Sincronizzazione di oggetti personalizzati tra HubSpot e Salesforce

Dopo aver collegato Salesforce a HubSpot, puoi sincronizzare gli oggetti personalizzati di Salesforce con HubSpot. La sincronizzazione degli oggetti personalizzati garantisce la coerenza dei dati tra le due piattaforme. Ad esempio, se il tuo account Salesforce utilizza un oggetto personalizzato per monitorare gli abbonamenti, puoi sincronizzare quell'oggetto con HubSpot in modo che i tuoi team possano accedere e utilizzare gli stessi dati per la segmentazione, l'automazione e la reportistica.

Prima di iniziare

• È necessario creare l’oggetto personalizzato nel proprio account HubSpot prima di configurare la sincronizzazione personalizzata nelle impostazioni di integrazione di Salesforce. 
• Non è possibile creare mappature di campi che coinvolgano campi di ricerca di Salesforce su oggetti personalizzati. Puoi sincronizzare questi dati tramite l’impostazione di associazione.

Configura la sincronizzazione del tuo oggetto personalizzato

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce.
3. Passa alla scheda Sincronizzazione dati. 
4. In alto a sinistra, clicca su + Sincronizza oggetto personalizzato.
5. Nella finestra pop-up, clicca su Inizia.
6. Nella pagina Mappa oggetti, clicca sui menu a tendina per selezionare l’oggetto Salesforce e l’oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare. Quindi clicca su Avanti. 

7. Nella pagina Regole di sincronizzazione, controlla le tue regole di sincronizzazione e decidi cosa succede in ciascuna app quando aggiorni o elimini un oggetto personalizzato. Clicca sul menu a tendina Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione e seleziona l’app da utilizzare per risolvere eventuali conflitti. Quindi clicca su Avanti. 

Nota: la sincronizzazione non verrà attivata quando un record di Salesforce viene rimosso da una campagna. Per eliminare il record dell’oggetto personalizzato, è necessario attivare la sincronizzazione del contatto o del record dell’oggetto personalizzato correlato in HubSpot. 

Associazioni

I campi delle associazioni visualizzati nella pagina Associazioni rappresentano ciò che è configurato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Se non vedi il campo corretto, contatta il tuo amministratore di Salesforce. Non è possibile sincronizzare un oggetto personalizzato sia con i contatti che con i lead di Salesforce. 

1. Fai clic per attivare o disattivare le associazioni che desideri sincronizzare tra Salesforce e HubSpot.
2. Fai clic sul menu a discesa Campo associazione principale e seleziona il campo che desideri che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti. 
3. Fai clic sul menu a discesa Etichetta associazione e seleziona l'etichetta di associazione che desideri utilizzare. 
4. Fai clic sul menu a discesa Direzione di sincronizzazione e seleziona come desideri che l’associazione venga sincronizzata tra HubSpot e Salesforce (Sincronizzazione bidirezionale, Solo da Salesforce a HubSpot o Solo da HubSpot a Salesforce).
5. Fai clic su Avanti.

Nota: le associazioni possono essere trasferite solo tra oggetti già sincronizzati con HubSpot. Ad esempio, se hai attivato la sincronizzazione delle aziende, potrai sincronizzare le associazioni tra gli account e i tuoi oggetti personalizzati.

Mappature dei campi

1. Nella pagina Mappature dei campi, seleziona il campo di Salesforce che desideri sincronizzare con il campo obbligatorio di HubSpot. Gli oggetti personalizzati in HubSpot devono avere almeno un campo obbligatorio. Clicca sul menu a tendina Regola di sincronizzazione e seleziona la direzione di sincronizzazione per il campo (Bidirezionale, Usa sempre Salesforce o Usa sempre HubSpot). 
2. Fai clic su Avanti.
3. Controlla le mappature delle proprietà. Clicca sul menu a tendina del campo HubSpot per modificare una mappatura. 
4. Fai clic sul menu a discesa Regola di sincronizzazione e seleziona la direzione di sincronizzazione per ciascuna mappatura dei campi (Bidirezionale, Usa sempre Salesforce o Usa sempre HubSpot). 
5. Fai clic su Avanti.

Anteprima

1. Nella pagina Anteprima, visualizza l'anteprima e controlla la configurazione del tuo oggetto personalizzato. Puoi fare clic su Modifica o Indietro per modificare le impostazioni.

2. Fare clic su Avanti.

Attiva la sincronizzazione

1. Nella pagina Attiva sincronizzazione, seleziona Avvia sincronizzazione continua per sincronizzare i record quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Oppure seleziona Salva per dopo se desideri attivare la sincronizzazione in un secondo momento.

2. In basso a destra, clicca su Attiva sincronizzazione oppure suSalva per dopo. 

Importa oggetti personalizzati da Salesforce

Dopo aver configurato la sincronizzazione degli oggetti personalizzati, puoi importare oggetti personalizzati da Salesforce per recuperare i dati esistenti relativi a tali oggetti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, clicca su Aggiungi contatti >Importa.
3. Nella paginaIntegrazione dati, clicca suImporta dati.
4. Fai clic su Oggetti da un'app.
5. Seleziona i record di Salesforce, quindi fai clic su Avanti.
6. Seleziona Oggetti personalizzati, quindi fai clic su Avanti.
7. Scegli l'oggetto personalizzato che desideri importare. 

8. Fare clic su Verifica per controllare il numero di record nell'importazione.
9. Fai clic su Avvia importazione.
10. Verrai reindirizzato alla pagina Integrazione dati. Una volta completata l'importazione, questa apparirà nella tabella delle importazioni.

Controlla le impostazioni di sincronizzazione

• • • Per eliminare la sincronizzazione degli oggetti personalizzati, in alto a destra clicca su Elimina sincronizzazione oggetti personalizzati.

Oggetti Salesforce supportati

Nota: sebbene gli oggetti RecordType siano supportati dalla sincronizzazione tra Salesforce e HubSpot, se un oggetto RecordType viene eliminato in Salesforce, l’oggetto personalizzato corrispondente in HubSpot non verrà eliminato.