Käytä Breezeä tietojen hallintaan työnkuluissa (BETA)

Käytä data-agenttia : Data Agent: Breeze, HubSpotin tekoälyä, joka analysoi, tiivistää ja luokittelee ilmoittautuneiden tietueiden tiedot.

Tämän jälkeen voit käyttää toiminnon tuotoksia muiden työnkulun toimintojen, kuten Muokkaa tietuetta -toiminnon tai haarojen kanssa. Toiminnon sisällä voit esimerkiksi syöttää kehotteen analysoida ilmoittautuneita tietueita ja käyttää sitten haaraa näiden tietueiden luokitteluun.

Jos tililläsi on Marketing Hub Enterprise -tilaus, voit käyttää tätä toimintoa myös henkilökohtaisen sisällön luomiseen automaattisia markkinointisähköposteja varten.

Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien käyttöön otetuissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotteissasi. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Ennen kuin aloitat

Ennen data-agentin käyttöä: Data Agent: Research työnkulun toimintoja tietueiden tietojen analysoimiseksi, ota huomioon seuraavat seikat:

• Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin sekä CRM-tietoasetukset on otettava käyttöön. Lisätietoja tekoälyasetusten hallinnasta.
• Jokaisella toiminnolla on 3 000 suorituksen kuukausiraja, joka nollautuu kunkin kuukauden alussa. Jos olet saavuttanut suoritusrajan, toiminto epäonnistuu, kunnes raja nollautuu. Betan aikana tämä raja voi muuttua.
• Data Agentissa käytetty LLM-malli: Custom prompt ja Data Agent: Research -toiminnot ei ole yhteydessä internetiin.

Käytä Data Agent: Custom prompt -toimintoa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Laajenna vasemmanpuoleisessa paneelissa AI-osio napsauttamalla sitä. Valitse sitten Data Agent: Mukautettu kehote.
6. Kirjoita viestiosioon kehote. Voit käyttää tietopaneelia lisätäksesi kehotteeseen ominaisuuksia kirjatuista tai niihin liittyvistä tietueista.
   • On suositeltavaa sisällyttää kaikki tiedot, joita haluat käyttää kehotteessa. Kehote ei sisällä mitään muuta kontekstia tai tietoa kuin kehotteeseen lisätyt tiedot. Kaikki huomioon otettava konteksti on sisällytettävä kehotteeseen.
     • Se ei esimerkiksi pääse käsiksi kirjatun tietueen muihin ominaisuuksiin, aikajanan aktiivisuuteen, äskettäin lähetettyjen tai vastaanotettujen sähköpostiviestien sisältöön ja muuhun, ellei sitä ole lisätty kehotteeseen.

• • • Jos haluat luoda henkilökohtaisen ja dynaamisen vastauksen kullekin kirjatulle tietueelle, sinun on lisättävä personointimerkkejä, kuten yhteystieto-ominaisuuksia. Voit myös lisätä tietoja liitetyistä tietueista tai toiminnoista lisäämällä tietomuuttujia toimintoon.

• • Kun syötät kehotuksen, on suositeltavaa rajata vastaus vastauksen sopivaksi myöhempää toimintoa varten. Voit esimerkiksi lisätä kehotteeseen: Vastaus tulisi rajoittaa yhteen sanaan, jonka arvo on joko "valmistaja" tai "maahantuoja".
  • Kehotteiden viestien pituus on rajoitettu 3 000 merkkiin.

.

7. Voit määrittää tuotokset laajentamalla Toimintolähdöt-osiota napsauttamalla . Tämä on valinnainen.
8. Määrittele toimintolähdöt napsauttamalla + Add output (Lisää lähtö).
9. Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse tulostyyppi. Kirjoita sitten ulostulon arvo. Voit valita arvojen luettelosta:
   • Valitse tulostyypiksi Enumeration.
   • Syötä lähtöarvosi.
   • Voit lisätä lisävaihtoehtoja valitsemalla + Lisää arvo.
   • Voit poistaa vaihtoehdon napsauttamalla deletepoistokuvaketta.
10. Jos haluat poistaa tulosteen, napsauta tulosteen vieressä olevaa deletepoistokuvaketta.
11. Napsauta yläreunassa Tallenna.

Testaa Data Agent: Mukautettu kehotustoiminto

Testaa työnkulun Data Agent: Custom prompt -toimintoa esikatsellaksesi toimintoa ja tarkistaaksesi, että se toimii odotetulla tavalla. Voit esikatsella, miten tietty tietue käy läpi toiminnon, mukaan lukien toiminnon onnistuminen tai epäonnistuminen ja luotu vastaus.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulkueditorissa Data Agenttia: Mukautettu kehotustoiminto.
4. Napsauta vasemmalla alhaalla Testaa toiminto.
5. Napsauta oikeassa paneelissa For-pudotusvalikkoa ja valitse tietue, jolla haluat testata tätä toimintoa.
6. Toiminnon tulosteet-osiossa voit tarkastella seuraavia tietoja:
   • Tämän toiminnon lopullinen onnistumis- tai epäonnistumistila: Suoritetaanko toiminto onnistuneesti tietueelle vai ei.
   • Vastaus: toiminnossa käytetyn kehotteen tuottama tuloste .
     

Tietoagentin käyttäminen : Tutkimuksen työnkulun toiminta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Laajenna vasemmanpuoleisessa paneelissa AI-osio napsauttamalla sitä. Valitse sitten Data Agent: Tutkimus.
6. Kirjoita kehote kohtaan Mitä haluat tietää .
7. Napsauta pudotusvalikkoa Where should this data come from (Mistä nämä tiedot tulisi saada ) ja valitse jokin seuraavista:
   • Kiinteistötiedot: Käytä tietoja olemassa olevasta kiinteistöstä kirjatun tietueen yhteydessä.
   • Call transcripts: käytä tietoja viidestä viimeisimmästä kirjattuun tietueeseen liittyvästä puheluista.
8. Napsauta pudotusvalikkoa Millaisia tietoja tämän kehotuksen pitäisi palauttaa ja valitse merkkijono, numero tai Boolen.
   

Käytä tekoälyn tuottamia tuotoksia haaroissa

Data Agentin lisäämisen jälkeen: Data Agent: Research -toiminnon, voit ohjata tietueita eri haaroihin toiminnon tuottamien tuotosten perusteella.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä Data Agent: Custom Prompt tai Data Agent: Custom action.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa Branch (Haara). Valitse sitten Yksi ominaisuus tai toimintolähtö.
6. Napsauta Ominaisuus tai arvo, johon haaraudutaan -kenttää.
7. Napsauta Valitse tietomuuttuja -paneelissa Näytä ominaisuudet tai toimintolähdöt -pudotusvalikosta ja valitse toimintolähdöt.
8. Laajenna dataagentti napsauttamalla sitä: Custom prompt tai Data Agent: Tutkimus -osio ja valitse sitten Vastaus.
   

9. Valitse yläreunassa Seuraava.
10. Määritä haarat määritettyjen tekoälylähtöjen perusteella ja napsauta sitten Tallenna.
    

Käytä Data Agentin AI-luomia tuotoksia : Data Agent: Tutkimustoimet tietueiden päivittämiseksi

Voit myös päivittää ilmoitetun tietueen tai muiden siihen liittyvien tietueiden ominaisuuksia Data Agentin perusteella: Data Agent: Research-toiminnon tuottaman tulosteen perusteella.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä Data Agent: Custom Prompt tai Data Agent: Research action.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Valitse vasemmassa paneelissa CRM. Valitse sitten Muokkaa tietuetta.
6. Napsauta Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kohdeobjekti.
7. Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
8. Napsauta Valitse arvo -kenttää.
9. Napsauta Valitse tietomuuttuja -paneelissa Näytä ominaisuudet tai toimintatulosteet -pudotusvalikkoa ja valitse toimintatulosteet.
10. Laajenna dataagentti napsauttamalla sitä: Custom prompt tai Data Agent: Research (Tutkimus ) -osio ja valitse sitten Response (Vastaus).
11. Napsauta ylhäällä Tallenna.

Käytä tekoälyn luomia tuotoksia automaattisissa sähköpostiviesteissä (vainMarketing Hub Enterprise ).

Luo tekoälyn tuottamista tuotoksista mukautettuja tunnuksia käytettäväksi automaattisissa sähköpostiviesteissä. Voit luoda enintään 1 000 tunnusta tiliä kohden. Lisätietoja mukautettujen tunnisteiden käyttämisestä automaattisissa sähköpostiviesteissä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa plus-kuvaketta + .
4. Valitse oikeassa paneelissa Lähetä sähköpostia -toiminto.
5. Napsauta pudotusvalikkoa Automatisoitu sähköposti ja valitse automaattinen sähköposti. Tai luo uusi automaattinen sähköposti.
6. Määritä mukautetut tunnukset sähköpostiin Lisää mukautettuja tunn uksia -kohdassa.
   
   • Napsauta Valitse ominaisuus -tekstikenttää.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Näytä ominaisuudet tai toimintatulosteet pudotusvalikosta ja valitse toimintatulosteet.
   • Laajenna Data Agent (Tietoagentti ) napsauttamalla sitä: Mukautettu kehote tai Data Agent: Tutkimustoiminto . Valitse sitten Response. Oletusarvoisesti tokenin Avain-kenttään asetetaan automaattisesti vastaus. Tätä voidaan mukauttaa edelleen.
   • Napsauta ylhäällä Tallenna.
7. Kun olet määrittänyt tunnukset, opi käyttämään mukautettua tunnusta automaattisessa sähköpostiviestissä.

Esimerkkejä käyttötapauksista

Seuraavissa esimerkeissä hahmotellaan eri tapoja, joilla Data Agentia voi käyttää: Data Agent: Custom prompts -toiminnot työnkuluissa monimutkaisempien prosessien automatisoimiseksi:

• Kelpuuta kävijät: käytä Data Agent: Research -toiminnon avulla voit analysoida kävijöiden lomakkeella tai kirjatuissa puheluissa antamia vapaita tekstitietoja kiinnostuksen määrittämiseksi. Ilmoita sitten tilisi käyttäjille, että heidän on seurattava ensin pätevimpiä johtolankoja.
• Muotoile tietueesi tiedot: käytä Data Agent: Custom prompt -toimintoa tilisi tietojen muotoilemiseen. Jos tiedot on täytetty tai toimitettu eri muodoissa, voit käyttää toimintoa vakioida arvot tiettyihin muotoihin. Voit esimerkiksi muotoilla osavaltio-ominaisuuden eri arvot kaksikirjaimisiksi osavaltioiden lyhenteiksi.
• Laadi sähköpostiviestejä myynnin mahdollistamista varten: käytä Data Agent -toimintoa : Custom prompt -toiminto myynnin mahdollistamista varten. Voit syöttää kehotteen markkinointisähköpostin laatimiseksi tietueen tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Tallenna sähköpostiviesti sitten siihen liittyvään tehtävätietueeseen ja määritä myyntiedustaja tarkastamaan ja lähettämään tämä sähköpostiviesti.