Opsæt og brug cross-sell/upsell-agenten

Cross-sell/upsell-agenten, der drives af Breeze, HubSpots AI, hjælper dig med at identificere og pleje muligheder for at udvide din installationsbase. Når du har defineret en målkonto, bruger agenten dit produktbibliotek til at søge efter lignende virksomheder, der har købt produkter, som målkontoen ikke har købt.

Med udgangspunkt i en forståelse af din specifikke virksomhed, som du hjælper med at definere, bruger agenten CRM til at finde muligheder for at tilføre værdi til dine kunder. Efter at have afdækket yderligere muligheder skaber agenten en opsøgende strategi baseret på de specifikke problemer, som kunden har i forhold til det ekstra produkt eller den ekstra service, du tilbyder.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine beskeder. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Forstå bedste praksis for AI-genereret indhold

• Læs korrektur og rediger dit AI-genererede indhold, før du udgiver det.
• Rediger AI-genereret indhold for at bevare dit brands stemme og stil.
• Balancer brugen af AI-genereret indhold med indhold, der er skrevet af et menneske.
• Selvom HubSpot har sikkerhedsforanstaltninger på plads, kan AI-agenter lejlighedsvis generere forkerte, forudindtagede, stødende eller vildledende oplysninger. Bekræft nøjagtigheden af indholdet i output, især statistikker eller fakta.
• Den store sprogmodel, der driver AI-agenter, har en tendens til at producere inkonsekvente resultater på ikke-engelske sprog. HubSpot arbejder på at understøtte disse sprog bedre i de kommende måneder. Indtil videre skal du være ekstra omhyggelig med at tjekke ikke-engelsk indhold for nøjagtighed og klarhed.

Før du går i gang

• Slå AI-indstillingerne til på din konto, herunder indstillingen Fildata.
• Superadministratorer kan konfigurere cross-sell/upsell-agenten.
• Du skal have Breeze Studio-rettigheder for at bruge cross-sell/upsell-agenten.
• Cross-sell/upsell-agenten er i øjeblikket i offentlig beta. Den bruger ikke HubSpot Credits på nuværende tidspunkt, men kan gøre det i fremtiden.

Tilføj cross-sell/upsell-agent til din konto

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på Gennemse markedsplads.
3. Indtast Cross-sell i tekstfeltet Search, og klik derefter på Cross-sell/Upsell Agent.
4. I afsnittet Cross-sell/Upsell Agent skal du klikke på Add beta agent.
5. Accepter betavilkårene, og klik på Tilføj beta-agent.
6. Klik på Åbn i afsnittet Cross-sell/Upsell Agent .

Konfigurer cross-sell/upsell-agenten

Konfigurer agenten ved at tilføje ekstra instruktioner, værktøjer og viden for at hjælpe den med at skabe en opsøgende strategi.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klik på kortet Cross-sell/Upsell Agent.
3. Klik på Configure øverst til højre.

Hvad denne agent har brug for fra brugerne

Som standard kræver agenten dit værditilbud under opsætningen og en målvirksomhed,hver gang agenten kører. Der kan tilføjes andre input, som bruges under opsætningen (og som bruges automatisk, hver gang agenten kører), eller hver gang agenten kører.

Sådan redigerer du input:

1. Klik på Administrer input øverst til venstre.
2. Sådan tilføjer du et input, der bruges under opsætningen af agenten:
   • Klik på rullemenuen Tilføj input under Under opsætning, og vælg et input.
   • Konfigurer inputtet.
   • Marker afkrydsningsfeltet Required for at gøre det til et obligatorisk felt.
     
   • Hvis du vil tilføje et andet input, skal du klikke på rullemenuen Tilføj input og vælge et input.
     
3. For at tilføje et input, der bruges hver gang agenten køres:
   • Klik på rullemenuen Tilføj input under Hver gang agenten kører, og vælg et input.
   • Konfigurer inputtet.
   • Marker afkrydsningsfeltet Required for at gøre det til et obligatorisk felt.
     
   • Hvis du vil tilføje et andet input, skal du klikke på rullemenuen Tilføj input og vælge et input.
     
     
     
     
4. Når du er færdig med at konfigurere dine input, skal du klikke på X' et øverst til højre i det højre panel.
   
5. I feltet Value Proposition skal du indtaste din virksomheds Value Proposition (f.eks. Vores software og konsulenttjenester hjælper virksomheder med at designe og implementere sikkerhedsløsninger for at holde medarbejdere og kunder sikre).

Vejledning i, hvordan denne agent opfører sig

I afsnittet Guide til, hvordan denne agent opfører sig, skal du gennemgå instruktionerne. Disse instruktioner til at udføre en cross-sell/upsell-analyse er forudbestemt og kan ikke redigeres, men du kan tilføje yderligere instruktioner, værktøjer og MCP-servere samt videnskilder.

Værktøjer er opdelt i tre kategorier. Værktøjer, der:

• Henter data.
• Genererer information.
• Udfører handlinger.

For at konfigurere, hvordan agenten opfører sig:

1. Klik på Tilføj ekstra instruktioner.
2. Indtast de ekstra instruktioner i feltet Ekstra instruktioner.

For at tilføje værktøjer og MCP-servere, som cross-sell-upsell-agenten kan få adgang til for at hjælpe den med at udføre opgaver som at undersøge, opsummere eller generere indhold:

1. Klik på Tilføj værktøj.
2. Brug søgefeltet i højre panel til at søge efter et værktøj.
3. Klik på rullemenuen Typer , og vælg en type for at filtrere resultaterne.

4. Hvis du vil tilføje et værktøj fra listen over værktøjer, skal du holde musen over værktøjet og klikke på Tilføj. Du kan tilføje så mange værktøjer, som du vil.
5. Hvis du vil se detaljer om værktøjet, skal du holde musen over det og klikke på Vis detaljer. Du kan gå tilbage ved at klikke på og klikke på tilbage-pilen øverst til højre. Klik på Tilføj værktøj for at tilføje værktøjet .
   
6. Hvis du vil fjerne et værktøj fra listen over værktøjer, skal du holde musen over værktøjet og klikke på Fjern.
   
7. For at tilføje MCP-servere skal du klikke på fanen MCP-servere.
   • For at se detaljer om MCP-servere skal du holde musen over et værktøj og klikke på Vis detaljer. For at gå tilbage skal du klikke på tilbage-pilen øverst til højre.
   • Klik på Forbind og tilføj for at tilføje værktøjet. I dialogboksen skal du klikke på Opret forbindelse til X. Følg derefter anvisningerne for at oprette forbindelse.
8. For at tilføje viden til agenten, f.eks. dokumenter og data, skal du klikke på foldTilføj viden. Hvis du ikke tilføjer videnskilder, vil agenten bruge generel viden eller viden fra dine indstillinger (f.eks. brand kits).
9. Eksisterende videnshvelvinger vises under søgefeltet. For at se detaljerne i boksen skal du holde musen over den og klikke på Vis i indstillinger. Hvis du vil tilføje eksisterende hvælvinger til agenten, skal du holde musen over dem og klikke på Tilføj.
10. Hvis du vil oprette en ny vidensboks, skal du klikke på Opret øverst til højre i højre panel.

• • Indtast et navn i feltet Navn.
  • Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
  • Klik på Upload under Filer for at tilføje en fil (.pdf-, .txt-, .md-, .html-, .pptx- og .docx-formater understøttes).
  • Klik på Tilføj under CRM-objekter for at tilføje et CRM-objekt (du kan f.eks. tilføje din HubSpot-videnbase som et objekt, som agenten kan bruge, når han opretter RFP-svaret).
    • Vælg det CRM-objekt, der skal tilføjes (brugerdefinerede objekter understøttes ikke).
    • Klik på + Tilføj filter, og indstil dine filtre.
    • Klik på Tilføj til hvælving.

11. Klik på Opret og tilføj.
12. Hvis du vil redigere navnet og beskrivelsen på en brugerdefineret vidensboks, skal du holde markøren over boksen og klikke på Vis detaljer. Klik på ellipserne på ellipses øverst til højre, og klik derefter på Rediger.
13. Hvis du vil slette en brugerdefineret vidensboks, skal du holde musen over boksen og klikke på Vis detaljer. Klik på ellipserne ellipses øverst til højre, og klik derefter på Slet.
14. Hvis du vil fjerne en vidensboks fra agenten (vidensboksen vil stadig være tilgængelig for denne og andre agenter), skal du holde musen over boksen og klikke på Fjern.
15. Når du er færdig med at konfigurere vidensboksene, skal du klikke på X' et øverst til højre i det højre panel.

Administrer adgang

Som standard er det kun ejere og superadministratorer , der kan redigere og køre agenten. Sådan administrerer du adgangen til agenten:

1. Klik på Administrer adgang i afsnittet Om denne agent.
2. Vælg en indstilling i afsnittet Agentadgang i højre panel.
   
   
   
3. Klik på X' et øverst til højre i højre panel.

Test og udgiv agenten

Sådan tester du agenten:

1. Vælg en virksomhed i dropdown-menuen Target Company.
2. Klik på breezeSingleStar Test agent. Det kan tage op til et par minutter at køre agenten.
3. Gennemgå resultaterne. Klik på Se mere for at udvide hele noten. Hvis du gerne vil udgive noten til objektposten, skal du klikke på Yes, go ahead i afsnittet Create note with agent. Klik derefter på Vis note for at se noten på posten.
4. Når du har testet agenten, skal du klikke på Udgiv øverst til højre.

Brug agenten til anmodning om forslag

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på kortet Cross-sell/Upsell Agent.
3. Klik på rullemenuen Målvirksomhed, og vælg en målvirksomhed.
4. Klik på Kør agent. Det kan tage op til et par minutter at køre agenten.
5. Gennemgå resultaterne i afsnittet Output. Klik på Se mere for at udvide den fulde note. Klik på Visual Output/Markdown Output øverst til højre for at ændre visningen.
6. Hvis du vil redigere, skal du indtaste det, du vil ændre, i panelet Aktiviteter og klikke på send-ikonet.
7. Klik på Eksporter PDF for at eksportere en PDF af outputtet. Hvis du vil dele et link til outputtet, skal du klikke på Kopier link.
8. Hvis du gerne vil udgive noten til objektposten, skal du klikke på Ja, fortsæt i afsnittet Opret note med agent. Klik derefter på Vis note for at se noten på posten.

Rediger cross-sell upsell-agenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på kortet Cross-sell/Upsell Agent.
3. Klik på Konfigurer.
4. Fortsæt med at konfigurere cross-sell upsell-agenten.

Se agentens historik

Du kan se historikken over, hvornår agenten har kørt i Breeze Studio.

For at se agentens historik:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på kortet Cross-sell/Upsell Agent.
3. Hold musen over en post i historikpanelet for at se dato og klokkeslæt for agentkørslen.
4. Hvis du vil omdøbe en post, skal du holde musen over posten, klikke på ellipserne på ellipses og derefter klikke på Omdøb. Indtast et nyt navn, og tryk på enter på tastaturet.
5. Hvis du vil kopiere et link til en post, skal du holde musen over posten, klikke på ellipserne på ellipses og derefter klikke på Copy link.

Klon agenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musen over kortet Cross-sell/Upsell Agent, og klik på verticalMenu tre lodrette pri kker øverst til højre på kortet.
3. Klik på Klon.
4. I dialogboksen:
   • Vælg Stay connected, hvis du vil have, at den klonede version af agenten skal modtage opdateringer, når markedspladsens version af agenten ændres.
   • Vælg Make it your own for at få en fuldt tilpasselig kopi af agenten, som ikke vil modtage fremtidige opdateringer.
5. Klik på Klon.
6. Konfigurer agenten, og klik derefter på Udgiv.

Slet agenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musen over kortet Cross-sell/Upsell Agent , og klik på verticalMenu tre lodrette prikker øverst til højre på kortet.
3. Klik på Slet.
4. Klik på Slet agent for at bekræfte sletningen.