Brug Breeze til at håndtere data i arbejdsgange

Brug Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research arbejdsgangshandlinger til at bruge Breeze, HubSpots AI, til at analysere, opsummere og kategorisere data fra tilmeldte registre.

Brug derefter output fra handlingen med andre arbejdsgangshandlinger, f.eks. handlingen Rediger register eller grene. I handlingen kan du f.eks. indtaste en prompt for at analysere tilmeldte registre og derefter bruge en gren til at kategorisere disse registre. 

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise abonnement, kan du også bruge denne handling til at generere personligt indhold til brug i automatiserede e-mailmarketing. 

Bemærk: Undgå at dele følsomme data i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine prompts. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for administration af konti. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Forstå begrænsninger og krav

Før du bruger Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research arbejdsgangshandlinger til at analysere dine registres data, skal du være opmærksom på følgende:

• Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner, og CRM-dataindstillingerne skal være slået til. Få mere at vide om, hvordan du styrer dine AI-indstillinger. 
• Den LLM-model, der bruges i Datamodellen: Custom Prompt er ikke i kontakt med internettet.

Brug Data Agent: Brugerdefineret prompt arbejdsgangshandling

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. I venstre panel skal du klikke for at udvide AI-sektionen . Klik derefter på Data Agent: Brugerdefineret prompt. 
6. Indtast din prompt i afsnittet Besked . Du kan bruge datapanelet til at tilføje egenskaber fra den tilmeldte eller eventuelle tilknyttede registre til prompten.
   • Det anbefales at medtage alle de oplysninger, som du gerne vil bruge i prompten. Prompten vil ikke indeholde nogen ekstra kontekst eller information ud over de data, der er tilføjet til prompten. Enhver kontekst, der skal tages i betragtning, skal inkluderes i prompten.
     • For eksempel har den ikke adgang til det tilmeldte registers andre egenskaber, aktivitet på tidslinjen, indholdet af nyligt sendte eller modtagne e-mails med mere, medmindre det tilføjes til prompten.

• • • For at skabe et personligt og dynamisk svar for hvert tilmeldt register skal du tilføje personaliseringstoken som f.eks. kontaktegenskaber. Du kan også tilføje oplysninger fra tilknyttede registre eller aktiviteter ved at tilføje datavariabler til handlingen.

• • Når du indtaster din prompt, anbefales det at begrænse svaret, så det passer til din efterfølgende handling. I din prompt kan du f.eks. tilføje: Svaret skal være begrænset til et enkelt ord med en værdi på enten "producent" eller "importør".
  • Prompts er begrænset til en længde på 3.000 tegn.

. 

7. For at definere dine outputs skal du klikke for at udvide sektionen Action outputs . Dette er valgfrit. 
8. Klik på + Tilføj output for at definere dine handlingsoutput. 
9. Klik på den første rullemenu , og vælg din outputtype. Indtast derefter din outputværdi. For at vælge fra en liste med værdier:
   • Vælg Enumeration som din outputtype. 
   • Indtast din output-værdi. 
   • Klik på + Tilføj værdi for at tilføje yderligere muligheder. 
   • For at fjerne en mulighed skal du klikke på deleteslette-ikonet. 
10. For at fjerne et output skal du klikke på deleteslette-ikonet ved siden af outputtet. 
11. Klik på Gem øverst. 

Test dataagenten: Brugerdefineret prompt-handling

Test din arbejdsgangs Data Agent: Custom prompt action for at få vist handlingen og kontrollere, at den fungerer som forventet. Du kan se en forhåndsvisning af, hvordan et bestemt register vil gennemgå handlingen, herunder om handlingen lykkes eller mislykkes, og hvilket svar der genereres. 

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Automation > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang.
3. I editoren til arbejdsgangen skal du klikke på Data Agent: Custom prompt action.
4. Klik på Test action nederst til venstre.
5. I højre panel skal du klikke på rullemenuen For og vælge det register, som du vil teste denne handling med.
6. I afsnittet Action output kan du anmelde følgende:
   • Denne handlings endelige succes- eller fiaskotilstand: om handlingen vil blive udført med succes for registret eller ej.
   • Svar: det output, der genereres af den prompt, der bruges i handlingen.
      

Brug data-agenten: Arbejdsgangshandling for forskning

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. I venstre panel skal du klikke for at udvide AI-sektionen . Klik derefter på Data Agent: Forskning. 
6. I afsnittet Hvad vil du gerne vide skal du indtaste din prompt.
7. Klik på rullemenuen Hvor skal disse data komme fra , og vælg mellem følgende: 
   • Egenskabsdata: Brug data fra en eksisterende egenskab i den tilmeldte registrering. 
   • Opkaldsudskrifter: Brug data fra de fem seneste opkaldsudskrifter, der er tilknyttet det tilmeldte register. 
8. Klik på rullemenuen What kind of data should this prompt return , og vælg String, Number eller Boolean.
    

Brug Data Agent: Udfyld Smart Egenskab arbejdsgangshandling

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. I venstre panel skal du klikke for at udvide AI-sektionen . Klik derefter på Data Agent: Udfyld Smart Egenskab.
6. Klik på rullemenuen Objekt at køre Smart Egenskab på , og vælg et objekt.
7. Vælg en udfyldningsmulighed i sektionen Udfyldningsmuligheder .
8.  Vælg en eksisterende smart egenskab i rullemenuen Smart Egenskab, der skal udfyldes .
9. Klik på Gem.

Få mere at vide om at oprette og bruge smarte egenskaber.

Brug AI-genererede outputs i afdelinger

Efter tilføjelse af Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research action, kan du dirigere registre ned ad forskellige grene baseret på handlingens genererede output. 

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Opsæt din dataagent: Brugerdefineret Prompt eller Data Agent: Forskningstiltag.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på Branch i venstre panel. Vælg derefter En egenskab eller et handlingsoutput. 
6. Klik på feltet Egenskab eller værdi, der skal forgrenes . 
7. I panelet Vælg datavariabel skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge Handlingsoutput. 
8. Klik for at udvide Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Forskning , og vælg derefter Svar.
    

9. Klik på Næste øverst.
10. Opsæt dine grene baseret på de konfigurerede AI-output, og klik derefter på Gem.
     

Brug AI-genererede outputs fra Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research action for at opdatere registre

Du kan også opdatere egenskaber for den tilmeldte post eller andre tilknyttede poster baseret på Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research actions genererede output. 

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Opsæt din dataagent: Brugerdefineret Prompt eller Data Agent: Forskningstiltag .
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på CRM i venstre panel. Vælg derefter Rediger register. 
6. Klik på rullemenuen Objekttype, og vælg dit målobjekt. 
7. Klik på rullemenuen Egenskab, der skal redigeres , og vælg en egenskab. 
8. Klik på feltet Vælg en værdi.  
9. I panelet Vælg datavariabel skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge Handlingsoutput. 
10. Klik for at udvide Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Forskning , og vælg derefter Svar. 
11. Klik på Gem øverst. 

Brug AI-genererede outputs i automatiserede e-mails (kunMarketing Hub Enterprise )

Opret brugerdefinerede tokens fra de AI-genererede outputs til brug i automatiserede e-mails. Du kan oprette op til 1.000 tokens pr. konto. Få mere at vide om at bruge brugerdefinerede tokens i automatiserede e-mails. 

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Klik på plus-ikonet + i arbejdsgangseditoren for at tilføje en arbejdsgangshandling.
4. Vælg handlingen Send e-mail i det højre panel.
5. Klik på rullemenuen Automatiseret e-mail , og vælg en automatiseret e-mail. Eller opret en ny automatiseret e-mail. 
6. I afsnittet Tilføj brugerdefinerede tokens til e-mail skal du konfigurere dine brugerdefinerede tokens.
   
   • Klik på tekstfeltet Vælg en egenskab . 
   • Klik på rullemenuen View properties or action outputs from, og vælg Action outputs. 
   • Klik for at udvide Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Forskningshandling . Vælg derefter Svar. Som standard bliver Tokens Key-felt automatisk sat til response. Dette kan tilpasses yderligere. 
   • Klik på Gem øverst. 
7. Når du har konfigureret dine tokens, kan du lære at bruge dit brugerdefinerede token i en automatiseret e-mail. 

Eksempler på brugsscenarier

De følgende eksempler skitserer de forskellige måder, du kan bruge Data Agent på: Forskning eller Data Agent: Custom prompts actions i arbejdsgange til at automatisere mere komplekse processer:

• Kvalificer dine besøgende : brug Data Agent: Research action til at analysere fritekstinformation fra besøgende på en formular eller loggede calls for at bestemme interesse. Giv derefter brugerne på din konto besked om at følge op på de mest kvalificerede leads først.
• Formater data i dit register: Brug Data Agent: Custom prompt action til at formatere data på din konto. Hvis data er blevet udfyldt eller indsendt i forskellige formater, kan du bruge handlingen til at standardisere værdierne til bestemte formater. Du kan f.eks. formatere forskellige værdier i en egenskab for en stat til statsforkortelser på to bogstaver.
• Udkast til e-mails til salgsstøtte: brug Data Agent: Custom prompt action for salgsstøtte. Du kan indtaste en prompt for at udarbejde en opsøgende e-mail baseret på specifikke egenskaber i et register. Gem derefter e-mailen i en tilknyttet opgavepost, og giv en sælger til opgave at anmelde og sende denne e-mail.