Breeze를 사용하여 워크플로우에서 데이터 관리하기

데이터 에이전트를 사용합니다: 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트: 등록된 레코드의 데이터를 분석, 요약 및 분류하기 위해 HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하는 워크플로 작업을 조사합니다 .

그런 다음, 레코드 편집 작업이나 브랜치 등의 다른 워크플로 작업과 함께 작업의 출력을 사용합니다. 예를 들어, 작업 내에서 등록된 레코드를 분석하라는 메시지를 입력한 다음 브랜치를 사용하여 이러한 레코드를 분류할 수 있습니다. 

계정에 마케팅 허브 엔터프라이즈 구독이 있는 경우 이 작업을 사용하여 자동화된 마케팅 이메일에 사용할 개인화된 콘텐츠를 생성할 수도 있습니다. 

참고: AI 기능을 사용하도록 설정한 데이터 입력란에는 프롬프트 등 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 사용자의 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

제한 사항 및 요구 사항 이해

데이터 에이전트를 사용하기 전에 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트: 워크플로 작업을 조사하여 기록의 데이터를 분석하려면 다음 사항에 유의하세요:

• 사용자에게 생성 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 및 CRM 데이터 설정이 켜져 있어야 합니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요. 
• 데이터 에이전트에서 사용되는 LLM 모델입니다 : 사용자 지정 프롬프트가 인터넷에 연결되어 있지 않습니다.

데이터 에이전트를 사용합니다: 사용자 지정 프롬프트 워크플로 작업

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 AI 섹션을 확장합니다. 그런 다음 데이터 에이전트를 클릭합니다 : 사용자 지정 프롬프트를 클릭합니다. 
6. 메시지 섹션에 메시지를 입력합니다. 데이터 패널을 사용하여 등록된 레코드 또는 연결된 레코드의 속성을 프롬프트에 추가할 수 있습니다.
   • 프롬프트에 사용하려는 모든 정보를 포함하는 것이 좋습니다. 프롬프트에는 프롬프트에 추가된 데이터 외에 추가 컨텍스트나 정보가 포함되지 않습니다. 고려해야 하는 모든 컨텍스트가 프롬프트에 포함되어야 합니다.
     • 예를 들어, 프롬프트에 추가하지 않으면 등록된 기록의 다른 속성, 타임라인 활동, 최근에 주고받은 이메일의 내용 등에 액세스할 수 없습니다.

• • • 등록된 각 레코드에 대해 개인화된 동적 응답을 만들려면 연락처 속성 등의 개인화 토큰을 추가해야 합니다. 작업에 데이터 변수를 추가하여 연결된 레코드 또는 활동의 정보를 추가할 수도 있습니다.

• • 프롬프트를 입력할 때는 후속 작업에 맞게 응답을 제한하는 것이 좋습니다. 예를 들어 프롬프트에 다음과 같이 추가할 수 있습니다: 응답은 "제조업체" 또는 "수입업체"의 값이 포함된 한 단어 답변으로 제한해야 합니다.
  • 프롬프트 메시지는 3,000자로 길이가 제한됩니다.

. 

7. 출력을 정의하려면 클릭하여 액션 출력 섹션을 펼칩니다. 선택 사항입니다. 
8. 액션 출력을 정의하려면 + 출력 추가를 클릭합니다. 
9. 첫 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 출력 유형을 선택합니다. 그런 다음 출력 값을 입력합니다. 값 목록에서 선택합니다:
   • 출력 유형으로 열거형을 선택합니다. 
   • 출력 값을 입력합니다. 
   • 옵션을 추가하려면 + 가치 추가를 클릭합니다. 
   • 옵션을 제거하려면 delete삭제 아이콘을 클릭합니다. 
10. 출력을 제거하려면 출력 옆에 있는 delete삭제 아이콘을 클릭합니다. 
11. 상단에서 저장을 클릭합니다. 

데이터 에이전트를 테스트 합니다 : 사용자 지정 프롬프트 작업

워크플로의 데이터 에이전트를 테스트합니다 : 사용자 지정 프롬프트 작업으로 작업을 미리 보고 예상대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 작업의 성공 또는 실패 및 생성된 응답을 포함하여 특정 레코드가 작업을 통해 어떻게 처리되는지 미리 볼 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로 편집기에서 데이터 에이전트를 클릭 합니다 : 사용자 지정 프롬프트 작업을 클릭합니다.
4. 왼쪽 하단에서 작업 테스트를 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 작업을 테스트할 레코드를 선택합니다.
6. 작업 출력 섹션에서 다음을 검토할 수 있습니다:
   • 이 작업의 최종 성공 또는 실패 상태: 작업이 레코드에 대해 성공적으로 실행될지 여부입니다.
   • 응답: 액션에 사용된 프롬프트에 의해 생성된 출력입니다 .
      

데이터 에이전트를 사용합니다: 리서치 워크플로 작업

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 AI 섹션을 확장합니다. 그런 다음 데이터 에이전트를 클릭합니다 : 리서치를 클릭합니다. 
6. 무엇을 알고 싶으신가요 섹션에 문의 사항을 입력합니다.
7. 이 데이터의 출처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다: 
   • 속성 데이터: 등록된 레코드에 있는 기존 속성의 데이터를 사용합니다. 
   • 통화 녹취록: 등록된 기록과 연결된 가장 최근 통화 녹취록 5개에서 데이터를 사용합니다. 
8. 이 프롬프트가 반환할 데이터 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 문자열, 숫자 또는 부울을 선택합니다.
    

데이터 에이전트를 사용합니다: 스마트 속성 채우기 워크플로 작업

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 AI 섹션을 확장합니다. 그런 다음 데이터 에이전트를 클릭합니다 : 스마트 속성 채우기를 클릭합니다.
6. 드롭다운 메뉴에서 스마트 프로퍼티를 실행할 개체를 클릭하고 개체를 선택합니다.
7. 채우기 옵션 섹션에서 채우기 옵션을 선택합니다.
8.  채울 스마트 속성 드롭다운 메뉴에서 기존 스마트 속성을 선택합니다.
9. 저장을 클릭합니다.

스마트 속성을 만들고 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

브랜치에서 AI가 생성한 결과물 사용

데이터 에이전트를 추가한 후 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트를 추가합니다: 조사 작업을 추가한 후에는 작업에서 생성된 출력에 따라 다른 브랜치로 레코드를 지시할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 데이터 에이전트를 설정 합니다 : 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트: 조사 작업.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 Branch를 클릭합니다. 그런 다음 하나의 속성 또는 작업 출력을 선택합니다. 
6. 필드에서 분기할 속성 또는 값을 클릭합니다. 
7. 데이터 변수 선택 패널에서 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 출력을 선택합니다. 
8. 클릭하여 데이터 에이전트를 펼 칩니다: 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트를 클릭합니다: 조사 섹션을 클릭한 다음 응답을 선택합니다.
    

9. 상단에서 다음을 클릭합니다.
10. 구성된 AI 출력에 따라 브랜치를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.
     

데이터 에이전트에서 AI가 생성한 출력을 사용합니다 : 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트: 레코드 업데이트를 위한 조사 작업

데이터 에이전트를 기반으로 등록된 레코드 또는 기타 연결된 레코드의 속성을 업데이트할 수도 있습니다: 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트를 기반으로 속성을 업데이트할 수도 있습니다: 조사 작업의 생성된 출력을 기반으로 속성을 업데이트할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 데이터 에이전트를 설정 합니다: 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트: 조사 작업.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭합니다. 그런 다음 레코드 편집을 선택합니다. 
6. 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대상 개체를 선택합니다. 
7. 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다. 
8. 값 선택 필드를 클릭합니다. 
9. 데이터 변수 선택 패널에서 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 출력을 선택합니다. 
10. 클릭하여 데이터 에이전트를 펼 칩니다: 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트를 클릭합니다: 조사 섹션을 클릭한 다음 응답을 선택합니다. 
11. 상단에서 저장을 클릭합니다. 

자동화된 이메일에서 AI가 생성한 결과물 사용(마케팅 허브 엔터프라이즈만 해당)

자동화된 이메일에 사용할 수 있도록 AI가 생성한 결과물에서 사용자 지정 토큰을 생성합니다. 계정당 최대 1,000개의 토큰을 생성할 수 있습니다. 자동화된 이메일에서 사용자 지정 토큰을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 워크플로 편집기에서 더하기 아이콘 +를 클릭하여 워크플로 작업을 추가합니다.
4. 오른쪽 패널에서 이메일 보내기 작업을 선택합니다.
5. 자동 이메일 드롭다운 메뉴를 클릭하고 자동 이메일을 선택합니다. 또는 새 자동 이메일을 작성하세요. 
6. 이메일에 사용자 지정 토큰 추가 섹션에서 사용자 지정 토큰을 설정합니다.
   
   • 속성 텍스트 선택 필드를 클릭합니다. 
   • 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴에서 작업 출력을 클릭하고 작업 출력을 선택합니다. 
   • 클릭하여 데이터 에이전트를 펼 칩니다: 사용자 지정 프롬프트 또는 데이터 에이전트를 클릭합니다: 조사 작업. 그런 다음 응답을 선택합니다. 기본적으로 토큰의 키 필드는 자동으로 응답으로 설정됩니다. 이 기능은 추가로 사용자 지정할 수 있습니다. 
   • 상단에서 저장을 클릭합니다. 
7. 토큰을 설정한 후 자동화된 이메일에서 사용자 지정 토큰을 사용하는 방법을 알아보세요. 

사용 사례 예시

다음 예에서는 데이터 에이전트를 사용할 수 있는 다양한 방법을 간략하게 설명합니다: 리서치 또는 데이터 에이전트: 워크플로우에서 사용자 지정 프롬프트 작업을 통해 보다 복잡한 프로세스를 자동화합니다:

• 방문자 자격 검증: 데이터 에이전트를 사용하세요: 방문자가 양식에 제공한 무료 텍스트 정보 또는 기록된 통화를 분석하여 관심사를 파악하기 위한 조사 작업을 수행합니다. 그런 다음 계정의 사용자에게 가장 적합한 리드에 대해 먼저 후속 조치를 취하도록 알립니다.
• 기록 데이터 서식 지정: 데이터 에이전트를 사용합니다: 사용자 지정 프롬프트 작업을 사용하여 계정의 데이터 서식을 지정할 수 있습니다. 데이터가 다른 형식으로 채워지거나 제출된 경우 이 작업을 사용하여 값을 특정 형식으로 표준화할 수 있습니다. 예를 들어 상태 속성의 여러 값을 두 글자로 된 상태 약어로 서식을 지정할 수 있습니다.
• 영업 지원을 위한 이메일 초안 작성: 데이터 에이전트를 사용하세요 : 영업 활성화를 위한 사용자 지정 프롬프트 작업을 사용합니다. 레코드의 특정 속성을 기반으로 아웃리치 이메일 초안을 작성하라는 메시지를 입력할 수 있습니다. 그런 다음 관련 작업 레코드에 이메일을 저장하고 이 이메일을 검토하고 보낼 영업 담당자를 지정합니다.