อัปเดตล่าสุด: 3 มิถุนายน 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub
Enterprise
-
การขาย Hub
Enterprise
-
Service Hub
Enterprise
-
Data Hub
Enterprise
-
เนื้อหา Hub
Enterprise
-
Smart CRM
Enterprise
หลังจากเชื่อมต่อ Salesforce กับ HubSpot แล้วคุณสามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองของ Salesforce กับ HubSpot ได้ การซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจะทำให้ข้อมูลออบเจ็กต์สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่นหากบัญชี Salesforce ของคุณใช้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามการสมัครสมาชิกคุณสามารถซิงค์ออบเจ็กต์นั้นกับ HubSpot เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเดียวกันสำหรับการแบ่งส่วนระบบอัตโนมัติและการรายงาน
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
- คุณต้องสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในบัญชี HubSpot ของคุณก่อนที่จะตั้งค่าการซิงค์ที่กำหนดเองภายในการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ
- ไม่สามารถสร้างการแมปฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์การค้นหา Salesforce บนวัตถุที่กำหนดเองได้ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลนี้ผ่านการตั้งค่าการเชื่อมโยง
ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก
ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ - คลิก Salesforce
- ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล
- ที่ด้านบนซ้ายให้คลิก + ซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
- ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเริ่มต้น
- ในหน้าแผนที่ออบเจ็กต์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกออบเจ็กต์ Salesforce และออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของ HubSpot ที่เกี่ยวข้องเพื่อซิงค์จากนั้นคลิกถัดไป
- ในหน้ากฎการซิงค์ให้ตรวจสอบกฎการซิงค์และตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแอปเมื่อคุณอัพเดทหรือลบวัตถุที่กำหนดเอง คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎความขัดแย้งในการซิงค์แก้ไขปัญหาและเลือกแอปที่ควรใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งจากนั้นคลิกถัดไป
โปรดทราบ: การซิงค์จะไม่ถูกเรียกใช้เมื่อระเบียน Salesforce ถูกลบออกจากแคมเปญ ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหรือระเบียนวัตถุที่กำหนดเองใน HubSpot จะต้องถูกเรียกใช้เพื่อซิงค์สำหรับระเบียนวัตถุที่กำหนดเองที่จะถูกลบ
สมาคม
ฟิลด์การเชื่อมโยงที่แสดงในหน้าการเชื่อมโยงแสดงถึงสิ่งที่ตั้งค่าใน Salesforce สำหรับวัตถุที่กำหนดเองนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์ที่ถูกต้องโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณ ไม่สามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับทั้งผู้ติดต่อและลีดของ Salesforce ได้
- คลิกเพื่อสลับการเชื่อมโยงที่คุณต้องการซิงค์ระหว่าง Salesforce และ HubSpot
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์การเชื่อมโยงหลักและเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้ HubSpot ใช้เชื่อมโยงวัตถุทั้งสอง
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้าย ชื่อ สมาคมและเลือกป้ายชื่อสมาคมที่คุณต้องการใช้
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงซิงค์ทิศทางและเลือกวิธีที่คุณต้องการให้สมาคมซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce (ซิงค์สองทาง Salesforce ไปยัง HubSpot เท่านั้นหรือ HubSpot ไปยัง Salesforce เท่านั้น)
- คลิกถัดไป
โปรดทราบ: การเชื่อมโยงสามารถส่งผ่านระหว่างวัตถุที่ซิงค์กับ HubSpot อยู่แล้วเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดการซิงค์ของบริษัทไว้คุณจะสามารถซิงค์การเชื่อมโยงระหว่างบัญชีและวัตถุที่กำหนดเองของคุณได้
การแมปฟิลด์
- ในหน้าการแมปฟิลด์ให้เลือกฟิลด์ Salesforce ที่คุณต้องการซิงค์กับฟิลด์จำเป็นของ HubSpot วัตถุที่กำหนดเองใน HubSpot ต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎการซิงค์และเลือกทิศทางการซิงค์สำหรับฟิลด์ (สองทาง ใช้ Salesforce เสมอหรือใช้ HubSpot เสมอ)
- คลิกถัดไป
- ตรวจสอบการแมปที่พักของคุณ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของฟิลด์ HubSpot เพื่อแก้ไขการแม็ป
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎการซิงค์และเลือกทิศทางการซิงค์สำหรับการแมปแต่ละฟิลด์ (สองทาง ใช้ Salesforce เสมอหรือใช้ HubSpot เสมอ)
- คลิกถัดไป
ดูตัวอย่าง
- ในหน้าดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างและตรวจสอบการตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเองของคุณ คลิกแก้ไขหรือย้อนกลับเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
- คลิกถัดไป
เปิดการซิงค์
- ในหน้าเปิดการซิงค์บนให้เลือกเริ่มการซิงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อซิงค์บันทึกเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce หรือเลือกบันทึกสำหรับภายหลังหากคุณต้องการเปิดการซิงค์ในภายหลัง
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเปิดการซิงค์หรือคลิกบันทึกสำหรับภายหลัง
นำเข้าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจาก Salesforce
หลังจากตั้งค่าการซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองแล้วคุณสามารถนำเข้าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจาก Salesforce เพื่อดึงข้อมูลที่มีอยู่สำหรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกเพิ่มผู้ติดต่อ > นำเข้า
- ในหน้าการรวมข้อมูลให้คลิกนำเข้าข้อมูล
- คลิก Objects จากแอป
- เลือกระเบียน Salesforce จากนั้นคลิกถัดไป
- เลือกวัตถุที่กำหนดเองจากนั้นคลิกถัดไป
- เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการนำเข้า
- คลิกตรวจสอบเพื่อตรวจสอบจำนวนเรคคอร์ดในการนำเข้า
- คลิกเริ่มนำเข้า
- ระบบจะนำคุณกลับไปที่หน้าการผสานรวมข้อมูล เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า
ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์
ออบเจ็กต์ Salesforce ที่รองรับ
คุณสามารถซิงค์ออบเจ็กต์ทั้งแบบกำหนดเองและแบบมาตรฐานของ Salesforce กับ HubSpot ได้แต่ไม่รองรับออบเจ็กต์มาตรฐานทั้งหมด วัตถุมาตรฐานต่อไปนี้สามารถซิงค์ได้:
โปรดทราบ: แม้ว่าออบเจ็กต์ RecordType จะได้รับการสนับสนุนโดยการซิงค์ระหว่าง Salesforce และ HubSpot แต่หากออบเจ็กต์ RecordType ถูกลบใน Salesforce ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องใน HubSpot จะไม่ถูกลบ
AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, เทมเพลท ActionLinkGroup ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, แคมเปญ CampaignMember, CampaignMemberStatus, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord CollaborationInvitation ชุมชน Contract , ContractContactRole , ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, การให้สิทธิ์ EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, EventRelation, วันหยุด ไอเดีย ความคิดเห็น เกี่ยวกับไอเดีย KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, ที่ตั้ง MailmergeTemplate ช่องทางการรับ ส่ง ข้อความ MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, หมายเหตุ OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunitySplit, OpportunityStage, สั่งซื้อ OrderItem, ที่อยู่อีเมล OrgWide Partner, PartnerRole, ระยะเวลา, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, กฎการค้นหาโปรโมชั่น ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, สถานที่ก่อสร้าง ทักษะ SkillRequirement, SlaProcess, วิธีแก้ปัญหา SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, หัวข้อ TopicAssignment, UndecidedEventRelation, โหวต WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, ประเภทของงาน
