Bruk prospektkøen i salgsarbeidsområdet

Bruk prospektkøen til å fullføre oppgaver, salgsaktiviteter eller veiledede handlinger fra fanen Sammendrag i salgsarbeidsområdet. Prospektkøen kan være nyttig hvis du raskt må ringe eller sende e-post til kontaktene dine.

Start prospektkøen fra salgsarbeidsområdet

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på nummeret som er knyttet til oppgavene dine, i delen Dine oppgaver. Du kan også klikke på et hvilket som helst av trinnene i sekvensen eller de guidede handlingene dine.

Når du starter prospekteringskøen, er oppgaver, salgsaktiviteter og veiledede handlinger tilgjengelige på samme side. Når prospektkøen startes, vil den som standard gå til oppgavene, sekvensoppgavene eller de veiledede handlingene dine basert på hvordan du navigerte deg dit. Hvis du for eksempel klikket på sekvensoppgavene dine, vises som standard en liste over oppgavene dine for en bestemt sekvens.

Administrer prospektkøen

I prospektkøen kan du vise, redigere og fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
3. Hvis du vil åpne innstillingskontrollene for en handling automatisk, slår du på bryteren for automatisk åpning av handlingsboksen. Hvis du for eksempel må ringe en samtale og denne bryteren er slått på, vil HubSpot Calling-popupvinduet vises automatisk når du klikker på oppgaven.
4. Klikk på rullegardinmenyene til venstre for å endre kategorien for oppgaver, guidede handlinger eller sekvensen og oppgavetypen eller sekvenssteget.
5. Klikk på oppgaven, aktiviteten eller den veiledede handlingen for å se mer informasjon om oppgaven, aktiviteten eller den veiledede handlingen.

Rediger, slett eller fullfør oppgaver, aktiviteter eller veiledede handlinger

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
3. Hvis du vil redigere, endre tidsplanen eller tildele en oppgave eller aktivitet på nytt, kan du holde musepekeren over den og klikke på Rediger. Deretter redigerer du oppgave- eller aktivitetsdetaljene i høyre panel og klikker på Lagre.
4. Hvis du vil slette en oppgave eller aktivitet, kan du holde musepekeren over den og klikke på Rediger. Deretter klikker du på Slett i høyre panel. Bekreft at du vil slette oppgaven eller sekvensaktiviteten i popup-boksen som vises.
5. Hvis du vil markere en oppgave, aktivitet eller veiledet handling som fullført, klikker du på haken til høyre for oppgaven eller aktiviteten. Avhengig av oppgaveinnstillingene dine, kan du bli bedt om å opprette en oppfølgingsoppgave. I popup-vinduet klikker du på Opprett oppgave, Ikke nå, eller klikker på oppgaveinnstillinger for å slå av funksjonen.

Rediger, slett eller fullfør oppgaver, aktiviteter eller veiledede handlinger i bulk

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
3. Klikk i avmerkingsboksen til venstre for oppgavene og aktivitetene, eller klikk i avmerkingsboksen Velg alle elementer for å velge alle elementene i listen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg handling, og velg handlingen du vil fullføre.
5. Fullfør handlingen i popup-boksen.
6. Klikk på Lagre.
7. Klikk på Tilbake til sammendrag øverst til høyre for å gå tilbake til salgsområdet.