Vertriebstools mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) von Sales Hub verwenden

Zugriff auf die HubSpot Vertriebs-Tools direkt in Ihrem Posteingang zu, wenn Sie E-Mails mit dem installierten HubSpot Browser-Erweiterung Outlook Desktop Add-in verfassen.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die folgenden Vertriebstools mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) verwenden:

• Snippets
• Vorlagen
• Dokumente
• Meetings
• Sequenzen (nur Sales Hub bzw. Service Hub Professional oder Enterprise)

Wenn Sie das Office 365-Add-in verwenden, erfahren Sie in diesem Leitfaden, wie Sie die HubSpot-Verkaufstools in Ihrem Posteingang verwenden können: Verwenden Sie Vertriebstools mit demHubSpot Browser-Erweiterung Office 365-Add-in.

Bitte beachten Sie: Um Ihr Besprechungstool in Outlook nutzen zu können, müssen Sie über einen verbundenen Kalenderverfügen. Um Ihr Sequenz-Tool in Outlook mit dem Desktop-Add-In zu verwenden, müssen Sie über einen verbundenen Posteingangverfügen.

Snippets

So fügen Sie mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) Snippets in Ihre E-Mails ein:

• Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
• Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf „Vertriebstools“> „Snippets“ und wählen Sie dann ein Snippet aus. Klicken Sie auf „Snippets verwalten“, um zum Snippets-Dashboard in Ihrem HubSpot-Account zu gelangen.

• Sie können stattdessen auch mit der rechten Maustaste auf den Textkörper Ihrer E-Mail klicken, „Snippets“ auswählen und dann das Snippet auswählen, das Sie einfügen möchten.

Vorlagen

So fügen Sie eine Vorlage mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) ein:

• Erstellen Sie eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
• Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf „Vertriebstools“> „Vorlagen“.

• Verwenden Sie die Suchleiste oben im Dialogfeld, um anhand des Namens nach einer Vorlage zu suchen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Vorlagen nach „Alle“, „Erstellt von meinem Team“, „Erstellt von mir“ und „Zuletzt“ zu filtern.
• Die Spalte „Zuletzt verwendet am“ ist benutzerspezifisch. Es werden also die Vorlagen angezeigt, die zuletzt vom Benutzer gesendet wurden, der das Modal anzeigt. Sie können Ihre Vorlagen nach der Spalte „Zuletzt verwendet am“ oder der Spalte „Erstellt am“ sortieren.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf „Auswählen“.

Dokumente

So fügen Sie ein Dokument mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) ein:

• Erstellen Sie eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
• Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf „Vertriebstools“> „Dokumente“.

• Suchen Sie im Dialogfeld anhand des Namens nach einem Dokument oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Dokumente nach „Alle“, „Erstellt von meinem Team“, „Erstellt von mir“ und „Zuletzt“ zu filtern.
• Die Spalte „Zuletzt verwendet am“ ist benutzerspezifisch. Es werden also die Dokumente angezeigt, die zuletzt vom Benutzer verwendet wurden, der das Modal anzeigt. Sie können Ihre Dokumente nach der Spalte „Zuletzt verwendet am“ oder der Spalte „Erstellt am“ sortieren.
• Wählen Sie das Kontrollkästchen „E-Mail-Adresse von allen anderen Besuchern erfordern“ aus, wenn Sie eine E-Mail-Adresse von jedem zusätzlich zu der Ihres ursprünglichen Empfängers erfassen möchten, der Dokumente aufruft.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Dokument, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf „Auswählen“.

• Ein Link zu dem Dokument wird in Ihre E-Mail eingefügt.

Meetings

So fügen Sie einen Meeting-Link mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) ein, damit ein Kontakt auf Ihre Terminplanungsseite zugreifen kann:

• Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
• Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf „Vertriebstools“> „Meetings“ und wählen Sie dann eine Ihrer Terminplanungsseiten aus. Klicken Sie auf „Meetings verwalten“, um zum Meetings-Dashboard in HubSpot zu gelangen. Sie können die vorgeschlagenen Zeiten auch direkt in die E-Mail einfügen, so dass Ihre Kontakte ein verfügbares Zeitfenster direkt in der E-Mail auswählen können. 

• Sie können stattdessen auch mit der rechten Maustaste auf den Textkörper Ihrer E-Mail klicken, „Meetings“ auswählen und dann die Terminplanungsseite auswählen, die Sie einfügen möchten.

Der Name des Meetings wird in Ihrer E-Mail angezeigt. Er wird als Hyperlink formatiert, wenn daher ein potentieller Kunde darauf klickt, wird er zu Ihrer Buchungsseite weitergeleitet.

Sequenzen (nur Sales Hub bzw. Service Hub Professional oder Enterprise)