Utilizzare Breeze per gestire i dati nei flussi di lavoro (BETA)

L'azione di workflow Ask Breeze consente di utilizzare Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, per analizzare, riassumere e categorizzare i dati dei record iscritti. Successivamente, è possibile utilizzare i risultati dell'azione con altre azioni del flusso di lavoro, come l'azione Modifica record o i rami. Ad esempio, all'interno dell'azione, è possibile inserire un prompt per analizzare i record iscritti e poi utilizzare un ramo per categorizzare questi record.

Se l'account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, è possibile utilizzare questa azione anche per generare contenuti personalizzati da utilizzare nelle e-mail di marketing automatiche.

Nota bene: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia di HubSpot AI.

Utilizzare l'azione del flusso di lavoro Ask Breeze

Prima di utilizzare l'azione del flusso di lavoro Ask Breeze , è necessario attivare le impostazioni di Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità dell'IA generativa e ai dati del CRM . Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni AI.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare i trigger di iscrizione.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione AI . Quindi, fare clic su Chiedi a Breeze.
• Nella sezione Messaggio , inserire la richiesta. È possibile utilizzare il pannello dei dati per aggiungere al messaggio le proprietà dell'iscritto o di qualsiasi record associato.
  • Si consiglia di includere tutte le informazioni che si desidera utilizzare nel messaggio. Il prompt non includerà alcun contesto o informazione aggiuntiva oltre ai dati aggiunti al prompt. Qualsiasi contesto da considerare deve essere incluso nel prompt.
    • Ad esempio, non avrà accesso alle altre proprietà del record iscritto, all'attività della timeline, al contenuto delle e-mail inviate o ricevute di recente e altro ancora, a meno che non venga aggiunto al prompt.

• • • Per creare una risposta personalizzata e dinamica per ogni record iscritto, è necessario aggiungere token di personalizzazione come le proprietà dei contatti. È anche possibile aggiungere informazioni dai record o dalle attività associate, aggiungendo variabili di dati all'azione.

• • Quando si inserisce la richiesta, si consiglia di limitare la risposta per adattarla all'azione successiva. Ad esempio, nel prompt si può aggiungere: La risposta deve essere limitata a una sola parola con il valore "produttore" o "importatore".
  • La lunghezza dei messaggi dei prompt è limitata a 3.000 caratteri.

• In alto, fare clic su Salva.

Attenzione: questa azione ha un limite di 3.000 esecuzioni al mese, che si azzera all'inizio di ogni mese. Se si è raggiunto il limite di esecuzione, l'azione fallirà finché il limite non verrà ripristinato. Non è possibile ripristinare il limite.

Prova dell'azione Ask Breeze

Testate l'azione Ask Breeze del vostro flusso di lavoro per visualizzare l'anteprima dell'azione e verificare che funzioni come previsto. Questa operazione è fortemente consigliata, in quanto il test non conta ai fini del limite di esecuzione.

È possibile visualizzare l'anteprima di come un record specifico passerà attraverso l'azione, compresi il successo o il fallimento dell'azione e la risposta generata.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'azione Ask Breeze.
• In basso a sinistra, fare clic sull'azione Test.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Per e selezionare il record con cui si desidera testare l'azione.
• Nella sezione Output dell'azione , è possibile esaminare quanto segue :
  • Stato finale di successo o fallimento dell'azione: se l'azione Ask Breeze verrà eseguita correttamente per il record.
  • Risposta: l'output generato dal prompt utilizzato nell'azione Ask Breeze .
    

Utilizzare gli output dell'azione Ask Breeze nei rami

Dopo aver aggiunto l'azione Ask Breeze, è possibile indirizzare i record in rami diversi in base all'output generato dall'azione Ask Breeze .

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare l'azione Ask Breeze.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Diramazione. Quindi, selezionare Una proprietà o un output dell'azione.
• Fare clic sul campo Proprietà o valore da ramificare.
• Nel pannello Scegli variabile dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output azione e selezionare Output azione.
• Fare clic per espandere la sezione Ask Breeze , quindi selezionare Risposta.
  

• In alto, fare clic su Avanti.
• Impostare le filiali in base alle uscite AI configurate, quindi fare clic su Salva.
  

Utilizzare gli output dell'azione Ask Breeze per aggiornare i record

È possibile aggiornare le proprietà del record iscritto o di qualsiasi altro record associato in base all'output generato dall'azione Ask Breeze .

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare l'azione Ask Breeze.
• Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione.

• Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM. Selezionare quindi Modifica record.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare l'oggetto di destinazione.
• Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare una proprietà.
• Fare clic sul campo Scegli un valore.
• Nel pannello Scegli variabile dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output azione da e selezionare Output azione.
• Fare clic per espandere la sezione Ask Breeze , quindi selezionare Risposta.
• In alto, fare clic su Salva.

Utilizzare i risultati dell'azione Ask Breeze nelle e-mail automatiche (soloMarketing Hub Enterprise )

Create token personalizzati dai risultati generati dall'intelligenza artificiale da utilizzare nelle e-mail automatiche. È possibile creare fino a 1.000 token per account. Per saperne di più sull'uso dei token personalizzati nelle e-mail automatiche.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello di destra, selezionare l'azione Invia e-mail.
• Fare clic sul menu a discesa E-mail automatica e selezionare un'e-mail automatica. Oppure, creare una nuova e-mail automatica.
• Nella sezione Aggiungi token personalizzati all'e-mail, impostare i token personalizzati.
  
  • Fare clic sul campo di testo Seleziona una proprietà .
  • Fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output dell'azione e selezionare Output dell'azione.
  • Fare clic per espandere un'azione di Ask Breeze . Quindi, selezionare Risposta. Per impostazione predefinita, il campo Chiave del token sarà automaticamente impostato su Risposta. È possibile personalizzarlo ulteriormente.
  • In alto, fare clic su Salva.
• Dopo aver impostato i token, scoprite come utilizzare il vostro token personalizzato in un'e-mail automatica.

Casi d'uso esemplificativi

I seguenti esempi illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione Ask Breeze nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:

• Qualificare i visitatori: utilizzare l'azione Ask Breeze per analizzare le informazioni di testo libero fornite dai visitatori in un modulo o in un sondaggio per determinare l'interesse. Quindi, notificate agli utenti del vostro account di seguire per primi i contatti più qualificati.
  
  

• Formattare i dati del record: utilizzare l'azione Ask Breeze per formattare i dati nel proprio account. Se i dati sono stati compilati o inviati in formati diversi, è possibile utilizzare l'azione Ask Breeze per standardizzare i valori in formati specifici. Ad esempio, è possibile formattare i diversi valori di una proprietà Stato in abbreviazioni di Stato di due lettere.
• Redazione di e-mail per l'abilitazione alle vendite: utilizzare l'azione Ask Breeze per l'abilitazione alle vendite. È possibile inserire una richiesta per redigere un'e-mail di sensibilizzazione basata su proprietà specifiche di un record. Quindi, salvare l'e-mail in un record di attività associato e assegnare a un rappresentante di vendita la revisione e l'invio dell'e-mail.