ใช้บรีซเพื่อจัดการข้อมูลในเวิร์กโฟลว์ (เบต้า)

ใช้การดำเนินการถามเวิร์กโฟลว์ของ Breeze เพื่อใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อวิเคราะห์สรุปและจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากบันทึกที่ลงทะเบียน หลังจากนั้นคุณสามารถใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆเช่นแก้ไขการดำเนินการบันทึกหรือสาขา ตัวอย่างเช่นภายในการดำเนินการคุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเพื่อวิเคราะห์ระเบียนที่ลงทะเบียนแล้วใช้สาขาเพื่อจัดหมวดหมู่ระเบียนเหล่านี้ 

หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise คุณยังสามารถใช้การดำเนินการนี้เพื่อสร้างเนื้อหาส่วนบุคคลเพื่อใช้ในอีเมลการตลาดอัตโนมัติ 

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ Ask Breeze  

ก่อนที่จะใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ Ask Breeze ต้องเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ที่สร้างขึ้นและการตั้งค่าข้อมูล CRM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
• คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน AI จากนั้นคลิกถามบรีซ 
• ในส่วนข้อความให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณ คุณสามารถใช้แผงข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติจากระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องลงในพรอมต์ได้
  • ขอแนะนำให้ระบุข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ในข้อความแจ้งเตือน ข้อความแจ้งจะไม่มีบริบทหรือข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่เพิ่มลงในข้อความแจ้ง บริบทใดๆที่ควรได้รับการพิจารณาจะต้องรวมอยู่ในพรอมต์ด้วย
    • ตัวอย่างเช่นจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆของระเบียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมไทม์ไลน์เนื้อหาของอีเมลที่ส่งหรือได้รับเมื่อเร็วๆนี้และอื่นๆเว้นแต่จะเพิ่มลงในข้อความแจ้ง

• • • ในการสร้างการตอบสนองส่วนบุคคลและแบบไดนามิกสำหรับแต่ละระเบียนที่ลงทะเบียนคุณต้องเพิ่มโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลเช่นคุณสมบัติการติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลจากระเบียนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้โดยการเพิ่มตัวแปรข้อมูลในการดำเนินการ

• • เมื่อป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณขอแนะนำให้จำกัดการตอบสนองให้พอดีกับการดำเนินการที่ตามมาของคุณ ตัวอย่างเช่นในข้อความแจ้งเตือนของคุณคุณสามารถเพิ่ม: คำตอบควรจำกัดไว้ที่คำตอบคำเดียวที่มีค่าเป็น "ผู้ผลิต" หรือ "ผู้นำเข้า"
  • ข้อความแจ้งเตือนมีความยาวไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร

• ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 

โปรดทราบ: การดำเนินการนี้มีขีดจำกัดการดำเนินการ 3,000 ครั้งต่อเดือนซึ่งจะรีเซ็ตในช่วงเริ่มต้นของแต่ละเดือน หากคุณถึงขีดจำกัดการดำเนินการแล้วการดำเนินการจะล้มเหลวจนกว่าขีดจำกัดจะรีเซ็ต ไม่สามารถรีเซ็ตขีดจำกัดได้ 

ทดสอบการดำเนินการ Ask Breeze

ทดสอบการดำเนินการ Ask Breeze ของเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อดูตัวอย่างการดำเนินการและตรวจสอบว่าได้ผลตามที่คาดไว้ ขอแนะนำอย่างยิ่งเนื่องจากการทดสอบจะไม่นับรวมในขีดจำกัดการดำเนินการ 

คุณสามารถดูตัวอย่างว่าบันทึกเฉพาะจะผ่านการดำเนินการอย่างไรรวมถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินการและการตอบสนองที่เกิดขึ้น 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ 
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกการดำเนินการถามบรีซ 
• ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกทดสอบการกระทำ
• ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกบันทึกที่คุณต้องการทดสอบการกระทำนี้ 
• ในส่วนเอาต์พุตการดำเนินการคุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้: 
  • สถานะความสำเร็จหรือความล้มเหลวขั้นสุดท้ายของการดำเนินการนี้: การดำเนินการ Ask Breeze จะประสบความสำเร็จในการบันทึกหรือไม่
  • การตอบสนอง: เอาต์พุตที่สร้างขึ้นโดยการแจ้งเตือนที่ใช้ในการดำเนินการถามบรีซ 
     

ใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการ Ask Breeze ในสาขา

หลังจากเพิ่มการดำเนินการ Ask Breeze แล้วคุณสามารถบันทึกสาขาต่างๆได้โดยตรงตามผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการ Ask Breeze  

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ตั้งค่าการดำเนินการ Ask Breeze ของคุณ
• คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิก สาขา จากนั้นเลือกที่พักหรือผลการดำเนินการ 1 รายการ 
• คลิกพร็อพเพอร์ตี้หรือค่าที่จะแตกแขนงในฟิลด์ 
• ในแผงตัวแปรเลือกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือเอาต์พุตการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเอาต์พุตการดำเนินการ 
• คลิกเพื่อขยายส่วนถามสายลมจากนั้นเลือกการตอบสนอง 
   

• ที่ด้านบนให้คลิกถัดไป
• ตั้งค่าสาขาของคุณตามเอาต์พุต AI ที่กำหนดค่าไว้จากนั้นคลิก บันทึก 
   

ใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการ Ask Breeze เพื่ออัปเดตเรคคอร์ด

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตคุณสมบัติสำหรับระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นของ Ask Breeze action 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ตั้งค่าการดำเนินการ Ask Breeze ของคุณ
• คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ

• ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกแก้ไขระเบียน 
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือกวัตถุเป้าหมายของคุณ 
• คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกที่ พัก 
• คลิกช่องเลือกค่า  
• ในแผงตัวแปรเลือกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือเอาต์พุตการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเอาต์พุตการดำเนินการ 
• คลิกเพื่อขยายส่วนถามสายลมจากนั้นเลือกการตอบสนอง 
• ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 

ใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการ Ask Breeze ในอีเมลอัตโนมัติ (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise) 

สร้างโทเค็นที่กำหนดเองจากเอาต์พุตที่ AI สร้างขึ้นเพื่อใช้ในอีเมลอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างโทเค็นได้สูงสุด 1,000 โทเค็นต่อบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โทเค็นแบบกำหนดเองในอีเมลอัตโนมัติ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน บวก + เพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
• ในแผงด้านขวาให้เลือกการดำเนินการส่งอีเมล
• คลิกเมนูดรอปดาวน์อีเมลอัตโนมัติแล้วเลือกอีเมลอัตโนมัติ หรือสร้างอีเมลอัตโนมัติใหม่ 
• ในส่วนเพิ่มโทเค็นที่กำหนดเองไปยังอีเมลให้ตั้งค่าโทเค็นที่กำหนดเองของคุณ 
  
  • คลิกช่องข้อความเลือกที่พัก  
  • คลิกดูคุณสมบัติหรือผลลัพธ์การดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผลลัพธ์การดำเนินการ 
  • คลิกเพื่อขยายการดำเนินการ Ask Breeze  จากนั้นเลือกการตอบกลับตามค่าเริ่มต้นฟิลด์คีย์ของโท เค็นจะถูกตั้งค่าเป็นการตอบกลับโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ 
  • ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
• หลังจากตั้งค่าโทเค็นแล้วให้เรียนรู้วิธีใช้โทเค็นที่กำหนดเองในอีเมลอัตโนมัติ 

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีต่างๆที่ท่านสามารถใช้การดำเนินการ Ask Breeze ในเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยอัตโนมัติ:

• มีคุณสมบัติผู้เข้าชมของคุณ: ใช้การดำเนินการ Ask Breeze เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข้อความฟรีที่ผู้เข้าชมให้ไว้ในแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจเพื่อกำหนดความสนใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ใช้ในบัญชีของคุณทราบเพื่อติดตามลีดที่มีคุณสมบัติมากที่สุดก่อน
  
  

• จัดรูปแบบข้อมูลเรคคอร์ดของคุณ: ใช้การดำเนินการถามบรีซเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลในบัญชีของคุณ หากข้อมูลถูกกรอกหรือส่งในรูปแบบที่แตกต่างกันคุณสามารถใช้การดำเนินการ Ask Breeze เพื่อกำหนดมาตรฐานค่าให้เป็นรูปแบบเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดรูปแบบค่าที่แตกต่างกันในคุณสมบัติของรัฐเป็นตัวย่อของรัฐ 2 ตัวอักษร
• ร่างอีเมลสำหรับการเปิดใช้งานการขาย: ใช้การดำเนินการ Ask Breeze สำหรับการเปิดใช้งานการขาย คุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเตือนเพื่อร่างอีเมลติดต่อตามที่พักบางแห่งในบันทึกได้ จากนั้นบันทึกอีเมลไปยังบันทึกงานที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายขายตรวจสอบและส่งอีเมลฉบับนี้