Lær, hvordan man fakturerer købere

Brug faktureringsfunktionen til at anmode købere om betaling, enten som en engangsbetaling eller som en tilbagevendende betaling. Afhængigt af dit abonnement og din kontoindstilling kan du fakturere dine købere ved hjælp af fakturaer, betalingslinks, tilbud eller abonnementer. Faktureringsfunktionen varierer afhængigt af, hvilket værktøj du bruger, og din kontoindstilling. Brug denne artikel til at finde ud af, hvilken faktureringsmulighed der bedst passer til dine behov.

Faktureringsmuligheder

• Fakturer en køber én gang: Anmod om en engangsbetaling ved hjælp af fakturaer, betalingslinks eller tilbud.

• Fakturer en køber gentagne gange: Send tilbagevendende fakturaer til købere for at anmode om betaling. Betalingerne kan foretages af køberen på hver faktureringsdato eller opkræves automatisk.

Engangsfakturering

Ved engangsbetalinger kan du bruge et af følgende værktøjer afhængigt af din salgsproces:

• Fakturaer: Fakturer en kunde direkte for et engangsbeløb. Opret og send en faktura for at anmode om betaling. Vælg Engangsfaktura, når du opretter fakturaen.
• Betalingslinks: Inddriv en engangsbetaling uden at oprette en faktura, der anmoder om betaling. Der sendes kun en faktura til køberen, når betalingen er gennemført.
• Tilbud: Send et tilbud for at anmode om eller inddrive betaling.

Læs mere om oprettelse af fakturaer, betalingslinks eller tilbud.

Gentagen fakturering med fakturaer

Når du opretter en faktura, skal du vælge Opret tilbagevendende fakturaer for at oprette et abonnement, der løbende fakturerer køberne. Abonnementer kan indstilles til automatisk at opkræve betaling på hver faktureringsdato, til at anmode køberen om betaling på hver faktureringsdato eller til ikke at have onlinebetalinger tilgængelige for at tillade betaling via andre metoder (fakturaer kan i disse tilfælde markeres manuelt som betalt).

Læs mere om oprettelse af abonnementer.

Tilbagevendende fakturering med betalingslinks

Når du opretter et betalingslink, skal du tilføje tilbagevendende linjeposter for at oprette et abonnement, der løbende fakturerer købere. Når en køber foretager den første betaling via betalingslinket, debiteres den samme betalingsmetode automatisk på hver faktureringsdato i hele abonnementets løbetid.

Læs mere om oprettelse og deling af betalingslinks.

Tilbagevendende fakturering med tilbud

Fakturering konfigureres i faktureringsindstillingerne eller ved oprettelse af et tilbud eller et ældre tilbud. Når fakturering er aktiveret, bruges tilbudets linjeposter, faktureringsstartdatoer, betalingsbetingelser og inddrivelsesindstillinger til at bestemme, hvad der sker, når et tilbud er accepteret.

Afhængigt af din kontoopsætning kan et accepteret tilbud oprette:

• En kontrakt.
• Fakturaer.
• Abonnementer.
• Inddrivelsesplaner.

Fakturering med Connected CPQ, Billing og Payments

Hvis indstillingen Opret kontrakter automatisk ud fra accepterede tilbud er aktiveret, og du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Fakturering og Betalinger, oprettes der automatisk en kontrakt, når en køber accepterer et tilbud.

Kontrakten styrer løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og betalingsopkrævning. Betalingen opkræves via fakturaer i stedet for direkte via tilbuddet. For tilbud med linjeposter med en tilbagevendende faktureringsfrekvens, f.eks. månedlig fakturering, baseres betalingsopkrævningen på den opkrævningsproces, der er angivet i dine faktureringsindstillinger:

• Automatisk opkrævning: Fakturaer debiteres automatisk ved hjælp af kundens betalingsmetode på hver faktureringsdato.
• Manuel opkrævning: Der sendes fakturaer på hver faktureringsdato. Kunden skal manuelt betale hver faktura.

Hvis du vil bruge abonnementer til tilbagevendende fakturering i stedet for kontrakter, skal du deaktivere indstillingen Opret automatisk kontrakter ud fra accepterede tilbud.

Få mere at vide om styring af end-to-end-omsætning i HubSpot.

Fakturering uden Connected CPQ, Billing og Payments

Hvis du ikke er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, forbliver betalingsinddrivelsen knyttet til tilbuddet eller det gamle tilbud.

Hvis indstillingen "Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud " er slået fra, oprettes fakturaer og abonnementer automatisk, når tilbuddet accepteres. Den betalingsmetode, der er angivet ved kassen, debiteres automatisk på hver faktureringsdato. Hvis indstillingen "Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud " er slået til, kan fakturering ikke aktiveres.

Hvis et tilbud eller et ældre tilbud indeholder tilbagevendende varelinjer og engangsvarelinjer, oprettes der et abonnement for de tilbagevendende varelinjer. Fakturaer sendes automatisk på faktureringsdatoen. Der oprettes en separat faktura for engangsvarelinjer.

Læs mere om administration af abonnementer.

Faktureringsindstillinger

Følgende faktureringsindstillinger bestemmer, hvornår købere debiteres, og hvornår fakturaer forfalder.

Faktureringsplaner og fremtidige betalinger

Faktureringsstartdatoer bestemmer, hvornår købere bliver opkrævet for varelinjer. Som standard starter faktureringen på ikrafttrædelsesdatoen for betalingslinket, tilbuddet eller abonnementet. Du kan også angive en brugerdefineret faktureringsstartdato eller udskyde faktureringen med et antal dage eller måneder.

Oversigten over betalingslinket, tilbuddet eller abonnementet viser, hvordan køberen vil blive opkrævet:

• Subtotalen omfatter kun varer, der skal betales ved kassen.
• Varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i totalen for fremtidige betalinger.
• Alle varer, uanset forfaldsdato, indgår i det samlede beløb.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne bestemmer, hvornår fakturaerne forfalder. Fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser. Hvis der vælges nettobetalingsbetingelser, forfalder hver faktura et bestemt antal dage efter fakturadatoen.

Næste trin

• Få mere at vide om visning og administration af kontrakter.
• Få mere at vide om administration af fakturaer.
• Få mere at vide om oprettelse og deling af betalingslinks.
• Få mere at vide om, hvordan du ser og administrerer abonnementer.