Utilice Breeze para gestionar datos en workflows (BETA)

Utilice el Agente de Datos: Custom prompt o Data Agent: Acciones de workflow de investigación para utilizar Breeze, la IA de HubSpot, para analizar, resumir y categorizar los datos de los registros inscritos.

Después, puede utilizar las salidas de la acción con otras acciones de workflow, como la acción Editar registro o las ramas. Por ejemplo, dentro de la acción, puede introducir un prompt para analizar los registros inscritos y luego utilizar una rama para categorizar estos registros. 

Si su cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise , también puede utilizar esta acción para generar contenido personalizado para utilizarlo en correos electrónicos de marketing automatizados. 

Nota: Evite compartir cualquier información sensible en sus entradas de datos habilitadas para las funciones de IA, incluidos sus prompt. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Antes de empezar

Antes de utilizar el Agente de Datos: Custom prompt o Data Agent: Research para analizar los datos de sus registros, tenga en cuenta lo siguiente:

• La opción Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa y a los ajustes de datos de CRM debe estar activada. Más información sobre el ajuste de la IA. 
• Cada acción tiene un límite de 3.000 ejecuciones al mes, que se restablece al principio de cada mes. Si ha alcanzado el límite de ejecución, la acción fallará hasta que se restablezca el límite. Durante la beta, este límite está sujeto a cambios. 
• El modelo LLM utilizado en el Agente de Datos: Custom prompt y Data Agent: Acciones de investigación no está conectado a Internet.

Utilice el Agente de datos: Custom prompt workflow action

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Establece tus desencadenantes.
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección AI . A continuación, haga clic en Agente de datos: Custom prompt. 
6. Introducir el prompt en el campo Mensaje . Puede utilizar el panel de datos para añadir propiedades de los registros inscritos o asociados al prompt.
   • Se recomienda incluir toda la información que desee utilizar en el prompt. El prompt no incluirá ningún contexto o información adicional más allá de los datos añadidos al prompt. Cualquier contexto que deba tenerse en cuenta debe incluirse en el prompt.
     • Por ejemplo, no tendrá acceso a las demás propiedades del registro inscrito, a la actividad de la cronología, al contenido de los correos electrónicos enviados o recibidos recientemente, etc., a menos que se añada al prompt.

• • • Para crear una respuesta personalizada y dinámica para cada registro inscrito, debe añadir tokens de personalización como propiedades de contacto. También puede añadir información de registros o actividades asociados añadiendo variables de datos a la acción.

• • Cuando introduzca su prompt, se recomienda limitar la respuesta para que se ajuste a su acción posterior. Por ejemplo, en su prompt, puede añadir: La respuesta debe limitarse a una sola palabra con un valor de "fabricante" o "importador".
  • Los mensajes de Prompt tienen una longitud máxima de 3.000 caracteres.

. 

7. Para definir sus salidas, haga clic para ampliar la sección Salidas de la acción . Esto es opcional. 
8. Haga clic en + Añadir salida para definir las salidas de sus acciones. 
9. Haga clic en el primer menú desplegable y seleccione el tipo de salida. A continuación, introduce el valor de salida. Para seleccionar entre una lista de valores:
   • Seleccione Enumeración como tipo de salida. 
   • Introducir el valor de salida. 
   • Para añadir opciones adicionales, haga clic en + Añadir valor. 
   • Para eliminar una opción, haga clic en el icono deleteeliminar. 
10. Para eliminar una salida, haga clic en el icono deletejunto a la salida. 
11. En el interruptor superior, haz clic en Guardar como. 

Probar el Agente de Datos: Acción prompt personalizada

Pruebe el Agente de datos de su workflow : Custom Prompt action para obtener una vista previa de la acción y comprobar que funciona como se espera. Vista previa de cómo un registro específico pasará por la acción, incluyendo el éxito o fracaso de la acción y la respuesta generada. 

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el nombre de un workflow existente.
3. En el editor de workflow, haga clic en el Agente de datos: Acción prompt personalizada.
4. En la parte inferior izquierda, haga clic en Probar acción.
5. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Para y seleccione el registro con el que desea probar esta acción.
6. En la sección Salida de la acción , puede revisar lo siguiente:
   • Estado final de éxito o fracaso de esta acción: si la acción se ejecutará con éxito o no para el registro.
   • Respuesta: la salida generada por el prompt utilizado en la acción.
      

Utilizar el Agente de Datos: Acción de workflow de investigación

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Establece tus desencadenantes.
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección AI . A continuación, haga clic en Agente de datos: Investigación. 
6. Introducir el prompt en el apartado Qué quiere saber .
7. Haga clic en el menú desplegable De dónde deben proceder estos datos y seleccione una de las siguientes opciones: 
   • Datos de la propiedad: utilizar los datos de una propiedad existente en el registro inscrito. 
   • Transcripciones de llamadas: utilice los datos de las cinco transcripciones de llamadas más recientes asociadas al registro inscrito. 
8. Haga clic en el menú desplegable Qué tipo de datos debe devolver este prompt y seleccione Cadena, Número o Booleano.
    

Utilizar resultados generados por IA en las sucursales

Después de añadir el Agente de Datos: Custom prompt o Data Agent: Investigación , puede dirigir los registros por diferentes ramas en función de la salida generada por la acción. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Ajuste su Agente de Datos: Custom Prompt o Agente de Datos: Acción personalizada.
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic en Sucursal. A continuación, seleccione Una propiedad o salida de acción. 
6. Haga clic en el campo Propiedad o valor a ramificar . 
7. En el panel Elegir variable de datos, haz clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y selecciona Salidas de acción. 
8. Haga clic para desplegar el Agente de Datos: Custom prompt o Data Agent: Investigación y, a continuación, seleccione Respuesta.
    

9. En la parte superior, haga clic en Siguiente.
10. Ajuste sus ramas en función de las salidas AI configuradas y, a continuación, haga clic en Guardar.
     

Utilizar salidas generadas por IA desde el Agente de Datos: Custom prompt o Data Agent: Acción de investigación para actualizar registros

También puede actualizar las propiedades del registro inscrito o de cualquier otro registro asociado en función del Agente de datos: Custom prompt o Data Agent: Acción de investigación . 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Ajuste su Agente de Datos: Custom Prompt o Agente de Datos: Acción de investigación .
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic en CRM. A continuación, seleccione Editar registro. 
6. Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro y seleccione el objeto de destino. 
7. Haga clic en el menú desplegable Propiedad a editar y seleccione una propiedad. 
8. Haga clic en el campo Elija un valor . 
9. En el panel Elegir variable de datos , haga clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y seleccione Salidas de acción. 
10. Haga clic para desplegar el Agente de Datos: Custom prompt o Data Agent: Investigación y seleccione Respuesta. 
11. En el interruptor superior, haz clic en Guardar como. 

Usar resultados generados por IA en emails automatizados (sóloMarketing Hub Enterprise )

Cree tokens personalizados a partir de los resultados generados por la IA para utilizarlos en correos electrónicos automatizados. Puede crear hasta 1.000 tokens por cuenta. Más información sobre el uso de tokens personalizados en correos electrónicos automatizados. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. En el editor de workflows, haz clic en el icono más +  para agregar una acción de workflow.
4. En el panel derecho, selecciona la acción Enviar correo.
5. Haga clic en el menú desplegable Correo electrónico automatizado y seleccione un correo electrónico automatizado . O cree un nuevo correo electrónico automatizado. 
6. En la sección Añadir tokens personalizados al correo electrónico , ajuste sus tokens personalizados.
   
   • Haga clic en el campo de texto Seleccionar una propiedad . 
   • Clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y selecciona Salidas de acción. 
   • Haga clic para desplegar el Agente de Datos: Custom prompt o Agente de Datos: Acción de investigación . A continuación, seleccione Respuesta. De forma predeterminada, el campo Clave del token se ajustará automáticamente a respuesta. Esto se puede personalizar aún más. 
   • En el interruptor superior, haz clic en Guardar como. 
7. Después de ajustar sus tokens, aprenda a utilizar su token personalizado en un correo electrónico automatizado. 

Casos de uso de ejemplo

Los siguientes ejemplos describen las distintas formas en que puede utilizar el Agente de Datos: Investigación o Agente de Datos: Custom prompt actions en workflows para automatizar procesos más complejos:

• Califique a sus visitantes: utilice el Agente de datos: Acción de investigación para analizar la información de texto libre proporcionada por los visitantes en un formulario o las llamadas registradas para determinar su interés. A continuación, notifica a los usuarios de tu cuenta que hagan un seguimiento primero de los leads más calificados.
• Formatee los datos de su registro: utilice el Agente de datos: Custom prompt action para dar formato a los datos de su cuenta. Si los datos se han rellenado o enviado en formatos diferentes, puede utilizar la acción para normalizar los valores en formatos específicos. Por ejemplo, puedes formatear diferentes valores de una propiedad de estado a abreviaturas de estado de dos letras.
• Borrador de correos electrónicos para habilitación de ventas: utilice el Agente de datos: Acción prompt personalizada para habilitación de ventas. Puedes introducir un prompt para redactar un correo de difusión basado en propiedades específicas de un registro. A continuación, guarda el correo electrónico en un registro de tareas asociado y asigna a un representante de ventas la tarea de revisar y enviar este correo electrónico.