Wersja betaUżywanie Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy (BETA)
Data ostatniej aktualizacji: lutego 24, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
Użyj działania przepływu pracy Ask Breeze, aby użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot AI, do analizowania, podsumowywania i kategoryzowania danych z zapisywanych się rekordów. Następnie można użyć danych wyjściowych z akcji z innymi działaniami przepływu pracy, takimi jak akcja Edytuj rekord lub gałęzie. Na przykład, w ramach akcji można wprowadzić monit, aby analizować zapisywane się rekordy, a następnie użyć gałęzi, aby skategoryzować te rekordy.
Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail dotyczących marketingu.
Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w swoich podpowiedziach. Aby ulepszyć produkt, HubSpot rejestruje i przechowuje podpowiedzi, wygenerowany język i wskaźniki użytkowania podczas korzystania z asystentów AI. HubSpot udostępnia Twoje podpowiedzi naszym zewnętrznym dostawcom usług AI, aby umożliwić Ci korzystanie z tego narzędzia, a oni mogą przechowywać Twoje podpowiedzi wyłącznie do celów moderacji treści. Twoje podpowiedzi będą przypisane do Ciebie. Korzystając z tego narzędzia w wersji beta, użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków wersji beta HubSpot oraz Zasad dopuszczalnego użytkowania HubSpot.
Użyj działania przepływu pracy Ask Breeze
Przed użyciem działania przepływu pracy Ask Breeze należy włączyć ustawienia Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI oraz danych CRM . Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Ustaw wyzwalacze zapisu.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Zapytaj Breeze.
- W sekcji Opis wprowadź opis monitu. Opis ten pojawi się na karcie akcji. Na przykład, jeśli używasz tej akcji do kategoryzowania firm według typu branży, możesz dodać opis: Kategoryzuj firmy według branży.
- W sekcji Wiadomość wprowadź monit.
- Możesz użyć panelu danych, aby dodać właściwości z zapisywania się lub powiązanych rekordów do monitu.
- Podczas wprowadzania monitu zaleca się ograniczenie odpowiedzi, aby pasowała do późniejszej akcji. Na przykład w monicie można dodać: Odpowiedź powinna być ograniczona do jednowyrazowej odpowiedzi o wartości "producent" lub "importer".
- Długość komunikatów podpowiedzi jest ograniczona do 3000 znaków.
- Na górze kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: ta akcja ma limit 3000 wykonań miesięcznie, który jest resetowany na początku każdego miesiąca. Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, akcja nie powiedzie się, dopóki limit nie zostanie zresetowany.
Przetestuj działanie Ask Breeze
Przetestuj działanie przepływu pracy Ask Breeze, aby wyświetlić podgląd działania i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Możesz podejrzeć, jak określony rekord przejdzie przez akcję, w tym powodzenie lub niepowodzenie akcji i wygenerowaną odpowiedź.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij akcję Ask Breeze.
- W lewym dolnym rogu kliknij akcję Test.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Dla i wybierz rekord, z którym chcesz przetestować tę akcję.
- W sekcji Dane wyjściowe akcji można przejrzeć następujące informacje:
- Ostateczny stan powodzenia lub niepowodzenia akcji: czy akcja Ask Breeze zostanie pomyślnie wykonana dla rekordu.
- Odpowiedź: dane wyjściowe wygenerowane przez monit użyty w akcji Ask Breeze .
Użyj danych wyjściowych z akcji Ask Breeze w oddziałach
Po dodaniu akcji Ask Breeze można kierować rekordy w dół różnych gałęzi na podstawie wygenerowanych danych wyjściowych akcji Ask Bre eze.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Skonfiguruj zestaw działań Ask Breeze.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu kliknij opcję Oddział. Następnie wybierz opcję Jedna właściwość lub wyjście akcji.
- Kliknij pole Właściwość lub wartość do rozgałęzienia.
- W panelu Wybierz zmienną danych kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję Ask Breeze , a następnie wybierz Response.
- U góry kliknij przycisk Dalej.
- Skonfiguruj gałęzie w oparciu o skonfigurowane wyjścia AI, a następnie kliknij Zapisz.
Użyj danych wyjściowych z akcji Ask Breeze , aby zaktualizować rekordy
Można również aktualizować właściwości zapisywanego się rekordu lub innych powiązanych rekordów w oparciu o dane wyjściowe wygenerowane przez akcję Ask Breeze .
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Skonfiguruj zestaw działań Ask Breeze.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu kliknij CRM. Następnie wybierz opcję Edytuj rekord.
- Kliknij menu rozwijane Rekord type i wybierz obiekt docelowy.
- Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz właściwość.
- Kliknij pole Wybierz wartość.
- W panelu Choose data variable kliknij menu rozwijane View properties or action outputs from i wybierz opcję Action outputs.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję Ask Breeze , a następnie wybierz Response.
- U góry kliknij przycisk Zapisz.
Używanie wyników akcji Ask Breeze w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail (tylkoMarketing Hub Enterprise )
Twórz niestandardowe tokeny z danych wyjściowych generowanych przez sztuczną inteligencję do wykorzystania w automatycznych wiadomościach e-mail. Możesz utworzyć do 1000 tokenów na konto. Dowiedz się więcej o używaniu niestandardowych tokenów w automatycznych wiadomościach e-mail.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa + , aby dodać działanie przepływu pracy.
- W prawym panelu wybierz akcję Wyślij wiadomość e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Automatyczna wiadomość e-mail i wybierz automatyczną wiadomość e-mail. Możesz też utworzyć nową automatyczną wiadomość e-mail.
- W sekcji Dodaj niestandardowe tokeny do wiadomości e-mail skonfiguruj niestandardowe tokeny.
- Kliknij pole tekstowe Wybierz właściwość .
- Kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
- Kliknij, aby rozwinąć akcję Ask Breeze . Następnie wybierz opcję Odpowiedź. Domyślnie pole Key tokena zostanie automatycznie ustawione na response. Można to dodatkowo dostosować.
- Na górze kliknij przycisk Zapisz.
- Po skonfigurowaniu tokenów dowiedz się, jak używać niestandardowego tokenu w automatycznej wiadomości e-mail.
Przykładowe przypadki użycia
Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania działania Ask Breeze w przepływach pracy w celu automatyzacji bardziej złożonych procesów:
- Kwalifikuj odwiedzających: użyj akcji Ask Breeze , aby przeanalizować bezpłatne informacje tekstowe podane przez odwiedzających w formularzu lub ankiecie w celu określenia zainteresowania. Następnie powiadom użytkowników na swoim koncie, aby w pierwszej kolejności obserwowali najbardziej wykwalifikowanych leadów.
- Formatowanie danych rekordu: użyj akcji Ask Breeze, aby sformatować dane na koncie. Jeśli dane zostały wypełnione lub przesłane w różnych formatach, można użyć akcji Ask Breeze, aby znormalizować wartości do określonych formatów. Na przykład można sformatować różne wartości we właściwości stanu do dwuliterowych skrótów stanu.
- Przygotowywanie wiadomości e-mail w celu wsparcia sprzedaży: użyj akcji Ask Breeze w celu wsparcia sprzedaży. Możesz wprowadzić monit o przygotowanie wiadomości e-mail na podstawie określonych właściwości w rekordzie. Następnie zapisz wiadomość e-mail w powiązanym rekordzie zadania i przypisz przedstawiciela handlowego do sprawdzenia i wysłania tej wiadomości e-mail.