Brug Breeze til at håndtere data i workflows (BETA)

Brug Ask Breeze-workflowhandlingen til at bruge Breeze, HubSpots AI, til at analysere, opsummere og kategorisere data fra tilmeldte poster. Derefter kan du bruge output fra handlingen med andre workflow-handlinger, f.eks. handlingen Rediger post eller grene. I handlingen kan du f.eks. indtaste en prompt for at analysere tilmeldte poster og derefter bruge en gren til at kategorisere disse poster.

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også bruge denne handling til at generere personligt indhold til brug i automatiserede marketingmails.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine prompter. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Brug Ask Breeze-workflow-handlingen

Før du kan bruge Ask Breeze-workflowhandlingen , skal indstillingerne Giv brugere adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner og CRM-data være slået til. Få mere at vide om, hvordan du administrerer dine AI-indstillinger.

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på i venstre panel for at udvide AI-sektionen . Klik derefter på Ask Breeze.
• Indtast din prompt i afsnittet Besked . Du kan bruge datapanelet til at tilføje egenskaber fra den tilmeldte eller andre tilknyttede poster til beskeden.
  • Det anbefales at medtage alle de oplysninger, du gerne vil bruge i beskeden. Prompten vil ikke indeholde nogen ekstra kontekst eller information ud over de data, der er tilføjet til prompten. Enhver kontekst, der skal tages i betragtning, skal inkluderes i prompten.
    • Den har f.eks. ikke adgang til den tilmeldte posts andre egenskaber, tidslinjeaktivitet, indholdet af nyligt sendte eller modtagne e-mails og meget mere, medmindre det tilføjes til prompten.

• • • For at skabe et personligt og dynamisk svar for hver tilmeldt post skal du tilføje personaliseringstokens som f.eks. kontaktegenskaber. Du kan også tilføje oplysninger fra tilknyttede poster eller aktiviteter ved at tilføje datavariabler til handlingen.

• • Når du indtaster din prompt, anbefales det at begrænse svaret, så det passer til din efterfølgende handling. Du kan f.eks. tilføje i din prompt: Svaret bør begrænses til et enkelt ord med en værdi på enten "producent" eller "importør".
  • Prompts er begrænset til 3.000 tegn i længden.

• Klik på Gem øverst.

Bemærk: Denne handling har en grænse på 3.000 udførelser pr. måned, som nulstilles i starten af hver måned. Hvis du har nået udførelsesgrænsen, vil handlingen mislykkes, indtil grænsen nulstilles. Det er ikke muligt at nulstille grænsen.

Test Ask Breeze-handlingen

Test din workflows Ask Breeze-handling for at se en forhåndsvisning af handlingen og kontrollere, at den fungerer som forventet. Dette anbefales på det kraftigste, da test ikke tæller med i udførelsesgrænsen.

Du kan se en forhåndsvisning af, hvordan en bestemt post vil gå igennem handlingen, herunder om handlingen lykkes eller mislykkes, og hvilket svar der genereres.

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang.
• Klik på Ask Breeze-handlingen i workflow-editoren.
• Klik på Test action nederst til venstre.
• I højre panel skal du klikke på rullemenuen For og vælge den post, du vil teste handlingen med.
• I afsnittet Handlingsoutput kan du se følgende :
  • Denne handlings endelige succes- eller fejlstatus: om Ask Breeze-handlingen vil blive udført med succes for posten eller ej.
  • Svar: det output, der genereres af den prompt, der bruges i Ask Breeze-handlingen .
    

Brug output fra Ask Breeze-handlingen i grene

Når du har tilføjet Ask Breeze-handlingen, kan du dirigere poster ned i forskellige grene baseret på Ask Breeze-handlingens genererede output.

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Opsæt din Ask Breeze-handling.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på Branch i venstre panel. Vælg derefter One property or action output.
• Klik på feltet Egenskab eller værdi, der skal forgrenes på.
• I panelet Vælg datavariabel skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge Handlingsoutput.
• Klik for at udvide sektionen Ask Breeze , og vælg derefter Svar.
  

• Klik på Næste øverst.
• Opsæt dine grene baseret på de konfigurerede AI-output, og klik derefter på Gem.
  

Brug output fra Ask Breeze-handlingen til at opdatere poster

Du kan også opdatere egenskaber for den tilmeldte post eller andre tilknyttede poster baseret på Ask Breeze-handlingens genererede output.

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Opsæt din Ask Breeze-handling.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.

• Klik på CRM i panelet til venstre. Vælg derefter Rediger post.
• Klik på rullemenuen Record type, og vælg dit målobjekt.
• Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg en egenskab.
• Klik på feltet Vælg en værdi.
• I panelet Vælg datavariabel skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge Handlingsoutput.
• Klik for at udvide sektionen Ask Breeze , og vælg derefter Svar.
• Klik på Gem øverst.

Brug output fra Ask Breeze-handlingen i automatiserede e-mails (kunMarketing Hub Enterprise )

Opret brugerdefinerede tokens fra de AI-genererede outputs til brug i automatiserede e-mails. Du kan oprette op til 1.000 tokens pr. konto. Få mere at vide om at bruge brugerdefinerede tokens i automatiserede e-mails.

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• I workflow-editoren skal du klikke på plus-ikonet + for at tilføje en workflow-handling.
• Vælg handlingen Send e-mail i højre panel.
• Klik på rullemenuen Automatiseret e-mail , og vælg en automatiseret e-mail. Eller opret en ny automatiseret e-mail.
• I afsnittet Tilføj brugerdefinerede tokens til e-mail skal du konfigurere dine brugerdefinerede tokens.
  
  • Klik på tekstfeltet Vælg en egenskab .
  • Klik på rullemenuen View properties or action outputs from, og vælg Action outputs.
  • Klik for at udvide en Ask Breeze-handling . Vælg derefter Svar. Som standard indstilles tokenets nøglefelt automatisk til svar. Dette kan tilpasses yderligere.
  • Klik på Gem øverst.
• Når du har konfigureret dine tokener, kan du lære, hvordan du bruger dit brugerdefinerede token i en automatiseret e-mail.

Eksempler på brug

De følgende eksempler viser de forskellige måder, du kan bruge Ask Breeze-handlingen i arbejdsgange til at automatisere mere komplekse processer:

• Kvalificer dine besøgende: Brug Ask Breeze-handlingen til at analysere fritekstoplysninger fra besøgende på en formular eller i en undersøgelse for at finde ud af, om de er interesserede. Giv derefter brugerne på din konto besked om at følge op på de mest kvalificerede leads først.
  
  

• Formater dine postdata: Brug Ask Breeze-handlingen til at formatere data i din konto. Hvis data er blevet udfyldt eller indsendt i forskellige formater, kan du bruge Ask B reeze-handlingen til at standardisere værdierne i specifikke formater. Du kan f.eks. formatere forskellige værdier i en statsegenskab til statsforkortelser på to bogstaver.
• Udarbejde-mails til salgsaktivering: Brug Ask Breeze-handlingen til salgsaktivering. Du kan indtaste en prompt for at udarbejde en opsøgende e-mail baseret på specifikke egenskaber i en post. Gem derefter e-mailen i en tilknyttet opgavepost, og giv en sælger til opgave at gennemgå og sende denne e-mail.