Använd Breeze för att hantera data i arbetsflöden

Använd Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Arbetsflödesåtgärder för forskning för att använda Breeze, HubSpots AI, för att analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade registreringar.

Därefter kan du använda utdata från åtgärden med andra arbetsflödesåtgärder, t.ex. åtgärden Redigera register eller grenar. Inom åtgärden kan du till exempel ange en prompt för att analysera registrerade registreringar och sedan använda en gren för att kategorisera dessa register. 

Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också använda den här åtgärden för att generera personligt innehåll som du kan använda i automatiserade e-postmeddelanden för marknadsföring. 

Observera: Undvik att dela känsliga uppgifter i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina prompter. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för hantering av konton. För information om hur HubSpot AI använder dina uppgifter för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina uppgifter, kan du läsa våra vanliga frågor om HubSpot AI Trust.

Förstå begränsningar och krav

Innan du använder Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research arbetsflödesåtgärder för att analysera data i dina register, ska du observera följande:

• Ge användarna tillgång till generativa AI-verktyg och funktioner och CRM-datainställningar måste vara aktiverade. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar. 
• LLM-modellen som används i Datamodellen: Custom prompt är inte ansluten till internet.

Använd Data Agent: Arbetsflödesåtgärd för anpassad prompt

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina utlösare för registrering.
4. Klicka på + plus-symbolen för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du på för att expandera AI-avsnittet . Klicka sedan på Data Agent: Anpassad prompt. 
6. I avsnittet Meddelande anger du din prompt. Du kan använda datapanelen för att lägga till egenskaper från den registrerade eller eventuella associerade register till prompten.
   • Vi rekommenderar att du tar med all information som du vill använda i prompten. Prompten kommer inte att innehålla någon extra kontext eller information utöver de uppgifter som läggs till i prompten. Alla sammanhang som bör beaktas måste inkluderas i prompten.
     • Den kommer till exempel inte att ha tillgång till det registrerade registrets andra egenskaper, aktiviteter på tidslinjen, innehåll i nyligen skickade eller mottagna e-postmeddelanden med mera, såvida det inte läggs till i prompten.

• • • Om du vill skapa ett personligt och dynamiskt svar för varje registrerat register måste du lägga till personaliseringstoken, t.ex. kontaktegenskaper. Du kan också lägga till information från associerade register eller aktiviteter genom att lägga till datavariabler i åtgärden.

• • När du anger din prompt rekommenderas att du begränsar svaret så att det passar din efterföljande åtgärd. I din prompt kan du till exempel lägga till: Svaret bör begränsas till ett ord med ett värde av antingen "tillverkare" eller "importör".
  • Prompts meddelanden är begränsade till 3.000 tecken.

. 

7. För att definiera dina utdata klickar du på för att expandera avsnittet Action outputs . Detta är valfritt. 
8. Klicka på + Lägg till utdata för att definiera dina åtgärdsutdata. 
9. Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj din utdatatyp. Ange sedan ditt utgångsvärde. Att välja från en lista med värden:
   • Välj Enumeration som typ av utdata. 
   • Ange ditt utgångsvärde. 
   • För att lägga till ytterligare alternativ, klicka på + Lägg till värde. 
   • Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på deleteikonen för borttagning. 
10. Om du vill ta bort en utdata klickar du på deleteikonen bredvid utmatningen. 
11. Klicka på Spara högst upp på sidan. 

Testa dataagenten: Anpassad åtgärd för prompt

Testa ditt arbetsflödes Data Agent: Custom prompt för att förhandsgranska åtgärden och kontrollera att den fungerar som förväntat. Du kan förhandsgranska hur ett visst register kommer att gå igenom åtgärden, inklusive om åtgärden lyckas eller misslyckas och vilket svar som genereras. 

1. På ditt HubSpot-konto navigerar du till Automation > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde.
3. I redigeraren för arbetsflödet klickar du på Data Agent: Anpassad prompt-åtgärd.
4. Längst ner till vänster klickar du på Test action.
5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn För och väljer det register som du vill testa den här åtgärden med.
6. I avsnittet Action output kan du göra en granskning av följande:
   • Åtgärdens slutliga status för framgång eller misslyckande: om åtgärden kommer att utföras framgångsrikt för registret eller inte.
   • Svar: det resultat som genereras av den prompt som används i åtgärden.
      

Använd Data Agent: Arbetsflödesåtgärder för forskning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina utlösare för registrering.
4. Klicka på + plus-symbolen för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du på för att expandera AI-avsnittet . Klicka sedan på Data Agent: Forskning. 
6. I avsnittet Vad skulle du vilja veta anger du din prompt.
7. Klicka på följaren Var ska dessa data komma ifrån och välj bland följande: 
   • Data om Egenskap: använd data från en befintlig egenskap på registreringen. 
   • Utskrifter av samtal: använd data från de fem senaste utskrifterna av samtal som är associerade med den registrerade posten. 
8. Klicka på rullgardinsmenyn Vilken typ av data ska denna prompt returnera och välj Sträng, Nummer eller Boolean.
    

Använd Data Agent: Fylla Smart egenskap arbetsflödesåtgärd

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina utlösare för registrering.
4. Klicka på + plus-symbolen för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du på för att expandera AI-avsnittet . Klicka sedan på Data Agent: Fyll i Smart egenskap.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Objekt att köra Smart egenskap på och välj ett objekt.
7. I avsnittet Fyllningsalternativ väljer du ett fyllningsalternativ.
8.  I rullgardinsmenyn Smart egenskap att fylla väljer du en befintlig smart egenskap.
9. Klicka på Spara.

Läs mer om hur du skapar och använder smarta egenskaper.

Använd AI-genererad output i filialer

Efter att du har lagt till Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research kan du styra registren till olika grenar baserat på vad åtgärden genererar. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Konfigurera din Data Agent: Kundagent eller Data Agent: Forskningsåtgärd.
4. Klicka på + plus-symbolen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på Branch i den vänstra panelen. Välj sedan En egenskap eller åtgärdsutgång. 
6. Klicka på fältet Egenskap eller värde att förgrena på. 
7. Klicka på rullgardinsmenyn View properties or action outputs from i panelen Choose data variable och välj Action outputs. 
8. Klicka för att expandera Data Agent: Kundanpassad prompt eller Data Agent: Research-avsnittet och välj sedan Response.
    

9. Klicka på Nästa längst upp på sidan.
10. Konfigurera dina grenar baserat på de konfigurerade AI-utgångarna och klicka sedan på Spara.
     

Använd AI-genererade utdata från Data Agent : Kundagent prompt eller Data Agent: Forskningsåtgärd för att uppdatera register

Du kan också uppdatera egenskaper för den registrerade posten eller andra associerade register baserat på Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Research actions genererade utdata. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Konfigurera din Data Agent: Kundagent eller Data Agent: Forskningsåtgärd .
4. Klicka på + plus-symbolen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på CRM i den vänstra panelen. Välj sedan Redigera register. 
6. Klicka på rullgardinsmenyn Typ av objekt och välj ditt målobjekt. 
7. Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera och välj en egenskap. 
8. Klicka på fältet Välj ett värde.  
9. Klicka på rullgardinsmenyn View properties or action outputs from i panelen Choose data variable och välj Action outputs. 
10. Klicka för att expandera Data Agent: Kundanpassad prompt eller Data Agent: Research-avsnittet och välj sedan Response. 
11. Klicka på Spara högst upp på sidan. 

Använd AI-genererade utdata i automatiserade e-postmeddelanden (endastMarketing Hub Enterprise )

Skapa anpassade tokens från de AI-genererade utdata för användning i automatiserade e-postmeddelanden. Du kan skapa upp till 1 000 tokens per konto. Läs mer om hur du använder anpassade tokens i automatiserade e-postmeddelanden. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
4. I den högra panelen väljer du åtgärden Skicka e-post .
5. Klicka på rullgardinsmenyn Automatiserat e-postmeddelande och välj ett automatiserat e-postmeddelande. Eller så skapar du ett nytt automatiserat e-postmeddelande. 
6. I avsnittet Lägg till anpassade tokens i e-postmeddelandet ställer du in dina anpassade tokens.
   
   • Klicka på textfältet Välj en egenskap.  
   • Klicka på rullgardinsmenyn View properties or action outputs from och välj Action outputs. 
   • Klicka för att expandera Data Agent: Custom prompt eller Data Agent: Forskningsåtgärd . Välj sedan Svar. Som standard kommer Tokens Key-fält automatiskt att ställas in på response. Detta kan anpassas ytterligare. 
   • Klicka på Spara högst upp på sidan. 
7. När du har konfigurerat dina tokens kan du lära dig hur du använder din anpassade token i ett automatiserat e-postmeddelande. 

Exempel på användningsfall

I följande exempel beskrivs de olika sätt på vilka du kan använda Data Agent: Forskning eller Data Agent: Custom prompts åtgärder i arbetsflöden för att automatisera mer komplexa processer:

• Kvalificera dina besökare: använd Data Agent: Research action för att analysera fritextinformation som tillhandahålls av besökare i ett formulär eller loggade samtal för att avgöra intresse. Meddela sedan användarna på kontot att de ska följa upp de mest kvalificerade potentiella kunderna först.
• Formatera data i ditt register: använd Data Agent: Custom prompt-åtgärd för att formatera data i ditt konto. Om uppgifterna har fyllts i eller skickats in i olika format kan du använda åtgärden för att standardisera värdena till specifika format. Du kan t.ex. formatera olika värden i en statlig egenskap till statliga förkortningar på två bokstäver.
• Utkast till e-postmeddelanden för Försäljningsoptimering: använd Data Agent: Anpassad prompt-åtgärd för Försäljningsoptimering. Du kan ange en prompt för att skriva ett e-postmeddelande om uppsökande verksamhet baserat på specifika egenskaper i ett register. Spara sedan e-postmeddelandet i ett associerat register och ge en säljare i uppdrag att granska och skicka det här e-postmeddelandet.