Breeze를 사용하여 워크플로우에서 데이터 관리(베타)

Breeze에 질문하기 워크플로 작업을 사용하여 HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 등록된 레코드의 데이터를 분석, 요약 및 분류합니다. 그런 다음 이 작업의 출력을 레코드 편집 작업이나 브랜치 등의 다른 워크플로 작업과 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 작업 내에서 등록된 레코드를 분석하라는 프롬프트를 입력한 다음 브랜치를 사용하여 이러한 레코드를 분류할 수 있습니다.

계정에 Marketing Hub Enterprise 가입이 있는 경우에는 이 작업을 사용하여 자동화된 마케팅 이메일에 사용할 개인화된 콘텐츠를 생성할 수도 있습니다.

참고: AI 기능에 대해 활성화된 데이터 입력에 프롬프트를 포함하여 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

Breeze에 질문 워크플로 작업 사용

Breeze에 문의 워크플로 작업을 사용하기 전에 사용자에게 생성 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 및 CRM 데이터 설정이 켜져 있어야 합니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 등록 트리거를 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 클릭하여 AI 섹션을 확장합니다. 그런 다음 브리즈에 질문을 클릭합니다.
• 메시지 섹션에 프롬프트를 입력합니다. 데이터 패널을 사용하여 등록된 레코드 또는 연결된 레코드의 속성을 프롬프트에 추가할 수 있습니다.
  • 프롬프트에 사용하려는 모든 정보를 포함하는 것이 좋습니다. 프롬프트에는 프롬프트에 추가된 데이터 이외의 추가 컨텍스트나 정보가 포함되지 않습니다. 고려해야 하는 모든 컨텍스트는 프롬프트에 포함되어야 합니다.
    • 예를 들어, 프롬프트에 추가하지 않으면 등록된 기록의 다른 속성, 타임라인 활동, 최근에 주고받은 이메일의 내용 등에 액세스할 수 없습니다.

• • • 등록된 각 레코드에 대해 개인화된 동적 응답을 만들려면 연락처 속성 등의 개인화 토큰을 추가해야 합니다. 작업에 데이터 변수를 추가하여 연결된 레코드 또는 활동의 정보를 추가할 수도 있습니다.

• • 프롬프트를 입력할 때는 후속 작업에 맞게 응답을 제한하는 것이 좋습니다. 예를 들어 프롬프트에 다음과 같이 추가할 수 있습니다: 응답은 "제조업체" 또는 "수입업체"의 값을 가진 한 단어 답변으로 제한해야 합니다.
  • 프롬프트 메시지는 3,000자로 길이가 제한됩니다.

• 상단에서 저장을 클릭합니다.

참고: 이 작업의 월 실행 횟수는 3,000회로 제한되며 매월 초에 초기화됩니다. 실행 한도에 도달하면 한도가 재설정될 때까지 작업이 실패합니다. 한도를 재설정할 수 없습니다.

브리즈에게 질문하기 작업 테스트하기

워크플로우의 ' 브리즈에게 질문 ' 작업을 테스트하여 작업을 미리 보고 예상대로 작동하는지 확인하세요. 테스트는 실행 횟수 제한에 포함되지 않으므로 이 작업을 적극 권장합니다.

작업의 성공 또는 실패 및 생성된 응답을 포함하여 특정 레코드가 작업을 통해 어떻게 처리되는지 미리 볼 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
• 워크플로우 편집기에서 브리즈에게 질문하기 작업을 클릭합니다.
• 왼쪽 아래에서 테스트 작업을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 작업을 테스트할 레코드를 선택합니다.
• 작업 출력 섹션에서 다음을 검토할 수 있습니다:
  • 이 작업의 최종 성공 또는 실패 상태: '브리즈에게 질문 ' 작업이 레코드에 대해 성공적으로 실행되는지 여부입니다.
  • 응답: ' 브리즈에게 질문 ' 작업에 사용된 프롬프트에서 생성된 출력입니다.
    

브랜치에서 ' 브리즈에게 질문 ' 작업의 출력 사용

'브리즈에게 질문' 작업을 추가한 후에는 ' 브리즈에게 질문 ' 작업에서 생성된 출력을 기반으로 여러 브랜치에 레코드를 직접 보낼 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• ' 브리즈에 질문 ' 작업을 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 브랜치를 클릭합니다. 그런 다음 하나의 속성 또는 작업 출력을 선택합니다.
• 필드에서 분기할 속성 또는 값을 클릭합니다.
• 데이터 변수 선택 패널에서 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 출력을 선택합니다.
• 클릭하여 브리즈에 질문 섹션을 확장한 다음 응답을 선택합니다.
  

• 상단에서 다음을 클릭합니다.
• 구성된 AI 출력에 따라 브랜치를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.
  

' 브리즈에게 질문 ' 작업의 출력을 사용하여 레코드 업데이트하기

' 브리즈에 질문 ' 작업에서 생성된 출력을 기반으로 등록된 레코드 또는 기타 연결된 레코드의 속성을 업데이트할 수도 있습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• ' 브리즈에 질문 ' 작업을 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.

• 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭합니다. 그런 다음 기록 편집을 선택합니다.
• 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대상 개체를 선택합니다.
• 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
• 값 선택 필드를 클릭합니다.
• 데이터 변수 선택 패널에서 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 출력을 선택합니다.
• 클릭하여 브리즈에 질문 섹션을 확장한 다음 응답을 선택합니다.
• 상단에서 저장을 클릭합니다.

자동화된 이메일에서 ' Breeze에게 질문 ' 작업의 출력 사용(마케팅 허브 엔터프라이즈만 해당)

자동화된 이메일에 사용할 수 있도록 AI가 생성한 결과에서 사용자 지정 토큰을 만듭니다. 계정당 최대 1,000개의 토큰을 만들 수 있습니다. 자동 이메일에서 사용자 지정 토큰을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 워크플로 편집기에서 더하기 아이콘 +를 클릭하여 워크플로 작업을 추가합니다.
• 오른쪽 패널에서 이메일 보내기 작업을 선택합니다.
• 자동 이메일 드롭다운 메뉴를 클릭하고 자동 이메일을 선택합니다. 또는 새 자동 이메일을 만듭니다.
• 이메일에 사용자 지정 토큰 추가 섹션에서 사용자 지정 토큰을 설정합니다.
  
  • 속성 텍스트 선택 필드를 클릭합니다.
  • 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 출력을 선택합니다.
  • 클릭하여 브리즈에 질문하기 작업을 펼칩니다. 그런 다음 응답을 선택합니다. 기본적으로 토큰의 키 필드는 자동으로 응답으로 설정됩니다. 이 필드는 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 상단에서 저장을 클릭합니다.
• 토큰을 설정한 후 자동 이메일에서 사용자 지정 토큰을 사용하는 방법을 알아보세요.

사용 사례 예시

다음 예에서는 워크플로에서 ' 브리즈에 질문 ' 작업을 사용하여 보다 복잡한 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 방법을 간략하게 설명합니다:

• 방문자 자격 부여: ' Breeze에게 질문 ' 작업을 사용하여 방문자가 양식이나 설문조사에 제공한 무료 텍스트 정보를 분석하여 관심도를 파악합니다. 그런 다음 계정의 사용자에게 가장 적합한 리드를 먼저 후속 조치하도록 알립니다.
  
  

• 기록 데이터 서식 지정: Breeze에 질문 하기 작업을 사용하여 계정의 데이터 서식을 지정합니다. 데이터가 다른 형식으로 채워지거나 제출된 경우 Breeze에 질문하기 작업을 사용하여 값을 특정 형식으로 표준화할 수 있습니다. 예를 들어, 상태 속성의 여러 값을 두 글자로 된 상태 약어로 서식을 지정할 수 있습니다.
• 영업 지원을 위한 이메일 초안 작성: 영업 지원을 위해 Breeze에 질문 하기 작업을 사용합니다. 레코드의 특정 속성을 기반으로 아웃리치 이메일 초안을 작성하라는 메시지를 입력할 수 있습니다. 그런 다음 관련 작업 레코드에 이메일을 저장하고 이 이메일을 검토하고 보낼 영업 담당자를 배정합니다.