Użyj Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy

Użyj opcji Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Działania przepływu pracy , aby użyć Breeze, AI firmy HubSpot, do analizowania, podsumowywania i kategoryzowania danych z zapisywanych się rekordów.

Następnie należy użyć danych wyjściowych z akcji z innymi działaniami przepływu pracy, takimi jak akcja Edytuj rekord lub gałęzie. Na przykład, w ramach akcji można wprowadzić prompt, aby analizować zapisujące się rekordy, a następnie użyć gałęzi, aby skategoryzować te rekordy. 

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise , możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w zautomatyzowanych e-mailach marketingowych. 

Uwaga: należy unikać udostępniania jakichkolwiek danych wrażliwych we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym w podpowiedziach. Administratorzy mogą skonfigurować funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje dane użytkownika w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a użytkownik ma kontrolę nad swoimi danymi, można zapoznać się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Zrozumienie ograniczeń i wymagań

Przed użyciem agenta danych : Custom prompt lub Data Agent: Research działań przepływu pracy w celu analizy danych rekordów, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Dostęp użytkowników do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji oraz ustawień danych CRM musi być włączony. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI. 
• Model LLM używany w agencie danych : Custom prompt nie jest połączony z Internetem.

Użyj agenta danych: Niestandardowe działanie przepływu pracy typu prompt

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustawiaj wyzwalacze zapisu.
4. Kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Agent danych: Custom prompt. 
6. W sekcji Message wprowadź swój prompt. Możesz użyć panelu danych, aby dodać właściwości z zapisywania się lub jakichkolwiek powiązanych rekordów do podpowiedzi.
   • Zaleca się, aby w podpowiedzi znalazły się wszystkie informacje, których chcesz użyć. Prompt nie będzie zawierał żadnego dodatkowego kontekstu ani informacji poza danymi dodanymi do promptu. Każdy kontekst, który należy wziąć pod uwagę , musi zostać uwzględniony w podpowiedzi.
     • Na przykład, nie będzie miał dostępu do innych właściwości zapisywanego się rekordu, aktywności na osi czasu, zawartości ostatnio wysłanych lub odebranych wiadomości e-mail i innych, chyba że zostanie dodany do podpowiedzi.

• • • Aby utworzyć spersonalizowaną i dynamiczną odpowiedź dla każdego rekordu kontaktu, należy dodać spersonalizowane symbole, takie jak właściwości kontaktu. Można również dodać informacje z powiązanych rekordów lub działań, dodając zmienne danych do akcji.

• • Podczas wprowadzania promptu zaleca się ograniczenie odpowiedzi w celu dopasowania jej do późniejszej akcji. Na przykład w podpowiedzi można dodać: Odpowiedź powinna być ograniczona do jednowyrazowej odpowiedzi o wartości "producent" lub "import".
  • Długość wiadomości Prompt jest ograniczona do 3000 znaków.

. 

7. Aby zdefiniować wyjścia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Wyjścia akcji . Jest to opcjonalne. 
8. Kliknij + Dodaj wyjście , aby zdefiniować wyjścia akcji. 
9. Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz typ wyjścia. Następnie wprowadź wartość wyjściową. Aby wybrać z listy wartości:
   • Wybierz Wyliczenie jako typ wyjścia. 
   • Wprowadź wartość wyjściową. 
   • Aby dodać dodatkowe opcje, kliknij + Dodaj wartość. 
   • Aby usunąć opcję, kliknij ikonę deleteusuń. 
10. Aby usunąć wyjście, kliknij ikonę deleteobok wyjścia. 
11. Na górze kliknij przycisk Zapisz. 

Przetestuj agenta danych : Niestandardowa akcja prompt

Przetestuj działanie Data Agent przepływu pracy : Custom prompt, aby wyświetlić podgląd akcji i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Można wyświetlić podgląd tego, jak określony rekord przejdzie przez akcję, w tym powodzenie lub niepowodzenie akcji oraz wygenerowaną odpowiedź. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij Agent danych: Custom prompt action.
4. W lewym dolnym rogu kliknij Testuj działanie.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Dla i wybierz rekord, z którym chcesz przetestować tę akcję.
6. W sekcji Action output można dokonać oceny następujących elementów:
   • Ostateczny stan powodzenia lub niepowodzenia tej akcji: czy akcja zostanie pomyślnie wykonana dla danego rekordu.
   • Response: dane wyjściowe wygenerowane przez prompt użyty w akcji.
      

Użyj agenta danych: Działanie przepływu pracy badawczej

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustawiaj wyzwalacze zapisu.
4. Kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij Agent danych: Research. 
6. W sekcji Co chciałbyś wiedzieć wprowadź swój prompt.
7. Kliknij menu rozwijane Skąd mają pochodzić te dane i wybierz jedną z poniższych opcji: 
   • Właściwość: użyj danych z istniejącej właściwości w zapisywaniu się. 
   • Transkrypcje połączeń: użyj danych z pięciu ostatnich transkrypcji połączeń powiązanych z rekordem połączenia, do którego zapisuje się użytkownik. 
8. Kliknij menu rozwijane What kind of data should this prompt return i wybierz String, Number lub Boolean.
    

Użyj akcji przepływu pracy Data Agent: Fill Smart Właściwość działanie przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustawiaj wyzwalacze zapisu.
4. Kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Agent danych: Wypełnij Właściwość inteligentną.
6. Kliknij menu rozwijane Obiekt to run Smart Właściwość inteligentna i wybierz obiekt.
7. W sekcji Opcje wypełnienia wybierz opcję wypełnienia.
8.  W menu rozwijanym Właściwość inteligentna do wypełnienia wybierz istniejącą właściwość inteligentną.
9. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i korzystaniu z inteligentnych właściwości.

Używanie wyników generowanych przez sztuczną inteligencję w oddziałach

Po dodaniu agenta danych: Custom prompt lub Data Agent: Research , można kierować rekordy w dół różnych gałęzi w oparciu o wygenerowane dane wyjściowe akcji. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Skonfiguruj agenta danych: Custom Prompt lub Data Agent: Akcja badawcza.
4. Kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij Oddział. Następnie wybierz jedną właściwość lub wyjście akcji. 
6. Kliknij pole Właściwość lub wartość do rozgałęzienia . 
7. W panelu Choose data variable kliknij menu rozwijane View properties or action outputs from i wybierz opcję Action outputs. 
8. Kliknij, aby rozwinąć Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Badania , a następnie wybierz opcję Odpowiedź.
    

9. Na górze kliknij przycisk Dalej.
10. Skonfiguruj gałęzie w oparciu o skonfigurowane wyjścia AI, a następnie kliknij Zapisz.
     

Użyj danych wyjściowych wygenerowanych przez Agenta SI: Custom prompt lub Data Agent: Akcja badawcza w celu aktualizacji rekordów

Można również aktualizować właściwości dla powiązanego rekordu lub innych powiązanych rekordów w oparciu o Agenta danych: Custom prompt lub Data Agent: Wygenerowane dane wyjściowe akcji badawczej . 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Skonfiguruj agenta danych: Custom Prompt lub Data Agent: Akcja badawcza .
4. Kliknij ikonę + plus , aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij CRM. Następnie wybierz opcję Edytuj rekord. 
6. Kliknij menu rozwijane Typ obiektu i wybierz obiekt docelowy. 
7. Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz właściwość. 
8. Kliknij pole Wybierz wartość . 
9. W panelu Choose data variable kliknij menu rozwijane View properties or action outputs from i wybierz opcję Action outputs. 
10. Kliknij, aby rozwinąć Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Badania , a następnie wybierz opcję Odpowiedź. 
11. Na górze kliknij przycisk Zapisz. 

Używaj wyników generowanych przez AI w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail (tylkoMarketing Hub Enterprise )

Twórz niestandardowe tokeny z danych wyjściowych generowanych przez sztuczną inteligencję do wykorzystania w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail. Na jednym koncie można utworzyć do 1000 tokenów. Dowiedz się więcej o używaniu tokenów niestandardowych w automatycznych wiadomościach e-mail. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa + , aby dodać działanie przepływu pracy.
4. W prawym panelu wybierz akcję Wyślij wiadomość e-mail .
5. Kliknij menu rozwijane Automatyczna wiadomość e-mail i wybierz automatyczną wiadomość e-mail. Możesz też utworzyć nową automatyczną wiadomość e-mail. 
6. W sekcji Dodaj tokeny niestandardowe do wiadomości e-mail skonfiguruj tokeny niestandardowe.
   
   • Kliknij pole tekstowe Wybierz właściwość . 
   • Kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub wyjścia akcji i wybierz opcję Wyjścia akcji. 
   • Kliknij, aby rozwinąć Agent danych: Custom prompt lub Data Agent: Akcja badawcza . Następnie wybierz opcję Odpowiedź. Domyślnie pole Key tokena zostanie automatycznie ustawione na response. Można to dodatkowo dostosować. 
   • Na górze kliknij przycisk Zapisz. 
7. Po skonfigurowaniu tokenów dowiedz się, jak używać niestandardowych tokenów w automatycznych wiadomościach e-mail. 

Przykładowe przypadki użycia

Obserwujące przykłady przedstawiają różne sposoby korzystania z Agenta Danych: Research lub Data Agent: Custom prompts actions w przepływach pracy, aby zautomatyzować bardziej złożone procesy:

• Kwalifikuj swoich odwiedzających: skorzystaj z Data Agent: Research do analizowania informacji tekstowych podawanych przez odwiedzających w formularzu lub zarejestrowanych połączeniach w celu określenia zainteresowania. Następnie powiadom użytkowników na swoim koncie, aby w pierwszej kolejności obserwowali najbardziej zakwalifikowane leady.
• Formatowanie danych rekordu: użyj akcji Data Agent: Custom prompt action, aby sformatować dane na koncie. Jeśli dane zostały wypełnione lub przesłane w różnych formatach, można użyć tej akcji, aby znormalizować wartości do określonych formatów. Można na przykład sformatować różne wartości we właściwości stanu na dwuliterowe skróty stanu.
• Wersje robocze wiadomości e-mail dla wsparcia sprzedaży: użyj agenta danych: Niestandardowa akcja prompt dla wsparcia sprzedaży. Możesz wprowadzić prompt, aby przygotować wiadomość e-mail na podstawie określonych właściwości w rekordzie. Następnie zapisz wiadomość e-mail w powiązanym rekordzie zadania i przypisz przedstawiciela handlowego do oceny i wysłania tej wiadomości.