Utilice Breeze para gestionar datos en workflows (BETA)

Utilice la acción de flujo de trabajo Ask Breeze para utilizar Breeze, la IA de HubSpot, para analizar, resumir y categorizar los datos de los registros inscritos. Después, puede utilizar las salidas de la acción con otras acciones de workflow, como la acción Editar registro o las ramas. Por ejemplo, dentro de la acción, puede introducir un prompt para analizar los registros inscritos y luego utilizar una rama para categorizar estos registros. 

Si su cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise , también puede utilizar esta acción para generar contenido personalizado para utilizarlo en correos electrónicos de marketing automatizados. 

Nota: Evite compartir cualquier información sensible en sus entradas de datos habilitadas para las funciones de IA, incluidos sus prompt. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Utilice la acción de workflow Ask Breeze

Antes de utilizar la acción de flujo de trabajo Ask Breeze , deben estar activados los ajustes Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa y Datos de CRM . Más información sobre la gestión de la configuración de AI. 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Establece tus activadores de inscripción.
• Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
• En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección AI . A continuación, haz clic en Ask Breeze. 
• Introducir el prompt en el campo Mensaje . Puede utilizar el panel de datos para añadir propiedades de los registros inscritos o asociados al prompt.
  • Se recomienda incluir toda la información que desee utilizar en el prompt. El prompt no incluirá ningún contexto o información adicional más allá de los datos añadidos al prompt. Cualquier contexto que deba tenerse en cuenta debe incluirse en el prompt.
    • Por ejemplo, no tendrá acceso a las demás propiedades del registro inscrito, a la actividad de la cronología, al contenido de los correos electrónicos enviados o recibidos recientemente, etc., a menos que se añada al prompt.

• • • Para crear una respuesta personalizada y dinámica para cada registro inscrito, debe añadir tokens de personalización como propiedades de contacto. También puede añadir información de registros o actividades asociados añadiendo variables de datos a la acción.

• • Cuando introduzca su prompt, se recomienda limitar la respuesta para que se ajuste a su acción posterior. Por ejemplo, en su prompt, puede añadir: La respuesta debe limitarse a una sola palabra con un valor de "fabricante" o "importador".
  • Los mensajes de Prompt tienen una longitud máxima de 3.000 caracteres.

• En el interruptor superior, haz clic en Guardar como. 

Nota: esta acción tiene un límite de 3.000 ejecuciones al mes, que se restablece al principio de cada mes. Si ha alcanzado el límite de ejecución, la acción fallará hasta que se restablezca el límite. No es posible restablecer el límite. 

Probar la acción Ask Breeze

Pruebe la acción Ask Breeze de su workflow para obtener una vista previa de la acción y comprobar que funciona como se espera. Esto es muy recomendable, ya que las pruebas no cuentan para el límite de ejecución. 

Vista previa de cómo un registro específico pasará por la acción, incluyendo el éxito o fracaso de la acción y la respuesta generada. 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haga clic en el nombre de un workflow existente.
• En el editor de workflow, haga clic en la acción Preguntar a Breeze.
• En la parte inferior izquierda, haga clic en Probar acción.
• En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Para y seleccione el registro con el que desea probar esta acción.
• En la sección Salida de la acción , puede revisar lo siguiente:
  • Estado final de éxito o fracaso de esta acción: si la acción Ask Breeze se ejecutará correctamente o no para el registro.
  • Respuesta: la salida generada por el prompt utilizado en la acción Ask Breeze .
     

Utilizar las salidas de la acción Ask Breeze en las ramas

Después de añadir la acción Ask B reeze, puede dirigir los registros por diferentes ramas en función de la salida generada por la acción Ask Breeze . 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Ajuste su acción Ask Breeze.
• Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
• En el panel izquierdo, haga clic en Sucursal. A continuación, seleccione Una propiedad o salida de acción. 
• Haga clic en el campo Propiedad o valor a ramificar . 
• En el panel Elegir variable de datos, haga clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y seleccione Salidas de acción. 
• Haga clic para ampliar la sección Preguntar a Breeze y, a continuación, seleccione Respuesta.
   

• En la parte superior, haga clic en Siguiente.
• Ajuste sus ramas en función de las salidas AI configuradas y, a continuación, haga clic en Guardar.
   

Utilizar los resultados de la acción Ask Breeze para actualizar los registros

También puede actualizar las propiedades del registro inscrito o de cualquier otro registro asociado basándose en los resultados generados por la acción Ask Breeze . 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Ajuste su acción Ask Breeze.
• Haz clic en el icono más + para agregar una acción.

• En el panel izquierdo, haga clic en CRM. A continuación, seleccione Editar registro. 
• Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro y seleccione el objeto de destino. 
• Haga clic en el menú desplegable Propiedad a editar y seleccione una propiedad. 
• Haga clic en el campo Elija un valor . 
• En el panel Elegir variable de datos , haga clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y seleccione Salidas de acción. 
• Haga clic para ampliar la sección Preguntar a Breeze y, a continuación, seleccione Respuesta. 
• En el interruptor superior, haz clic en Guardar como. 

Utilice los resultados de la acción Ask Breeze en correos electrónicos automatizados (sóloMarketing Hub Enterprise )

Cree tokens personalizados a partir de los resultados generados por la IA para utilizarlos en correos electrónicos automatizados. Puede crear hasta 1.000 tokens por cuenta. Más información sobre el uso de tokens personalizados en correos electrónicos automatizados. 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow .
• En el editor de workflows, haz clic en el icono + para agregar una acción de workflow.
• En el panel derecho, seleccione la acción Enviar correo electrónico.
• Haga clic en el menú desplegable Correo electrónico automatizado y seleccione un correo electrónico automatizado . O cree un nuevo correo electrónico automatizado. 
• En la sección Añadir tokens personalizados al correo electrónico , ajuste sus tokens personalizados.
  
  • Haga clic en el campo de texto Seleccionar una propiedad . 
  • Clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y selecciona Salidas de acción. 
  • Haz clic para ampliar una acción de Ask Breeze . A continuación, seleccione Respuesta. De forma predeterminada, el campo Clave del token se ajustará automáticamente a respuesta. Esto se puede personalizar aún más. 
  • En el interruptor superior, haz clic en Guardar como. 
• Después de ajustar sus tokens, aprenda a utilizar su token personalizado en un correo electrónico automatizado. 

Ejemplos de casos prácticos

Los siguientes ejemplos describen las distintas formas en que puede utilizar la acción Ask Breeze en workflows para automatizar procesos más complejos:

• Califique a sus visitantes: utilice la acción Preguntar a Breeze para analizar la información de texto libre proporcionada por los visitantes en un formulario o encuesta para determinar su interés. A continuación, notifique a los usuarios de su cuenta que realicen primero el seguimiento de los leads más cualificados.
  
  

• Formatea los datos de tu registro: utiliza la acción Ask Breeze para formatear los datos de tu cuenta. Si los datos se han rellenado o enviado en formatos diferentes, puede utilizar la acción Preguntar a Breeze para normalizar los valores en formatos específicos. Por ejemplo, puede formatear diferentes valores de una propiedad de estado a abreviaturas de estado de dos letras.
• Borrador de correos electrónicos para la habilitación de ventas: utilice la acción Ask Breeze para la habilitación de ventas. Puede introducir un prompt para redactar un email de difusión basado en propiedades específicas de un registro. A continuación, guarde el correo electrónico en un registro de tareas asociado y asigne a un representante de ventas la tarea de revisar y enviar este correo electrónico.