Utilisez la file d'attente de prospection dans l'espace de travail des ventess

Utilisez la file d’attente de prospection pour effectuer des tâches, des activités commerciales ou des actions guidées à partir de l’onglet Récapitulatif de l’espace de travail des ventes. La file d’attente de prospection peut être utile si vous devez passer des appels ou envoyer des e-mails rapidement à vos contacts.

Lancez la file d'attente de prospection depuis l'espace de travail Sales

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches. Vous pouvez également cliquer sur l'une des étapes de séquence ou actions guidées.

Lorsque vous lancez une file de prospection, les tâches, les activités commerciales et les actions guidées sont disponibles sur la même page. Une fois la file d'attente de prospection lancée, elle affichera par défaut vos tâches, les tâches de séquence ou les actions guidées en fonction de la façon dont vous y avez accédé. Par exemple, si vous avez cliqué sur les tâches de votre séquence, une liste de tâches pour une séquence spécifique s’affichera par défaut.

Gérer la file d’attente de prospection

Dans la file d’attente de prospection, vous pouvez afficher, modifier et terminer des tâches, des activités de séquences et des actions guidées.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.
3. Pour ouvrir automatiquement les commandes de réglage d’une action, activez l’option Boîte d’action d’ouverture automatique . Par exemple, si vous devez passer un appel et que l’interrupteur est activé, lorsque vous cliquez sur la tâche, la fenêtre contextuelle Appels HubSpot s’affiche automatiquement.
4. Cliquez sur les menus déroulants à gauche pour modifier la catégorie des tâches, des actions guidées ou de la séquence et le type de tâche ou l’étape de la séquence.
5. Pour voir plus d’informations sur une tâche, une activité ou une action guidée, cliquez sur la tâche, l’activité ou l’action guidée.

Modifier, supprimer ou terminer des tâches, des activités ou des actions guidées

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.
3. Pour modifier, replanifier ou réattribuer une tâche ou une activité, vous pouvez placer le curseur dessus et cliquer sur Modifier. Ensuite, modifiez les détails de la tâche ou de l’activité dans le panneau de droite et cliquez sur Enregistrer.
4. Pour supprimer une tâche ou une activité, vous pouvez placer le curseur dessus et cliquer sur Modifier. Ensuite, dans le panneau de droite, cliquez sur Supprimer. Dans la fenêtre contextuelle, confirmez que vous souhaitez supprimer la tâche ou l’activité de la séquence.
5. Pour marquer une tâche, une activité ou une action guidée comme terminée, cliquez sur la coche à droite de la tâche ou de l’activité. En fonction des paramètres de votre tâche, vous pouvez être invité à créer une tâche de suivi. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Créer une tâche, Pas maintenant, ou cliquez sur Paramètres de tâche pour désactiver la fonctionnalité.

Modifiez, supprimez ou terminez des tâches, des activités ou des actions guidées en masse

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.
3. Cliquez sur la case à cocher à gauche des tâches et des activités ou cliquez sur la case à cocher Sélectionner tous les éléments pour sélectionner tous les éléments de la liste.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une action et sélectionnez l’action que vous souhaitez effectuer.
5. Terminez votre action dans la boîte contextuelle.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Cliquez sur Revenir au récapitulatif dans l’angle supérieur droit pour revenir à l’espace de travail des ventes.