BètaBreeze gebruiken om gegevens in workflows te beheren (BETA)
Laatst bijgewerkt: februari 24, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
|
|
|
Gebruik de Ask Breeze workflowactie om Breeze, HubSpot AI, te gebruiken om gegevens van ingeschreven records te analyseren, samen te vatten en te categoriseren. Daarna kun je outputs van de actie gebruiken met andere workflowacties, zoals de Edit record actie of takken. Binnen de actie kunt u bijvoorbeeld een vraag invoeren om ingeschreven records te analyseren en vervolgens een tak gebruiken om deze records te categoriseren.
Als uw account een Marketing Hub Enterprise abonnement heeft, kunt u deze actie ook gebruiken om gepersonaliseerde inhoud te genereren voor gebruik in geautomatiseerde marketing e-mails.
Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je prompts. Om het product te verbeteren, registreert en bewaart HubSpot uw prompts, gegenereerde taal en gebruiksgegevens wanneer u AI-assistenten gebruikt. HubSpot deelt uw prompts met onze externe HubSpot AI-serviceproviders om uw gebruik van deze tool mogelijk te maken en zij mogen uw prompts alleen opslaan voor inhoudelijke moderatie. Je prompts worden aan jou toegeschreven. Door deze tool in bèta te gebruiken, ga je akkoord met de bètavoorwaarden van HubSpot en het beleid voor acceptabel gebruik van HubSpot.
Gebruik de Ask Breeze workflowactie
Voordat u de Ask Breeze workflowactie kunt gebruiken, moeten de instellingen Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en functies en CRM-gegevens zijn ingeschakeld. Meer informatie over het beheren van uw AI-instellingen.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
- Stel uw registratietriggers in.
- Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
- Klik in het linkerpaneel om de sectie AI uit te vouwen. Klik vervolgens op Ask Breeze.
- Voer in het gedeelte Beschrijving een beschrijving in voor je vraag. Deze beschrijving verschijnt op de actiekaart. Als je deze actie bijvoorbeeld gebruikt om je bedrijven te categoriseren op industrietype, kun je de beschrijving toevoegen: Bedrijven categoriseren op industrie.
- Voer in het gedeelte Bericht je vraag in.
- Je kunt het gegevenspaneel gebruiken om eigenschappen van de ingeschreven of geassocieerde records aan de prompt toe te voegen.
- Als je een prompt invoert, is het aan te raden om het antwoord zo te beperken dat het bij je volgende actie past. U kunt bijvoorbeeld in uw prompt toevoegen: Het antwoord moet worden beperkt tot één woord met de waarde "fabrikant" of "importeur".
- Berichten met prompts mogen maximaal 3000 tekens lang zijn.
- Klik bovenaan op Opslaan.
Let op: deze actie heeft een limiet van 3.000 uitvoeringen per maand, die aan het begin van elke maand wordt gereset. Als je de uitvoeringslimiet hebt bereikt, zal de actie mislukken totdat de limiet opnieuw wordt ingesteld.
Test de actie Ask Breeze
Test de Ask Breeze actie van je workflow om een voorbeeld van de actie te bekijken en te controleren of deze werkt zoals verwacht. Je kunt een voorbeeld bekijken van hoe een specifiek record de actie zal doorlopen, inclusief het succes of falen van de actie en het gegenereerde antwoord.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow.
- Klik in de workflow editor op de Ask Breeze actie.
- Klik linksonder op Actie testen.
- Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Voor en selecteer het record waarmee u deze actie wilt testen.
- In de sectie Uitvoer van de actie kun je het volgende bekijken:
- De uiteindelijke succes- of faalstatus van deze actie: of de Ask Breeze-actie al dan niet succesvol wordt uitgevoerd voor het record.
- Reactie: de uitvoer die wordt gegenereerd door de prompt die wordt gebruikt in de Ask Breeze-actie .
Gebruik uitvoer van de Ask Breeze actie in takken
Nadat je de Ask Breeze-actie hebt toegevoegd, kun je records naar verschillende takken leiden op basis van de gegenereerde uitvoer van de Ask Breeze-actie .
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
- Stel je Ask Breeze actie in.
- Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
- Klik in het linkerpaneel op Vertakking. Selecteer vervolgens Eén eigenschap of actie-uitgang.
- Klik op het veld Eigenschap of waarde waarop vertakt moet worden.
- Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op de eigenschappen of actie-uitvoer weergeven in het vervolgkeuzemenu en selecteer Actie-uitvoer.
- Klik om de sectie Ask Breeze uit te vouwen en selecteer Response.
- Klik bovenaan op Volgende.
- Stel je takken in op basis van de geconfigureerde AI-uitgangen en klik dan op Opslaan.
Gebruik outputs van de Ask Breeze-actie om records bij te werken
U kunt ook eigenschappen bijwerken voor het ingeschreven record of andere gekoppelde records op basis van de gegenereerde uitvoer van de Ask Breeze actie.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
- Stel je Ask Breeze actie in.
- Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
- Klik in het linkerpaneel op CRM. Selecteer vervolgens Record bewerken.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Objecttype en selecteer het doelobject.
- Klik op het keuzemenu Eigenschap bewerken en selecteer een eigenschap.
- Klik op het veld Kies een waarde.
- Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op het vervolgkeuzemenu Eigenschap of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
- Klik om de sectie Ask Breeze uit te vouwen en selecteer Response.
- Klik bovenin op Opslaan.
Uitvoer van de Ask Breeze-actie gebruiken in geautomatiseerde e-mails (alleenMarketing Hub Enterprise )
Maak aangepaste tokens van de door AI gegenereerde uitvoer voor gebruik in geautomatiseerde e-mails. Je kunt maximaal 1.000 tokens per account maken. Meer informatie over het gebruik van aangepaste tokens in geautomatiseerde e-mails.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
- Klik in de workfloweditor op het plus-pictogram + om een workflowactie toe te voegen.
- Selecteer in het rechterpaneel de actie E-mail verzenden.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Geautomatiseerde e-mail en selecteer een geautomatiseerde e-mail. Of maak een nieuwe geautomatiseerde e-mail.
- In het gedeelte Aangepaste tokens aan e-mail toevoegen stelt u uw aangepaste tokens in.
- Klik op het tekstveld Selecteer een eigenschap .
- Klik in het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
- Klik om een Ask Breeze-actie uit te vouwen. Selecteer vervolgens Response. Standaard wordt het veld Key van de token automatisch ingesteld op Response. Dit kan verder worden aangepast.
- Klik bovenaan op Opslaan.
- Leer na het instellen van je tokens hoe je je aangepaste token in een geautomatiseerde e-mail kunt gebruiken.
Voorbeeldgebruiksgevallen
In de volgende voorbeelden worden de verschillende manieren beschreven waarop je de Ask Breeze actie in workflows kunt gebruiken om complexere processen te automatiseren:
- Kwalificeer je bezoekers: gebruik de actie Ask Breeze om de vrije tekstinformatie te analyseren die bezoekers op een formulier of in een enquête verstrekken om hun interesse te bepalen. Stel vervolgens gebruikers in uw account op de hoogte om de meest gekwalificeerde leads als eerste op te volgen.
- Formatteer je record gegevens: gebruik de Ask Breeze actie om gegevens in je account te formatteren. Als de gegevens zijn ingevuld of ingediend in verschillende formaten, kun je de Ask Breeze actie gebruiken om de waarden te standaardiseren in specifieke formaten. Je kunt bijvoorbeeld verschillende waarden in een staat eigenschap opmaken naar staatsafkortingen van twee letters.
- E-mails opstellen voor verkoopondersteuning: gebruik de actie Ask Breeze voor verkoopondersteuning. Je kunt een prompt invoeren om een outreach e-mail op te stellen op basis van specifieke eigenschappen in een record. Sla de e-mail vervolgens op in een gekoppeld taakrecord en wijs een verkoper toe om deze e-mail te controleren en te verzenden.