使用 Breeze 管理工作流程中的数据 (BETA)

使用数据代理：自定义提示 或 数据代理：研究 工作流程操作，使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。

之后，你可以将该操作的输出结果用于其他工作流操作，如编辑记录 操作或分支。例如，在该操作中，您可以输入一个提示来分析注册记录，然后使用一个分支对这些记录进行分类。

如果您的账户已订阅Marketing Hub Enterprise，还可以使用此操作生成个性化内容，用于自动营销电子邮件。

请注意：请避免在为人工智能功能启用的数据输入（包括提示）中共享任何敏感信息。管理员可以在账户管理设置中配置人工智能生成功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据来提供可信的人工智能，并由您控制数据的信息，您可以参考我们的HubSpot人工智能信任常见问题解答。

开始之前

使用数据代理之前：自定义提示或数据代理：研究 工作流程操作来分析记录数据之前，请注意以下几点：

• 必须打开 "让用户访问人工智能生成工具和功能 "以及 "客户关系管理数据 "设置。了解有关管理人工智能设置的更多信息。
• 每个操作每月有 3,000 次执行限制，每月开始时会重置。如果达到执行限制，操作将失败，直到限制重置。在测试阶段，该限制可能会发生变化。
• 数据代理 中使用的 LLM 模型 ：自定义提示 和数据代理中使用的 LLM 模型：研究 "操作未连接到互联网。

使用数据代理：自定义提示 工作流程操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
3. 设置注册触发器。
4. 单击+ 加号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，单击展开AI 部分。 然后，单击数据代理：自定义提示。
6. 在信息 部分，输入您的提示。您可以使用数据面板将注册的属性或任何相关记录添加到提示中。
   • 建议在提示中包含要使用的所有信息。除了添加到提示符中的数据外，提示符不会包含任何额外的上下文或信息。任何应考虑的上下文都必须包含在提示中。
     • 例如，除非添加到提示中，否则无法访问注册记录的其他属性、时间线活动、最近收发的电子邮件内容等。

• • • 要为每个注册记录创建个性化的动态回复，必须添加个性化标记，如联系人属性。您还可以通过在操作中添加数据变量，从关联记录或活动中添加信息。

• • 在输入提示时，建议限制回复以适应后续操作。例如，您可以在提示中添加：回复应限制为一个单词，值为 "制造商 "或 "进口商"。
  • 提示信息长度限制为 3,000 个字符。

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7. 要定义输出，请单击展开 "操作输出"部分。这是可选项。
8. 单击+ 添加输出以定义动作输出。
9. 单击第一个下拉菜单，选择输出类型。然后输入输出值。从值列表中选择：
   • 选择枚举作为输出类型。
   • 输入输出值。
   • 要添加其他选项，请单击+ 添加值。
   • 要删除选项，请单击delete删除图标。
10. 要删除输出，请单击输出旁边的delete删除图标。
11. 在顶部单击保存。

测试数据代理：自定义提示 操作

测试工作流程的数据代理：自定义提示操作，以预览操作并检查其是否按预期运行。您可以预览特定记录将如何通过操作，包括操作的成功或失败以及生成的响应。

1. 在 HubSpot 账户中，导航至自动化>工作流。
2. 单击现有工作流的名称 。
3. 在工作流程编辑器中，单击数据代理：自定义提示操作。
4. 在左下角，单击测试操作。
5. 在右侧面板中，单击用于下拉菜单，然后选择要测试此操作的记录。
6. 在操作输出 部分，您可以查看以下内容：
   • 该操作的最终成功或失败状态： 该操作是否会对记录成功执行。
   • 响应： 操作 中使用的提示所生成的输出 。
     

使用数据代理：研究 工作流程行动

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
3. 设置报名触发器。
4. 单击+ 加号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，单击展开AI 部分。 然后，单击数据代理：研究。
6. 在 "您想知道什么 " 部分，输入您的提示。
7. 单击 "这些数据应来自何处 "下拉菜单，然后从以下选项中进行选择：
   • 属性数据：使用注册记录中现有属性的数据。
   • 通话记录：使用与注册记录相关的五个最新通话记录中的数据。
8. 单击此提示应返回哪类数据下拉菜单并选择字符串、数字或布尔。
   

在分支中使用人工智能生成的输出结果

添加 数据代理后 ：自定义提示或数据代理：研究 "操作后，您可以根据该操作生成的输出，将记录导向不同的分支。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
3. 设置数据代理： 自定义提示 或 数据代理：自定义 操作.
4. 单击+ 加号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，单击分支。然后，选择一个属性或动作输出。
6. 单击要在字段上分支的属性或值。
7. 在 "选择数据变量"面板中，单击 " 从下拉菜单 查看属性或动作输出"，然后选择 "动作输出"。
8. 单击展开 数据代理：自定义提示 或 数据代理：研究 "部分，然后选择 "响应"。
   

9. 在顶部单击 "下一步"。
10. 根据配置的人工智能输出设置分支，然后单击保存。
    

使用数据代理的 AI 生成输出：自定义提示或数据代理：研究 行动更新记录

您还可以根据 数据代理更新注册记录或任何其他相关记录的属性 ：自定义提示或 数据代理研究 操作生成的输出。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
3. 设置 数据代理：自定义提示或 数据代理：研究操作。
4. 单击+ 加号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，单击CRM。然后，选择编辑记录。
6. 单击记录类型下拉菜单，选择目标对象。
7. 单击要编辑的属性 下拉菜单并选择一个属性。
8. 单击选择值字段。
9. 在 Choose data variable面板中，单击 View properties or action outputs from 下拉菜单并选择Action outputs。
10. 单击展开 数据代理：自定义提示 或 数据代理：研究 "部分，然后选择 "响应"。
11. 在顶部单击保存。

在自动电子邮件中使用人工智能生成的输出（仅限Marketing Hub 企业版）

从人工智能生成的输出中创建自定义标记，以便在自动电子邮件中使用。每个账户最多可创建 1,000 个标记。了解在自动电子邮件中使用自定义标记的更多信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击现有工作流程的名称，或创建新工作流程。
3. 在工作流程编辑器中，单击加号图标 + 添加工作流程操作。
4. 在右侧面板中，选择发送电子邮件操作。
5. 单击自动电子邮件 下拉菜单，选择自动电子邮件。或者，创建新的自动电子邮件。
6. 在添加自定义标记到电子邮件部分，设置自定义标记。
   
   • 单击选择属性 文本字段。
   • 单击从 下拉菜单查看属性或动作输出 ，然后选择动作输出。
   • 单击展开数据代理：自定义提示或数据代理：研究 操作。然后选择 "响应"。默认情况下，标记的关键字 段将自动设置为响应。这可以进一步自定义。
   • 在顶部，单击保存。
7. 设置好标记后，了解如何在自动电子邮件中使用自定义标记。

使用实例

以下示例概述了使用数据代理的不同方式：研究或数据代理：工作流中的自定义提示操作，实现更复杂流程的自动化：

• 鉴定访客： 使用 数据代理：研究 " 操作来分析访客在表单或通话记录中提供的自由文本信息，以确定访客的兴趣。然后，通知账户中的用户首先跟进最合格的潜在客户。
• 格式化记录数据： 使用数据代理：自定义提示操作来格式化账户中的数据。如果数据是以不同格式填写或提交的，您可以使用该操作将数值标准化为特定格式。例如，可以将州属性中的不同值格式化为两个字母的州缩写。
• 销售启用电子邮件草稿： 使用数据代理：自定义提示 操作。您可以输入提示，根据记录中的特定属性起草外联电子邮件。然后，将电子邮件保存到关联的任务记录中，并指定一名销售代表审核和发送此电子邮件。