Använd Breeze för att hantera data i arbetsflöden (BETA)

Använd Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research workflow actions för att använda Breeze, HubSpots AI, för att analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade poster.

Därefter kan du använda utdata från åtgärden med andra arbetsflödesåtgärder, t.ex. åtgärden Redigera post eller grenar. I åtgärden kan du till exempel ange en prompt för att analysera registrerade poster och sedan använda en gren för att kategorisera dessa poster.

Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också använda den här åtgärden för att generera personligt innehåll som du kan använda i automatiserade marknadsföringsmeddelanden.

Observera: Undvik att dela någon känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Innan du sätter igång

Innan du använder Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research för att analysera data i dina register, bör du observera följande:

• Inställningarna Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och -funktioner och CRM-data måste vara aktiverade. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.
• Varje åtgärd har en gräns på 3 000 körningar per månad, som återställs i början av varje månad. Om du har nått exekveringsgränsen kommer åtgärden att misslyckas tills gränsen återställs. Under betaversionen kan denna gräns komma att ändras.
• LLM-modellen som används i Data Agent: Custom prompt och Data Agent: Research actions är inte ansluten till internet.

Använd arbetsflödesåtgärden Data Agent: Anpassad prompt -arbetsflödesåtgärd

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringstriggers.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du på för att expandera avsnittet AI. Klicka sedan på Data Agent: Anpassad prompt.
6. Ange din uppmaning i avsnittet Message (Meddelande ). Du kan använda datapanelen för att lägga till egenskaper från den registrerade eller eventuella associerade poster i meddelandet.
   • Vi rekommenderar att du inkluderar all information som du vill använda i meddelandet. Prompten kommer inte att innehålla någon extra kontext eller information utöver de data som läggs till i prompten. Alla sammanhang som bör beaktas måste inkluderas i prompten.
     • Den kommer till exempel inte att ha tillgång till den inskrivna postens andra egenskaper, tidslinjeaktivitet, innehåll i nyligen skickade eller mottagna e-postmeddelanden med mera, såvida det inte läggs till i prompten.

• • • För att skapa ett personligt och dynamiskt svar för varje registrerad post måste du lägga till personaliseringstoken, t.ex. kontaktegenskaper. Du kan också lägga till information från associerade poster eller aktiviteter genom att lägga till datavariabler i åtgärden.

• • När du anger din prompt rekommenderas att du begränsar svaret så att det passar din efterföljande åtgärd. Du kan t.ex. lägga till i din prompt: Svaret bör begränsas till ett ord med ett värde av antingen "tillverkare" eller "importör".
  • Promptmeddelanden får vara högst 3 000 tecken långa.

.

7. För att definiera dina utdata klickar du på för att expandera avsnittet Action outputs. Detta är valfritt.
8. Klicka på + Lägg till utdata för att definiera dina åtgärdsutdata.
9. Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj typ av utdata. Ange sedan ditt utdatavärde. För att välja från en lista med värden:
   • Välj Enumeration som utdatatyp.
   • Ange ditt utdatavärde.
   • Om du vill lägga till ytterligare alternativ klickar du på + Lägg till värde.
   • Om du vill ta bort ett alternativ klickar du påikonen deletedelete icon.
10. Om du vill ta bort en utdata klickar du påikonen deletedelete bredvid utdatan.
11. Klicka på Spara högst upp.

Använd Data Agent: Åtgärder för arbetsflöde för forskning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringstriggers.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du på för att expandera avsnittet AI. Klicka sedan på Data Agent: Forskning.
6. Ange din fråga i avsnittet Vad skulle du vilja veta .
7. Klicka på rullgardinsmenyn Var ska dessa data komma ifrån och välj bland följande:
   • Fastighetsdata: använd data från en befintlig fastighet i det registrerade registret.
   • Samtalsutskrifter: använd data från de fem senaste samtalsutskrifterna som är kopplade till den registrerade posten.
8. Klicka på rullgardinsmenyn Vilken typ av data ska denna prompt returnera och välj String, Number eller Boolean.
   

Använd AI-genererade utdata i filialer

När du har lagt till Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research kan du styra poster till olika grenar baserat på åtgärdens genererade utdata.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Konfigurera din dataagent: Custom Prompt eller Data Agent: Anpassad åtgärd.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på Branch i den vänstra panelen. Välj sedan En egenskap eller en åtgärdsutgång.
6. Klicka på fältet Egenskap eller värde att förgrena på.
7. I panelen Välj datavariabel klickar du på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutgångar från och väljer Åtgärdsutgångar.
8. Klicka för att expandera Data Agent: Anpassad prompt eller Data Agent: Forskning och välj sedan Svar.
   

9. Klicka på Nästa längst upp.
10. Konfigurera dina grenar baserat på de konfigurerade AI-utgångarna och klicka sedan på Spara.
    

Använd AI-genererade utdata från Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Forskningsåtgärd för att uppdatera register

Du kan också uppdatera egenskaper för den inskrivna posten eller andra associerade poster baserat på Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research åtgärdens genererade utdata.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Konfigurera din dataagent: Custom Prompt eller Data Agent: Research-åtgärd.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.

1. Klicka på CRM i den vänstra panelen. Välj sedan Redigera post.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Recordtyp och välj ditt målobjekt.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Property to edit och välj en egenskap.
4. Klicka på fältet Välj ett värde.
5. I panelen Välj datavariabel klickar du på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutgångar från och väljer Åtgärdsutgångar.
6. Klicka för att expandera Data Agent: Anpassad prompt eller Data Agent: Forskning och välj sedan Svar.
7. Klicka på Spara högst upp.

Använd AI-genererade utdata i automatiserade e-postmeddelanden (endastMarketing Hub Enterprise )

Skapa anpassade tokens från AI-genererade utdata för användning i automatiserade e-postmeddelanden. Du kan skapa upp till 1 000 tokens per konto. Läs mer om hur du använder anpassade tokens i automatiserade e-postmeddelanden.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
4. I den högra panelen väljer du åtgärden Skicka e-post.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Automatiserat e-postmeddelande och välj ett automatiserat e-postmeddelande. Du kan också skapa ett nytt automatiserat e-postmeddelande.
6. I avsnittet Lägg till anpassade tokens i e-postmeddelandet konfigurerar du dina anpassade tokens.
   
   • Klicka på textfältet Välj en egenskap.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutgångar från och välj Åtgärdsutgångar.
   • Klicka för att expandera Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Forskningsåtgärd . Välj sedan Svar. Som standard kommer tokenens Key-fält automatiskt att ställas in på svar. Detta kan anpassas ytterligare.
   • Klicka på Spara högst upp.
7. När du har konfigurerat dina tokens kan du lära dig hur du använder din anpassade token i ett automatiserat e-postmeddelande.

Exempel på användningsfall

I följande exempel beskrivs de olika sätt på vilka du kan använda Data Agent: Forskning eller Data Agent: Custom prompts åtgärder i arbetsflöden för att automatisera mer komplexa processer:

• Kvalificera dina besökare: använd åtgärden Data Agent: Research för att analysera fritextinformation som tillhandahålls av besökare i ett formulär eller loggade samtal för att fastställa intresse. Meddela sedan användare i ditt konto att de ska följa upp de mest kvalificerade leads först.
• Formatera dina registerdata: använd åtgärden Data Agent: Custom prompt action för att formatera data i ditt konto. Om uppgifterna har fyllts i eller skickats in i olika format kan du använda åtgärden för att standardisera värdena till specifika format. Du kan t.ex. formatera olika värden i en statsegenskap till statliga förkortningar på två bokstäver.
• Utkast till e-postmeddelanden för säljstöd: använd Data Agent: Custom prompt action för säljstöd. Du kan ange en prompt för att skriva ett utkast till ett uppsökande e-postmeddelande baserat på specifika egenskaper i en post. Spara sedan e-postmeddelandet i en associerad uppgiftspost och ge en säljare i uppdrag att granska och skicka e-postmeddelandet.