使用 Breeze 在工作流程中管理資料 (BETA)

使用Data Agent：自訂提示 或 資料代理：研究 工作流程動作，使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 來分析、總結和分類登入記錄的資料。

之後，您可以在其他工作流程動作中使用該動作的輸出，例如編輯記錄 動作或分支。例如，在動作中，您可以輸入一個提示來分析已登錄的記錄，然後再使用分支來對這些記錄進行分類。

如果您的帳戶訂閱了Marketing Hub Enterprise，您也可以使用此動作產生個人化內容，用於自動化行銷電子郵件。

請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。

在您開始之前

使用資料代理之前：自訂提示或資料代理：Research 工作流程動作來分析您的記錄資料之前，請注意下列事項：

• 讓使用者存取產生式 AI 工具和功能以及CRM 資料 設定必須開啟。進一步瞭解如何管理您的AI 設定。
• 每個動作每月有 3,000 次的執行限制，該限制會在每月開始時重設。如果您已達到執行限制，動作將會失敗，直到限制重設為止。在測試期間，此限制可能會變更。
• 資料代理 中使用的 LLM 模型 ：自訂提示 和資料代理中使用的 LLM 模型：Research動作未連接至網際網路。

使用資料代理：自訂提示 工作流程動作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有工作流程的名稱 或建立新工作流程。
3. 設定您的招生觸發器。
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開AI 區段。 然後按一下Data Agent：自訂提示。
6. 在訊息 部分，輸入您的提示。您可以使用資料面板，將已註冊或任何相關記錄的屬性加入提示。
   • 建議包含您想在提示中使用的所有資訊。除了新增到提示中的資料之外，提示不會包含任何額外的上下文或資訊。任何應該考慮的上下文都必須包含在提示中。
     • 例如，除非添加到提示中，否則它將無法存取已註冊記錄的其他屬性、時間線活動、最近傳送或接收的電子郵件內容等。

• • • 若要為每個註冊記錄建立個人化的動態回應，您必須加入個人化標記，例如聯絡人屬性。您也可以透過在動作中加入資料變數，從相關記錄或活動中加入資訊。

• • 輸入您的提示時，建議限制回應以符合您後續的動作。例如，在您的提示中，可以加入：回應應限制為單字答案，其值為 「製造商 」或 「進口商」。
  • 提示訊息的長度限制為 3,000 字元。

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7. 若要定義輸出，請按一下以展開動作輸出部分。這是可選的。
8. 按一下+ 新增輸出，以定義動作輸出。
9. 按一下第一個下拉式功能表，然後選擇您的輸出類型。然後輸入輸出數值。要從值清單中選擇：
   • 選擇枚舉作為輸出類型。
   • 輸入輸出數值。
   • 若要新增其他選項，請按一下+ 新增值。
   • 若要移除選項，請按一下delete刪除圖示。
10. 若要移除輸出，請按一下輸出旁邊的delete刪除圖示。
11. 在頂部，按一下儲存。

測試資料代理：自訂提示 動作

測試工作流程的資料代理：自訂提示動作來預覽動作，並檢查它是否能如預期般運作。您可以預覽特定記錄如何經過動作，包括動作的成功或失敗以及產生的回應。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至自動化>工作流程。
2. 按一下現有工作流程的名稱 。
3. 在工作流程編輯器中，按一下Data Agent：自訂提示動作。
4. 在左下方，按一下測試動作。
5. 在右側面板中，按一下For (用於)下拉式功能表，然後選擇您要用來測試此動作的記錄。
6. 在動作輸出 部分，您可以檢視下列內容：
   • 此動作的最終成功或失敗狀態：動作 是否會對該記錄成功執行。
   • 回應： 動作 中使用的提示所產生的輸出 。
     

使用資料代理：研究 工作流程行動

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
3. 設定您的招生觸發器。
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開AI 區段。 然後按一下Data Agent：研究。
6. 在What would you like to know（您想知道什麼） 部分，輸入您的提示。
7. 按一下Where should this data come from下拉式功能表，並從下列項目中選取：
   • Property data（財產資料）：使用已登錄記錄中現有財產的資料。
   • 通話記錄：使用與註冊記錄相關的五個最新通話記錄中的資料。
8. 按一下此提示應傳回何種資料下拉式功能表，並選擇字串、數 字或布林值。
   

在分支中使用 AI 產生的輸出

新增 Data Agent之後 ：自訂提示或資料代理：Research 動作之後，您可以根據動作產生的輸出，將記錄引導到不同的分支。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
3. 設定您的資料代理程式： 自訂提示 或 資料代理：自訂 動作.
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下分支。然後選擇一個屬性或動作輸出。
6. 按一下Property or value to branch on欄位。
7. 在Choose data variable面板中，按一下 View properties or action outputs from 下拉式功能表，然後選擇Action outputs。
8. 按一下以展 開資料代理：自訂提示 或 資料代理：研究 」區段，然後選擇「回應」。
   

9. 在頂部，按一下下一步。
10. 根據設定的 AI 輸出設定分支，然後按一下儲存。
    

使用資料代理的 AI 產生輸出：自訂提示或資料代理：研究 行動更新記錄

您也可以根據 Data Agent更新註冊記錄或任何其他相關記錄的屬性： 自訂提示或 資料代理研究 動作的產生輸出。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點選現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
3. 設定您的 資料代理程式：自訂提示或 資料代理：研究動作。
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下CRM。然後選擇「編輯記錄」。
6. 按一下記錄類型下拉式功能表，然後選擇您的目標物件。
7. 按一下要編輯的屬性 下拉式功能表，然後選擇一個屬性。
8. 按一下Choose a value欄位。
9. 在 Choose data variable面板中，按一下 View properties or action outputs from 下拉式功能表，然後選擇Action outputs。
10. 按一下以展 開資料代理：自訂提示 或 資料代理：Research (研究) 區段，然後選擇Response (回應)。
11. 在頂端，按一下儲存。

在自動化電子郵件中使用 AI 產生的輸出 (僅限Marketing Hub Enterprise)

在自動化電子郵件中使用 AI 產生的輸出建立自訂代幣。每個帳戶最多可建立 1,000 個標記。進一步瞭解如何在自動化電子郵件中使用自訂代幣。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，按一下加號圖示 + 以新增工作流程動作。
4. 在右側面板中，選擇「傳送電子郵件」動作。
5. 按一下自動電子郵件 下拉式功能表，然後選擇自動電子郵件。或者，建立新的自動化電子郵件。
6. 在「將自訂標記加入電子郵件」部分，設定您的自訂標記。
   
   • 按一下選取屬性 文字欄位。
   • 按一下從 下拉式功能表檢視屬性或動作輸出 ，然後選擇動作輸出。
   • 按一下以展開資料代理程式：自訂提示或資料代理：研究 動作。然後選擇回應。根據預設，標記的Key 欄位會自動設定為回應。這可以進一步自訂。
   • 在頂端，按一下儲存。
7. 設定您的標記後，瞭解如何在自動化電子郵件中使用您的自訂標記。

使用範例

以下範例概述您可以使用資料代理的不同方式：研究或資料代理：工作流程中的自訂提示動作，以自動化更複雜的流程：

• 篩選您的訪客： 使用 Data Agent：研究 動作來分析訪客在表單或記錄的通話中提供的自由文字資訊，以判斷其興趣。然後，通知您帳戶中的使用者先跟進最合格的潛在客戶。
• 格式化您的記錄資料： 使用Data Agent：自訂提示動作來格式化您帳戶中的資料。如果資料是以不同格式填寫或提交，您可以使用此動作將數值標準化為特定格式。例如，您可以將州屬性中的不同值格式化為兩個字母的州縮寫。
• 銷售啟用的電子郵件草稿： 使用Data Agent： 銷售啟用的自訂提示動作 。您可以輸入提示，根據記錄中的特定屬性草擬推廣電子郵件。然後，將電子郵件儲存至關聯的任務記錄，並指派一名銷售代表審閱和傳送這封電子郵件。