BêtaUtiliser Breeze pour gérer les données dans les workflows (BÊTA)
Dernière mise à jour: février 24, 2025
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Utilisez l’action de workflow Ask Breeze pour utiliser Breeze, l’IA de HubSpot, afin d’analyser, de résumer et de catégoriser les données des fiches d’informations inscrites. Ensuite, vous pouvez utiliser les résultats de l’action avec d’autres actions de workflow, telles que l’action Modifier la fiche d’informations ou les branches. Par exemple, dans l’action, vous pouvez saisir une requête à analyser les fiches d’informations inscrites, puis utiliser une branche pour catégoriser ces fiches d’informations.
Si votre compte dispose d’un abonnement Entreprise Marketing Hub , vous pouvez également utiliser cette action pour générer du contenu personnalisé à utiliser dans des e-mails marketing automatisés.
Remarque : Veuillez éviter de communiquer des informations sensibles dans vos requêtes. Afin d'améliorer le produit, HubSpot consigne et stocke vos invites, le langage généré et les indicateurs d'utilisation lorsque vous utilisez des assistants IA. HubSpot partage vos requêtes avec ses prestataires de services d’IA tiers afin de vous permettre d’utiliser cet outil. Ces derniers peuvent uniquement stocker vos requêtes à des fins de modération de contenu. Vos requêtes vous seront attribuées. En utilisant cet outil en bêta, vous consentez aux Conditions des versions bêta de HubSpot ainsi qu’à la Politique d’utilisation acceptable de HubSpot.
Utiliser l’action de workflow Ask Breeze
Avant d’utiliser l’action de workflow Ask Breeze , les paramètres Donner accès aux utilisateurs aux outils et fonctionnalités d’IA générative et aux données du CRM doivent être activés. Pour en savoir plus sur la gestion de vos paramètres AI.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
- Définissez vos critère d'inscription.
- Cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une action.
- Dans le panneau de gauche, cliquez pour développer la section IA . Puis, cliquez sur Demander à Breeze .
- Dans la section Description, saisissez une description pour votre requête. Cette description apparaîtra sur la carte d’action. Par exemple, si vous utilisez cette action pour classer vos entreprises par type de secteur d’activité, vous pouvez ajouter la description : Catégoriser les entreprises par secteur d’activité.
- Dans la section Message, saisissez votre requête .
- Vous pouvez utiliser le panneau de données pour ajouter des propriétés de l’inscription ou de toute fiche d’informations associée à la requête.
- Lorsque vous saisissez votre requête, il est recommandé de limiter la réponse à votre action suivante. Par exemple, dans votre requête, vous pouvez ajouter : La réponse doit être limitée à une réponse d’un mot avec une valeur « fabricant » ou « importateur ».
- Les messages d’invite sont limités à 3 000 caractères.
- En haut, cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Cette action est limitée à 3 000 exécutions par mois, qui est remise à zéro au début de chaque mois. Si vous avez atteint la limite d’exécution, l’action échouera jusqu’à ce que la limite soit réinitialisée.
Tester l’action Ask Breeze
Testez l’action Ask Breeze de votre workflow pour prévisualiser l’action et vérifier qu’elle fonctionnera comme prévu. Vous pouvez prévisualiser le déroulement de l’action à partir d’une fiche d’informations spécifique, y compris le succès ou l’échec de l’action et la réponse générée.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d’un workflow existant.
- Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’action Demander à breeze.
- Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Tester l’action.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Pour et sélectionnez les fiches d’informations avec lesquelles vous souhaitez tester cette action.
- Dans la section Résultat de l’action , vous pouvez examiner les éléments suivants :
- État final de réussite ou d’échec de cette action : si l’action Ask Breeze s’exécutera correctement pour la fiche d’informations.
- Réponse : le résultat généré par l’requête utilisée dans l’action Ask Breeze .
Utiliser les résultats de l’action Ask Breeze dans les branches
Après avoir ajouté l’action Ask Breeze, vous pouvez diriger les fiches d’informations vers différentes branches en fonction du résultat généré par l’action Ask Breeze .
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
- Configurez votre action Ask Breeze.
- Cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une action.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur Branche. Ensuite, sélectionnez Une propriété ou sortie d’action.
- Cliquez sur le champ Propriété ou valeur de la branche sur .
- Dans le panneau Sélectionner une variable de données, cliquez sur le menu déroulant Afficher les propriétés ou les résultats d’action de et sélectionnez Résultats d’action.
- Cliquez pour développer la sectionDemander à Breeze , puis sélectionnez Réponse.
- Cliquez sur Suivant en haut de l’écran.
- Configurez vos branches en fonction des résultats d’IA configurés, puis cliquez sur Enregistrer.
Utiliser les résultats de l’action Ask Breeze pour mettre à jour les enregistrements
Vous pouvez également mettre à jour les propriétés de la fiche d’informations inscrite ou de toute autre fiche d’informations associée en fonction du résultat généré par l’action Ask Breeze .
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
- Configurez votre action Ask Breeze.
- Cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une action.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur CRM . Sélectionnez ensuite Modifier les fiches d’informations .
- Cliquez sur le menu déroulant Type d’enregistrement et sélectionnez votre objet cible.
- Cliquez sur le menu déroulant Propriété à modifier et sélectionnez une propriété .
- Cliquez sur le champ Choisir une valeur .
- Dans le panneau Sélectionner une variable de données , cliquez sur le menu déroulant Afficher les propriétés ou les résultats d’action de et sélectionnez Résultats d’action.
- Cliquez pour développer la sectionDemander à Breeze , puis sélectionnez Réponse.
- En haut, cliquez sur Enregistrer.
Utiliser les résultats de l’action Ask Breeze dans des e-mails automatisés (Marketing Hub Entreprise uniquement)
Créez des jetons personnalisés à partir des résultats générés par l’IA pour les utiliser dans des e-mails automatisés. Vous pouvez créer jusqu’à 1 000 jetons par compte. Découvrez comment utiliser des jetons personnalisés dans les e-mails automatisés .
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action de workflow.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez l'action Envoyer un e-mail.
- Cliquez sur le menu déroulant Automated email et sélectionnez un automated email. Ou créez un nouvel "e-mail" automatisé.
- Dans la section Ajouter des jetons personnalisés aux e-mails , configurez vos jetons personnalisés.
- Cliquez sur le champ de texte Sélectionner une propriété.
- Cliquez sur le menu déroulant View properties or action outputs from et sélectionnez Action outputs.
- Cliquez pour développer une action Ask Breeze . Sélectionnez ensuite Réponse. Par défaut, le champ Key du jeton sera automatiquement défini sur response. Vous pouvez le personnaliser davantage.
- En haut, cliquez sur Enregistrer.
- Après avoir configuré vos jetons, découvrez comment utiliser votre jeton personnalisé dans un e-mail automatisé.
Exemples de cas d'utilisation
Les exemples suivants décrivent les différentes façons d’utiliser l’action Demander au breeze dans les workflows pour automatiser des processus plus complexes :
- Qualifier vos visiteurs : utilisez l’action Ask Breeze pour analyser des informations en texte libre fournies par les visiteurs sur un formulaire ou une enquête afin de déterminer l’intérêt. Ensuite, informez les utilisateurs de votre compte pour qu’ils assurent d’abord le suivi des leads les plus qualifiés.
- Formater les données de votre fiche d’informations : utilisez l’action Ask Breeze pour formater les données de votre compte. Si les données ont été remplies ou soumises dans différents formats, vous pouvez utiliser l’action Ask Breeze pour normaliser les valeurs dans des formats spécifiques. Par exemple, vous pouvez mettre en forme différentes valeurs dans une propriété d’état en abréviations d’état à deux lettres.
- Brouillon d’e-mails pour le développement des ventes : utilisez l’action Ask Breeze pour le développement des ventes. Vous pouvez saisir une requête pour rédiger un e-mail de prospection basé sur des propriétés spécifiques dans une fiche d’informations. Puis, enregistrez l’e-mail dans une fiche d’informations de tâche associée et désignez un représentant commercial pour qu’il examine et envoie cet e-mail.