Bruk Breeze til å håndtere data i arbeidsflyter (BETA)

Bruk Data Agent: Egendefinert melding eller Data Agent: Research workflow actions for å bruke Breeze, HubSpots AI, til å analysere, oppsummere og kategorisere data fra registrerte poster.

Deretter kan du bruke resultatene fra handlingen i andre arbeidsflythandlinger, for eksempel Rediger post-handlingen eller forgreninger. I handlingen kan du for eksempel legge inn en ledetekst for å analysere registrerte poster og deretter bruke en gren til å kategorisere disse postene.

Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også bruke denne handlingen til å generere personlig tilpasset innhold som kan brukes i automatiserte e-poster med markedsføring.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert ledetekster. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål og svar om HubSpot AI Trust.

Før du kommer i gang

Før du bruker Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research for å analysere postdataene dine, må du være oppmerksom på følgende:

• Innstillingene Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner og CRM-data må være slått på. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.
• Hver handling har en grense på 3000 kjøringer per måned, som tilbakestilles i begynnelsen av hver måned. Hvis du har nådd grensen for utførelse, vil handlingen mislykkes til grensen tilbakestilles. Denne grensen kan endres i løpet av betaversjonen.
• LLM-modellen som brukes i Data Agent: Custom prompt og Data Agent: Research-handlinger er ikke koblet til Internett.

Bruk Data Agent: Egendefinert ledetekst-arbeidsflythandling

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide AI-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Data Agent: Egendefinert melding.
6. Skriv inn ledeteksten i Melding-delen . Du kan bruke datapanelet til å legge til egenskaper fra den registrerte eller eventuelle tilknyttede poster i ledeteksten.
   • Det anbefales at du tar med all informasjonen du ønsker å bruke i ledeteksten. Prompten vil ikke inneholde noen ekstra kontekst eller informasjon utover de dataene som er lagt til i prompten. Eventuell kontekst som skal vurderes, må inkluderes i ledeteksten.
     • For eksempel vil den ikke ha tilgang til den registrerte postens andre egenskaper, tidslinjeaktivitet, innholdet i nylig sendte eller mottatte e-poster med mer, med mindre dette er lagt til i ledeteksten.

• • • For å opprette et personlig og dynamisk svar for hver registrerte post, må du legge til personaliseringstokener, for eksempel kontaktegenskaper. Du kan også legge til informasjon fra tilknyttede poster eller aktiviteter ved å legge til datavariabler i handlingen.

• • Når du skriver inn ledeteksten, anbefales det at du begrenser svaret slik at det passer til den påfølgende handlingen. Du kan for eksempel legge til i ledeteksten: Svaret bør begrenses til ett ord med verdien "produsent" eller "importør".
  • Meldinger med ledetekster er begrenset til 3 000 tegn.

.

7. For å definere utdataene dine klikker du på for å utvide delen Handlingsutdata. Dette er valgfritt.
8. Klikk på + Legg til utdata for å definere handlingsutgangene.
9. Klikk på den første rullegardinmenyen, og velg utgangstype. Skriv deretter inn utgangsverdien. For å velge fra en liste med verdier:
   • Velg Oppregning som utdatatype.
   • Skriv inn utdataværdien.
   • Klikk på + Legg til verdi for å legge til flere alternativer.
   • Hvis du vil fjerne et alternativ, klikker du på deletesletteikonet.
10. Hvis du vil fjerne en utdata, klikker du på deletesletteikonet ved siden av utdataene.
11. Klikk på Lagre øverst.

Bruk Data Agent: Arbeidsflyt for forskning

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide AI-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Data Agent: Forskning.
6. Skriv inn ledeteksten i delen Hva vil du vite .
7. Klikk på rullegardinmenyen Hvor skal disse dataene komme fra, og velg blant følgende:
   • Eiendomsdata: Bruk data fra en eksisterende eiendom i den registrerte posten.
   • Samtaleutskrifter: Bruk data fra de fem siste samtaleutskriftene som er knyttet til den registrerte posten.
8. Klikk på rullegardinmenyen Hva slags data skal denne ledeteksten returnere, og velg String, Number eller Boolean.
   

Bruk AI-genererte utdata i grener

Etter at du har lagt til Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research-handling , kan du lede poster ned i ulike grener basert på handlingens genererte utdata.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Konfigurer dataagenten din: Egendefinert spørring eller Data Agent: Tilpasset handling.
4. Klikk på + plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på Gren i panelet til venstre. Velg deretter Én egenskap eller handlingsutgang.
6. Klikk på feltet Egenskap eller verdi å forgrene på.
7. I panelet Velg datavariabel klikker du på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutganger fra og velger Handlingsutganger.
8. Klikk for å utvide Data Agent: Egendefinert ledetekst eller Dataagent: Forskning , og velg deretter Svar.
   

9. Klikk på Neste øverst.
10. Konfigurer grenene dine basert på de konfigurerte AI-utgangene, og klikk deretter på Lagre.
    

Bruk AI-genererte utganger fra Data Agent: Egendefinert ledetekst eller Data Agent: Forskningstiltak for å oppdatere poster

Du kan også oppdatere egenskaper for den registrerte posten eller andre tilknyttede poster basert på Data Agent: Egendefinert ledetekst eller Data Agent: Research-handlingens genererte utdata.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Konfigurer dataagenten din: Custom Prompt eller Data Agent: Research-handling.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.

1. Klikk på CRM i panelet til venstre. Velg deretter Rediger post.
2. Klikk på rullegardinmenyen Record type, og velg målobjektet.
3. Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres , og velg en egenskap.
4. Klikk på feltet Velg en verdi.
5. I panelet Velg datavariabel klikker du på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutganger fra og velger Handlingsutganger.
6. Klikk for å utvide Data Agent: Egendefinert ledetekst eller Data Agent: Forskning , og velg deretter Svar.
7. Klikk på Lagre øverst.

Bruk AI-genererte resultater i automatiserte e-poster (kunMarketing Hub Enterprise )

Opprett egendefinerte tokens fra AI-genererte utdata for bruk i automatiserte e-poster. Du kan opprette opptil 1 000 tokens per konto. Finn ut mer om bruk av egendefinerte tokens i automatiserte e-poster.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på plussikonet + for å legge til en arbeidsflythandling.
4. I høyre panel velger du handlingen Send e-post.
5. Klikk på rullegardinmenyen Automatisert e-post , og velg en automatisert e-post. Du kan også opprette en ny automatisert e-post.
6. I delen Legg til egendefinerte tokens i e-post, konfigurerer du de egendefinerte tokens.
   
   • Klikk på tekstfeltet Velg en egenskap.
   • Klikk på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutganger fra, og velg Handlingsutganger.
   • Klikk for å utvide Data Agent: Egendefinert ledetekst eller Data Agent: Forskningshandling . Deretter velger du Svar. Som standard blir tokenets nøkkelfelt automatisk satt til svar. Dette kan tilpasses ytterligere.
   • Klikk på Lagre øverst.
7. Etter at du har konfigurert tokenene dine, kan du lære hvordan du bruker det egendefinerte tokenet i en automatisert e-post.

Eksempler på brukstilfeller

Følgende eksempler beskriver de ulike måtene du kan bruke Data Agent på: Research eller Data Agent: Custom prompts-handlinger i arbeidsflyter for å automatisere mer komplekse prosesser:

• Kvalifiser de besøkende: Bruk Data Agent: Research-handlingen til å analysere fritekstinformasjon som besøkende oppgir i et skjema eller loggede samtaler, for å finne ut om de er interessert. Gi deretter brukerne i kontoen din beskjed om å følge opp de mest kvalifiserte potensielle kundene først.
• Formater postdataene dine: Bruk Data Agent: Egendefinert melding for å formatere data i kontoen din. Hvis dataene har blitt fylt ut eller sendt inn i forskjellige formater, kan du bruke handlingen til å standardisere verdiene til bestemte formater. Du kan for eksempel formatere ulike verdier i en statsegenskap til forkortelser på to bokstaver.
• Utkast til e-post for salgsaktivering: Bruk Data Agent: Egendefinert ledet ekst for salgsaktivering. Du kan skrive inn en ledetekst for å utarbeide en e-post basert på bestemte egenskaper i en post. Deretter kan du lagre e-posten i en tilknyttet oppgavepost og tildele en selger oppgaven med å gjennomgå og sende e-posten.