ใช้บรีซเพื่อจัดการข้อมูลในเวิร์กโฟลว์ (เบต้า)

ใช้เอเจนต์ข้อมูล: พรอมต์ที่กำหนดเองหรือเอเจนต์ข้อมูล: การดำเนินการเวิร์กโฟลว์การวิจัยเพื่อใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อวิเคราะห์สรุปและจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากบันทึกที่ลงทะเบียน

หลังจากนั้นคุณสามารถใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆเช่นแก้ไขการดำเนินการบันทึกหรือสาขา ตัวอย่างเช่นภายในการดำเนินการคุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเพื่อวิเคราะห์ระเบียนที่ลงทะเบียนแล้วใช้สาขาเพื่อจัดหมวดหมู่ระเบียนเหล่านี้ 

หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise คุณยังสามารถใช้การดำเนินการนี้เพื่อสร้างเนื้อหาส่วนบุคคลเพื่อใช้ในอีเมลการตลาดอัตโนมัติ 

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น 

ก่อนที่จะใช้ Data Agent: พรอมต์ที่กำหนดเองหรือ Data Agent: การดำเนินการขั้นตอนการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• ต้องเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ที่สร้างขึ้นและการตั้งค่าข้อมูล CRM  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ 
• การดำเนินการแต่ละครั้งมีขีดจำกัดการดำเนินการ 3,000 ครั้งต่อเดือนซึ่งจะรีเซ็ตในช่วงเริ่มต้นของแต่ละเดือน หากคุณถึงขีดจำกัดการดำเนินการแล้วการดำเนินการจะล้มเหลวจนกว่าขีดจำกัดจะรีเซ็ต ในช่วงเบต้าขีดจำกัดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
• โมเดล LLM ที่ใช้ใน Data Agent: Custom prompt และ Data Agent: การดำเนินการวิจัย ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ใช้ Data Agent: การดำเนินการเวิร์กโฟลว์พร้อมท์ที่กำหนดเอง  

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน AI จากนั้นคลิก Data Agent: Custom prompt 
6. ในส่วนข้อความให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณ คุณสามารถใช้แผงข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติจากระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องลงในพรอมต์ได้
   • ขอแนะนำให้ระบุข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ในข้อความแจ้งเตือน ข้อความแจ้งจะไม่มีบริบทหรือข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่เพิ่มลงในข้อความแจ้ง บริบทใดๆที่ควรได้รับการพิจารณาจะต้องรวมอยู่ในพรอมต์ด้วย
     • ตัวอย่างเช่นจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆของระเบียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมไทม์ไลน์เนื้อหาของอีเมลที่ส่งหรือได้รับเมื่อเร็วๆนี้และอื่นๆเว้นแต่จะเพิ่มลงในข้อความแจ้ง

• • • ในการสร้างการตอบสนองส่วนบุคคลและแบบไดนามิกสำหรับแต่ละระเบียนที่ลงทะเบียนคุณต้องเพิ่มโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลเช่นคุณสมบัติการติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลจากระเบียนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้โดยการเพิ่มตัวแปรข้อมูลในการดำเนินการ

• • เมื่อป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณขอแนะนำให้จำกัดการตอบสนองให้พอดีกับการดำเนินการที่ตามมาของคุณ ตัวอย่างเช่นในข้อความแจ้งเตือนของคุณคุณสามารถเพิ่ม: คำตอบควรจำกัดไว้ที่คำตอบคำเดียวที่มีค่าเป็น "ผู้ผลิต" หรือ "ผู้นำเข้า"
  • ข้อความแจ้งเตือนมีความยาวไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร

. 

7. หากต้องการกำหนดเอาต์พุตของคุณให้คลิกเพื่อขยายส่วนเอาต์พุตการดำเนินการไม่บังคับ 
8. คลิก + เพิ่มเอาต์พุตเพื่อกำหนดการดำเนินการของคุณ 
9. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแรกและเลือกประเภทเอาต์พุตของคุณ จากนั้นป้อนค่าเอาต์พุตของคุณ วิธีเลือกจากรายการค่า:
   • เลือก Enumeration เป็นประเภทเอาต์พุตของคุณ 
   • ป้อนค่าเอาต์พุตของคุณ 
   • หากต้องการเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มค่า 
   • หากต้องการลบตัวเลือกให้คลิกไอคอน deleteลบ 
10. หากต้องการลบเอาต์พุตให้คลิกไอคอน deleteลบที่อยู่ถัดจากเอาต์พุต 
11. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 

ทดสอบ Data Agent: การดำเนินการพร้อมท์ที่กำหนดเอง

ทดสอบ Data Agent ของเวิร์กโฟลว์ของคุณ: การดำเนินการพร้อมท์ที่กำหนดเองเพื่อดูตัวอย่างการดำเนินการและตรวจสอบว่าทำงานได้ตามที่คาดไว้ คุณสามารถดูตัวอย่างว่าบันทึกเฉพาะจะผ่านการดำเนินการอย่างไรรวมถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินการและการตอบสนองที่เกิดขึ้น 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ 
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิก Data Agent: Custom prompt action
4. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกทดสอบการกระทำ
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกบันทึกที่คุณต้องการทดสอบการกระทำนี้ 
6. ในส่วนเอาต์พุตการดำเนินการคุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้: 
   • สถานะความสำเร็จหรือความล้มเหลวขั้นสุดท้ายของการดำเนินการนี้: การดำเนินการจะประสบความสำเร็จในการบันทึกหรือไม่
   • การตอบสนอง: เอาต์พุตที่สร้างขึ้นโดยข้อความแจ้งที่ใช้ในการดำเนินการ 
      

ใช้ Data Agent: การดำเนินการเวิร์กโฟลว์การวิจัย  

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน AI จากนั้นคลิก Data Agent: Research 
6. ในส่วนสิ่งที่คุณต้องการทราบให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณ
7. คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลนี้ควรมาจากที่ใดและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • ข้อมูลที่พัก: ใช้ข้อมูลจากที่พักที่มีอยู่ในบันทึกที่ลงทะเบียน 
   • การถอดเสียงการโทร: ใช้ข้อมูลจากการถอดเสียงการโทรล่าสุดห้ารายการที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการลงทะเบียน 
8. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ส่งกลับพร้อมท์นี้ควรเป็นข้อมูลประเภทใดและเลือกสตริง หมายเลขหรือ บูลีน 
    

ใช้เอาต์พุตที่สร้างโดย AI ในสาขา

หลังจากเพิ่มเอเจนต์ข้อมูล: พรอมต์ที่กำหนดเองหรือเอเจนต์ข้อมูล: การดำเนินการวิจัยคุณสามารถบันทึกสาขาต่างๆได้โดยตรงตามผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นของการดำเนินการ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งค่าเอเจนต์ข้อมูลของคุณ: พร้อมท์ที่กำหนดเอง หรือเอเจนต์ข้อมูล: การดำเนินการที่กำหนดเอง
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก สาขา จากนั้นเลือกที่พักหรือผลการดำเนินการ 1 รายการ 
6. คลิกพร็อพเพอร์ตี้หรือค่าที่จะแตกแขนงในฟิลด์ 
7. ในแผงตัวแปรเลือกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือเอาต์พุตการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเอาต์พุตการดำเนินการ 
8. คลิกเพื่อขยายส่วน Data Agent: Custom prompt หรือ Data Agent: Research จากนั้นเลือก Response 
    

9. ที่ด้านบนให้คลิกถัดไป
10. ตั้งค่าสาขาของคุณตามเอาต์พุต AI ที่กำหนดค่าไว้จากนั้นคลิก บันทึก 
     

ใช้เอาต์พุตที่สร้างโดย AI จาก Data Agent: พรอมต์ที่กำหนดเองหรือ Data Agent: การดำเนินการวิจัยเพื่ออัปเดตบันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตคุณสมบัติสำหรับระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆตาม Data Agent: Custom prompt หรือ Data Agent: ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจากการดำเนินการวิจัย  

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งค่าตัวแทนข้อมูลของคุณ: พร้อมท์ที่กำหนดเองหรือตัวแทนข้อมูล: การดำเนินการวิจัย
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกแก้ไขระเบียน 
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือกวัตถุเป้าหมายของคุณ 
7. คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกที่ พัก 
8. คลิกช่องเลือกค่า  
9. ในแผงตัวแปรเลือกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือเอาต์พุตการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเอาต์พุตการดำเนินการ 
10. คลิกเพื่อขยายส่วน Data Agent: Custom prompt หรือ Data Agent: Research จากนั้นเลือก Response 
11. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 

ใช้เอาต์พุตที่สร้างโดย AI ในอีเมลอัตโนมัติ (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise เท่านั้น) 

สร้างโทเค็นที่กำหนดเองจากเอาต์พุตที่ AI สร้างขึ้นเพื่อใช้ในอีเมลอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างโทเค็นได้สูงสุด 1,000 โทเค็นต่อบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โทเค็นแบบกำหนดเองในอีเมลอัตโนมัติ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน บวก + เพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกการดำเนินการส่งอีเมล
5. คลิกเมนูดรอปดาวน์อีเมลอัตโนมัติแล้วเลือกอีเมลอัตโนมัติ หรือสร้างอีเมลอัตโนมัติใหม่ 
6. ในส่วนเพิ่มโทเค็นที่กำหนดเองไปยังอีเมลให้ตั้งค่าโทเค็นที่กำหนดเองของคุณ 
   
   • คลิกช่องข้อความเลือกที่พัก  
   • คลิกดูคุณสมบัติหรือผลลัพธ์การดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผลลัพธ์การดำเนินการ 
   • คลิกเพื่อขยาย Data Agent: Custom prompt หรือ Data Agent: Research action จากนั้นเลือกการตอบกลับตามค่าเริ่มต้นฟิลด์คีย์ของโท เค็นจะถูกตั้งค่าเป็นการตอบกลับโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ 
   • ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
7. หลังจากตั้งค่าโทเค็นแล้วให้เรียนรู้วิธีใช้โทเค็นที่กำหนดเองในอีเมลอัตโนมัติ 

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีต่างๆที่คุณสามารถใช้ Data Agent: Research หรือ Data Agent: Custom prompt actions in workflow to automate more complex process:

• มีคุณสมบัติผู้เข้าชมของคุณ: ใช้ตัวแทนข้อมูล: การดำเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข้อความฟรีที่ผู้เข้าชมให้ไว้ในแบบฟอร์มหรือการโทรที่บันทึกไว้เพื่อกำหนดความสนใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ใช้ในบัญชีของคุณทราบเพื่อติดตามลีดที่มีคุณสมบัติมากที่สุดก่อน
• จัดรูปแบบข้อมูลระเบียนของคุณ: ใช้เอเจนต์ข้อมูล: การดำเนินการพร้อมท์ที่กำหนดเองเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลในบัญชีของคุณ หากข้อมูลถูกกรอกหรือส่งในรูปแบบที่แตกต่างกันคุณสามารถใช้การดำเนินการเพื่อกำหนดค่าให้เป็นมาตรฐานในรูปแบบเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดรูปแบบค่าที่แตกต่างกันในคุณสมบัติของรัฐเป็นตัวย่อของรัฐ 2 ตัวอักษร
• ร่างอีเมลสำหรับการเปิดใช้งานการขาย: ใช้ Data Agent: การดำเนินการพร้อมท์ที่กำหนดเองสำหรับการเปิดใช้งานการขาย คุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเตือนเพื่อร่างอีเมลติดต่อตามที่พักบางแห่งในบันทึกได้ จากนั้นบันทึกอีเมลไปยังบันทึกงานที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายขายตรวจสอบและส่งอีเมลฉบับนี้