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请注意::本文仅为方便您阅读而提供。本文由翻译软件自动翻译,可能未经校对。本文的英文版应被视为官方版本,您可在此找到最新信息。您可以在此处访问。

使用 Breeze 管理工作流程中的数据 (BETA)

上次更新时间: 2025年9月9日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

使用数据代理:自定义提示 数据代理:研究 工作流操作,使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。

之后,你可以将该操作的输出结果用于其他工作流操作,如编辑记录 操作或分支。例如,在该操作中,您可以输入一个提示来分析注册记录,然后使用一个分支对这些记录进行分类。

如果您的账户已订阅Marketing Hub Enterprise,还可以使用此操作生成个性化内容,用于自动营销电子邮件。

请注意:请避免在为人工智能功能启用的数据输入(包括提示)中共享任何敏感信息。管理员可以在账户管理设置中配置人工智能生成功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据来提供可信的人工智能,并由您控制您的数据的信息,您可以参考我们的HubSpot人工智能信任常见问题解答

请注意:从2025年9月3日起,工作流中的人工智能操作将消耗HubSpot信用点数。了解有关HubSpot Credits 的更多信息。
  • 在2025年8月29日之前在工作流中使用人工智能操作的账户,在2025年11月10日之前可以继续在工作流中使用某些人工智能操作,无需支付额外费用。这包括Ask Breeze操作。
  • 这些账户也将在 2025 年 9 月 8 日收到有关此变更的通知。
  • 数据代理操作将立即消耗积分。

开始之前

使用数据代理之前:自定义提示数据代理:研究 工作流程操作来分析记录数据之前,请注意以下几点:

  • 必须打开 "让用户访问人工智能生成工具和功能 "以及 "客户关系管理数据 "设置。了解有关管理人工智能设置的更多信息。
  • 每个操作每月有 3,000 次执行限制,每月开始时会重置。如果达到执行限制,操作将失败,直到限制重置。在测试阶段,该限制可能会发生变化。
  • 数据代理 中使用的 LLM 模型 :自定义提示 数据代理中使用的 LLM 模型:研究 "操作连接到互联网。

使用数据代理:自定义提示 工作流程操作

要使用数据代理:自定义提示操作:
  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  2. 单击现有工作流程的名称 创建新工作流程
  3. 设置注册触发器
  4. 单击+ 加号图标添加操作。
  5. 在左侧面板中,单击展开AI 部分。 然后,单击数据代理:自定义提示
  6. 信息 部分,输入您的提示。您可以使用数据面板将注册的属性或任何相关记录添加到提示中。
    • 建议在提示中包含要使用的所有信息。除了添加到提示符中的数据外,提示符不会包含任何额外的上下文或信息。任何应考虑的上下文都必须包含在提示中。
      • 例如,除非添加到提示中,否则无法访问注册记录的其他属性、时间线活动、最近收发的电子邮件内容等。
      • 要为每个注册记录创建个性化的动态回复,必须添加个性化标记,如联系人属性。您还可以通过在操作中添加数据变量,从关联记录或活动中添加信息。
    • 在输入提示时,建议限制回复以适应后续操作。例如,您可以在提示中添加:回复应限制为一个单词,值为 "制造商 "或 "进口商"。
    • 提示信息长度限制为 3,000 个字符。

workflows-action-data-agent-custom-prompt.

  1. 要定义输出,请单击展开 "操作输出"部分。这是可选项。
  2. 单击+ 添加输出以定义动作输出。
  3. 单击第一个下拉菜单,选择输出类型。然后输入输出值。从值列表中选择:
    • 选择枚举作为输出类型。
    • 输入输出值
    • 要添加其他选项,请单击+ 添加值
    • 要删除选项,请单击delete删除图标
  4. 要删除输出,请单击输出旁边的delete删除图标
  5. 在顶部单击保存

workflows-action-data-agent-custom

使用数据代理:研究 工作流程操作

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  2. 单击现有工作流程的名称 创建新工作流程
  3. 设置报名触发器
  4. 单击+ 加号图标添加操作。
  5. 在左侧面板中,单击展开AI 部分。 然后,单击数据代理:研究
  6. 在 "您想知道什么 " 部分,输入您的提示
  7. 单击 "这些数据应来自何处 "下拉菜单,然后从以下选项中进行选择:
    • 属性数据:使用注册记录中现有属性的数据。
    • 通话记录:使用与注册记录相关的五个最新通话记录中的数据。
  8. 单击此提示应返回哪类数据下拉菜单并选择字符串数字布尔
workflows-action-data-agent-research

在分支中使用人工智能生成的输出结果

添加 数据代理 :自定义提示数据代理:研究 "操作后,您可以根据该操作生成的输出,将记录导向不同的分支。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  2. 单击现有工作流程的名称 创建新工作流程
  3. 设置数据代理: 自定义提示 数据代理:自定义 操作.
  4. 单击+ 加号图标添加操作。
  5. 在左侧面板中,单击分支。然后,选择一个属性或动作输出
  6. 单击要在字段上分支的属性或值
  7. 在 "选择数据变量"面板中,单击 "下拉菜单 查看属性或动作输出",然后选择 "动作输出"。
  8. 单击展开 数据代理:自定义提示 数据代理:研究 "部分,然后选择 "响应"。

workflows-action-data-agent-branches

  1. 在顶部单击 "下一步"。
  2. 根据配置的人工智能输出设置分支,然后单击保存

workflows-action-data-agent-branch-options

使用数据代理的 AI 生成输出:自定义提示数据代理:研究 行动更新记录

您还可以根据 数据代理更新注册记录或任何其他相关记录的属性 :自定义提示 数据代理研究 操作生成的输出。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  2. 单击现有工作流程的名称 创建新工作流程
  3. 设置 数据代理:自定义提示 数据代理:研究操作。
  4. 单击+ 加号图标添加操作。
  1. 在左侧面板中,单击CRM。然后,选择编辑记录
  2. 单击记录类型下拉菜单,选择目标对象
  3. 单击要编辑的属性 下拉菜单并选择一个属性
  4. 单击选择值字段
  5. Choose data variable面板中,单击 View properties or action outputs from 下拉菜单并选择Action outputs
  6. 单击展开 数据代理:自定义提示 数据代理:研究 "部分,然后选择 "响应"。
  7. 在顶部单击保存

workflows-action-data-agent-edit-record

在自动电子邮件中使用人工智能生成的输出(仅限Marketing Hub 企业版)

从人工智能生成的输出中创建自定义标记,以便在自动电子邮件中使用。每个账户最多可创建 1,000 个标记。了解在自动电子邮件中使用自定义标记的更多信息。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  2. 单击现有工作流程的名称,或创建新工作流程。
  3. 在工作流程编辑器中,单击加号图标 + 添加工作流程操作。
  4. 在右侧面板中,选择发送电子邮件操作。
  5. 单击自动电子邮件 下拉菜单,选择自动电子邮件。或者,创建新的自动电子邮件。
  6. 添加自定义标记到电子邮件部分,设置自定义标记。
    • 单击选择属性 文本字段。
    • 单击下拉菜单查看属性或动作输出 ,然后选择动作输出
    • 单击展开数据代理:自定义提示数据代理:研究 操作。然后选择 "响应"。默认情况下,标记的关键字 段将自动设置为响应。这可以进一步自定义。
    • 在顶部,单击保存
  7. 设置好标记后,了解如何在自动电子邮件中使用自定义标记


workflows-action-data-agent-email-token

使用实例

以下示例概述了使用数据代理的不同方式:研究数据代理:工作流中的自定义提示操作,实现更复杂流程的自动化:

  • 鉴定访客: 使用 数据代理:研究 " 操作来分析访客在表单或通话记录中提供的自由文本信息,以确定访客的兴趣。然后,通知账户中的用户首先跟进最合格的潜在客户。
  • 格式化记录数据: 使用数据代理:自定义提示操作来格式化账户中的数据。如果数据是以不同格式填写或提交的,您可以使用该操作将数值标准化为特定格式。例如,可以将州属性中的不同值格式化为两个字母的州缩写。
  • 销售启用电子邮件草稿: 使用数据代理:自定义提示 操作。您可以输入提示,根据记录中的特定属性起草外联电子邮件。然后,将电子邮件保存到关联的任务记录中,并指定一名销售代表审核和发送此电子邮件。

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