使用 Breeze 管理工作流程中的数据 (BETA)

使用Ask Breeze 工作流程操作来使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。之后，你可以将该操作的输出结果用于其他工作流操作，如编辑记录 操作或分支。例如，在该操作中，您可以输入一个提示来分析注册记录，然后使用一个分支对这些记录进行分类。

如果您的账户订阅了Marketing Hub Enterprise，还可以使用此操作生成个性化内容，用于自动营销电子邮件。

请注意：请避免在人工智能功能的启用数据输入（包括提示）中共享任何敏感信息。管理员可以在账户管理设置中配置人工智能生成功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据来提供可信的人工智能，并由您控制您的数据的信息，您可以参考我们的HubSpot人工智能信任常见问题解答。

使用Ask Breeze 工作流程操作

在使用Ask Breeze 工作流程操作之前，必须打开 "让用户访问生成式人工智能工具和功能"以及 "CRM 数据 "设置。了解有关管理人工智能设置的更多信息。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置注册触发器。
• 单击+ 加号图标添加操作。
• 在左侧面板中，单击展开AI 部分。 然后，单击Ask Breeze。
• 在信息 部分，输入您的提示。你可以使用数据面板将已注册或任何相关记录的属性添加到提示中。
  • 建议在提示中包含您想使用的所有信息。除了添加到提示符中的数据外，提示符不会包含任何额外的上下文或信息。任何应考虑的上下文都必须包含在提示中。
    • 例如，除非添加到提示中，否则无法访问注册记录的其他属性、时间线活动、最近收发的电子邮件内容等。

• • • 要为每个注册记录创建个性化的动态回复，必须添加个性化标记，如联系人属性。您还可以通过在操作中添加数据变量，从关联记录或活动中添加信息。

• • 在输入提示时，建议限制回复以适应后续操作。例如，您可以在提示中添加：回复应限制为一个单词，值为 "制造商 "或 "进口商"。
  • 提示信息长度限制为 3,000 个字符。

• 在顶部单击保存。

请注意：该操作的执行次数限制为每月 3,000 次，每月初重置。如果已达到执行限制，操作将失败，直到限制重置。无法重置限制。

测试Ask Breeze 操作

测试工作流程的 "询问 Breeze"操作，以预览操作并检查其是否按预期运行。强烈建议这样做，因为测试不计入执行限制。

您可以预览特定记录将如何通过操作，包括操作的成功或失败以及生成的响应。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称 。
• 在工作流程编辑器中，单击Ask Breeze 操作。
• 在左下角，单击测试操作。
• 在右侧面板中，单击 "对于 "下拉菜单，然后选择要测试此操作的记录。
• 在 "动作输出 "部分，你可以查看以下内容 ：
  • 此操作的最终成功或失败状态： Ask Breeze 操作是否会对记录成功执行。
  • 响应： Ask Breeze 操作中使用的提示所生成的输出。
    

在分支中使用Ask Breeze 操作的输出结果

添加Ask Breeze 操作后，你可以根据Ask Breeze 操作生成的输出，将记录导向不同的分支。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置你的Ask Breeze 操作。
• 单击+ 加号图标添加操作。
• 在左侧面板中，单击分支。然后，选择一个属性或动作输出。
• 单击要分支的属性或值字段。
• 在 "选择数据变量"面板中，单击 " 从下拉菜单 查看属性或动作输出"，然后选择 "动作输出"。
• 单击展开 Ask Breeze 部分，然后选择Response。
  

• 在顶部单击 "下一步"。
• 根据配置的人工智能输出设置分支，然后单击保存。
  

使用Ask Breeze 操作的输出更新记录

你还可以根据Ask Breeze 操作生成的输出更新注册记录或任何其他关联记录的属性。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置微风提问操作。
• 单击+ 加号图标添加操作。

• 在左侧面板中，单击CRM。然后，选择编辑记录。
• 点击记录类型下拉菜单，选择目标对象。
• 单击要编辑的属性 下拉菜单并选择一个属性。
• 单击选择值字段。
• 在 Choose data variable面板中，单击 View properties or action outputs from 下拉菜单并选择Action outputs。
• 单击展开 Ask Breeze 部分，然后选择Response。
• 在顶部单击保存。

在自动电子邮件中使用 "询问微风 "操作的输出结果（仅限Marketing Hub Enterprise）

从人工智能生成的输出中创建自定义标记，以便在自动电子邮件中使用。每个账户最多可创建 1,000 个标记。了解在自动电子邮件中使用自定义标记的更多信息。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称，或创建新工作流程。
• 在工作流程编辑器中，单击加号图标 + 添加工作流程操作。
• 在右侧面板中，选择发送电子邮件操作。
• 单击自动电子邮件 下拉菜单，选择自动电子邮件。或者，创建新的自动电子邮件。
• 在添加自定义标记到电子邮件部分，设置自定义标记。
  
  • 单击选择属性 文本字段。
  • 单击 "从 下拉菜单查看属性或动作输出 "并选择 "动作输出"。
  • 点击展开Ask Breeze 操作。然后，选择 "响应"。默认情况下，令牌的 "键 "字段将自动设置为"响应"。这可以进一步自定义。
  • 在顶部，点击保存。
• 设置好标记后，了解如何在自动电子邮件中使用自定义标记。

使用实例

以下示例概述了在工作流中使用Ask Breeze 操作来自动执行更复杂流程的不同方法：

• 鉴定访客： 使用Ask Breeze 操作分析访客在表单或调查问卷中提供的自由文本信息，以确定访客的兴趣。然后，通知账户中的用户首先跟进最合格的线索。
  
  

• 格式化记录数据： 使用Ask Breeze操作格式化账户中的数据。如果数据以不同格式填写或提交，您可以使用Ask Breeze操作将数值标准化为特定格式。例如，你可以将州属性中的不同值格式化为两个字母的州缩写。
• 为销售促进起草电子邮件： 使用Ask Breeze操作进行销售促进。您可以输入提示，根据记录中的特定属性起草外联电子邮件。然后，将电子邮件保存到关联的任务记录中，并指定一名销售代表审核和发送此电子邮件。