測試版使用 Breeze 管理工作流程中的数据 (BETA)
上次更新時間: 二月 24, 2025
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
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使用Ask Breeze工作流程操作来使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。之后,你可以将该操作的输出结果用于其他工作流操作,如编辑记录 操作或分支。例如,在该操作中,您可以输入一个提示来分析注册记录,然后使用一个分支对这些记录进行分类。
如果您的账户已订阅Marketing Hub Enterprise,您还可以使用此操作生成个性化内容,用于自动营销电子邮件。
请注意:请避免在提示中分享任何敏感信息。为了改进产品,当您使用人工智能助手时,HubSpot 会记录并存储您的提示、生成的语言和使用指标。HubSpot与我们的第三方人工智能服务提供商共享您的提示信息,以便您使用该工具,他们可能仅出于内容审核目的存储您的提示信息。您的提示将归属于您。在测试版中使用本工具,即表示您同意遵守 HubSpot 的测试版条款以及HubSpot 的可接受使用政策。
使用Ask Breeze 工作流程操作
在使用Ask Breeze 工作流程操作之前,必须打开 "让用户访问生成式人工智能工具和功能"以及 "客户关系管理数据 "设置。了解有关管理人工智能设置的更多信息。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
- 设置注册触发器。
- 单击+ 加号图标添加操作。
- 在左侧面板中,单击展开AI 部分。 然后,单击Ask Breeze。
- 在 "描述 "部分,输入对提示的描述 。该描述将显示在操作卡上。例如,如果您使用此操作按行业类型对公司进行分类,您可以添加以下描述:按行业分类公司。
- 在 "信息 "部分,输入您的提示。
- 您可以使用数据面板将已注册或任何关联记录中的属性添加到提示中。
- 在输入提示时,建议限制回复内容以适应后续操作。例如,您可以在提示中添加:回复应限制为一个单词,值为 "制造商 "或 "进口商"。
- 提示信息长度限制为 3,000 个字符。
- 在顶部单击 "保存"。
请注意:该操作的执行次数限制为每月 3,000 次,并在每月初重置。如果您已达到执行限制,该操作将失败,直到限制重置。
测试Ask Breeze 操作
测试工作流程的Ask Breeze操作,以预览操作并检查其是否按预期运行。您可以预览特定记录将如何通过该操作,包括操作的成功或失败以及生成的响应。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 单击现有工作流程的名称 。
- 在工作流程编辑器中,单击Ask Breeze操作。
- 在左下角,单击测试操作。
- 在右侧面板中,单击 "对于 "下拉菜单,然后选择要测试此操作的记录。
- 在操作输出 部分,您可以查看以下内容:
- 此操作的最终成功或失败状态: Ask Breeze操作是否会对记录成功执行。
- 响应: Ask Breeze 操作中使用的提示所生成的输出。
在分支中使用 "询问微风 "操作的输出结果
添加Ask Breeze 操作后,你可以根据Ask Breeze 操作生成的输出,将记录导向不同的分支。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
- 设置您的Ask Breeze操作。
- 单击+ 加号图标添加操作。
- 在左侧面板中,单击分支。然后,选择一个属性或动作输出。
- 单击要分支的属性或值字段。
- 在 "选择数据变量"面板中,单击 " 从下拉菜单 查看属性或动作输出",然后选择 "动作输出"。
- 单击展开 Ask Breeze 部分,然后选择Response。
- 在顶部单击 "下一步"。
- 根据配置的人工智能输出设置分支,然后单击保存。
使用Ask Breeze 操作的输出更新记录
您还可以根据Ask Breeze 操作生成的输出更新注册记录或任何其他关联记录的属性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
- 设置您的Ask Breeze操作。
- 单击+ 加号图标添加操作。
- 在左侧面板中,单击CRM。然后,选择编辑记录。
- 单击记录类型下拉菜单,选择目标对象。
- 单击要编辑的属性 下拉菜单并选择一个属性。
- 单击选择值字段。
- 在 Choose data variable面板中,单击 View properties or action outputs from 下拉菜单并选择Action outputs。
- 单击展开 Ask Breeze 部分,然后选择Response。
- 在顶部单击保存。
在自动电子邮件中使用Ask Breeze 操作的输出结果(仅限Marketing Hub Enterprise)
从人工智能生成的输出中创建自定义标记,用于自动发送电子邮件。每个账户最多可创建 1,000 个标记。了解在自动电子邮件中使用自定义标记的更多信息。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 单击现有工作流程的名称,或创建新的工作流程。
- 在工作流程编辑器中,单击加号图标 + 添加工作流程操作。
- 在右侧面板中,选择发送电子邮件操作。
- 单击自动电子邮件 下拉菜单,选择自动电子邮件。或者,创建新的自动电子邮件。
- 在添加自定义标记到电子邮件部分,设置自定义标记。
- 单击选择属性 文本字段。
- 单击 "从 下拉菜单查看属性或动作输出 "并选择 "动作输出"。
- 点击展开Ask Breeze 操作。然后,选择 "响应"。默认情况下,令牌的 "键 "字段将自动设置为"响应"。这可以进一步自定义。
- 在顶部,点击保存。
- 设置好标记后,了解如何在自动电子邮件中使用自定义标记。
使用实例
以下示例概述了在工作流中使用Ask Breeze操作来自动执行更复杂流程的不同方法:
- 对访客进行资格审查: 使用Ask Breeze 操作来分析访客在表单或调查中提供的自由文本信息,以确定访客的兴趣。然后,通知您账户中的用户首先跟进最合格的线索。
- 格式化记录数据: 使用Ask Breeze操作格式化账户中的数据。如果数据以不同格式填写或提交,您可以使用Ask Breeze操作将数值标准化为特定格式。例如,你可以将州属性中的不同值格式化为两个字母的州缩写。
- 为销售促进起草电子邮件: 使用Ask Breeze操作进行销售促进。您可以输入提示,根据记录中的特定属性起草外联电子邮件。然后,将电子邮件保存到关联的任务记录中,并指定一名销售代表审核和发送此电子邮件。