Bruk Breeze til å håndtere data i arbeidsflyter (BETA)

Bruk arbeidsflythandlingen Ask Breeze til å bruke Breeze, HubSpots AI, til å analysere, oppsummere og kategorisere data fra registrerte poster. Deretter kan du bruke resultatene fra handlingen i andre arbeidsflythandlinger, for eksempel Rediger post eller forgreninger. I handlingen kan du for eksempel legge inn en ledetekst for å analysere registrerte poster og deretter bruke en gren til å kategorisere disse postene.

Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også bruke denne handlingen til å generere personlig tilpasset innhold som kan brukes i automatiserte e-poster med markedsføring.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert ledetekster. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål og svar om HubSpot AI Trust.

Bruk Ask Breeze-arbeidsflythandlingen

Før du kan bruke Ask B reeze-arbeidsflythandlingen, må innstillingene Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner og CRM-data være slått på. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere.
• Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på for å utvide AI-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Ask Breeze.
• Skriv inn ledeteksten i Melding-delen . Du kan bruke datapanelet til å legge til egenskaper fra den registrerte eller eventuelle tilknyttede poster i ledeteksten.
  • Det anbefales at du tar med all informasjonen du ønsker å bruke i ledeteksten. Prompten vil ikke inneholde noen ekstra kontekst eller informasjon utover de dataene som er lagt til i prompten. Eventuell kontekst som skal vurderes, må inkluderes i ledeteksten.
    • For eksempel vil den ikke ha tilgang til den registrerte postens andre egenskaper, tidslinjeaktivitet, innholdet i nylig sendte eller mottatte e-poster med mer, med mindre dette er lagt til i ledeteksten.

• • • For å opprette et personlig og dynamisk svar for hver registrerte post, må du legge til personaliseringstokener, for eksempel kontaktegenskaper. Du kan også legge til informasjon fra tilknyttede poster eller aktiviteter ved å legge til datavariabler i handlingen.

• • Når du skriver inn ledeteksten, anbefales det at du begrenser svaret slik at det passer til den påfølgende handlingen. Du kan for eksempel legge til i ledeteksten: Svaret bør begrenses til ett ord med verdien "produsent" eller "importør".
  • Meldinger med ledetekster er begrenset til 3 000 tegn.

• Klikk på Lagre øverst.

Merk: Denne handlingen har en grense på 3 000 utførelser per måned, som tilbakestilles i begynnelsen av hver måned. Hvis du har nådd grensen, vil handlingen mislykkes inntil grensen tilbakestilles. Det er ikke mulig å tilbakestille grensen.

Test Ask Breeze-handlingen

Test arbeidsflytens Ask Breeze-handling for å forhåndsvise handlingen og sjekke at den fungerer som forventet. Dette anbefales på det sterkeste, ettersom testing ikke teller med i utførelsesgrensen.

Du kan forhåndsvise hvordan en bestemt post vil gå gjennom handlingen, inkludert om handlingen lykkes eller mislykkes, og svaret som genereres.

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt.
• Klikk på Ask Breeze-handlingen i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
• Klikk på Test handling nederst til venstre.
• I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen For og velger posten du vil teste denne handlingen med.
• I delen Handlingsutdata kan du se følgende :
  • Denne handlingens endelige suksess- eller feilstatus: om Ask Breeze-handlingen vil bli utført for posten eller ikke.
  • Svar: Utdataene som genereres av ledeteksten som brukes i Ask Breeze-handlingen .
    

Bruk utdata fra Ask Breeze-handlingen i grener

Når du har lagt til Ask Breeze-handlingen, kan du sende poster ned i ulike grener basert på Ask Breeze-handlingens genererte utdata.

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Konfigurer Ask Breeze-handlingen.
• Klikk på + plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på Gren i panelet til venstre. Velg deretter Én egenskap eller handlingsutgang.
• Klikk på feltet Egenskap eller verdi å forgrene på.
• I panelet Velg datavariabel klikker du på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutganger fra og velger Handlingsutganger.
• Klikk for å utvide Ask Breeze-delen , og velg deretter Svar.
  

• Klikk på Neste øverst.
• Konfigurer grenene dine basert på de konfigurerte AI-utgangene, og klikk deretter på Lagre.
  

Bruk utdata fra Ask Breeze-handlingen til å oppdatere poster

Du kan også oppdatere egenskaper for den registrerte posten eller andre tilknyttede poster basert på Ask Breeze-handlingens genererte utdata.

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Konfigurer Ask Breeze-handlingen.
• Klikk på + plussikonet for å legge til en handling.

• Klikk på CRM i panelet til venstre. Velg deretter Rediger post.
• Klikk på rullegardinmenyen Record type, og velg målobjektet.
• Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres , og velg en egenskap.
• Klikk på feltet Velg en verdi.
• I panelet Velg datavariabel klikker du på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutganger fra og velger Handlingsutganger.
• Klikk for å utvide Ask Breeze-delen , og velg deretter Svar.
• Klikk på Lagre øverst.

Bruk resultater fra Ask Breeze-handlingen i automatiserte e-poster (kunMarketing Hub Enterprise )

Opprett egendefinerte tokens fra AI-genererte utdata for bruk i automatiserte e-poster. Du kan opprette opptil 1 000 tokens per konto. Finn ut mer om bruk av egendefinerte tokens i automatiserte e-poster.

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på plussikonet + for å legge til en arbeidsflythandling.
• I høyre panel velger du handlingen Send e-post.
• Klikk på rullegardinmenyen Automatisert e-post , og velg en automatisert e-post. Du kan også opprette en ny automatisert e-post.
• I delen Legg til egendefinerte tokens i e-post, konfigurerer du de egendefinerte tokens.
  
  • Klikk på tekstfeltet Velg en egenskap.
  • Klikk på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutganger fra, og velg Handlingsutganger.
  • Klikk for å utvide en Ask Breeze-handling . Velg deretter Svar. Som standard blir tokenets nøkkelfelt automatisk satt til svar. Dette kan tilpasses ytterligere.
  • Klikk på Lagre øverst.
• Etter at du har konfigurert tokenene dine, kan du lære hvordan du bruker det egendefinerte tokenet i en automatisert e-post.

Eksempler på bruksområder

I eksemplene nedenfor beskrives de ulike måtene du kan bruke Ask Breeze-handlingen i arbeidsflyter for å automatisere mer komplekse prosesser:

• Kvalifiser besøkende: Bruk Ask Breeze-handlingen til å analysere fritekstinformasjon som besøkende oppgir i et skjema eller en undersøkelse, for å finne ut om de er interessert. Gi deretter brukerne i kontoen din beskjed om å følge opp de mest kvalifiserte potensielle kundene først.
  
  

• Formater postdataene dine: Bruk Ask Breeze-handlingen til å formatere data i kontoen din. Hvis dataene har blitt fylt ut eller sendt inn i forskjellige formater, kan du bruke Ask B reeze-handlingen til å standardisere verdiene i bestemte formater. Du kan for eksempel formatere ulike verdier i en statsegenskap til forkortelser på to bokstaver.
• Utkast til e-postmeldinger for salgsaktivering: Bruk Ask Breeze-handlingen for salgsaktivering. Du kan legge inn en ledetekst for å utarbeide en e-post basert på spesifikke egenskaper i en post. Deretter kan du lagre e-posten i en tilknyttet oppgavepost og tildele en selger oppgaven med å gjennomgå og sende e-posten.