Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
CRM Setup

Optionen für Aufzählungseigenschaften verwalten

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2020

Sie können Aufzählungseigenschaften, z. B. Dropdown-Auswahl und mehrere Kontrollkästchen, bearbeiten, um Optionen hinzuzufügen oder zu entfernen, Optionen von anderen Aufzählungseigenschaften zu kopieren und Eigenschaftsoptionen zusammenzuführen.

Eigenschaftsoptionen manuell hinzufügen oder entfernen

So fügen Sie eine Eigenschaftsoption manuell zu einer Eigenschaft hinzu:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Eigenschaften“.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf der Registerkarte „Feldtyp“ auf „+ Option hinzufügen“.

    add-property-option
  • Geben Sie die Bezeichnung für Ihre neue Eigenschaftsoption ein. Standardmäßig ist der interne Wert mit der Bezeichnung identisch.
  • Um den internen Wert der neuen Option zu ändern, geben Sie im Feld für den internen Wert einen neuen Wert ein.

    internal-value-property-edit
  • Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie unten im rechten Bereich auf „Speichern“. Nach dem Speichern werden Ihre interne Werte festgelegt und können nicht aktualisiert werden.

  • Um Eigenschaftsoptionen zu entfernen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften und klicken Sie dann auf delete „Löschen“.

Optionen von einer Eigenschaft in eine andere kopieren

So kopieren Sie Optionen von einer Eigenschaft in eine andere:

  •   Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Eigenschaften“.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte „Feldtyp“ auf „Optionen laden ...“.
  • Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf „Aus Eigenschaft kopieren“.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Objekttyp“ den Objekttyp der Eigenschaft aus, von der Sie kopieren möchten. Wenn Sie beispielsweise von einer Unternehmenseigenschaft kopieren, wählen Sie „Unternehmen“ aus.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Eigenschaft, von der Optionen kopiert werden“ die Eigenschaft aus, von der Sie kopieren möchten.
  • Klicken Sie auf „Optionen laden“. Alle Eigenschaftsoptionen von der Quelleigenschaft werden dann in die Zieleigenschaft kopiert.
  • Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie unten im rechten Bereich auf „Speichern“.

Nach dem Kopieren behält die Eigenschaft alle vorherigen Werte bei, enthält nun aber alle Werte von der kopierten Eigenschaft. Sie können Eigenschaftsoptionen zusammenführen, um ähnliche Optionen zu kombinieren.

Eigenschaftsoptionen zusammenführen

Beim Zusammenführen von Eigenschaftsoptionen werden mehrere Optionen in einer Option kombiniert. Dadurch werden alle Objekte, die die vorherige Option hatten, auf die neue Option aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise die Option „Neu“ in die Option „Brandneu“ zusammengeführt haben, haben alle Kontakte, die Option „Neu“ hatten, jetzt die Option „Brandneu“. Wenn Sie Eigenschaftsoptionen zusammenführen, beachten Sie Folgendes:

  • Beim Zusammenführen werden Eigenschaftsoptionen entfernt, die sich auf Integrationen auswirken können, die auf internen Werten beruhen.
  • Beim Zusammenführen werden keine Listen, Workflows oder Filter aktualisiert, die den Wert verwenden, der zusammengeführt wurde. Sie müssen diese Listen, Workflows oder Filter manuell aktualisieren, um den neuen Wert zu verwenden.

So führen Sie die Eigenschaftsoptionen zusammen:

  • Aktivieren Sie im Eigenschaften-Editor die Kontrollkästchen neben den Eigenschaftsoptionen, die Sie zusammenführen möchten. Klicken Sie dann auf merge „Zusammenführen“.

    merge-property-options-checkbox.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü, um den Eigenschaftswert auszuwählen, den Sie beibehalten möchten. Alle anderen ausgewählten Optionen werden in den ausgewählten Wert zusammengeführt.
  • Wenn Objekte wie Kontakte oder Unternehmen zurzeit eine der ausgewählten Optionen haben, müssen Sie Ihr Zusammenführen durch Eingabe der Anzahl an betroffenen Objekten bestätigen.

    merge-property-options-confirm
  • Um die Eigenschaftsoptionen zusammenzuführen, klicken Sie auf „Zusammenführen“. Daraufhin wird das Dialogfeld geschlossen.
  • Klicken Sie anschließend auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Eigenschaften verwalten.