Używanie Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy (BETA)

Użyj akcji przepływu pracy Ask Breeze, aby użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, do analizy, podsumowania i kategoryzacji danych z zapisanych rekordów. Następnie można użyć danych wyjściowych z akcji z innymi akcjami przepływu pracy, takimi jak akcja Edytuj rekord lub gałęzie. Na przykład w ramach akcji można wprowadzić monit o przeanalizowanie zapisanych rekordów, a następnie użyć gałęzi do skategoryzowania tych rekordów.

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również użyć tej akcji do wygenerowania spersonalizowanej zawartości do wykorzystania w automatycznych e-mailach marketingowych.

Uwaga: Unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane do zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Użyj akcji przepływu pracy Ask Breeze

Przed użyciem akcji przepływu pracy Ask Breeze należy włączyć ustawienia Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI oraz danych CRM . Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Ustaw wyzwalacze rejestracji.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Zapytaj Breeze.
• W sekcji Wiadomość wprowadź monit. Możesz użyć panelu danych, aby dodać właściwości z zarejestrowanych lub powiązanych rekordów do monitu.
  • Zaleca się uwzględnienie wszystkich informacji, których chcesz użyć w monicie. Monit nie będzie zawierał żadnego dodatkowego kontekstu ani informacji poza danymi dodanymi do monitu. Każdy kontekst, który należy wziąć pod uwagę, musi zostać uwzględniony w monicie.
    • Na przykład nie będzie mieć dostępu do innych właściwości rekordu zapisanego, aktywności na osi czasu, zawartości ostatnio wysłanych lub odebranych wiadomości e-mail i innych, chyba że zostaną dodane do monitu.

• • • Aby utworzyć spersonalizowaną i dynamiczną odpowiedź dla każdego zarejestrowanego rekordu, należy dodać tokeny personalizacji, takie jak właściwości kontaktu. Można również dodać informacje z powiązanych rekordów lub działań, dodając zmienne danych do akcji.

• • Podczas wprowadzania monitu zaleca się ograniczenie odpowiedzi, aby pasowała do późniejszej akcji. Na przykład w monicie można dodać: Odpowiedź powinna być ograniczona do jednowyrazowej odpowiedzi o wartości "producent" lub "importer".
  • Długość komunikatów podpowiedzi jest ograniczona do 3000 znaków.

• Na górze kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta akcja ma limit 3000 wykonań miesięcznie, który resetuje się na początku każdego miesiąca. Po osiągnięciu limitu wykonanie akcji nie powiedzie się, dopóki limit nie zostanie zresetowany. Zresetowanie limitu nie jest możliwe.

Testowanie akcji Ask Breeze

Przetestuj akcję Ask Breeze przepływu pracy, aby wyświetlić jej podgląd i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Jest to zdecydowanie zalecane, ponieważ testowanie nie wlicza się do limitu wykonania.

Możesz wyświetlić podgląd tego, jak określony rekord przejdzie przez akcję, w tym powodzenie lub niepowodzenie akcji oraz wygenerowaną odpowiedź.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij akcję Ask Breeze.
• W lewym dolnym rogu kliknij akcję Test.
• W prawym panelu kliknij menu rozwijane For i wybierz rekord, z którym chcesz przetestować tę akcję.
• W sekcji Dane wyjściowe akcji można przej rzeć następujące informacje :
  • Ostateczny stan powodzenia lub niepowodzenia tej akcji: czy akcja Ask Breeze zostanie pomyślnie wykonana dla rekordu.
  • Odpowiedź: dane wyjściowe wygenerowane przez monit użyty w akcji Ask Breeze .
    

Użyj danych wyjściowych z akcji Ask Breeze w gałęziach

Po dodaniu akcji Ask Breeze można kierować rekordy w dół różnych gałęzi na podstawie wygenerowanych danych wyjściowych akcji Ask Breeze.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Skonfiguruj akcję Ask Breeze.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W lewym panelu kliknij opcję Oddział. Następnie wybierz opcję Jedna właściwość lub wyjście akcji.
• Kliknij pole Właściwość lub wartość do rozgałęzienia.
• W panelu Wybierz zmienną danych kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
• Kliknij, aby rozwinąć sekcję Ask Breeze , a następnie wybierz Response.
  

• U góry kliknij przycisk Dalej.
• Skonfiguruj gałęzie w oparciu o skonfigurowane wyjścia AI, a następnie kliknij Zapisz.
  

Użyj danych wyjściowych z akcji Ask Breeze , aby zaktualizować rekordy

Możesz także zaktualizować właściwości dla zarejestrowanego rekordu lub innych powiązanych rekordów na podstawie danych wyjściowych wygenerowanych przez akcję Ask Breeze.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Skonfiguruj akcję Ask Breeze.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.

• W lewym panelu kliknij CRM. Następnie wybierz Edytuj rekord.
• Kliknij menu rozwijane Record type i wybierz obiekt docelowy.
• Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz właściwość.
• Kliknij pole Wybierz wartość.
• W panelu Choose data variable kliknij menu rozwijane View properties or action outputs from i wybierz opcję Action outputs.
• Kliknij, aby rozwinąć sekcję Ask Breeze , a następnie wybierz Response.
• U góry kliknij przycisk Zapisz.

Używanie wyników akcji Ask Breeze w automatycznych wiadomościach e-mail (tylkoMarketing Hub Enterprise )

Twórz niestandardowe tokeny z danych wyjściowych generowanych przez sztuczną inteligencję do wykorzystania w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail. Możesz utworzyć do 1000 tokenów na konto. Dowiedz się więcej o używaniu niestandardowych tokenów w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu pracy.
• W prawym panelu wybierz akcję Wyślij wiadomość e-mail.
• Kliknij menu rozwijane Automatyczna wiadomość e-mail i wybierz automatyczną wiadomość e-mail. Możesz też utworzyć nową automatyczną wiadomość e-mail.
• W sekcji Dodaj niestandardowe tokeny do wiadomości e-mail skonfiguruj niestandardowe tokeny.
  
  • Kliknij pole tekstowe Wybierz właściwość .
  • Kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
  • Kliknij, aby rozwinąć akcję Ask Breeze . Następnie wybierz opcję Odpowiedź. Domyślnie pole Key tokena zostanie automatycznie ustawione na response. Można to dodatkowo dostosować.
  • Na górze kliknij przycisk Zapisz.
• Po skonfigurowaniu tokenów dowiedz się, jak używać niestandardowego tokenu w automatycznej wiadomości e-mail.

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania akcji Ask Breeze w przepływach pracy w celu automatyzacji bardziej złożonych procesów:

• Kwalifikowanie odwiedzających: użyj akcji Ask Breeze, aby przeanalizować bezpłatne informacje tekstowe podane przez odwiedzających w formularzu lub ankiecie w celu określenia zainteresowania. Następnie powiadom użytkowników na swoim koncie, aby w pierwszej kolejności śledzili najbardziej wykwalifikowanych potencjalnych klientów.
  
  

• Sformatujdane rekordu: użyj akcji Ask Breeze, aby sformatować dane na swoim koncie. Jeśli dane zostały wypełnione lub przesłane w różnych formatach, możesz użyć akcji Ask Breeze, aby ustandaryzować wartości do określonych formatów. Na przykład można sformatować różne wartości we właściwości stanu do dwuliterowych skrótów stanu.
• Przygotowywanie wiadomości e-mail w celu umożliwieniasprzedaży: użyj akcji Ask Breeze w celu umożliwienia sprzedaży. Możesz wprowadzić monit, aby przygotować wiadomość e-mail w oparciu o określone właściwości w rekordzie. Następnie zapisz wiadomość e-mail w powiązanym rekordzie zadania i przypisz przedstawiciela handlowego do sprawdzenia i wysłania tej wiadomości e-mail.