Korzystanie z kolejki prospektów w obszarze roboczym sprzedaży

Kolejka potencjalnych klientów służy do wykonywania zadań, działań sprzedażowych lub działań z przewodnikiem na karcie Podsumowanie w obszarze roboczym sprzedaży. Kolejka potencjalnych klientów może być przydatna w przypadku konieczności szybkiego wykonywania połączeń lub wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów.

Uruchamianie kolejki prospektów z obszaru roboczego sprzedaży

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami. Możesz także kliknąć dowolny z kroków sekwencji lub działań z przewodnikiem.

Po uruchomieniu kolejki prospektów zadania, działania sprzedażowe i działania z przewodnikiem są dostępne na tej samej stronie. Po uruchomieniu kolejki prospektów zostanie ona domyślnie przełączona na zadania, zadania sekwencyjne lub działania z przewodnikiem w oparciu o sposób nawigacji. Na przykład, jeśli klikniesz zadania sekwencji, domyślnie wyświetli się lista zadań dla określonej sekwencji.

Zarządzanie kolejką potencjalnych klientów

W kolejce prospektów można wyświetlać, edytować i wykonywać zadania, działania sekwencyjne i działania z przewodnikiem.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.
3. Aby automatycznie otworzyć elementy sterujące ustawieniami działania, włącz przełącznik Automatycznie otwórz pole działania. Na przykład, jeśli musisz wykonać połączenie i przełącznik ten jest włączony, po kliknięciu zadania automatycznie pojawi się wyskakujące okienko HubSpot Calling.
4. Kliknij menu rozwijane po lewej stronie, aby zmienić kategorię zadań, działań z przewodnikiem lub sekwencji oraz typ zadania lub krok sekwencji.
5. Aby wyświetlić więcej informacji na temat zadania, aktywności lub działania z przewodnikiem, kliknij zadanie, aktywność lub działanie z przewodnikiem.

Edytowanie, usuwanie lub kończenie zadań, aktywności lub działań z instrukcjami

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.
3. Aby edytować, zmienić harmonogram lub ponownie przypisać zadanie lub działanie, możesz najechać na nie kursorem i kliknąć Edytuj. Następnie edytuj szczegóły zadania lub aktywności w prawym panelu i kliknij Zapisz.
4. Aby usunąć zadanie lub aktywność, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj. Następnie w prawym panelu kliknij przycisk Usuń. W wyskakującym okienku potwierdź, że chcesz usunąć zadanie lub aktywność sekwencji.
5. Aby oznaczyć zadanie, aktywność lub działanie z przewodnikiem jako ukończone, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania lub aktywności. W zależności od ustawień zadania może zostać wyświetlony monit o utworzenie kolejnego zadania. W wyskakującym oknie kliknij Utwórz zadanie, Nie teraz lub kliknij Ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.

Zbiorcze edytowanie, usuwanie lub kończenie zadań, aktywności lub działań z przewodnikiem

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.
3. Kliknij pole wyboru po lewej stronie zadań i działań lub kliknij pole wyboru Wybierz wszystkie elementy, aby zaznaczyć wszystkie elementy na liście.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz działanie i wybierz działanie, które chcesz wykonać.
5. Zakończ działanie w wyskakującym okienku.
6. Kliknij przycisk Zapisz.
7. Kliknij przycisk Powrót do podsumowania w prawym górnym rogu, aby powrócić do obszaru roboczego sprzedaży.