跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

使用 Breeze 在工作流程中管理資料 (BETA)

上次更新時間: 2025年9月9日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

使用Data Agent:自訂提示 資料代理:研究 工作流程動作,使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 來分析、總結和分類登入記錄的資料。

之後,您可以在其他工作流程動作中使用該動作的輸出,例如編輯記錄 動作或分支。例如,在動作中,您可以輸入一個提示來分析已登錄的記錄,然後再使用分支來對這些記錄進行分類。

如果您的帳戶有訂閱Marketing Hub Enterprise,您也可以使用此動作產生個人化內容,以用於自動化行銷電子郵件。

請注意:請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊,包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI,並由您控制您的資料,您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題

請注意:自 2025 年 9 月 3 日起,工作流程中的 AI 動作將消耗 HubSpot Credits。進一步了解HubSpot Credits
  • 在2025年8月29日之前在工作流程中使用AI動作的帳戶,在2025年11月10日之前可以繼續在工作流程中使用某些AI動作,而無需額外費用。這包括Ask Breeze動作。
  • 這些帳戶也將於 2025 年 9 月 8 日收到有關此變更的通訊。
  • 資料代理動作將立即消耗點數。

在您開始之前

使用資料代理之前:自訂提示資料代理:Research 工作流程動作來分析您的記錄資料之前,請注意下列事項:

  • 讓使用者存取產生式 AI 工具和功能以及CRM 資料 設定必須開啟。進一步瞭解如何管理您的AI 設定
  • 每個動作每月有 3,000 次的執行限制,該限制會在每月開始時重設。如果您已達到執行限制,動作將會失敗,直到限制重設為止。在測試期間,此限制可能會變更。
  • 資料代理 中使用的 LLM 模型 :自訂提示 資料代理中使用的 LLM 模型:Research動作未連接至網際網路。

使用資料代理:自訂提示 工作流程動作

若要使用Data Agent:自訂提示動作:
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  2. 按一下現有工作流程的名稱 建立新工作流程
  3. 設定您的招生觸發器
  4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
  5. 在左側面板中,按一下以展開AI 區段。 然後按一下Data Agent:自訂提示
  6. 訊息 部分,輸入您的提示。您可以使用資料面板,將已註冊或任何相關記錄的屬性加入提示。
    • 建議包含您想在提示中使用的所有資訊。除了新增到提示中的資料外,提示不會包含任何額外的上下文或資訊。任何應該考慮的上下文都必須包含在提示中。
      • 例如,除非添加到提示中,否則它將無法存取已註冊記錄的其他屬性、時間線活動、最近傳送或接收的電子郵件內容等。
      • 若要為每個註冊記錄建立個人化的動態回應,您必須加入個人化標記,例如聯絡人屬性。您也可以透過在動作中加入資料變數,從相關記錄或活動中加入資訊。
    • 輸入您的提示時,建議限制回應以符合您後續的動作。例如,在您的提示中,可以加入:回應應限制為單字答案,其值為 「製造商 」或 「進口商」。
    • 提示訊息的長度限制為 3,000 字元。

workflows-action-data-agent-custom-prompt.

  1. 若要定義輸出,請按一下以展開動作輸出部分。這是可選的。
  2. 按一下+ 新增輸出以定義動作輸出。
  3. 按一下第一個下拉式功能表,然後選擇您的輸出類型。然後輸入輸出數值。要從值清單中選擇:
    • 選擇枚舉作為輸出類型。
    • 輸入輸出數值
    • 若要新增其他選項,請按一下+ 新增值
    • 若要移除選項,請按一下delete刪除圖示
  4. 若要移除輸出,請按一下輸出旁邊的delete刪除圖示
  5. 在頂部,按一下儲存

workflows-action-data-agent-custom

使用資料代理:研究 工作流程動作

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  2. 按一下現有工作流程的名稱 建立新的工作流程
  3. 設定您的招生觸發器
  4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
  5. 在左側面板中,按一下以展開AI 區段。 然後按一下Data Agent:研究
  6. What would you like to know(您想知道什麼) 部分,輸入您的提示
  7. 按一下Where should this data come from下拉式功能表,並從下列項目中選取:
    • Property data(財產資料):使用註冊記錄中現有財產的資料。
    • 通話記錄:使用與註冊記錄相關的五個最新通話記錄中的資料。
  8. 按一下此提示應傳回何種資料下拉式功能表,並選擇字串 布林值
workflows-action-data-agent-research

在分支中使用 AI 產生的輸出

新增 Data Agent :自訂提示資料代理:Research 動作之後,您可以根據動作產生的輸出,將記錄引導到不同的分支。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  2. 按一下現有工作流程的名稱 ,或建立新的工作流程
  3. 設定您的資料代理程式: 自訂提示 資料代理:自訂 動作.
  4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
  5. 在左側面板中,按一下分支。然後選擇一個屬性或動作輸出
  6. 按一下Property or value to branch on欄位。
  7. Choose data variable面板中,按一下 View properties or action outputs from 下拉式功能表,然後選擇Action outputs
  8. 按一下以展 開資料代理:自訂提示 資料代理:研究 」區段,然後選擇「回應」。

workflows-action-data-agent-branches

  1. 在頂部,按一下下一步
  2. 根據設定的 AI 輸出設定分支,然後按一下儲存

workflows-action-data-agent-branch-options

使用資料代理的 AI 產生輸出:自訂提示資料代理:研究 行動更新記錄

您也可以根據 Data Agent更新註冊記錄或任何其他相關記錄的屬性: 自訂提示 資料代理研究 動作的產生輸出。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  2. 點選現有工作流程的名稱 建立新的工作流程
  3. 設定您的 資料代理程式:自訂提示 資料代理:研究動作。
  4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
  1. 在左側面板中,按一下CRM。然後選擇「編輯記錄」。
  2. 按一下記錄類型下拉式功能表,然後選擇您的目標物件
  3. 按一下要編輯的屬性 下拉式功能表,然後選擇一個屬性
  4. 按一下Choose a value欄位。
  5. Choose data variable面板中,按一下 View properties or action outputs from 下拉式功能表,然後選擇Action outputs
  6. 按一下以展 開資料代理:自訂提示 資料代理:Research (研究) 區段,然後選擇Response (回應)。
  7. 在頂端,按一下儲存

workflows-action-data-agent-edit-record

在自動化電子郵件中使用 AI 產生的輸出 (僅限Marketing Hub Enterprise)

在自動化電子郵件中使用 AI 產生的輸出建立自訂代幣。每個帳戶最多可建立 1,000 個標記。進一步瞭解如何在自動化電子郵件中使用自訂代幣

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  2. 按一下現有工作流程的名稱,或建立新的工作流程。
  3. 在工作流程編輯器中,按一下加號圖示 + 以新增工作流程動作。
  4. 在右側面板中,選擇「傳送電子郵件」動作。
  5. 按一下自動電子郵件 下拉式功能表,然後選擇自動電子郵件。或者,建立新的自動化電子郵件。
  6. 在「將自訂標記加入電子郵件」部分,設定您的自訂標記。
    • 按一下選取屬性 文字欄位。
    • 按一下下拉式功能表檢視屬性或動作輸出 ,然後選擇動作輸出
    • 按一下以展開資料代理程式:自訂提示資料代理:研究 動作。然後選擇回應。根據預設,標記的Key 欄位會自動設定為回應。這可以進一步自訂。
    • 在頂端,按一下儲存
  7. 設定您的標記後,瞭解如何在自動化電子郵件中使用您的自訂標記


workflows-action-data-agent-email-token

使用範例

以下範例概述您可以使用資料代理的不同方式:研究資料代理:工作流程中的自訂提示動作,以自動化更複雜的流程:

  • 篩選您的訪客: 使用 Data Agent:研究 動作來分析訪客在表單或記錄的通話中提供的自由文字資訊,以判斷其興趣。然後,通知您帳戶中的使用者先跟進最合格的潛在客戶。
  • 格式化您的記錄資料: 使用Data Agent:自訂提示動作來格式化您帳戶中的資料。如果資料是以不同格式填寫或提交,您可以使用此動作將數值標準化為特定格式。例如,您可以將州屬性中的不同值格式化為兩個字母的州縮寫。
  • 銷售啟用的電子郵件草稿: 使用Data Agent: 銷售啟用的自訂提示動作 。您可以輸入提示,根據記錄中的特定屬性草擬推廣電子郵件。然後,將電子郵件儲存至關聯的任務記錄,並指派一名銷售代表審閱和傳送這封電子郵件。

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助