Brug Breeze til at håndtere data i workflows (BETA)

Brug Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research workflow actions for at bruge Breeze, HubSpots AI, til at analysere, opsummere og kategorisere data fra tilmeldte poster.

Derefter kan du bruge output fra handlingen med andre workflow-handlinger, f.eks. handlingen Rediger post eller grene. I handlingen kan du f.eks. indtaste en prompt for at analysere tilmeldte poster og derefter bruge en gren til at kategorisere disse poster.

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også bruge denne handling til at generere personligt indhold til brug i automatiserede marketing-e-mails.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine prompter. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Før du går i gang

Før du bruger Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research workflow-handlinger til at analysere dine journalers data, skal du være opmærksom på følgende:

• Indstillingerne Giv brugere adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner og CRM-data skal være slået til. Få mere at vide om at administrere dine AI-indstillinger.
• Hver handling har en grænse på 3.000 udførelser pr. måned, som nulstilles i starten af hver måned. Hvis du har nået udførelsesgrænsen, vil handlingen mislykkes, indtil grænsen nulstilles. I løbet af betaversionen kan denne grænse blive ændret.
• LLM-modellen, der bruges i Data Agent: Custom prompt og Data Agent: Research actions er ikke forbundet til internettet.

Brug Data Agent: Custom prompt workflow action

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på et eksisterende workflow, eller opret et nyt workflow.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide AI-sektionen . Klik derefter på Data Agent: Brugerdefineret prompt.
6. Indtast din besked i afsnittet Message . Du kan bruge datapanelet til at tilføje egenskaber fra den tilmeldte eller eventuelle tilknyttede poster til beskeden.
   • Det anbefales at medtage alle de oplysninger, du gerne vil bruge i meddelelsen. Prompten vil ikke indeholde nogen ekstra kontekst eller information ud over de data, der er tilføjet til prompten. Enhver kontekst, der skal tages i betragtning, skal inkluderes i prompten.
     • Den har f.eks. ikke adgang til den tilmeldte posts andre egenskaber, tidslinjeaktivitet, indholdet af nyligt sendte eller modtagne e-mails og meget mere, medmindre det tilføjes til prompten.

• • • For at skabe et personligt og dynamisk svar for hver tilmeldt post skal du tilføje personaliseringstokens som f.eks. kontaktegenskaber. Du kan også tilføje oplysninger fra tilknyttede poster eller aktiviteter ved at tilføje datavariabler til handlingen.

• • Når du indtaster din prompt, anbefales det at begrænse svaret, så det passer til din efterfølgende handling. Du kan f.eks. tilføje i din prompt: Svaret bør begrænses til et enkelt ord med en værdi på enten "producent" eller "importør".
  • Prompts er begrænset til 3.000 tegn i længden.

.

7. For at definere dine outputs skal du klikke for at udvide afsnittet Action outputs. Dette er valgfrit.
8. Klik på + Tilføj output for at definere dine handlingsoutput.
9. Klik på den første dropdown-menu, og vælg din outputtype. Indtast derefter din outputværdi. For at vælge fra en liste med værdier:
   • Vælg Enumeration som din outputtype.
   • Indtast din outputværdi.
   • Klik på + Tilføj værdi for at tilføje flere muligheder.
   • Klik påsletteikonet på delete for at fjerne en mulighed.
10. For at fjerne et output skal du klikke på sletteikonet delete ved siden af outputtet.
11. Klik på Gem øverst.

Test dataagenten: Brugerdefineret prompt-handling

Test din workflows Data Agent: Custom prompt action for at se en forhåndsvisning af handlingen og kontrollere, at den fungerer som forventet. Du kan se en forhåndsvisning af, hvordan en bestemt post vil gennemgå handlingen, herunder om handlingen lykkes eller mislykkes, og hvilket svar der genereres.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Automation > Workflows.
2. Klik på navnet på et eksisterende workflow.
3. I workflow-editoren skal du klikke på Data Agent: Custom prompt action.
4. Klik på Test action nederst til venstre.
5. I højre panel skal du klikke på rullemenuen For og vælge den post, du vil teste denne handling med.
6. I afsnittet Action output kan du se følgende:
   • Denne handlings endelige succes- eller fiaskotilstand: om handlingen vil blive udført med succes for posten eller ej.
   • Svar: det output, der genereres af den prompt, der bruges i handlingen .
     

Brug dataagenten: Handling i forskningsworkflow

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide AI-sektionen . Klik derefter på Data Agent: Forskning.
6. Indtast din forespørgsel i afsnittet Hvad vil du gerne vide .
7. Klik på rullemenuen Hvor skal disse data komme fra, og vælg mellem følgende:
   • Ejendomsdata: Brug data fra en eksisterende ejendom på den tilmeldte post.
   • Opkaldsudskrifter: Brug data fra de fem seneste opkaldsudskrifter, der er knyttet til den tilmeldte post.
8. Klik på rullemenuen What kind of data should this prompt return, og vælg String, Number eller Boolean.
   

Brug AI-genererede outputs i afdelinger

Når du har tilføjet Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research-handling , kan du dirigere poster ned i forskellige grene baseret på handlingens genererede output.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Opsæt din dataagent: Custom Prompt eller Data Agent: Brugerdefineret handling.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på Branch i venstre panel. Vælg derefter One property or action output.
6. Klik på feltet Egenskab eller værdi, der skal forgrenes på.
7. I panelet Vælg datavariabel skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge Handlingsoutput.
8. Klik for at udvide Data Agent: Brugerdefineret prompt eller Data Agent: Forskning , og vælg derefter Svar.
   

9. Klik på Næste øverst.
10. Opsæt dine grene baseret på de konfigurerede AI-output, og klik derefter på Gem.
    

Brug AI-genererede outputs fra Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Forskningstiltag for at opdatere poster

Du kan også opdatere egenskaber for den tilmeldte post eller andre tilknyttede poster baseret på Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research-handlingens genererede output.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Opsæt din dataagent: Custom Prompt eller Data Agent: Research-handling.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på CRM i panelet til venstre. Vælg derefter Rediger post.
6. Klik på rullemenuen Record type, og vælg dit målobjekt.
7. Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg en egenskab.
8. Klik på feltet Vælg en værdi.
9. I panelet Vælg datavariabel skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge Handlingsoutput.
10. Klik for at udvide Data Agent: Brugerdefineret prompt eller Data Agent: Forskning , og vælg derefter Svar.
11. Klik på Gem øverst.

Brug AI-genererede outputs i automatiserede e-mails (kunMarketing Hub Enterprise )

Opret brugerdefinerede tokens fra de AI-genererede outputs til brug i automatiserede e-mails. Du kan oprette op til 1.000 tokens pr. konto. Få mere at vide om at bruge brugerdefinerede tokens i automatiserede e-mails.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. I workflow-editoren skal du klikke på plus-ikonet + for at tilføje en workflow-handling.
4. Vælg handlingen Send e-mail i højre panel.
5. Klik på rullemenuen Automatiseret e-mail , og vælg en automatiseret e-mail. Eller opret en ny automatiseret e-mail.
6. I afsnittet Tilføj brugerdefinerede tokens til e-mail skal du konfigurere dine brugerdefinerede tokens.
   
   • Klik på tekstfeltet Vælg en egenskab .
   • Klik på rullemenuen View properties or action outputs from, og vælg Action outputs.
   • Klik for at udvide Data Agent: Brugerdefineret prompt eller Data Agent: Forskningshandling . Vælg derefter Svar. Som standard indstilles tokenets nøglefelt automatisk til svar. Dette kan tilpasses yderligere.
   • Klik på Gem øverst.
7. Når du har konfigureret dine tokener, kan du lære, hvordan du bruger dit brugerdefinerede token i en automatiseret e-mail.

Eksempler på brug

Følgende eksempler skitserer de forskellige måder, du kan bruge Data Agent på: Forskning eller Data Agent: Custom prompts actions i workflows til at automatisere mere komplekse processer:

• Kvalificer dine besøgende: Brug Data Agent: Research til at analysere fritekstinformation fra besøgende på en formular eller loggede opkald for at bestemme interessen. Giv derefter brugerne på din konto besked om at følge op på de mest kvalificerede leads først.
• Formater dine data: Brug Data Agent: Custom prompt action til at formatere data i din konto. Hvis data er blevet udfyldt eller indsendt i forskellige formater, kan du bruge handlingen til at standardisere værdierne i specifikke formater. Du kan f.eks. formatere forskellige værdier i en statsegenskab til statsforkortelser på to bogstaver.
• Udkast til e-mails til salgsaktivering: Brug Data Agent: Brugerdefineret prompt -handling til salgsaktivering. Du kan indtaste en prompt for at udarbejde en opsøgende e-mail baseret på specifikke egenskaber i en post. Gem derefter e-mailen i en tilknyttet opgavepost, og giv en sælger til opgave at gennemgå og sende denne e-mail.