Utilice la cola de prospección en el espacio de actividades de ventas

Utilice la cola de prospecto para completar tareas, actividades de ventas o acciones guiadas desde la pestaña Resumen del espacio de ventas. La cola de prospección puede ser útil si necesita hacer llamadas o enviar correos electrónicos rápidamente a sus contactos.

Lanzar la cola de prospección desde el espacio de actividades de ventas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas. También puede hacer clic en cualquiera de los pasos de su secuencia o acciones guiadas.

Al iniciar la cola de prospección, las tareas, las actividades de venta y las acciones guiadas están disponibles en la misma página. Una vez que se inicie la cola de prospección, se dirigirá por defecto a sus tareas, tareas secuenciales o acciones guiadas en función de cómo haya navegado hasta allí. Por ejemplo, si hace clic en sus tareas de secuencia, aparecerá por defecto una lista de sus tareas para una secuencia específica.

Gestionar la cola de prospección

En la cola de prospección, puede ver, editar y completar tareas, secuenciar actividades y acciones guiadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.
3. Para abrir automáticamente los controles de ajuste de una acción, active el interruptor de la casilla Abrir acción automáticamente . Por ejemplo, si necesitas hacer una llamada y ese interruptor está activado, cuando hagas clic en la tarea, el emergente de llamadas de HubSpot se mostrará automáticamente.
4. Haga clic en los menús desplegables de la izquierda para cambiar la categoría de las tareas, las acciones guiadas o la secuencia y el tipo de tarea o el paso de la secuencia.
5. Para ver más información sobre una tarea, actividad o acción guiada, haga clic en la tarea, actividad o acción guiada.

Editar, eliminar o completar tareas, actividades o acciones guiadas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.
3. Para editar, reprogramar o reasignar una tarea o actividad, puede pasar el ratón por encima y hacer clic en Editar. A continuación, edite los detalles de la tarea o actividad en el panel derecho y haga clic en Guardar.
4. Para eliminar una tarea o actividad, puede situarse sobre ella y hacer clic en Editar. A continuación, en el panel derecho, haga clic en Eliminar. En el cuadro emergente, confirme que desea eliminar la tarea o la actividad de la secuencia.
5. Para marcar una tarea, actividad o acción guiada como completada, haga clic en la marca de verificación a la derecha de la tarea o actividad. En función de la configuración de la tarea, es posible que se le pida que cree una tarea de seguimiento. En la ventana emergente, haga clic en Crear tarea, No ahora o en Ajustes de la tarea para desactivar la función.

Editar, eliminar o completar tareas, actividades o acciones guiadas en bloque

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.
3. Haga clic en la casilla de verificación situada a la izquierda de las tareas y actividades, o haga clic en la casilla de verificación Seleccionar todos los elementos para seleccionar todos los elementos de la lista.
4. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar acción y seleccione la acción que desea completar.
5. Complete su acción en el cuadro emergente.
6. Haz clic en Guardar.
7. Haga clic en Volver al resumen en la parte superior derecha para volver al espacio de ventas.