将 Salesforce 连接到 HubSpot 后，您可以将 Salesforce 的自定义对象与 HubSpot 进行同步。同步自定义对象可确保两个平台上的对象数据保持一致。例如，如果您的 Salesforce 账户使用自定义对象来跟踪订阅情况，您可以将该对象与 HubSpot 同步，以便您的团队能够访问并使用相同的数据进行受众细分、自动化和报告。
开始之前
- 在 Salesforce 集成设置中配置自定义同步之前，您必须先在 HubSpot 账户中创建该自定义对象。
- 无法在自定义对象上创建涉及 Salesforce 查找字段的字段映射。您可以通过关联设置同步此类数据。
设置自定义对象同步
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 点击Salesforce。
- 导航至“数据同步”选项卡。
- 在左上角，点击“+ 同步自定义对象”。
- 在弹出框中，点击“开始”。
- 在“映射对象 ”页面上，点击 下拉菜单 以选择 要同步的Salesforce 对象 及其关联的 HubSpot 自定义对象 。然后点击“下一步”。
- 在“同步规则”页面上，查看您的同步规则，并决定当您更新或删除自定义对象时，两个应用中将发生什么。点击“解决同步冲突规则”下拉菜单，选择用于解决任何冲突的应用。然后点击“下一步”。
请注意：当 Salesforce 记录从“活动”中移除时，不会触发同步。必须先触发 HubSpot 中相关联系人或自定义对象记录的同步，该自定义对象记录才会被删除。
关联
“关联”页面上显示的关联字段代表该自定义对象在 Salesforce 中的配置。如果您未看到正确的字段，请联系您的 Salesforce 管理员。无法将自定义对象同时同步到 Salesforce 联系人及潜在客户。
- 点击以切换您希望在 Salesforce 和 HubSpot 之间同步的关联。
- 点击“主关联字段”下拉菜单，选择您希望 HubSpot 用于关联这两个对象的字段。
- 点击“关联标签”下拉 菜单，并选择您希望使用的关联 标签。
- 点击“同步方向”下拉 菜单，选择希望关联在 HubSpot 和 Salesforce 之间如何同步（双向同步、仅从 Salesforce 同步到 HubSpot，或仅从 HubSpot 同步到 Salesforce）。
- 点击“下一步”。
请注意：关联关系 只能在已与 HubSpot 同步的对象之间传递。例如，如果您已开启公司同步，则可以同步账户与自定义对象之间的关联关系。
字段映射
- 在“字段映射”页面上，选择您希望同步到 HubSpot 必填字段的Salesforce 字段。HubSpot 中的自定义对象必须至少有一个必填字段。点击“同步规则”下拉菜单，并选择该字段的同步方向（双向、始终使用 Salesforce或 始终使用 HubSpot）。
- 点击“下一步”。
- 检查属性映射。点击HubSpot 字段 下拉菜单以编辑映射。
- 点击“同步规则”下拉菜单，并为每个字段映射选择同步方向（双向、始终使用 Salesforce或始终使用 HubSpot）。
- 点击“下一步”。
预览
- 在“预览”页面上，预览并检查您的自定义对象设置。您可以点击“编辑”或“返回”来更改设置。
- 点击“下一步”。
开启同步
- 在“开启同步”页面上，选择“开始持续同步”以在 Salesforce 中创建或更新记录时进行同步。或者，如果您希望稍后开启同步，请选择“稍后保存”。
- 在右下角，点击“开启同步”或 点击“稍后保存”。
从 Salesforce 导入自定义对象
设置自定义对象同步后，您可以从 Salesforce 导入自定义对象，以获取现有数据。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
- 在右上角，点击“添加联系人”>“导入”。
- 在“数据集成”页面上，点击“导入数据”。
- 点击“来自应用程序的对象”。
- 选择Salesforce 记录，然后点击“下一步”。
- 选择“自定义对象”，然后点击“下一步”。
- 选择要导入的自定义对象。
- 点击“查看”以查看导入的记录数量。
- 点击“开始导入”。
- 您将被重定向回“数据集成”页面。导入完成后，该数据将显示在导入表格中。
查看同步设置
为自定义对象开启同步后，Salesforce 同步设置中将出现一个以该自定义对象命名的全新标签页。在此标签页中，您可以查看自定义对象的同步规则、字段映射和关联关系。
要查看同步设置：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 点击“Salesforce”。
- 导航至“数据同步”选项卡。
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- 在 “选择性同步” 部分中，控制哪些 Salesforce 记录将同步到 HubSpot。
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- 在右侧面板中，点击“字段”下拉菜单并选择一个筛选条件。
- 然后，点击“保存并应用筛选条件”。根据需要添加更多筛选条件。多个筛选条件将按“且”逻辑进行组合。
- 打开“选择性同步”的开关。
- 在“限制同步内容”部分，您可以控制哪些 HubSpot 记录有资格同步到 Salesforce。
- 点击下拉菜单并选择一个现有的活跃分段。
- 若要创建新的活跃受众群体，请点击“+ 创建包含列表”。
- 在左侧边栏的[自定义对象]下：
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- 点击“字段映射”以查看 HubSpot 与 Salesforce 之间所有已映射的自定义对象属性。
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- 要添加新的映射，请点击“添加新映射”。然后从相应的下拉菜单中选择属性，并点击“保存”。
- 要编辑现有映射，请点击映射旁边的“操作”，然后选择“编辑”。
- 要删除映射，请点击“操作”，然后选择“删除”。
- 点击“关联”以管理自定义对象同步的关联设置。
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- 在右上角，点击切换同步开关 以关闭自定义对象同步。
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- 要删除自定义对象同步，请在右上角点击“删除自定义对象同步”。
支持的 Salesforce 对象
您可以将自定义和标准 Salesforce 对象同步到 HubSpot，但并非所有标准对象都受支持。以下标准对象可以同步：
请注意：尽管 Salesforce 与 HubSpot 之间的同步支持 RecordType 对象，但如果在 Salesforce 中删除了 RecordType 对象，HubSpot 中的对应自定义对象并不会被删除。
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole,
AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Asset,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
呼叫中心，
营销活动，
营销活动成员，
营销活动成员状态，
案例评论，
案例联系人角色，
案例里程碑，
案例解决方案，
案例状态，
案例团队成员，
案例团队角色，
案例团队模板，
案例团队模板成员，
案例团队模板记录,
类别数据,
类别节点,
客户浏览器,
协作组,
协作组成员,
协作组成员请求,
协作组记录,
协作邀请,
社区,
合同,
合同联系人角色,
合同明细项,
合同状态,
已拒绝事件关系,
电子邮件消息,
电子邮件消息关联,
电子邮件服务地址,
电子邮件服务功能,
电子邮件模板,
授权,
授权联系人,
授权模板,
实体里程碑,
实体订阅,
事件关联,
节假日,
创意,
创意评论,
知识用户,
潜在客户状态,
群发邮件,
群发邮件收件人来源,
群发邮件共享,
位置,
邮件合并模板,
消息传递渠道,
消息传递最终用户,
消息传递链接,
消息传递会话,
里程碑类型,
备注,
营业时间,
商机竞争对手,
商机联系人角色,
商机行项目,
商机合作伙伴,
商机拆分,
商机阶段, 订单,
订单行项目, 全公司邮箱地址,
合作伙伴,
合作伙伴角色,
周期,
价格表2,
价格表条目,
流程定义,
流程实例,
流程实例节点,
流程实例步骤,
流程实例工作项,
流程节点，
产品2，
产品授权模板，
快速文本，
记录类型，
资源缺勤，
资源偏好，
搜索促销规则，
服务预约，
服务预约状态，
服务合同，
服务资源，
服务资源技能，
服务区域，
服务区域成员，
站点,
技能,
技能要求,
SLA 流程,
解决方案,
解决方案状态,
时间戳,
时间戳分配,
任务优先级,
任务状态，
时间段，
今日目标，
主题，
主题分配，
未定事件关系，
投票，
工作单，
工作单明细，
工作单明细状态，
工作单状态，
工作类型
Salesforce
Integrations
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