I betaOpsæt og brug cross-sell/upsell-agenten

Cross-sell/upsell-agenten, der er drevet af Breeze, HubSpots AI, hjælper dig med at identificere og pleje muligheder for at udvide din kundebase. Når du har defineret en målkunde, bruger agenten dit produktbibliotek til at søge efter lignende virksomheder, der har købt produkter, som målkunden ikke har købt.

Med udgangspunkt i en forståelse af din specifikke virksomhed, som du er med til at definere, bruger agenten CRM-systemet til at finde muligheder for at skabe merværdi for dine kunder. Efter at have afdækket yderligere muligheder udarbejder agenten en outreach-strategi baseret på de specifikke problemer, kunden har, i relation til det ekstra produkt eller den ekstra service, du tilbyder.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Forstå best practices for AI-genereret indhold

• Korrekturlæs og rediger dit AI-genererede indhold, før du offentliggør det.
• Rediger AI-genereret indhold for at bevare dit brands tone og stil.
• Find en balance mellem brugen af AI-genereret indhold og indhold skrevet af et menneske.
• Selvom HubSpot har sikkerhedsforanstaltninger på plads, kan AI-agenter lejlighedsvis generere forkerte, partiske, stødende eller vildledende oplysninger. Kontroller nøjagtigheden af det genererede indhold, især statistikker og fakta.
• Det store sprogmodel, der driver AI-agenterne, har tendens til at producere inkonsekvente resultater på andre sprog end engelsk. HubSpot arbejder på at forbedre understøttelsen af disse sprog i de kommende måneder. Indtil videre skal du være ekstra omhyggelig med at kontrollere indhold på andre sprog end engelsk for nøjagtighed og klarhed. 

Før du går i gang

• Aktivér AI-indstillingerne i din konto, herunder indstillingen for filer .
• Superadministratorerkankonfigurere cross-sell/upsell-agenten.
• Du skal have Breeze Studio-tilladelser for at kunne bruge cross-sell/upsell-agenten.
•  Cross-sell/upsell-agenten er i øjeblikket i offentlig betaversion. Den bruger ikke HubSpot-kreditter på nuværende tidspunkt, men det kan ske i fremtiden.

Føj cross-sell/upsell-agenten til din konto

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på Gennemse markedsplads.
3. Indtast " Cross-sell" i søgefeltet, og klik derefter på " Cross-sell/Upsell-agent".
4. Klik på Tilføj beta-agent i afsnittet Cross-sell/Upsell-agent.
5. Accepter betabetingelserne, og klik påTilføj beta-agent.
6. Klik på Åbn i afsnittet Cross-sell/Upsell Agent .

Konfigurer cross-sell/upsell-agenten 

Konfigurer agenten ved at tilføje ekstra instruktioner, værktøjer og viden, så den kan udarbejde en outreach-strategi. 

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klik på kortetKrydssalgs-/opsalgsagent.
3. Klik påKonfigurer øverst til højre.

Hvad denne agent har brug for fra brugerne 

Som standard kræver agenten din værdiproposition under opsætningen og en målvirksomhedhver gang agenten kører. Der kan tilføjes andre indtastninger, der bruges under opsætningen (og bruges automatisk hver gang agenten kører), eller hver gang agenten kører. 

Sådan redigerer du indtastningerne:

1. Klik påAdministrer indtastninger øverst til venstre.
2. Sådan tilføjes en indtastning, der bruges under opsætningen af agenten:
   • Under Under opsætning skal du klikke på rullemenuenTilføj indtastning og vælge enindtastning.
   • Konfigurer indtastningen. 
   • Marker afkrydsningsfeltet Obligatorisk for at gøre det til et obligatorisk felt.
     
   • For at tilføje en anden indtastning skal du klikke på rullemenuenTilføj indtastning og vælge enindtastning.
     
3. Sådan tilføjes en indtastning, der bruges hver gang agenten køres:
   • Under Hver gang agenten kører skal du klikke på rullemenuenTilføj indtastning og vælge enindtastning.
   • Konfigurer indtastningen. 
   • Marker afkrydsningsfeltet Obligatorisk for at gøre det til et obligatorisk felt.
     
   • For at tilføje endnu en indtastning skal du klikke på rullemenuenTilføj indtastning og vælge enindtastning.
     
     
     
     
     
     
4. Når du er færdig med at konfigurere dine indtastninger, skal du klikke påX øverst til højre i det højre panel.
   
5. I feltet Værdiforslag skal du indtaste din virksomheds værdiforslag (f.eks. Vores software og konsulenttjenester hjælper virksomheder med at designe og implementere sikkerhedsløsninger, der beskytter medarbejdere og kunder).

Vejledning i, hvordan denne agent opfører sig

I Vejledning i, hvordan denne agent skal , skal du gennemgå instruktionerne. Disse instruktioner til udførelse af en krydssalgs-/opsalgsanalyse er forudbestemt og kan ikke redigeres, men du kan tilføje yderligere instruktioner, værktøjer og MCP-servere samt videnkilder.

Værktøjer er opdelt i tre kategorier. Værktøjer, der:

• Henter data.
• Genererer information.
• Udfører handlinger.

Sådan konfigureres agentens adfærd:

1. Klik på Tilføj ekstra instruktioner.
2. Indtast de yderligere instruktioner i feltet Ekstra instruktioner.

Sådan tilføjer du værktøjer og MCP-servere, som cross-sell-upsell-agenten kan få adgang til for at hjælpe med at udføre opgaver som research, opsummering eller generering af indhold:

1. Klik på Tilføj værktøj.
2. Brug søgefeltet i panelet til højre til at søge efter et værktøj.
3. Klik på rullemenuen Typer, og vælg entype for at filtrere resultaterne.

4. For at tilføje et værktøj fra listen over værktøjer skal du holde markøren over værktøjet og klikke påTilføj. Du kan tilføje så mange værktøjer, som du vil.
5. For at se værktøjets detaljer skal du holde markøren over et værktøj og klikke på "Vis detaljer". For at gå tilbage skal du klikke på tilbagepilen " " øverst til højre. For at tilføje værktøjet skal du klikke på "Tilføj værktøj".
   
6. For at fjerne et værktøj fra listen over værktøjer skal du holde markøren over værktøjet og klikke på Fjern. 
   
7. For at tilføje MCP-servere skal du klikke på fanen MCP-servere.
   • For at se detaljerne om MCP-serveren skal du holde markøren over et værktøj og klikke på Vis detaljer. For at gå tilbage skal du klikke på tilbagepilen øverst til højre.
   • For at tilføje værktøjet skal du klikke på Opret forbindelse og tilføj. I dialogboksen skal du klikke på Opret forbindelse til X. Følg derefter vejledningen for at oprette forbindelse.
8. For at tilføje viden til agenten, såsom dokumenter og data, skal du klikke påfoldTilføj viden. Hvis du ikke tilføjer videnkilder, vil agenten bruge generel viden eller viden fra dine indstillinger (f.eks. brandkits).
9. Eksisterende videnarkiver vises under søgefeltet. For at se detaljerne i arkivet skal du holde markøren over det og klikkepå Vis i indstillinger. For at tilføje eksisterende arkiver til agenten skal du holde markøren over dem og klikke påTilføj.
10. For at oprette et nyt videnarkiv skal du klikke på Opret øverst til højre i højre panel.

• • Indtast etnavn i feltetNavn.
  • Indtast enbeskrivelse i feltetBeskrivelse.
  • Klik påUpload under Filer for at tilføje en fil (formaterne .pdf, .txt, .md, .html, .pptx og .docx understøttes).
  • Klikpå Tilføj under CRM-objekter for at tilføje et CRM-objekt (du kan f.eks. tilføje din HubSpot-videnbase som et objekt, som agenten kan bruge, når han eller hun opretter svaret på anmodningen om tilbud).
    • Vælg detCRM-objekt, der skal tilføjes (tilpassede objekter understøttes ikke).
    • Klik på+ Tilføj filter, og indstil dine filtre.
    • Klik påTilføj til arkiv. 

11. Klik påOpret og tilføj.
12. For at redigere navnet og beskrivelsen på et brugerdefineret vidensarkiv skal du holde markøren over arkivet og klikkepå Vis detaljer. Klik på de tre prikker øverst til højre, og klik derefterpå Rediger.
13. For at slette et brugerdefineret vidensarkiv skal du holde markøren over arkivet og klikkepå Vis detaljer. Øverst til højre skal du klikke på de tre prikker og derefter klikke påSlet.
14. For at fjerne et vidensarkiv fra agenten (vidensarkivet vil stadig være tilgængeligt for denne og andre agenter), skal du holde markøren over arkivet og klikke påFjern.
15. Når du er færdig med at konfigurere videnarkiverne, skal du klikke på X øverst til højre i det højre panel.

Administrer adgang

Som standard er det kun ejere og superadministratorer , der kan redigere og køre agenten. Sådan administrerer du adgangen til agenten:

1. Klik på Administrer adgang i afsnittet Om denne agent.
2. I det højre panel, i afsnittet Agentadgang, skal du vælge en indstilling.
   
   
   
   
   
3. Klik på X øverst til højre i det højre panel.

Test og offentliggør agenten

Sådan tester du agenten:

1. Vælg en virksomhed i rullemenuen Målvirksomhed .
2. Klik på breezeSingleStar Test agent. Det kan tage op til et par minutter at køre agenten.
3. Gennemgå resultaterne. Klik på Se mere for at udvide den fulde note. Hvis du vil offentliggøre noten i objektregistreringen, skal du i afsnittet Opret note med agent klikke på Ja, fortsæt. Klikderefter på Vis note for at se noten i registreringen.
4. Når du har testet agenten, skal du klikke på " Publish" øverst til højre.

Brug agenten til krydssalg/opsalg

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på kortet Krydssalg/opsalg-agent.
3. Klik på rullemenuen Målvirksomhed, og vælg en målvirksomhed.
4. Klik på Kør agent. Det kan tage op til et par minutter at køre agenten.
5. Gennemgå resultaterne i afsnittet Output. Klik på Se mere for at udvide den fulde note. Klik på Visual Output/Markdown Output øverst til højre for at ændre visningen.
6. For at foretage redigeringer skal du i panelet Aktiviteter indtaste det, du vil ændre, og klikke på send-ikonet.
7. For at eksportere en PDF af outputtet skal du klikke på Eksporter PDF. For at dele et link til outputtet skal du klikke på Kopier link.
8. Hvis du vil offentliggøre noten i objektregistreringen, skal du i afsnittet Opret note med agent klikke på Ja, fortsæt. Klikderefter på Vis note for at se noten i registreringen.

Rediger agenten til krydssalg og mersalg

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på kortet Cross-sell/Upsell-agent.
3. Klik på Konfigurer.
4. Fortsæt med at konfigurere agenten til krydssalg og mersalg.

Se agenthistorik

Du kan se historikken for, hvornår agenten har kørt i Breeze Studio.

Sådan vises agenthistorikken:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på kortet Cross-sell/Upsell Agent.
3. I panelet "Historik " skal du holde markøren over en post for at se dato og klokkeslæt for agentkørslen.
4. Sådan omdøber du en post: Hold markøren over posten, klik på detre prikker og klik derefter på Omdøb. Indtast et nyt navn, og tryk på Enter på tastaturet.
5. For at kopiere et link til en post skal du holde markøren over posten, klikke på de tre prikker og derefter klikke på Kopier link.

Klon agenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold markøren over kortet Cross-sell/Upsell Agent, og klikpå de tre lodrette prikker øverst til højre på kortet.
3. Klik påKlon.
4. I dialogboksen:
   • VælgBliv forbundet, hvis du ønsker, at den klonede version af agenten skal modtage opdateringer, når markedspladsversionen af agenten ændres.
   • VælgGør den til din egen for at få en fuldt tilpasselig kopi af agenten, der ikke modtager fremtidige opdateringer.
5. Klik påKlon.
6. Konfigurer agenten, og klik derefter påUdgiv.

Slet agenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold markøren over kortet Cross-sell/Upsell Agent , og klik på de tre lodrette prikker øverst til højre på kortet.
3. Klik påSlet.
4. Klik påSlet agent for at bekræfte sletningen.