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在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步自訂物件

上次更新時間： 2026年6月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

將 Salesforce 與 HubSpot 連接後，您可以將 Salesforce 的自訂物件與 HubSpot 進行同步。同步自訂物件可確保兩個平台上的物件資料保持一致。例如，若您的 Salesforce 帳戶使用自訂物件來追蹤訂閱狀況，您可以將該物件與 HubSpot 同步，讓您的團隊能夠存取並使用相同的資料進行受眾區隔、自動化流程及報表分析。

開始之前

  • 您必須先在 HubSpot 帳戶中建立自訂物件，才能在 Salesforce 整合設定中設定自訂同步。 
  • 無法針對自訂物件建立涉及 Salesforce 查找欄位的欄位對應。您可以透過關聯設定同步此資料。

設定自訂物件同步

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  2. 點擊Salesforce。
  3. 導航至「資料同步」分頁。 
  4. 在左上角，點擊+ 同步自訂物件。
  5. 在彈出視窗中，點擊「開始使用」。
  6. 在「映射物件」 頁面上， 點擊下拉式選單 以選擇 要同步的Salesforce 物件 及其對應的 HubSpot 自訂物件 。接著點擊「下一步」。 

Screenshot showing how to select the custom objects for the sync between HubSpot and Salesforce.

  1. 在「同步規則」頁面上，檢視您的同步規則，並決定當您更新或刪除自訂物件時，兩個應用程式中的任一端將如何處理。點擊「解決同步衝突規則」下拉式選單，並選擇用於解決任何衝突的應用程式。接著點擊「下一步」。 
Screenshot showing how to set up the sync rules between HubSpot and Salesforce for the custom object.

請注意：當 Salesforce 記錄從「活動」中移除時，不會觸發同步。必須先觸發 HubSpot 中相關的聯絡人或自訂物件記錄進行同步，該自訂物件記錄才會被刪除。 

關聯關係

「關聯關係」頁面中顯示的關聯欄位，代表 Salesforce 中針對該自訂物件所設定的內容。若未看到正確的欄位，請聯絡您的 Salesforce 管理員。無法將自訂物件同時同步至 Salesforce 的聯絡人和潛在客戶。 

  1. 點擊以切換您希望在 Salesforce 與 HubSpot 之間同步的關聯。
  2. 點擊「主要關聯欄位」下拉式選單，並選擇您希望 HubSpot 用於關聯兩個物件的欄位。 
  3. 點擊「關聯標籤 」下拉式 選單，並選擇您要使用的關聯 標籤。 
  4. 點擊「同步方向 」下拉式選 單，並選擇您希望 HubSpot 與 Salesforce 之間如何同步關聯（雙向同步、僅從 Salesforce 同步至 HubSpot，或僅從 HubSpot 同步至 Salesforce）。
  5. 點擊「下一步」。

請注意：關聯關係 僅能傳遞給已與 HubSpot 同步的物件。例如，若您已開啟公司同步功能，則可同步帳戶與自訂物件之間的關聯關係。


欄位對應

  1. 在「欄位映射」頁面上，選擇您要同步至 HubSpot 必填欄位的Salesforce 欄位。HubSpot 中的自訂物件必須至少有一個必填欄位。點擊「同步規則」下拉式選單，並選擇該欄位的同步方向（雙向、始終使用 Salesforce 或始終使用 HubSpot）。 
  2. 點擊「下一步」。
  3. 檢視您的屬性對應設定。點擊HubSpot 欄位 下拉式選單以編輯對應設定。 
  4. 點擊「同步規則」下拉式選單，並為每個欄位映射選擇同步方向（雙向、始終使用 Salesforce 或始終使用 HubSpot）。 
  5. 點擊「下一步」。

connected-apps-salesforce-field-mapping

預覽

  1. 在「預覽」頁面上，預覽並檢視您的自訂物件設定。您可以點擊「編輯」或「返回」來變更設定。

Screenshot of the preview screen where you can review the sync settings you selected.

  1. 點擊「下一步」。

開啟同步

  1. 在「開啟同步」頁面上，請選取「開始持續同步」，以便在 Salesforce 中建立或更新記錄時進行同步。若您希望稍後再開啟同步，請選取「稍後儲存」。
 
  1. 在右下角，點擊「開啟同步」或 點擊「稍後儲存」。 

設定自訂物件同步後，您可以從 Salesforce 匯入自訂物件，以匯入自訂物件的現有資料。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
  2. 在右上角，點擊「新增聯絡人」>「匯入」。
  3. 在「資料整合」頁面上，點擊「匯入資料」。
  4. 點擊「來自應用程式的物件」。
  5. 選取Salesforce 記錄，然後點擊「下一步」。
  6. 選擇「自訂物件」，然後點擊「下一步」。
  7. 選擇您要匯入的自訂物件。 
  1. 點擊「檢視」以確認匯入的記錄數量。
  2. 點擊「開始匯入」。
  3. 系統將重新導向回「資料整合」頁面。當匯入完成後，該資料會顯示在匯入表格中。

受支援的 Salesforce 物件

您可以將自訂和標準 Salesforce 物件同步至 HubSpot，但並非所有標準物件均受支援。以下標準物件可進行同步：

請注意：雖然 Salesforce 與 HubSpot 之間的同步支援 RecordType 物件，但如果在 Salesforce 中刪除了 RecordType 物件，HubSpot 中的對應自訂物件並不會被刪除。


AcceptedEventRelation、 AccountContactRole、 AccountContactRelation、 AccountPartner、 ActionLinkGroupTemplate、 ActionLinkTemplate、 AdditionalNumber、 Asset、 AssetRelationship、 AssignedResource、 AssociatedLocation、 BusinessProcess、 CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, 案件團隊範本記錄, 類別資料, 類別節點, 客戶瀏覽器, 協作群組, 協作群組成員, 協作群組成員請求, 協作群組記錄, 協作邀請, 社群, 合約, 合約聯絡人角色, 合約明細項目, 合約狀態, 已拒絕事件關聯, 電子郵件訊息, 電子郵件訊息關聯, 電子郵件服務地址, 電子郵件服務功能, 電子郵件範本, 授權, 授權聯絡人, 授權範本, 實體里程碑, 實體訂閱, 事件關聯, 假日, 點子, 點子評論, 具備專業知識的使用者, 潛在客戶狀態, 群發電子郵件、 群發電子郵件收件人來源、 群發電子郵件分享、 位置、 郵件合併範本、 訊息傳遞管道、 訊息傳遞終端使用者、 訊息傳遞連結、 訊息傳遞會話、 里程碑類型、 備註、 營業時間、 商機競爭對手、 商機聯絡人角色、 商機明細項目、 商機合作夥伴、 商機拆分, 商機階段, 訂單, 訂單明細, 組織全域電子郵件地址, 合作夥伴, 合作夥伴角色, 期間, 價格表2, 價格表條目, 流程定義, 流程實例, 流程實例節點, 流程實例步驟, 流程實例工作項目, 流程節點, 產品2, 產品授權範本, 快速文字, 記錄類型, 資源缺勤, 資源偏好設定, 搜尋促銷規則, 服務預約, 服務預約狀態, 服務合約, 服務資源, 服務資源技能, 服務區域, 服務區域成員, 據點、 技能、 技能需求、 SLA 流程、 解決方案、 解決方案狀態、 時間戳記、 時間戳記指派、 任務優先級、 任務狀態, 時段, 今日目標, 主題, 主題指派, 未決定事件關聯, 投票, 工作單, 工作單明細, 工作單明細狀態, 工作單狀態, 工作類型
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