Aangepaste objecten synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Nadat u Salesforce aan HubSpot hebt gekoppeld, kunt u aangepaste objecten uit Salesforce met HubSpot synchroniseren. Door aangepaste objecten te synchroniseren, blijven de objectgegevens op beide platforms consistent. Als uw Salesforce-account bijvoorbeeld een aangepast object gebruikt om abonnementen bij te houden, kunt u dat object met HubSpot synchroniseren, zodat uw teams toegang hebben tot dezelfde gegevens en deze kunnen gebruiken voor segmentatie, automatisering en rapportage.

Voordat u begint

• U moet het aangepaste object in uw HubSpot-account aanmaken voordat u de aangepaste synchronisatie instelt in uw Salesforce-integratie-instellingen. 
• Het is niet mogelijk om veldtoewijzingen te maken met Salesforce-opzoekvelden op aangepaste objecten. Je kunt deze gegevens synchroniseren via de koppelingsinstelling.

Stel de synchronisatie van je aangepaste object in

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Ga naar het tabblad Gegevenssynchronisatie. 
4. Klik linksboven op + Aangepast object synchroniseren.
5. Klik in het pop-upvenster op Aan de slag.
6. Klik op de pagina Objecten toewijzen op de vervolgkeuzemenu's om je Salesforce-object en het bijbehorende aangepaste HubSpot-object te selecteren dat je wilt synchroniseren. Klik vervolgens op Volgende. 

7. Controleer op de pagina Synchronisatieregels je synchronisatieregels en bepaal wat er in beide apps gebeurt wanneer je een aangepast object bijwerkt of verwijdert. Klik op het vervolgkeuzemenu Regel voor het oplossen van synchronisatieconflicten en selecteer de app die moet worden gebruikt om eventuele conflicten op te lossen. Klik vervolgens op Volgende. 

Let op: er wordt geen synchronisatie geactiveerd wanneer een Salesforce-record uit een campagne wordt verwijderd. Het gerelateerde contact- of aangepaste objectrecord in HubSpot moet worden geactiveerd om te synchroniseren, zodat het aangepaste objectrecord kan worden verwijderd. 

Koppelingen

De koppelingsvelden die worden weergegeven op de pagina Koppelingen geven weer wat er in Salesforce is ingesteld voor dat aangepaste object. Als je niet het juiste veld ziet, neem dan contact op met je Salesforce-beheerder. Het is niet mogelijk om een aangepast object te synchroniseren met zowel Salesforce-contacten als leads. 

1. Klik om de koppelingen in of uit te schakelen die je wilt synchroniseren tussen Salesforce en HubSpot.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu van het veld Primaire koppeling en selecteer het veld dat HubSpot moet gebruiken om de twee objecten aan elkaar te koppelen. 
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Koppelingslabel en selecteer het koppelingslabel dat je wilt gebruiken. 
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatierichting en selecteer hoe je de koppeling tussen HubSpot en Salesforce wilt synchroniseren (Tweerichtingssynchronisatie, Alleen van Salesforce naar HubSpot of Alleen van HubSpot naar Salesforce).
5. Klik op Volgende.

Let op: koppelingen kunnen alleen worden doorgegeven tussen objecten die al met HubSpot worden gesynchroniseerd. Als je bijvoorbeeld de bedrijfssynchronisatie hebt ingeschakeld, kun je koppelingen tussen accounts en je aangepaste objecten synchroniseren.

Veldtoewijzingen

1. Selecteer op de pagina Veldtoewijzingen het Salesforce-veld dat je wilt synchroniseren met het verplichte veld in HubSpot. Aangepaste objecten in HubSpot moeten ten minste één verplicht veld hebben. Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatieregel en selecteer de synchronisatierichting voor het veld (Tweerichtingssynchronisatie, Altijd Salesforce gebruiken of Altijd HubSpot gebruiken). 
2. Klik op Volgende.
3. Controleer je eigenschaptoewijzingen. Klik op het vervolgkeuzemenu HubSpot-veld om een toewijzing te bewerken. 
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Synchronisatieregel' en selecteer de synchronisatierichting voor elke veldtoewijzing (Tweerichtingsverkeer, Altijd Salesforce gebruiken of Altijd HubSpot gebruiken). 
5. Klik op Volgende.

Voorbeeld

1. Bekijk op de pagina Voorbeeld een voorbeeld van je aangepaste objectconfiguratie en controleer deze. Je kunt op Bewerken of Terug klikken om je instellingen te wijzigen.

2. Klik op Volgende.

Synchronisatie inschakelen

1. Selecteer op de pagina Synchronisatie inschakelen de optie Continue synchronisatie starten om records te synchroniseren wanneer ze in Salesforce worden aangemaakt of bijgewerkt. Of selecteer Opslaan voor later als u de synchronisatie op een later tijdstip wilt inschakelen.

2. Klik rechtsonder op Synchronisatie inschakelen of klik opOpslaan voor later. 

Aangepaste objecten importeren uit Salesforce

Nadat u de synchronisatie van aangepaste objecten hebt ingesteld, kunt u aangepaste objecten uit Salesforce importeren om bestaande gegevens voor aangepaste objecten op te halen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Contacten toevoegen >Importeren.
3. Klik op de paginaGegevensintegratieopGegevens importeren.
4. Klik op Objecten uit een app.
5. Selecteer Salesforce-records en klik vervolgens op Volgende.
6. Selecteer Aangepaste objecten en klik vervolgens op Volgende.
7. Kies het aangepaste object dat u wilt importeren. 

8. Klik op Controleren om het aantal records in de import te controleren.
9. Klik op Begin met importeren.
10. U wordt teruggeleid naar de pagina Gegevensintegratie. Zodra de import is voltooid, verschijnt deze in de importtabel.

Controleer de synchronisatie-instellingen

• • • Om de synchronisatie van aangepaste objecten te verwijderen, klikt u rechtsboven op Synchronisatie van aangepaste objecten verwijderen.

Ondersteunde Salesforce-objecten

Let op: hoewel RecordType-objecten worden ondersteund door de synchronisatie tussen Salesforce en HubSpot, wordt het bijbehorende aangepaste object in HubSpot niet verwijderd als een RecordType-object in Salesforce wordt verwijderd.