使用 Breeze 管理工作流程中的數據

使用 資料代理程式：自訂 提示 或資料代理程式：研究工工作流程，使用HubSpot的AI Breeze 來分析、摘要和分類已註冊記錄中的資料。

之後，將動作的輸出與其他工 工作流程 一起使用，例如 編輯 記錄 動作或分支。例如，在動作中，您可以輸入 提示 以分析已註冊的記錄，然後使用分支對這些記錄進行分類。 

如果您的 帳戶 擁有 Marketing Hub Enterprise 訂閱，您也可以使用此操作產生個人化內容，以用於自動行銷電子郵件。 

請注意： 請避免在啟用AI功能的資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。系統管理員可以在 帳戶 管理 設定中設定生成式AI功能 。如需瞭解 HubSpot AI 如何使用您的資料提供值得信賴的AI ，讓您掌控自己的資料，請參閱我們的 HubSpot AI Trust常見問題。

了解限制和要求

在使用「 資料代理程式：自訂 提示 」或「 資料代理程式：研究工 工作流程」分析紀錄資料之前，請注意以下事項：

• 必須開啟「允許使用者存取生成式AI工具和功能」以及「CRM 資料設定」。深入瞭解如何管理AI設定。 
• 資料代理程式：自訂 提示 中使用的LLM模型未連線至網際網路。

使用 Data Agent ：自定義 提示 工作流程動作 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有 工作流程  名稱或 建立新的 工作流程。
3. 設定您的 註冊 觸發程序。
4. 按一下 +加號圖示 以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開 AI部分。然後，按一下 資料代理程式：自訂 提示。 
6. 在「 訊息」部分，輸入 提示。您可以使用資料面板將已註冊的記錄或任何相關記錄的屬性新增到 提示 中。
   • 建議您 提示 中包含您想使用的所有資訊。除了新增至 提示 中的資料外，提 提示 內容不會包含任何額外的內容或資訊。提示 中 必須 包含任何應考慮的內容。
     • 例如，除非新增到 提示 示中，否則它將無法存取已註冊 記錄 的其他屬性、時間表 活動、最近發送或接收的電子郵件內容等。

• • • 若要為每個已註冊 記錄 建立個人化和動態回應，您 必須 新增個人化權杖，例如 連絡人 人屬性。您還可以通過將 數據變量添加到操作中，從關聯的記錄或 活動 動中添加信息。

• • 輸入 提示 時，建議限制回應，以符合您後續的動作。例如，在您的 提示 中，您可以添加： 回應應僅限於單字答案，其值為「製造商」或「進口商」。
  • 提示訊息的長度不得超過3,000個字元。

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7. 若要定義輸出，請按一下以展開「 動作輸出 」部分。這是選填項目。 
8. 按一下 +新增輸出 以定義動作輸出。 
9. 按一下 第一個下拉式選單 ，然後選擇 輸出類型。然後，輸入您的 輸出值。若要從值 清單 選擇：
   • 選擇 列舉 作為您的輸出類型。 
   • 輸入您的 輸出值。 
   • 若要新增其他選項，請按一下「 +新增值」。 
   • 若要移除選項，請按一下 delete刪除圖示。 
10. 若要移除輸出，請按一下輸出旁邊的 delete刪除圖示 。 
11. 點擊頂部的「 儲存」。 

測試Data Agent ：自訂 提示 動作

測試 工作流程 資料代理程式：自訂 提示動作，以預覽動作並檢查其是否能按預期運作。您可以預覽特定 記錄 將如何進行操作，包括操作的成功或失敗以及產生的回應。 

1. 在HubSpot 帳戶 中，前往「自動化 > 工作流程」。
2. 按一下現有 工作流程 名稱 。 
3. 在 工作流程 編輯器中，按一下 資料代理程式：自訂 提示動作。
4. 在左下角，按一下測試動作。
5. 在右側面板中，按一下「針對」下拉式選單，然後選擇要測試此操作的記錄。 
6. 在操作輸出部分，您可以查看以下內容： 
   • 此操作的最終成功或失敗狀態：操作是否將成功執行 記錄。
   • 回應：動作中使用 的提示所產生的輸出。 
      

使用 Data Agent: Research工作流程動作 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有 工作流程  名稱或 建立新的 工作流程。
3. 設定您的 註冊 觸發程序。
4. 按一下 +加號圖示 以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開 AI部分。然後，按一下「 資料代理：研究」。 
6. 在 「你想知道什麼」部分，輸入提 提示。
7. 按一下下拉 式選單中的資料來源 ，然後從以下選項中選擇： 
   • 屬性 資料： 使用已註冊 記錄 中現有 屬性 資料。 
   • 通話 記錄： 使用與已登記記錄相關的五個最新 通話 記錄 中的數據。 
8. 按一下 此 提示 應返回何種資料 下拉式選單，然後選取 字串、 數字或 布林值。 
    

使用 Data Agent ： Fill Smart 屬性 工作流程動作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有 工作流程  名稱或 建立新的 工作流程。
3. 設定您的 註冊 觸發程序。
4. 按一下 +加號圖示 以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開 AI部分。然後，按一下「 資料代理：填寫智慧 屬性」。
6. 按一下下拉式選單中的物 物件 以執行智慧 屬性 ，然後選擇一個 物件。
7. 在 填充選項 部分中，選擇 填充選項。
8.  在要填寫的智慧 屬性 下拉式選單中，選擇 現有的 智能属性。
9. 按一下 儲存。

進一步了解如何 建立和使用智慧房源。

在分支中使用AI生成的輸出

新增資料代理程式：自訂 提示 或 資料代理程式：研究動作後，您可以根據動作產生的輸出，將記錄導向不同的分支。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有 工作流程  名稱或 建立新的 工作流程。
3. 設定您的 資料代理程式：自訂 提示 或 資料代理程式：研究動作。
4. 按一下 +加號圖示 以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下 分支。然後，選取「 一個 屬性」或「動作輸出」。 
6. 按一下要在欄位 上分支的 屬性 或值 。 
7. 在「 選擇資料變數」面板中，從下拉式功能表中按一下檢視屬性或動作輸出 ，然後選擇 動作輸出。 
8. 按一下以展開「資料代理程式：自訂 提示 」或「資料代理程式：研究」部分，然後選取「 回應」。 
    

9. 在頂部按一下「 下一步」。
10. 根據設定的AI輸出設定分支，然後按一下 儲存。 
     

使用來自 Data Agent的AI產生輸出：自訂 提示 或 Data Agent ：研究動作以更新記錄

您還可以根據資料代理程式：自訂 提示 或資料代理 程式：研究動作產生的輸出，更新已註冊記錄或任何其他相關記錄的屬性。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有 工作流程  名稱或 建立新的 工作流程。
3. 設定您的資料代理程式：自訂 提示 或資料代理程式：研究 動作。
4. 按一下 +加號圖示 以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下 CRM 。然後選取 「編輯 記錄」。 
6. 按一下 記錄 類型下拉式 選單，然後選擇 目標 物件。 
7. 按一下「 屬性」以編輯下拉式選單，然後選擇 屬性。 
8. 按一下「 選擇值 」欄位。 
9. 在「選擇資料變數 」面板中，從下拉式功能表中按一下檢視屬性或動作輸出 ，然後選擇 動作輸出。 
10. 按一下以展開「資料代理程式：自訂 提示 」或「資料代理程式：研究」部分，然後選取「 回應」。 
11. 點擊頂部的「 儲存」。 

在自動化電子郵件中使用AI產生的輸出（僅限Marketing Hub 企業版 ） 

從AI產生的輸出建立自訂權杖，用於自動化電子郵件。每個 帳戶 最多可以創建1,000個代幣。深入瞭解如何 在自動化電子郵件中使用自訂權杖。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有 工作流程 名稱 ，或建立新的 工作流程。
3. 在 工作流程 編輯器中，按一下加號圖示+以新增 工作流程動作。
4. 在右側面板中，選取傳送電子郵件 動作。
5. 點擊 自動電郵下拉式選單，然後選擇 自動電郵。或者，建立新的自動電子郵件。 
6. 在「 新增自訂權杖至電子郵件 」區段中，設定自訂權杖。 
   
   • 按一下 選擇 屬性 文字欄位。 
   • 按一下下拉式功能表中的 檢視屬性或動作輸出，然後選取 動作輸出。 
   • 按一下以展開「 資料代理程式：自訂 提示 」或「 資料代理程式：研究」動作。然後選取 回應。根據預設，Token 的 金鑰欄位將自動設定為 回應。這可以進一步自訂。 
   • 點擊頂部的「 儲存」。 
7. 設定憑證後，了解如何 在自動電子郵件中使用自訂 Token 。 

使用案例示例

以下範例概述了使用Data Agent的不同方式 ： Research或Data Agent ： 自訂提示工作流程中的動作，以自動化更複雜的流程：

• 確認訪客 鑑定：使用「資料代理人：研究」動作來分析訪客在 表單 或記錄通話中提供的自由文字資訊，以確定興趣。然後，通知 帳戶 戶中的使用者先追蹤最符合 合格 潛在職業駕駛或合作外送夥伴。
• 格式化 記錄 資料：使用「 資料代理：自訂 提示 」動作來格式化 帳戶 中的資料。如果數據已以不同格式填寫或提交，則可以使用操作將值標準化為特定格式。例如，您可以將 狀態 屬性 中的不同值格式化為兩個字母的狀態縮寫。
• 為 銷售推動 用起草電子郵件：使用 Data Agent ：自訂銷售啟用 提示動作。您可以輸入 提示，根據 記錄 中的特定屬性起草外聯電子郵件。然後，將電子郵件儲存到關聯的任務 記錄，並指派銷售代表審查並發送此電子郵件。