Använd Breeze för att hantera data i arbetsflöden (BETA)

Använd arbetsflödesåtgärden Ask Breeze för att använda Breeze, HubSpots AI, för att analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade poster. Därefter kan du använda utdata från åtgärden med andra arbetsflödesåtgärder, t.ex. åtgärden Redigera post eller grenar. I åtgärden kan du till exempel ange en prompt för att analysera registrerade poster och sedan använda en gren för att kategorisera dessa poster.

Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också använda den här åtgärden för att generera personligt innehåll som du kan använda i automatiserade marknadsföringsmeddelanden.

Observera: Undvik att dela någon känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Använd Ask Breeze-arbetsflödesåtgärden

Innan du använder Ask Breeze-arbetsflödesåtgärden måste inställningarna Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och funktioner och CRM-data vara aktiverade. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Ställ in dina registreringstriggers.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I den vänstra panelen klickar du på för att expandera avsnittet AI. Klicka sedan på Ask Breeze.
• Ange din prompt i avsnittet Meddelande . Du kan använda datapanelen för att lägga till egenskaper från den registrerade eller eventuella associerade poster till meddelandet.
  • Vi rekommenderar att du inkluderar all information som du vill använda i meddelandet. Prompten kommer inte att innehålla någon extra kontext eller information utöver de data som läggs till i prompten. Alla sammanhang som bör beaktas måste inkluderas i prompten.
    • Den kommer till exempel inte att ha tillgång till den inskrivna postens andra egenskaper, tidslinjeaktivitet, innehåll i nyligen skickade eller mottagna e-postmeddelanden med mera, såvida det inte läggs till i prompten.

• • • För att skapa ett personligt och dynamiskt svar för varje registrerad post måste du lägga till personaliseringstoken, t.ex. kontaktegenskaper. Du kan också lägga till information från associerade poster eller aktiviteter genom att lägga till datavariabler i åtgärden.

• • När du anger din prompt rekommenderas att du begränsar svaret så att det passar din efterföljande åtgärd. Du kan t.ex. lägga till i din prompt: Svaret bör begränsas till ett ord med ett värde av antingen "tillverkare" eller "importör".
  • Promptmeddelanden får vara högst 3 000 tecken långa.

• Klicka på Spara högst upp.

Observera att den här åtgärden har en gräns på 3 000 körningar per månad, som återställs i början av varje månad. Om du har nått exekveringsgränsen kommer åtgärden att misslyckas tills gränsen återställs. Det är inte möjligt att återställa gränsen.

Testa åtgärden Ask Breeze

Testa Ask Breeze-åtgärden i ditt arbetsflöde för att förhandsgranska åtgärden och kontrollera att den fungerar som förväntat. Detta rekommenderas starkt eftersom testning inte räknas mot exekveringsgränsen.

Du kan förhandsgranska hur en viss post kommer att gå igenom åtgärden, inklusive om åtgärden lyckas eller misslyckas och vilket svar som genereras.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på åtgärden Ask Breeze.
• Klicka på åtgärden Testa längst ned till vänster.
• I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn För och väljer den post som du vill testa åtgärden med.
• I avsnittet Åtgärdens utdata kan du granska följande :
  • Åtgärdens slutliga framgångs- eller misslyckandestatus: om åtgärden Ask Breeze kommer att utföras framgångsrikt för posten eller inte.
  • Svar: den utdata som genereras av den prompt som används i Ask Breeze-åtgärden .
    

Använd utdata från Ask Breeze-åtgärden i grenar

När du har lagt till Ask Breeze-åtgärden kan du styra poster till olika grenar baserat på Ask Breeze-åtgärdens genererade utdata.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Konfigurera din Ask Breeze-åtgärd.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på Gren i den vänstra panelen. Välj sedan En egenskap eller en åtgärdsutgång.
• Klicka på fältet Egenskap eller värde att förgrena på.
• I panelen Välj datavariabel klickar du på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutgångar från och väljer Åtgärdsutgångar.
• Klicka för att expandera avsnittet Ask Breeze och välj sedan Svar.
  

• Klicka på Nästa längst upp.
• Konfigurera dina grenar baserat på de konfigurerade AI-utgångarna och klicka sedan på Save.
  

Använd utdata från åtgärden Ask Breeze för att uppdatera poster

Du kan också uppdatera egenskaper för den inskrivna posten eller andra associerade poster baserat på Ask Breeze-åtgärdens genererade utdata.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Konfigurera din Ask Breeze-åtgärd.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.

• Klicka på CRM i den vänstra panelen. Välj sedan Redigera post.
• Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj ditt målobjekt.
• Klicka på rullgardinsmenyn Property to edit och välj en egenskap.
• Klicka på fältet Välj ett värde.
• I panelen Välj datavariabel klickar du på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutgångar från och väljer Åtgärdsutgångar.
• Klicka för att expandera avsnittet Ask Breeze och välj sedan Svar.
• Klicka på Spara högst upp.

Använd utdata från Ask Breeze-åtgärden i automatiserade e-postmeddelanden (endastMarketing Hub Enterprise )

Skapa anpassade tokens från AI-genererade utdata för användning i automatiserade e-postmeddelanden. Du kan skapa upp till 1 000 tokens per konto. Läs mer om hur du använder anpassade tokens i automatiserade e-postmeddelanden.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• I den högra panelen väljer du åtgärden Skicka e-post.
• Klicka på rullgardinsmenyn Automatiserat e-postmeddelande och välj ett automatiserat e-postmeddelande. Du kan också skapa ett nytt automatiserat e-postmeddelande.
• I avsnittet Lägg till anpassade tokens i e-postmeddelandet konfigurerar du dina anpassade tokens.
  
  • Klicka på textfältet Välj en egenskap.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutgångar från och välj Åtgärdsutgångar.
  • Klicka för att expandera en Ask Breeze-åtgärd . Välj sedan Svar. Som standard kommer tokenens fält Key automatiskt att ställas in på response. Detta kan anpassas ytterligare.
  • Klicka på Spara högst upp.
• När du har konfigurerat dina tokens kan du lära dig hur du använder din anpassade token i ett automatiserat e-postmeddelande.

Exempel på användningsfall

I följande exempel beskrivs de olika sätt på vilka du kan använda Ask Breeze-åtgärden i arbetsflöden för att automatisera mer komplexa processer:

• Kvalificera dina besökare: använd åtgärden Ask Breeze för att analysera fritextinformation som besökare lämnar i ett formulär eller en enkät för att fastställa intresse. Meddela sedan användare i ditt konto att de ska följa upp de mest kvalificerade leads först.
  
  

• Formatera dina registerdata: använd åtgärden Ask Breeze för att formatera data i ditt konto. Om data har fyllts i eller skickats i olika format kan du använda Ask B reeze-åtgärden för att standardisera värdena till specifika format. Du kan till exempel formatera olika värden i en delstatsegenskap till tvåbokstavsförkortningar för delstater.
• Utarbeta e-postmeddelanden för säljstöd: använd åtgärden Ask Breeze för säljstöd. Du kan ange en prompt för att skriva ett utkast till ett uppsökande e-postmeddelande baserat på specifika egenskaper i en post. Spara sedan e-postmeddelandet i en associerad uppgiftspost och ge en säljare i uppdrag att granska och skicka e-postmeddelandet.