使用 Breeze 在工作流程中管理資料 (BETA)

使用Ask Breeze 工作流程動作來使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 來分析、總結和分類已登記記錄的資料。之後，您可以在其他工作流程動作中使用該動作的輸出，例如編輯記錄 動作或分支。例如，在動作中，您可以輸入一個提示來分析已登錄的記錄，然後再使用分支來對這些記錄進行分類。

如果您的帳戶有訂閱Marketing Hub Enterprise，您也可以使用此動作產生個人化內容，以用於自動化行銷電子郵件。

請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。

使用Ask Breeze 工作流程動作

在使用Ask Breeze 工作流程動作之前，必須開啟「讓使用者存取產生式 AI 工具和功能」以及「CRM 資料 」設定。進一步瞭解如何管理您的AI 設定。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 點選現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
• 設定註冊觸發器。
• 按一下+ 加號圖示來新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開AI 區段。 然後按一下Ask Breeze。
• 在Message 部分，輸入您的提示。您可以使用資料面板將已註冊或任何相關記錄的屬性加入到提示中。
  • 建議包含所有您想在提示中使用的資訊。除了新增到提示中的資料之外，提示不會包含任何額外的上下文或資訊。任何應該考慮的上下文都必須包含在提示中。
    • 例如，除非添加到提示中，否則它將無法存取已註冊記錄的其他屬性、時間線活動、最近傳送或接收的電子郵件內容等。

• • • 若要為每個註冊記錄建立個人化的動態回應，您必須加入個人化標記，例如連絡人屬性。您也可以透過在動作中加入資料變數，從相關記錄或活動中加入資訊。

• • 輸入您的提示時，建議限制回應以符合您後續的動作。例如，在您的提示中，可以加入：回應應限制為單字答案，其值為 「製造商 」或 「進口商」。
  • 提示訊息的長度限制為 3,000 字元。

• 在頂端，按一下儲存。

請注意：此動作的執行上限為每月 3,000 次，每月開始時會重新設定。如果您已達到執行限制，動作會失敗，直到限制重設為止。無法重設限制。

測試Ask Breeze 動作

測試您的工作流程的Ask Breeze動作來預覽動作，並檢查它是否如預期般工作。強烈建議這樣做，因為測試不計入執行限制。

您可以預覽特定記錄如何通過動作，包括動作的成功或失敗以及產生的回應。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱 。
• 在工作流程編輯器中，按一下Ask Breeze 動作。
• 在左下方，點選測試動作。
• 在右側面板中，按一下For下拉式功能表，然後選擇您要測試此動作的記錄。
• 在動作輸出 部分，您可以查看以下內容 ：
  • 此動作的最終成功或失敗狀態： Ask Breeze 動作是否會對該記錄成功執行。
  • 回應： Ask Breeze 動作中使用的提示所產生的輸出。
    

在分支中使用Ask Breeze 動作的輸出

添加Ask Breeze 動作後，您可以根據Ask Breeze 動作生成的輸出，將記錄引導到不同的分支。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 點選現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
• 設定您的Ask Breeze 動作。
• 點選+ 加號圖示來新增動作。
• 在左側面板中，點擊分支。然後選擇一個屬性或動作輸出。
• 點選Property or value to branch on欄位。
• 在Choose data variable 面板中，按一下 View properties or action outputs from 下拉式功能表，然後選擇Action outputs。
• 按一下以展開 Ask Breeze 區段，然後選擇回應。
  

• 在頂部，按一下下一步。
• 根據設定的 AI 輸出設定分支，然後按一下儲存。
  

使用Ask Breeze 動作的輸出更新記錄

您也可以根據Ask Breeze 動作生成的輸出更新註冊記錄或任何其他相關記錄的屬性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 點選現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
• 設定您的Ask Breeze 動作。
• 點選+ 加號圖示來新增動作。

• 在左側面板中，點擊CRM。然後選擇「編輯記錄」。
• 按一下Record type下拉式功能表，並選擇您的目標物件。
• 按一下要編輯的屬性 下拉式功能表，然後選擇一個屬性。
• 按一下Choose a value欄位。
• 在 Choose data variable面板中，按一下 View properties or action outputs from 下拉式功能表，並選擇Action outputs。
• 按一下以展開 Ask Breeze 區段，然後選擇回應。
• 在頂部，按一下儲存。

在自動電子郵件中使用Ask Breeze 動作的輸出 (僅限Marketing Hub Enterprise)

在自動化電子郵件中使用 AI 產生的輸出建立自定義標記。每個帳戶最多可建立 1,000 個標記。進一步了解如何在自動化電子郵件中使用自訂代幣。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下加號圖示 + 以新增工作流程動作。
• 在右側面板中，選擇「傳送電子郵件」動作。
• 按一下自動電子郵件 下拉式功能表，然後選擇自動電子郵件。或者，建立新的自動化電子郵件。
• 在「將自訂標記加入電子郵件」部分，設定您的自訂標記。
  
  • 按一下選取屬性 文字欄位。
  • 點選View properties or action outputs from 下拉式 功能表，並選擇Action outputs。
  • 按一下以展開一個Ask Breeze 動作。然後選擇回應。預設情況下，代號的Key 欄位會自動設定為Response。這可以進一步自訂。
  • 在頂部，點擊保存。
• 設定您的標記後，瞭解如何在自動化電子郵件中使用您的自訂標記。

使用範例

以下範例概述了您可以在工作流程中使用Ask Breeze 動作的不同方式，以自動化更複雜的流程：

• 限定您的訪客： 使用Ask Breeze 動作分析訪客在表單或調查問卷上提供的自由文本資訊，以確定訪客的興趣。然後，通知您帳戶中的使用者先跟進最合格的訪客。
  
  

• 格式化您的記錄資料： 使用Ask Breeze動作格式化您帳戶中的資料。如果資料是以不同格式填寫或提交的，您可以使用Ask Breeze動作將數值標準化為特定格式。例如，您可以將州屬性中的不同值格式化為兩個字母的州縮寫。
• 為銷售啟動起草電子郵件： 使用Ask Breeze動作為銷售啟動。您可以輸入一個提示，根據記錄中的特定屬性來起草一封电子邮件。然後，將電子郵件保存到關聯的任務記錄，並指定一名銷售代表審閱和發送這封電子郵件。