Última actualización: 1 de octubre de 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Marketing Hub
Pro, Enterprise
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Sales Hub
Pro, Enterprise
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Service Hub
Pro, Enterprise
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Data Hub
Pro, Enterprise
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Smart CRM
Pro, Enterprise
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Se requieren créditos de HubSpot
Utiliza el agente de datos: Prompt personalizado o Agente de datos: Acciones de workflow de investigación para utilizar Breeze, la IA de HubSpot, para analizar, resumir y categorizar los datos de los registros inscritos.
Después, puedes utilizar las salidas de la acción con otras acciones de workflow, como la acción Editar registro o las ramificaciones. Por ejemplo, dentro de la acción, puedes introducir un prompt para analizar los registros inscritos y luego utilizar una ramificación para categorizar estos registros.
Si tu cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise, también puedes utilizar esta acción para generar contenido personalizado para utilizarlo en correos electrónicos de marketing automatizados.
Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para proporcionar una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.
- Las cuentas con acciones de IA en workflows anteriores al 29 de agosto de 2025 pueden seguir utilizando determinadas acciones de IA en workflows sin costes adicionales hasta el 10 de noviembre de 2025. Esto incluye la acción Preguntar a Breeze.
- Estas cuentas también recibirán comunicaciones el 8 de septiembre de 2025 en relación con este cambio.
- Las acciones del agente de datos consumirán créditos inmediatamente.
Antes de comenzar
Antes de utilizar el agente de datos: Prompt personalizado o Agente de datos: Acciones de workflow de investigación para analizar los datos de tus registros, ten en cuenta lo siguiente:
- Las opciones Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa y a los datos de CRM debe estar activada. Más información sobre cómo administrar tu configuración de IA.
- Cada acción tiene un límite de 3.000 ejecuciones al mes, que se restablece al principio de cada mes. Si alcanzaste el límite de ejecución, la acción fallará hasta que se restablezca el límite. Durante la beta, este límite está sujeto a cambios.
- El modelo LLM utilizado en el agente de datos: Prompt personalizado y agente de datos: Acciones de investigación no está conectado a Internet.
Utiliza el agente de datos: Acción de workflow de prompt personalizado
Para utilizar el agente de datos: Acción prompt personalizado:- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
- Establece tus desencadenantes.
- Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
- En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección IA. A continuación, haz clic en el agente de datos: Prompt personalizado.
- Introduce el prompt en el campo Mensaje. Puedes utilizar el panel de datos para agregar propiedades de los registros inscritos o asociados al prompt.
- Se recomienda incluir toda la información que quieras utilizar en el prompt. El prompt no incluirá ningún contexto o información adicional más allá de los datos agregados al prompt. Cualquier contexto que deba tenerse en cuenta debe incluirse en el prompt.
- Por ejemplo, no tendrá acceso a las demás propiedades del registro inscrito, a la actividad de la cronología, al contenido de los correos electrónicos enviados o recibidos recientemente, etc., a menos que se agregue al prompt.
- Se recomienda incluir toda la información que quieras utilizar en el prompt. El prompt no incluirá ningún contexto o información adicional más allá de los datos agregados al prompt. Cualquier contexto que deba tenerse en cuenta debe incluirse en el prompt.
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- Para crear una respuesta personalizada y dinámica para cada registro inscrito, debes agregar tokens de personalización como propiedades de contacto. También puedes agregar información de registros o actividades asociados agregando variables de datos a la acción.
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- Cuando introduzcas el prompt, se recomienda limitar la respuesta para que se ajuste a tu acción posterior. Por ejemplo, en tu prompt, puedes agregar: La respuesta debe limitarse a una sola palabra con un valor de "fabricante" o "importador".
- Los mensajes de prompts tienen una longitud máxima de 3.000 caracteres.
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- Para definir tus salidas, haz clic para ampliar la sección Salidas de la acción. Esto es opcional.
- Haz clic en + Agregar salida para definir las salidas de tus acciones.
- Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona el tipo de salida. A continuación, introduce el valor de salida. Para seleccionar entre una lista de valores:
- Selecciona Enumeración como tipo de salida.
- Introduce el valor de salida.
- Para agregar opciones adicionales, haz clic en + Agregar valor.
- Para eliminar una opción, haz clic en el icono eliminar.
- Para eliminar una salida, haz clic en el icono eliminar junto a la salida.
- En la parte superior, haz clic en Guardar.
Prueba el agente de datos: Acción de prompt personalizada
Prueba el agente de datos del workflow : Acción de prompt personalizado para obtener una vista previa de la acción y comprobar que funciona como se espera. Puedes previsualizar cómo un registro específico pasará por la acción, incluyendo el éxito o fracaso de la acción y la respuesta generada.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente.
- En el editor de workflow, haz clic en el Agente de datos: Acción de prompt personalizado.
- En la parte inferior izquierda, haz clic en Probar acción.
- En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Para y selecciona el registro con el que quieres probar esta acción.
- En la sección Salida de la acción, puedes revisar lo siguiente:
- Estado final de éxito o fracaso de esta acción: si la acción se ejecutará con éxito o no para el registro.
- Respuesta: la salida generada por el prompt utilizado en la acción.
Utilizar el agente de datos: Acción de workflow de investigación
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
- Establece tus desencadenantes.
- Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
- En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección IA. A continuación, haz clic en Agente de datos: Investigación.
- Introduce el prompt en la sección Qué quieres saber.
- Haz clic en el menú desplegable De dónde deben proceder estos datos y selecciona una de las siguientes opciones:
- Datos de la propiedad: utiliza los datos de una propiedad existente en el registro inscrito.
- Transcripciones de llamadas: utiliza los datos de las cinco transcripciones de llamadas más recientes asociadas al registro inscrito.
- Haz clic en el menú desplegable Qué tipo de datos debe devolver este prompt y selecciona Cadena, Número o Booleano.
Utilice el Agente de Datos: Rellenar Propiedad Inteligente acción de workflow
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- Haga clic en el nombre de un workflow existente o cree uno nuevo.
- Establece tus activadores de inscripción.
- Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
- En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección AI . A continuación, haga clic en Agente de datos: Rellenar Propiedad Inteligente.
- Haga clic en el menú desplegable Objeto para ejecutar Propiedad inteligente en y seleccione un objeto.
- En la sección Opciones de relleno , seleccione una opción de relleno.
- En el menú desplegable Propiedad inteligente a rellenar , seleccione una propiedad inteligente existente.
- Haz clic en Guardar.
Más información sobre la creación y el uso de propiedades inteligentes.
Utilizar resultados generados por IA en las sucursales
Después de agregar el agente de datos: Prompt personalizado o agente de datos: Acción de investigación, puedes dirigir los registros por diferentes ramificaciones en función de la salida generada por la acción.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- Haga clic en el nombre de un workflow existente o cree uno nuevo.
- Ajuste su Agente de Datos: Custom Prompt o Agente de Datos: Acción personalizada.
- Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
- En el panel izquierdo, haz clic en Ramificación. A continuación, selecciona Una propiedad o salida de acción.
- Haz clic en el campo Propiedad o valor a ramificar.
- En el panel Elegir variable de datos, haz clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y selecciona Salidas de acción.
- Haz clic para desplegar la sección agente de datos: Prompt personalizado o Agente de datos: Investigación y, a continuación, selecciona Respuesta.
- En la parte superior, haz clic en Siguiente.
- Configura tus ramificaciones en función de las salidas de IA configuradas y, a continuación, haz clic en Guardar.
Utilizar salidas generadas por IA desde el agente de datos: Prompt personalizado o agente de datos: Acción de investigación para actualizar registros
También puedes actualizar las propiedades del registro inscrito o de cualquier otro registro asociado en función del agente de datos: Prompt personalizado o agente de datos: Acción de investigación.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
- Configura tu agente de datos: Prompt personalizado o agente de datos: Acción de investigación.
- Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
- En el panel izquierdo, haz clic en CRM. Luego, selecciona Editar registro.
- Haz clic en el menú desplegable Tipo de registro y selecciona el objeto de destino.
- Haz clic en el menú desplegable Propiedad a editar y selecciona una propiedad.
- Haz clic en el campo Elegir un valor.
- En el panel Elegir variable de datos, haz clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y selecciona Salidas de acción.
- Haz clic para desplegar la sección agente de datos: Prompt personalizado o agente de datos: Investigación y selecciona Respuesta.
- En la parte superior, haz clic en Guardar.
Usar resultados generados por IA en correos electrónicos automatizados (solo Marketing Hub Enterprise)
Crea tokens personalizados a partir de los resultados generados por la IA para utilizarlos en correos electrónicos automatizados. Puedes crear hasta 1.000 tokens por cuenta. Más información sobre el uso de tokens personalizados en correos electrónicos automatizados.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow .
- En el editor de workflows, haz clic en el icono más + para agregar una acción de workflow.
- En el panel derecho, selecciona la acción Enviar correo.
- Haz clic en el menú desplegable Correo electrónico automatizado y selecciona un correo electrónico automatizado. O crea un nuevo correo electrónico automatizado.
- En la sección Agregar tokens personalizados al correo electrónico, configura tus tokens personalizados.
- Haz clic en el campo de texto Seleccionar una propiedad.
- Haz clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y selecciona Salidas de acción.
- Haz clic para desplegar el agente de datos: Prompt personalizado o agente de datos: Acción de investigación. A continuación, selecciona Respuesta. De forma predeterminada, el campo Clave del token se ajustará automáticamente como respuesta. Esto se puede personalizar aún más.
- En la parte superior, haz clic en Guardar.
- Después de configurar tus tokens, aprende a utilizar tu token personalizado en un correo electrónico automatizado.
Casos de uso de ejemplo
Los siguientes ejemplos describen las distintas formas en que puedes utilizar las acciones del agente de datos: Investigación o Agente de Datos: Prompt personalizado en workflows para automatizar procesos más complejos:
- Calificar a los visitantes: utiliza la acción del agente de datos: Investigación para analizar la información de texto libre proporcionada por los visitantes en un formulario o las llamadas registradas para determinar su interés. A continuación, notifica a los usuarios de tu cuenta que hagan un seguimiento primero de los leads más calificados.
- Formatear los datos del registro: utiliza la acción del Agente de datos: Prompt personalizado para dar formato a los datos de tu cuenta. Si los datos se han rellenado o enviado en formatos diferentes, puedes utilizar esta acción para normalizar los valores en formatos específicos. Por ejemplo, puedes formatear diferentes valores de una propiedad de estado a abreviaturas de estado de dos letras.
- Redactar correos electrónicos para habilitación de ventas: utiliza la acción del agente de datos: Prompt personalizado para habilitación de ventas. Puedes introducir un prompt para redactar un correo de difusión basado en propiedades específicas de un registro. A continuación, guarda el correo electrónico en un registro de tareas asociado y asigna a un representante de ventas la tarea de revisar y enviar este correo electrónico.
