ใช้บรีซเพื่อจัดการข้อมูลในเวิร์กโฟลว์

ใช้เอ เจนต์ข้อมูล: พรอมต์ที่กำหนดเองหรือเอเจนต์ข้อมูล: การดำเนินการเวิร์กโฟลว์การวิจัยเพื่อใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อวิเคราะห์สรุปและจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากบันทึกที่ลงทะเบียน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Data Agent: Fill Smart Property workflow action เพื่อใช้ AI ในการเติมคุณสมบัติอัจฉริยะของคุณ

หลังจากนั้นให้ใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆเช่น แก้ไขการดำเนินการบันทึกหรือสาขา ตัวอย่างเช่นภายในการดำเนินการคุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเพื่อวิเคราะห์ระเบียนที่ลงทะเบียนแล้วใช้สาขาเพื่อจัดหมวดหมู่ระเบียนเหล่านี้ 

หากบัญชีของคุณมี การสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise คุณยังสามารถใช้การดำเนินการนี้เพื่อสร้างเนื้อหาส่วนบุคคลเพื่อใช้ในอีเมลการตลาดอัตโนมัติ 

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อกำหนด

ก่อนที่จะใช้ Data Agent: พรอมต์ที่กำหนดเอง หรือ Data Agent: การดำเนินการขั้นตอนการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• ต้องเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ที่สร้างขึ้นและการตั้งค่าข้อมูล CRM  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ 
• โมเดล LLM ที่ใช้ใน Data Agent: พรอมต์ที่กำหนดเองไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
• หากบัญชีของคุณมีเครดิตไม่เพียงพอ Data Agent: การดำเนินการพร้อมท์ที่กำหนดเอง จะล้มเหลวและส่งผลให้มีการเติมค่า null เป็นเอาต์พุต ดูวิธี แก้ปัญหาและแก้ไขปัญหานี้ 

ใช้ Data Agent: การดำเนินการเวิร์กโฟลว์พร้อมท์ที่กำหนดเอง  

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือ สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิก ไอคอน + บวก เพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน AI จากนั้นคลิก Data Agent: Custom prompt 
6. ในส่วน ข้อความให้ป้อนข้อความ แจ้งเตือนของคุณ คุณสามารถใช้แผงข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติจากระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องลงในพรอมต์ได้
   • ขอแนะนำให้ระบุข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ในข้อความแจ้งเตือน ข้อความแจ้งจะไม่มีบริบทหรือข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่เพิ่มลงในข้อความแจ้ง บริบทใดๆที่ควรได้รับการพิจารณาจะ ต้อง รวมอยู่ในพรอมต์ด้วย
     • ตัวอย่างเช่นจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆของระเบียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมไทม์ไลน์เนื้อหาของอีเมลที่ส่งหรือได้รับเมื่อเร็วๆนี้และอื่นๆเว้นแต่จะเพิ่มลงในข้อความแจ้ง

• • • ในการสร้างการตอบสนองส่วนบุคคลและแบบไดนามิกสำหรับแต่ละระเบียนที่ลงทะเบียนคุณ ต้อง เพิ่มโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลเช่นคุณสมบัติการติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลจากระเบียนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้โดยการ เพิ่มตัวแปรข้อมูลในการดำเนินการ

• • เมื่อป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณขอแนะนำให้จำกัดการตอบสนองให้พอดีกับการดำเนินการที่ตามมาของคุณ ตัวอย่างเช่นในข้อความแจ้งเตือนของคุณคุณสามารถเพิ่ม: คำตอบควรจำกัดไว้ที่คำตอบคำเดียวที่มีค่าเป็น "ผู้ผลิต" หรือ "ผู้นำเข้า"
  • ข้อความแจ้งเตือนมีความยาวไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร
    
    

7. หากต้องการกำหนดเอาต์พุตของคุณให้คลิกเพื่อขยายส่วน เอาต์พุตการดำเนินการ ไม่บังคับ 
8. คลิก + เพิ่มเอาต์พุต เพื่อกำหนดการดำเนินการของคุณ 
9. คลิก เมนูแบบเลื่อนลงแรก และเลือก ประเภทเอาต์พุตของคุณ จากนั้นป้อน ค่าเอาต์พุตของคุณ วิธีเลือกจากรายการค่า:
   • เลือก Enumeration เป็นประเภทเอาต์พุตของคุณ 
   • ป้อน ค่าเอาต์พุตของคุณ 
   • หากต้องการเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มค่า 
   • หากต้องการลบตัวเลือกให้คลิกไอคอนลบ delete 
10. หากต้องการลบเอาต์พุตให้คลิกไอคอนลบ deleteที่อยู่ถัดจากเอาต์พุต 
11. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 

ทดสอบ Data Agent: การดำเนินการพร้อมท์ที่กำหนดเอง

ทดสอบ Data Agent ของเวิร์กโฟลว์ของคุณ: การดำเนินการพร้อมท์ที่กำหนดเองเพื่อดูตัวอย่างการดำเนินการและตรวจสอบว่าทำงานได้ตามที่คาดไว้ คุณสามารถดูตัวอย่างว่าบันทึกเฉพาะจะผ่านการดำเนินการอย่างไรรวมถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินการและการตอบสนองที่เกิดขึ้น 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่> เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ 
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิก Data Agent: Custom prompt action
4. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกทดสอบการกระทำ
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกบันทึกที่คุณต้องการทดสอบการกระทำนี้ 
6. ในส่วนเอาต์พุตการดำเนินการคุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้: 
   • สถานะความสำเร็จหรือความล้มเหลวขั้นสุดท้ายของการดำเนินการนี้: การดำเนินการจะประสบความสำเร็จในการบันทึกหรือไม่
   • การตอบสนอง: เอาต์พุตที่สร้างขึ้นโดยข้อความแจ้งที่ใช้ในการดำเนินการ 
      

ใช้ Data Agent: การดำเนินการเวิร์กโฟลว์การวิจัย  

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือ สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิก ไอคอน + บวก เพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน AI จากนั้นคลิก Data Agent: Research 
6. ในส่วน สิ่งที่คุณต้องการทราบให้ป้อน ข้อความแจ้งเตือนของคุณ
7. คลิก ที่เมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลนี้ควรมาจาก ที่ใดและเลือกจากรายการต่อไปนี้: 
   • ข้อมูลที่พัก: ใช้ข้อมูลจากที่พักที่มีอยู่ในบันทึกที่ลงทะเบียน 
   • การถอดเสียงการโทร: ใช้ข้อมูลจากการถอดเสียงการโทรล่าสุดห้ารายการที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการลงทะเบียน 
8. คลิก เมนูแบบเลื่อนลงที่ส่งกลับพร้อมท์นี้ควรเป็นข้อมูลประเภท ใดและเลือก สตริง หมายเลขหรือ บูลีน 
    

ใช้ Data Agent: กรอกข้อมูลการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของ Smart Property

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือ สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิก ไอคอน + บวก เพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน AI จากนั้นคลิก Data Agent: Fill Smart Property
6. คลิกวัตถุเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติอัจฉริยะบน เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก วัตถุ
7. ในส่วน ตัวเลือกการเติม ให้เลือกตัวเลือกการ เติม
8.  ในสมาร์ทพร็อพเพอร์ตี้เพื่อกรอกเม นูแบบเลื่อนลงให้เลือก สมาร์ทพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่
9. คลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างและใช้ที่พักอัจฉริยะ

ใช้เอาต์พุตที่สร้างโดย AI ในสาขา

หลังจากเพิ่มเอเจนต์ข้อมูล: พรอมต์ที่กำหนดเอง หรือ เอเจนต์ข้อมูล: การดำเนินการวิจัยคุณสามารถบันทึกสาขาต่างๆได้โดยตรงตามผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นของการดำเนินการ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือ สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งค่าตัว แทนข้อมูลของคุณ: พร้อมท์ที่กำหนดเอง หรือ ตัวแทนข้อมูล: การดำเนินการวิจัย 
4. คลิก ไอคอน + บวก เพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก สาขา จากนั้นเลือกที่ พักหรือผลการดำเนินการ 1 รายการ 
6. คลิก พร็อพเพอร์ตี้หรือค่าที่จะแตกแขนง ในฟิลด์ 
7. ในแผงภายใต้ส่วน ข้อมูลการดำเนินการ ให้เลือกเอ เจนต์ข้อมูล: พร้อมท์ที่กำหนดเองหรือเอเจนต์ข้อมูล: การดำเนินการวิจัย จากนั้นเลือก การตอบกลับ
   
   

9. ที่ด้านบนให้คลิก ถัดไป
10. ตั้งค่าสาขาของคุณตามเอาต์พุต AI ที่กำหนดค่าไว้จากนั้นคลิก บันทึก 
     

ใช้เอาต์พุตที่สร้างโดย AI จาก Data Agent: พรอมต์ที่กำหนดเอง หรือ Data Agent: การดำเนินการวิจัยเพื่ออัปเดตบันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตคุณสมบัติสำหรับระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆตาม Data Agent: Custom prompt หรือ Data Agent: ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจากการดำเนินการวิจัย  

1. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการของคุณแล้วในเวิร์กโฟลว์เดียวกันให้คลิก ไอคอน + บวก เพื่อเพิ่มการดำเนินการ
2. เลือกการ ดำเนินการเวิร์กโฟลว์
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือก แก้ไขระเบียน 
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ประเภทระเบียน และเลือก วัตถุเป้าหมายของคุณ 
5. คลิกที่สมาคมเพื่อคัดค้านเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก 
6. คลิกที่ พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกที่ พัก 
7. คลิกช่อง เลือกค่า 
8. ในแผงภายใต้ส่วน ข้อมูลการดำเนินการ ให้เลือกเอ เจนต์ข้อมูล: พร้อมท์ที่กำหนดเองหรือเอเจนต์ข้อมูล: การดำเนินการวิจัย จากนั้นเลือก การตอบกลับ
9. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 

ใช้เอาต์พุตที่สร้างโดย AI ในอีเมลอัตโนมัติ 

สร้างโทเค็นที่กำหนดเองจากเอาต์พุตที่ AI สร้างขึ้นเพื่อใช้ในอีเมลอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างโทเค็นได้สูงสุด 1,000 โทเค็นต่อบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้โทเค็นแบบกำหนดเองในอีเมลอัตโนมัติ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกชื่อ เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน บวก + เพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกการดำเนินการส่งอีเมล
5. คลิก เมนูดรอปดาวน์อีเมลอัตโนมัติแล้วเลือก อีเมลอัตโนมัติ หรือสร้างอีเมลอัตโนมัติใหม่ 
6. ในส่วน เพิ่มโทเค็นที่กำหนดเองไปยังอีเมลให้ ตั้งค่าโทเค็นที่กำหนดเองของคุณ 
   
   • คลิก + เพิ่มโทเค็น คีย์ใหม่ และ เลือกคู่ฟิลด์คุณสมบัติจะปรากฏขึ้น
   • คลิกช่องข้อความ เลือกที่พัก  
   • ในแผงภายใต้ส่วน ข้อมูลการดำเนินการ ให้เลือกเอ เจนต์ข้อมูล: พร้อมท์ที่กำหนดเองหรือเอเจนต์ข้อมูล: การดำเนินการวิจัย จากนั้นเลือก การตอบกลับ ตามค่าเริ่มต้นฟิลด์คีย์ของโท เค็นจะถูกตั้งค่าเป็นการตอบกลับโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ 
   • ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
7. หลังจากตั้งค่าโทเค็นแล้วให้เรียนรู้วิธี ใช้โทเค็นที่กำหนดเองในอีเมลอัตโนมัติ 

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีต่างๆที่คุณสามารถใช้ Data Agent: Research หรือ Data Agent: Custom prompt actions in workflow to automate more complex process:

• มีคุณสมบัติผู้เข้าชมของคุณ: ใช้ตัวแทนข้อมูล: การดำเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข้อความฟรีที่ผู้เข้าชมให้ไว้ในแบบฟอร์มหรือการโทรที่บันทึกไว้เพื่อกำหนดความสนใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ใช้ในบัญชีของคุณทราบเพื่อติดตามลีดที่มีคุณสมบัติมากที่สุดก่อน
• จัดรูปแบบข้อมูลระเบียนของคุณ: ใช้เอ เจนต์ข้อมูล: การดำเนินการพร้อมท์ที่กำหนดเอง เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลในบัญชีของคุณ หากข้อมูลถูกกรอกหรือส่งในรูปแบบที่แตกต่างกันคุณสามารถใช้การดำเนินการเพื่อกำหนดค่าให้เป็นมาตรฐานในรูปแบบเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดรูปแบบค่าที่แตกต่างกันในคุณสมบัติของ รัฐเป็นตัวย่อของรัฐ 2 ตัวอักษร
• ร่างอีเมลสำหรับการเปิดใช้งานการขาย: ใช้ Data Agent: การดำเนินการพร้อมท์ที่กำหนดเองสำหรับการเปิดใช้งานการขาย คุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเตือนเพื่อร่างอีเมลติดต่อตามที่พักบางแห่งในบันทึกได้ จากนั้นบันทึกอีเมลไปยังบันทึกงานที่เกี่ยวข้องและมอบหมายตัวแทนฝ่ายขายเพื่อตรวจสอบและส่งอีเมลฉบับนี้