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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Daten in Workflows mit Breeze verwalten (BETA)

Zuletzt aktualisiert am: Februar 24, 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Verwenden Sie die Workflow-Aktion "Frag Breeze", um mithilfe von Breeze, der KI von HubSpot, Daten von aufgenommenen Datensätzen zu analysieren, zusammenzufassen und zu kategorisieren.  Danach können Sie die Ausgaben der Aktion für andere Workflow-Aktionen verwenden, z. B. für die Aktion "Eintrag bearbeiten" oder für Verzweigungen. Beispielsweise können Sie innerhalb der Aktion einen Prompt eingeben, um aufgenommene Datensätze zu analysieren, und dann eine Verzweigung verwenden, um diese Datensätze zu kategorisieren.

Wenn Ihr Account über eine Marketing Hub Enterprise Abonnement verfügt, können Sie diese Aktion auch verwenden, um personalisierte Content zu generieren, die Sie in automatisierten Marketing-E-Mails verwenden können. 

Bitte beachten: Bitte geben Sie keine sensiblen Informationen in Ihren Prompts weiter. Um das Produkt zu verbessern, protokolliert und speichert HubSpot Ihre Prompts, generierte Sprache und Nutzungskennzahlen, wenn Sie KI-Assistenten einsetzen. HubSpot teilt Ihre Prompts mit externen KI-Dienstleistern, um Ihnen die Nutzung dieses Tools zu ermöglichen, und diese dürfen Ihre Prompts nur zu Zwecken der Content-Moderation speichern. Ihre Prompts werden Ihnen zugeschrieben. Durch die Nutzung dieses Tools in der Beta-Phase erklären Sie sich damit einverstanden, die Beta-Bedingungen von HubSpot sowie die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von HubSpot einzuhalten.

Verwenden Sie die Workflows-Aktion "Frag Breeze "

Bevor Sie die Breeze-Workflow-Aktion verwenden  können, müssen die Einstellungen Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen sowie CRM-Daten gewähren aktiviert sein. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer AI-Einstellungen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
  • Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
  • Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt KI, um ihn zu erweitern. Klicken Sie dann auf Ask Breeze
  • Geben Sie im Abschnitt Beschreibung eine Beschreibung für Ihren Prompt ein. Diese Beschreibung wird auf der Aktions-Karte angezeigt. Wenn Sie beispielsweise diese Aktion verwenden, um Ihre Unternehmen nach Branchentyp zu kategorisieren, können Sie die Beschreibung hinzufügen: Unternehmen nach Branche kategorisieren.
  • Geben Sie im Abschnitt Nachricht Ihren Prompt ein. 
    • Sie können das Datenfenster verwenden, um Eigenschaften aus dem aufgenommenen oder einem zugeordneten Datensatz zum Prompt hinzuzufügen.
    • Bei der Eingabe Ihres Prompts wird empfohlen, die Antwort auf Ihre nachfolgende Aktion zu beschränken. Sie können zum Beispiel in Ihrem Prompt Folgendes hinzufügen: Die Antwort sollte sich auf eine Ein-Wort-Antwort mit dem Wert "Hersteller" oder "Importeur" beschränken.
    • Prompt-Nachrichten sind auf eine Länge von 3.000 Zeichen begrenzt.
  • Klicken Sie oben auf Speichern als

Bitte beachten: Diese Aktion ist auf 3.000 Ausführungen pro Monat begrenzt und wird zu Beginn eines jeden Monats zurückgesetzt. Wenn Sie das Ausführungslimit erreicht haben, schlägt die Aktion fehl, bis das Limit zurückgesetzt wird.



Testen Sie die Aktion "Frag Breeze "

Testen Sie die ask Breeze-Aktion Ihres Workflows, um eine Vorschau der Aktion anzuzeigen und zu überprüfen, ob sie wie erwartet funktioniert. Sie können eine Vorschau anzeigen, wie ein bestimmter Eintrag die Aktion durchläuft, einschließlich des Erfolgs oder Misserfolgs der Aktion und der generierten Antwort. 

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows.
  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf die Aktion Ask Breeze.
  • Klicken Sie unten links auf Aktion testen.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Für und wählen Sie den Eintrag aus, mit dem Sie diese Aktion testen möchten.
  • Im Abschnitt " Aktionsausgabe " können Sie Folgendes überprüfen:
    • Der endgültige Erfolgs- oder Fehlerstatus dieser Aktion: Gibt an, ob die Aktion "Frag Breeze" für den Eintrag erfolgreich ausgeführt wird.
    • Antwort: Die Ausgabe, die von dem in der Aktion "Ask Breeze " verwendeten Prompt generiert wird. 
       

Ausgaben der Aktion "Frag Breeze " in Verzweigungen verwenden

Nachdem Sie die Aktion "Frag Breeze" hinzugefügt haben, können Sie Datensätze basierend auf der von der Aktion "Frag Breeze " generierten Ausgabe verschiedene Verzweigungen nach unten weiterleiten. 

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
  • Richten Sie Ihre "Frag Breeze"-Aktion ein.
  • Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf Verzweigung. Wählen Sie dann Eine Eigenschaft oder Aktionsausgabe aus. 
  • Klicken Sie auf die Eigenschaft oder den Wert, für die bzw. den Sie das Feld verzweigen möchten
  • Klicken Sie im Bereich Daten-Variable auswählen auf das Dropdown-Menü Eigenschaften oder Aktionsausgaben anzeigen von , und wählen Sie Aktionsausgaben aus. 
  • Klicken Sie auf den Abschnitt "Ask Breeze ", um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann "Antwort" aus.
     

 

  • Klicke oben auf Weiter.
  • Richten Sie Ihre Verzweigungen basierend auf den konfigurierten KI-Ausgaben ein und klicken Sie dann auf Speichern.
     

 

Verwenden Sie die Ausgaben der Aktion "Ask Breeze ", um Datensätze zu aktualisieren

Sie können auch die Eigenschaften für den aufgenommenen Eintrag oder andere zugeordnete Datensätze basierend auf der von der Aktion "Frag Breeze " generierten Ausgabe aktualisieren. 

  • Klicken Sie im linken Bereich auf CRM . Wählen Sie dann Eintrag bearbeiten aus. 
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datensatztyp und wählen Sie Ihr Ziel-Objekt aus. 
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zu bearbeitende Eigenschaft und wählen Sie eine Eigenschaft aus. 
  • Klicken Sie auf das Feld Wert auswählen
  • Klicken Sie im Bereich Daten-Variable auswählen auf das Dropdown-Menü Eigenschaften oder Aktionsausgaben anzeigen von , und wählen Sie Aktionsausgaben aus. 
  • Klicken Sie auf den Abschnitt "Ask Breeze ", um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann "Antwort" aus. 
  • Klicken Sie oben auf Speichern als

 

Ausgaben der "Ask Breeze "-Aktion in automatisierten E-Mails verwenden (nur Marketing Hub Enterprise )

Erstellen Sie aus den von der KI generierten Ausgaben benutzerdefinierte Token für die Verwendung in automatisierten E-Mails. Sie können bis zu 1.000 Token pro Account erstellen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von benutzerdefinierten Token in automatisierten E-Mails

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Plus-Symbol (+) , um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich die Aktion E-Mail senden.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Automatisierte E-Mail und wählen Sie eine automatisierte E-Mail aus. Oder erstellen Sie eine neue automatisierte E-Mail. 
  • Richten Sie Ihre benutzerdefinierten Token im Abschnitt "Benutzerdefinierte Token zur E-Mail hinzufügen " ein.
    • Klicken Sie auf die Feld Eigenschaft Text auswählen
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaften oder Aktionsausgänge anzeigen von und wählen Sie Aktionsausgänge
    • Klicken Sie, um eine "Frag Breeze "-Aktion zu erweitern. Wählen Sie dann Antwort aus. Standardmäßig wird das Feld Schlüssel des Tokens automatisch auf Antwort festgelegt. Dies kann weiter angepasst werden. 
    • Klicken Sie oben auf Speichern als
  • Nachdem Sie Ihre Token eingerichtet haben, erfahren Sie hier, wie Sie Ihr benutzerdefiniertes Token in einer automatisierten E-Mail verwenden

 

Beispielhafte Anwendungsfälle

In den folgenden Beispielen werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, wie Sie die "Frag Breeze"-Aktion in Workflows verwenden können, um komplexere Prozesse zu automatisieren:

  • Qualifizieren Sie Ihre Besucher: Verwenden Sie die "Ask Breeze"-Aktion, um Freitextinformationen zu analysieren, die von Besuchern in einem Formular oder einer Umfrage bereitgestellt werden, um das Interesse zu ermitteln. Benachrichtigen Sie dann die Benutzer in Ihrem Account, damit sie sich zuerst um die qualifiziertesten Leads kümmern.



  • Formatieren Sie Ihre Eintrag-Daten: Verwenden Sie die Aktion "Ask Breeze ", um Daten in Ihrem Account zu formatieren. Wenn die Daten in verschiedenen Formaten ausgefüllt oder übermittelt wurden, können Sie die Aktion "Ask Breeze " verwenden, um die Werte in bestimmte Formate zu standardisieren. Sie können z. B. unterschiedliche Werte in einer state-Eigenschaft in zweistellige Zustandsabkürzungen formatieren. 
  • E-Mail-Entwürfe für das Sales Enablement: Verwenden Sie die "Ask Breeze" -Aktion für Sales Enablement. Sie können einen Prompt eingeben, um eine E-Mail zur Kontaktaufnahme basierend auf bestimmten Eigenschaften in einem Eintrag zu entwerfen. Speichern Sie dann die E-Mail in einem zugeordneten Aufgabe Eintrag und beauftragen Sie einen Vertriebsmitarbeiter, diese E-Mail zu überprüfen und zu versenden.

 

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