはシーケンスステップを変更します。
5. タスク、アクティビティー、またはガイドアクションに関する詳細を表示するには、 タスク、 アクティビティー、 またはガイドアクションをクリックします。

タスク、アクティビティー、またはガイド付きアクションを編集、削除、または完了します

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
3. タスクまたはアクティビティーを編集、再スケジュール、または再割り当てするには、マウスポインターを合わせて[ 編集]をクリックします。右側のパネルでタスクまたはアクティビティーの詳細を編集し、[ 保存]をクリックします。
4. タスクまたはアクティビティーを削除するには、それにマウスポインターを合わせて[ 編集]をクリックします。次に右側のパネルで[ 削除]をクリックします。ポップアップボックスで、タスクまたはシーケンスアクティビティーを削除することを確認します。
5. タスク、アクティビティー、またはガイドアクションを完了としてマークするには、タスクまたはアクティビティーの右側にある チェックマーク をクリックします。タスクの設定に基づき、フォローアップタスクを作成するよう促される場合があります。ポップアップウィンドウで、[ タスクを作成]、[ 今はしない]をクリックするか、[タスク設定 ]をクリックして、この機能をオフにします。

タスク、アクティビティー、またはガイド付きアクションを一括で編集、削除、または完了

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
3. タスクやアクティビティーの左側にある チェックボックス をクリックするか、[ すべての項目を選択 ]チェックボックスをクリックして、リスト内の全ての項目を選択します。
4. [アクションを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、完了する アクション を選択します。
5. ポップアップボックスでアクションを完了します。
6. ［保存］をクリックします。
7. 右上の [概要に戻る ]をクリックして 、営業ワークスペースに戻ります。