Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Vertriebstools mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) von HubSpot verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Mai 26, 2020

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Greifen Sie direkt in Ihrem Postfach auf die Vertriebstools von Sales Hub, wenn Sie E-Mails mit dem installierten Outlook-Add-in (Desktopversion) von Sales Hub verfassen.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die folgenden Vertriebstools mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) verwenden:

Wenn Sie das Office 365 Add-in (Desktopversion) verwenden, erfahren Sie in diesem Leitfaden, wie Sie die Vertriebstools von HubSpot in Ihrem Postfach verwenden: Vertriebstools mit dem Office 365-Add-in von Sales Hub verwenden.

Bitte beachten: Das Meetings-Tool können Sie nur in Outlook nutzen, wenn Sie über einen verknüpften Kalender verfügen. Um das Sequenzen-Tool in Outlook mit dem Add-in für die Desktopversion nutzen zu können, müssen Sie Ihr E-Mail-Konto mit HubSpot verknüpfen.

Snippets

So fügen Sie mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) Snippets in Ihre E-Mails ein:

  • Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
  • Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf „Vertriebstools“> „Snippets“ und wählen Sie dann ein Snippet aus. Klicken Sie auf „Snippets verwalten“, um zum Snippets-Dashboard in Ihrem HubSpot-Account zu gelangen.

  • Sie können stattdessen auch mit der rechten Maustaste auf den Textkörper Ihrer E-Mail klicken, „Snippets“ auswählen und dann das Snippet auswählen, das Sie einfügen möchten.

Vorlagen

So fügen Sie eine Vorlage mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) ein:

  • Erstellen Sie eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
  • Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf „Vertriebstools“> „Vorlagen“.

  • Verwenden Sie die Suchleiste oben im Dialogfeld, um anhand des Namens nach einer Vorlage zu suchen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Vorlagen nach „Alle“, „Erstellt von meinem Team“, „Erstellt von mir“ und „Zuletzt“ zu filtern.
  • Die Spalte „Zuletzt verwendet am“ ist benutzerspezifisch. Es werden also die Vorlagen angezeigt, die zuletzt vom Benutzer gesendet wurden, der das Modal anzeigt. Sie können Ihre Vorlagen nach der Spalte „Zuletzt verwendet am“ oder der Spalte „Erstellt am“ sortieren.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf „Auswählen“.

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Dokumente

So fügen Sie ein Dokument mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) ein:

  • Erstellen Sie eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
  • Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf „Vertriebstools“> „Dokumente“.

  • Suchen Sie im Dialogfeld anhand des Namens nach einem Dokument oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Dokumente nach „Alle“, „Erstellt von meinem Team“, „Erstellt von mir“ und „Zuletzt“ zu filtern.
  • Die Spalte „Zuletzt verwendet am“ ist benutzerspezifisch. Es werden also die Dokumente angezeigt, die zuletzt vom Benutzer verwendet wurden, der das Modal anzeigt. Sie können Ihre Dokumente nach der Spalte „Zuletzt verwendet am“ oder der Spalte „Erstellt am“ sortieren.
  • Wählen Sie das Kontrollkästchen „E-Mail-Adresse von allen anderen Besuchern erfordern“ aus, wenn Sie eine E-Mail-Adresse von jedem zusätzlich zu der Ihres ursprünglichen Empfängers erfassen möchten, der Dokumente aufruft.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Dokument, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf „Auswählen“.
  • Ein Link zu dem Dokument wird in Ihre E-Mail eingefügt.

Meetings

So fügen Sie einen Meeting-Link mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) ein:

  • Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
  • Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf „Vertriebstools“> „Meetings“ und wählen Sie dann einen Ihrer Meetings-Links aus. Klicken Sie auf „Meetings verwalten“, um zum Meetings-Dashboard in HubSpot zu gelangen.

  • Sie können stattdessen auch mit der rechten Maustaste auf den Textkörper Ihrer E-Mail klicken, „Meetings“ auswählen, und dann den Meetings-Link auswählen, den Sie einfügen möchten.

Der Name Ihres Meeting-Link wird in Ihrer E-Mail angezeigt. Er wird als Hyperlink formatiert, wenn daher ein potentieller Kunde darauf klickt, wird er zu Ihrer Buchungsseite weitergeleitet.

Sequenzen (nur Sales Hub bzw. Service Hub Professional oder Enterprise)

So nehmen Sie einen Kontakt mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) in eine Sequenz auf:

  • Erstellen Sie eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
  • Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf „Vertriebstools“> „Sequenzen“.

  • Suchen Sie im Dialogfeld mit der Suchleiste anhand des Namens nach einer Sequenz, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Sequenzen nach „Alle“, „Erstellt von meinem Team“, „Erstellt von mir“ und „Zuletzt“ zu filtern.
  • Die Spalte „Zuletzt verwendet am“ ist benutzerspezifisch. Es werden also die Sequenzen angezeigt, die zuletzt vom Benutzer gesendet wurden, der das Modal aufruft. Sie können Ihre Sequenzen nach der Spalte „Zuletzt verwendet am“ oder der Spalte „Erstellt am“ sortieren.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Sequenz, in die der Kontakt aufgenommen werden soll, und klicken Sie auf „Auswählen“.
  • Im folgenden Dialogfeld können Sie den Inhalt und die Einstellungen Ihrer Sequenz anpassen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Start“ und wählen Sie den ersten Schritt der Sequenz aus. Geben Sie die Startzeit des ersten E-Mail-Versands an, und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Erweiterte Einstellungen", um anzugeben, wann jede nachfolgende E-Mail in der Sequenz gesendet werden soll. enroll-contact-in-sequence-from-inbox

 

  • Klicken Sie auf „Sequenz starten“, um den Kontakt in die Sequenz aufzunehmen.
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