Synkroniser brugerdefinerede objekter mellem HubSpot og Salesforce

Når du har forbundet Salesforce med HubSpot, kan du synkronisere brugerdefinerede objekter fra Salesforce med HubSpot. Synkronisering af brugerdefinerede objekter sikrer, at objektdataene er ens på begge platforme. Hvis din Salesforce-konto f.eks. bruger et brugerdefineret objekt til at registrere abonnementer, kan du synkronisere dette objekt med HubSpot, så dine teams kan få adgang til og bruge de samme data til segmentering, automatisering og rapportering.

Før du går i gang

• Du skal oprette det brugerdefinerede objekt i din HubSpot-konto, før du konfigurerer den brugerdefinerede synkronisering i dine Salesforce-integrationsindstillinger. 
• Det er ikke muligt at oprette feltmappinger, der involverer Salesforce-opslagsfelter på brugerdefinerede objekter. Du kan synkronisere disse data via tilknytningsindstillingen.

Konfigurer synkroniseringen af dit brugerdefinerede objekt

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering. 
4. Klik på + Synkroniser brugerdefineret objekt øverst til venstre.
5. Klik på Kom i gang i pop op-vinduet.
6. På siden Kortlæg objekter skal du klikke på rullemenuerne for at vælge dit Salesforce-objekt og det tilknyttede brugerdefinerede HubSpot-objekt, der skal synkroniseres. Klik derefter på Næste. 

7. På siden Synkroniseringsregler skal du gennemgå dine synkroniseringsregler og beslutte, hvad der skal ske i de to apps, når du opdaterer eller sletter et brugerdefineret objekt. Klik på rullemenuen Løs synkroniseringskonflikt, og vælg den app, der skal bruges til at løse eventuelle konflikter. Klik derefter på Næste. 

Bemærk: Der udløses ikke en synkronisering, når en Salesforce-post fjernes fra en kampagne. Den tilknyttede kontakt- eller brugerdefinerede objektpost i HubSpot skal udløse en synkronisering, for at den brugerdefinerede objektpost kan slettes. 

Tilknytninger

Felterne for tilknytninger, der vises på siden Tilknytninger, repræsenterer det, der er konfigureret i Salesforce for det pågældende brugerdefinerede objekt. Hvis du ikke kan se det korrekte felt, skal du kontakte din Salesforce-administrator. Det er ikke muligt at synkronisere et brugerdefineret objekt til både Salesforce-kontakter og -leads. 

1. Klik for at skifte mellem de tilknytninger, du vil synkronisere mellem Salesforce og HubSpot.
2. Klik på rullemenuen Primær tilknytningsfelt, og vælg det felt, du vil have HubSpot til at bruge til at knytte de to objekter sammen. 
3. Klik på rullemenuen Tilknytningsetiket , og vælg den tilknytningsetiket, du vil bruge. 
4. Klik på rullemenuen Synkroniseringsretning , og vælg, hvordan du vil have tilknytningen til at synkronisere mellem HubSpot og Salesforce (Tovejs synkronisering, Kun fra Salesforce til HubSpot eller Kun fra HubSpot til Salesforce).
5. Klik på Næste.

Bemærk: Tilknytninger kan kun overføres mellem objekter, der allerede synkroniseres med HubSpot. Hvis du f.eks. har aktiveret virksomhedssynkronisering, vil du kunne synkronisere tilknytninger mellem konti og dine brugerdefinerede objekter.

Feltmappinger

1. På siden Feltmappinger skal du vælge det Salesforce-felt, du vil synkronisere med det obligatoriske felt i HubSpot. Brugerdefinerede objekter i HubSpot skal have mindst ét obligatorisk felt. Klik på rullemenuen Synkroniseringsregel, og vælg synkroniseringsretningen for feltet (Tovejs, Brug altid Salesforce eller Brug altid HubSpot). 
2. Klik på Næste.
3. Gennemgå dine egenskabskortlægninger. Klik på rullemenuen HubSpot-felt for at redigere en kortlægning. 
4. Klik på rullemenuen Synkroniseringsregel, og vælg synkroniseringsretningen for hver feltmapping (Tovejs, Brug altid Salesforce eller Brug altid HubSpot). 
5. Klik på Næste.

Eksempel

1. På siden Forhåndsvisning kan du få et eksempel på og gennemgå din opsætning af brugerdefinerede objekter. Du kan klikke på Rediger eller Tilbage for at ændre dine indstillinger.

2. Klik på Næste.

Aktivér synkronisering

1. På siden Aktiver synkronisering skal du vælge Start kontinuerlig synkronisering for at synkronisere poster, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. Eller vælg Gem til senere, hvis du vil aktivere synkroniseringen på et senere tidspunkt.

2. Klik på Aktiver synkronisering nederst til højre, eller klik påGem til senere. 

Importer brugerdefinerede objekter fra Salesforce

Når du har konfigureret synkronisering af brugerdefinerede objekter, kan du importere brugerdefinerede objekter fra Salesforce for at hente eksisterende data til brugerdefinerede objekter.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på Tilføj kontakter >Importer øverst til højre.
3. Klik påImporter data på sidenDataintegration.
4. Klik på Objekter fra en app.
5. Vælg Salesforce-poster, og klik derefter på Næste.
6. Vælg Brugerdefinerede objekter, og klik derefter på Næste.
7. Vælg det brugerdefinerede objekt, du vil importere. 

8. Klik på Gennemse for at se antallet af poster i importen.
9. Klik på Start import.
10. Du bliver omdirigeret tilbage til siden Dataintegration. Når importen er færdig, vises den i importtabellen.

Gennemgå synkroniseringsindstillingerne

• • • For at slette synkroniseringen af brugerdefinerede objekter skal du klikke på Slet synkronisering af brugerdefinerede objekter øverst til højre.

Understøttede Salesforce-objekter

Bemærk: Selvom RecordType-objekter understøttes af synkroniseringen mellem Salesforce og HubSpot, slettes det tilsvarende brugerdefinerede objekt i HubSpot ikke, hvis et RecordType-objekt slettes i Salesforce.