Breeze gebruiken om gegevens in workflows te beheren (BETA)

Gebruik de Data Agent: Aangepaste prompt of Data Agent: Onderzoek workflow acties om Breeze, HubSpot's AI, te gebruiken om gegevens van ingeschreven records te analyseren, samen te vatten en te categoriseren.

Daarna kun je outputs van de actie gebruiken met andere workflowacties, zoals de Bewerk record actie of takken. Binnen de actie kun je bijvoorbeeld een prompt invoeren om ingeschreven records te analyseren en vervolgens een vertakking gebruiken om deze records te categoriseren.

Als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u deze actie ook gebruiken om gepersonaliseerde inhoud te genereren voor gebruik in geautomatiseerde marketinge-mails.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

Voordat je aan de slag gaat

Voordat je de Data Agent: Aangepaste prompt of Data Agent: Research workflowacties gebruikt om de gegevens van uw records te analyseren, moet u rekening houden met het volgende:

• De instellingen Gebruikers toegang geven tot generatieve AI-tools en -functies en CRM-gegevens moeten zijn ingeschakeld. Meer informatie over het beheren van uw AI-instellingen.
• Elke actie heeft een limiet van 3.000 uitvoeringen per maand, die aan het begin van elke maand wordt gereset. Als je de uitvoeringslimiet hebt bereikt, mislukt de actie totdat de limiet opnieuw wordt ingesteld. Tijdens de bèta kan deze limiet worden gewijzigd.
• Het LLM-model dat wordt gebruikt in de Data Agent: Custom prompt en Data Agent: Research acties is niet verbonden met het internet.

Gebruik de Data Agent: Aangepaste prompt workflowactie

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel uw inschrijftriggers in.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel om de sectie AI uit te vouwen. Klik vervolgens op Data Agent: Aangepaste prompt.
6. Voer in het gedeelte Bericht uw prompt in. Je kunt het gegevenspaneel gebruiken om eigenschappen van de ingeschreven of geassocieerde records aan de prompt toe te voegen.
   • Het is raadzaam om alle informatie op te nemen die je in de prompt wilt gebruiken. De prompt bevat geen extra context of informatie buiten de gegevens die aan de prompt zijn toegevoegd. Alle context waarmee rekening moet worden gehouden , moet in de prompt worden opgenomen.
     • De prompt heeft bijvoorbeeld geen toegang tot andere eigenschappen van de ingeschreven record, tijdlijnactiviteit, inhoud van recent verzonden of ontvangen e-mails en meer, tenzij deze aan de prompt zijn toegevoegd.

• • • Om een gepersonaliseerd en dynamisch antwoord voor elke ingeschreven record te maken, moet u personalisatietokens zoals contacteigenschappen toevoegen. U kunt ook informatie uit gekoppelde records of activiteiten toevoegen door gegevensvariabelen aan de actie toe te voegen.

• • Wanneer u uw prompt invoert, is het raadzaam om het antwoord te beperken zodat het bij uw volgende actie past. U kunt bijvoorbeeld in uw prompt toevoegen: Het antwoord moet worden beperkt tot een antwoord van één woord met een waarde van "fabrikant" of "importeur".
  • Berichten met prompts mogen maximaal 3000 tekens lang zijn.

.

7. Klik op om het gedeelte Actie-uitgangen uit te vouwen om uw uitgangen te definiëren. Dit is optioneel.
8. Klik op + Uitvoer toevoegen om je actie-uitgangen te definiëren.
9. Klik op het eerste dropdownmenu en selecteer je type uitvoer. Voer vervolgens je uitvoerwaarde in. Om uit een lijst met waarden te kiezen:
   • Selecteer Opsomming als je uitgangstype.
   • Voer uw uitvoerwaarde in.
   • Als u extra opties wilt toevoegen, klikt u op + Waarde toevoegen.
   • Om een optie te verwijderen, klikt u op hetpictogram deleteverwijderen.
10. Om een uitvoer te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram delete naast de uitvoer.
11. Klik bovenaan op Opslaan.

Gebruik de Data Agent: Onderzoek workflow actie

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel uw inschrijftriggers in.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel om de sectie AI uit te vouwen. Klik vervolgens op Data Agent: Onderzoek.
6. Voer in het gedeelte Wat wilt u weten uw vraag in.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Waar moeten deze gegevens vandaan komen en selecteer een van de volgende opties:
   • Eigendomsgegevens: gebruik gegevens van een bestaande eigenschap op het geregistreerde record.
   • Oproeptranscripten: gebruik gegevens van de vijf meest recente gesprekstranscripten die aan het ingeschreven record zijn gekoppeld.
8. Klik op het keuzemenu Wat voor soort gegevens moet deze prompt opleveren en selecteer String, Number of Boolean.
   

AI-uitvoer gebruiken in takken

Na het toevoegen van de Data Agent: Custom prompt of Data Agent: Research-actie , kun je records naar verschillende takken leiden op basis van de gegenereerde uitvoer van de actie.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel uw Data Agent in: Aangepaste prompt of Data Agent: Aangepaste actie.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op Tak. Selecteer vervolgens Eén eigenschap of actie-uitgang.
6. Klik op het veld Eigenschap of waarde waarop vertakt moet worden.
7. Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
8. Klik om de Data Agent uit te vouwen: Aangepaste prompt of Data Agent: Research uit te vouwen en selecteer Response.
   

9. Klik bovenaan op Volgende.
10. Stel je takken in op basis van de geconfigureerde AI-uitgangen en klik op Opslaan.
    

Gebruik AI-gegenereerde uitvoer van de Data Agent: Aangepaste prompt of Data Agent: Onderzoeksactie om records bij te werken

Je kunt ook eigenschappen bijwerken voor het ingeschreven record of andere gekoppelde records op basis van de Data Agent: Custom prompt of Data Agent: Research-actie gegenereerde uitvoer.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel uw Data Agent in: Aangepaste prompt of Data Agent: Onderzoek actie.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.

1. Klik in het linkerpaneel op CRM. Selecteer vervolgens Record bewerken.
2. Klik op het keuzemenu Type record en selecteer het doelobject.
3. Klik op het keuzemenu Te bewerken eigenschap en selecteer een eigenschap.
4. Klik op het veld Kies een waarde.
5. Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
6. Klik om de Data Agent uit te vouwen: Aangepaste prompt of Data Agent: Research uit te vouwen en selecteer Response.
7. Klik bovenaan op Opslaan.

AI-gegenereerde uitvoer gebruiken in geautomatiseerde e-mails (alleenMarketing Hub Enterprise )

Maak aangepaste tokens van de AI-gegenereerde uitvoer voor gebruik in geautomatiseerde e-mails. U kunt maximaal 1.000 tokens per account maken. Meer informatie over het gebruik van aangepaste tokens in geautomatiseerde e-mails.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Klik in de workflow editor op het plus-pictogram + om een workflow actie toe te voegen.
4. Selecteer in het rechterpaneel de actie E-mail verzenden.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Geautomatiseerde e-mail en selecteer een geautomatiseerde e-mail. Of maak een nieuwe geautomatiseerde e-mail.
6. In het gedeelte Aangepaste tokens aan e-mail toevoegen stelt u uw aangepaste tokens in.
   
   • Klik op het tekstveld Selecteer een eigenschap .
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
   • Klik om Data Agent uit te vouwen : Aangepaste prompt of Data Agent: Onderzoek actie. Selecteer vervolgens Response. Standaard wordt het veld Key van de token automatisch ingesteld op Response. Dit kan verder worden aangepast.
   • Klik bovenaan op Opslaan.
7. Leer na het instellen van je tokens hoe je je aangepaste token in een geautomatiseerde e-mail kunt gebruiken.

Voorbeeld gebruik

De volgende voorbeelden schetsen de verschillende manieren waarop je de Data Agent kunt gebruiken : Research of Data Agent: Custom prompts acties in workflows om complexere processen te automatiseren:

• Kwalificeer je bezoekers: gebruik de Data Agent: Research actie om vrije tekstinformatie te analyseren die bezoekers op een formulier of gelogde gesprekken geven om interesse te bepalen. Stel vervolgens gebruikers in je account op de hoogte om de meest gekwalificeerde leads als eerste op te volgen.
• Formatteer je recordgegevens: gebruik de Data Agent: Aangepaste promptactie om gegevens in je account op te maken. Als de gegevens in verschillende indelingen zijn ingevuld of ingediend, kun je de actie gebruiken om de waarden in specifieke indelingen te standaardiseren. Je kunt bijvoorbeeld verschillende waarden in een staatseigenschap opmaken tot staatsafkortingen van twee letters.
• Stel e-mails op voor verkoop: gebruik de Data Agent: Custom prompt action voor sales enablement. Je kunt een prompt invoeren om een outreach-e-mail op te stellen op basis van specifieke eigenschappen in een record. Sla de e-mail vervolgens op in een bijbehorend taakrecord en wijs een verkoper toe om deze e-mail te controleren en te verzenden.