BetaUtilizzare Breeze per gestire i dati nei flussi di lavoro (BETA)
Ultimo aggiornamento: febbraio 24, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Utilizzate l'azione del flusso di lavoro Ask Breeze per utilizzare Breeze, l'IA di HubSpot, per analizzare, riassumere e categorizzare i dati dei record iscritti. Successivamente, è possibile utilizzare i risultati dell'azione con altre azioni del flusso di lavoro, come l'azione Modifica record o i rami. Ad esempio, all'interno dell'azione, è possibile inserire un prompt per analizzare i record iscritti e poi utilizzare un ramo per categorizzare questi record.
Se il vostro account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, potete anche utilizzare questa azione per generare contenuti personalizzati da utilizzare nelle e-mail di automazione del marketing.
Attenzione: evitate di condividere informazioni sensibili nei vostri messaggi. Per migliorare il prodotto, HubSpot registra e memorizza le richieste, la lingua generata e le metriche di utilizzo quando si utilizzano gli assistenti AI. HubSpot condivide le richieste dell'utente con i nostri fornitori terzi di servizi di IA HubSpot per consentire l'utilizzo di questo strumento e questi ultimi possono memorizzare le richieste dell'utente solo a scopo di moderazione dei contenuti. Le richieste saranno attribuibili all'utente. Utilizzando questo strumento in versione beta, l'utente accetta di rispettare le Condizioni Beta di HubSpot e la Politica d'uso accettabile di HubSpot.
Utilizzare l'azione del flusso di lavoro di Ask Breeze
Prima di utilizzare l'azione del flusso di lavoro di Ask Breeze , è necessario attivare le impostazioni di Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa e ai dati CRM . Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni AI.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
- Impostare le attivazioni di registrazione.
- Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione AI . Quindi, fare clic su Ask Breeze.
- Nella sezione Descrizione , inserire una descrizione per la richiesta. Questa descrizione apparirà sulla scheda dell'azione. Ad esempio, se si utilizza questa azione per classificare le aziende in base al tipo di settore, è possibile aggiungere la descrizione: Categorizzare le aziende per settore.
- Nella sezione Messaggio , inserire la richiesta.
- È possibile utilizzare il pannello dei dati per aggiungere al messaggio le proprietà degli iscritti o dei record associati.
- Quando si inserisce la richiesta, si consiglia di limitare la risposta per adattarla all'azione successiva. Ad esempio, nel prompt si può aggiungere: La risposta deve essere limitata a una sola parola con il valore "produttore" o "importatore".
- La lunghezza dei messaggi dei prompt è limitata a 3.000 caratteri.
- In alto, fare clic su Salva.
Attenzione: questa azione ha un limite di 3.000 esecuzioni al mese, che si azzera all'inizio di ogni mese. Se si è raggiunto il limite di esecuzione, l'azione fallirà finché il limite non verrà ripristinato.
Test dell'azione Ask Breeze
Testate l'azione Ask Breeze del vostro flusso di lavoro per visualizzare l'anteprima dell'azione e verificare che funzioni come previsto. È possibile visualizzare l'anteprima di come un record specifico passerà attraverso l'azione, compresi il successo o il fallimento dell'azione e la risposta generata.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'azione Ask Breeze.
- In basso a sinistra, fare clic sull'azione Test.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Per e selezionare il record con cui si desidera testare l'azione.
- Nella sezione Output dell'azione , è possibile esaminare quanto segue:
- Stato finale di successo o fallimento dell'azione: se l'azione di Ask Breeze verrà eseguita correttamente per il record.
- Risposta: l'output generato dal prompt utilizzato nell'azione Ask Breeze .
Utilizzare i risultati dell'azione Ask Breeze nelle filiali
Dopo aver aggiunto l'azione Ask Breeze, è possibile indirizzare i record in rami diversi in base all'output generato dall'azione Ask Breeze .
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
- Impostare l'azione Ask Breeze.
- Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Diramazione. Quindi, selezionare Una proprietà o un output dell'azione.
- Fare clic sul campo Proprietà o valore da ramificare.
- Nel pannello Scegli variabile dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output azione e selezionare Output azione.
- Fare clic per espandere la sezione Ask Breeze , quindi selezionare Risposta.
- In alto, fare clic su Avanti.
- Impostare le filiali in base alle uscite AI configurate, quindi fare clic su Salva.
Utilizzare i risultati dell'azione Ask Breeze per aggiornare i record
È inoltre possibile aggiornare le proprietà del record iscritto o di qualsiasi altro record associato in base all'output generato dall'azione Ask Breeze .
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
- Impostare l'azione Ask Breeze.
- Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM. Selezionare quindi Modifica record.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di oggetto e selezionare l'oggetto di destinazione.
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare una proprietà.
- Fare clic sul campo Scegli un valore.
- Nel pannello Scegli variabile dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o uscite azione e selezionare Uscite azione.
- Fare clic per espandere la sezione Ask Breeze , quindi selezionare Risposta.
- In alto, fare clic su Salva.
Usare i risultati dell'azione Ask Breeze nelle e-mail automatiche (soloMarketing Hub Enterprise )
Creare token personalizzati dai risultati generati dall'intelligenza artificiale da utilizzare nelle e-mail automatiche. È possibile creare fino a 1.000 token per account. Per saperne di più sull'uso dei token personalizzati nelle e-mail automatiche.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
- Nel pannello di destra, selezionare l'azione Invia e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Email automatica e selezionare un'email automatica. Oppure, creare una nuova e-mail automatica.
- Nella sezione Aggiungi token personalizzati all'e-mail, impostare i token personalizzati.
- Fare clic sul campo di testo Seleziona una proprietà .
- Fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output dell'azione e selezionare Output dell'azione.
- Fare clic per espandere un'azione di Ask Breeze . Selezionare quindi Risposta. Per impostazione predefinita, il campo Chiave del token sarà automaticamente impostato su Risposta. È possibile personalizzarlo ulteriormente.
- In alto, fare clic su Salva.
- Dopo aver impostato i token, scoprite come utilizzare il vostro token personalizzato in un'e-mail automatica.
Casi d'uso esemplificativi
Gli esempi che seguono illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione Ask Breeze nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:
- Qualificare i visitatori: utilizzare l'azione Ask Breeze per analizzare le informazioni di testo libero fornite dai visitatori in un modulo o in un sondaggio per determinare l'interesse. Quindi, notificate agli utenti del vostro account di seguire per primi i lead più qualificati.
- Formattare i dati del record: utilizzare l'azione Ask Breeze per formattare i dati del proprio account. Se i dati sono stati compilati o inviati in formati diversi, è possibile utilizzare l'azione Ask Breeze per standardizzare i valori in formati specifici. Ad esempio, è possibile formattare i diversi valori di una proprietà statale con abbreviazioni di due lettere.
- Redazione di e-mail per l'abilitazione alle vendite: utilizzare l'azione Ask Breeze per l'abilitazione alle vendite. È possibile inserire una richiesta per redigere un'e-mail di sensibilizzazione in base a proprietà specifiche di un record. Quindi, salvare l'e-mail in un record di attività associato e assegnare a un rappresentante di vendita la revisione e l'invio dell'e-mail.