Gutschriften verwalten

Verwalten Sie Ihre Gutschriften auf der Indexseite für Gutschriften. Sie können Gutschriftsentwürfe bearbeiten, Gutschriften aufheben, löschen und exportieren und finalisierte Gutschriften anderen Datensätzen zuordnen.

Gutschriften anzeigen und filtern

So zeigen Sie Gutschriften an:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Gutschrift.
2. Zeigen Sie alle Gutschriften in der Tabelle an. Um die in der Tabelle angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten . 
3. So filtern Sie die Indexseite nach bestimmten Gutschriftseigenschaften:
   • Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Erweiterte Filter.
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf + Filter hinzufügen. Suchen und wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie dann die Filterkriterien fest. Um der Filtergruppe einen weiteren Filter hinzuzufügen, klicken Sie unter und auf + Filter hinzufügen.
   • Um eine zusätzliche Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie unter oder auf + Filtergruppe hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das X oben rechts im Bereich, wenn Sie Ihren Filter eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Filtern und das Speichern von Ansichten.
4. Gutschriften können folgende Status haben:
   • Entwurf: Die Gutschrift wird gerade erstellt und ist noch nicht finalisiert. Entwürfe von Gutschriften können nicht auf Rechnungen angewendet werden.
   • Nicht angewendet: Die Gutschrift wurde erstellt, aber noch nicht auf eine Rechnung angewendet.
   • Teilweise angewendet: Der Betrag der Gutschrift wurde teilweise auf eine Rechnung angewendet (z. B. wurden 50 $ einer Gutschrift über 100 $ auf die Rechnung angewendet).
   • Angewendet: Der volle Betrag der Gutschrift wurde auf eine Rechnung angewendet.
   • Annulliert: Die Gutschrift wurde für ungültig erklärt.
5. So zeigen Sie eine individuelle Gutschrift an:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Gutschrift und klicken Sie auf Vorschau.
   • Im rechten Bereich können Sie die Details der Gutschrift und andere mit der Gutschrift verknüpfte Datensätze anzeigen. Um die Gutschrift in einer neuen Browser-Registerkarte oder einem neuen Fenster anzuzeigen, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Gutschrift anzeigen aus.

Entwürfe von Gutschriften bearbeiten

Nur Gutschriften mit dem Status Entwurf können bearbeitet werden.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Gutschrift.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Gutschrift und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
4. Fahren Sie mit der Konfiguration Ihrer Gutschrift fort.

Kopieren Sie den Link oder laden Sie eine Gutschrift herunter

Sie können einen Gutschriftslink kopieren oder die Gutschrift als PDF herunterladen, wenn ihr Status Unangewendet, Teilweise angewendet, Angewendet oder Annulliert ist. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Gutschrift.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Gutschrift und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Link kopieren: Kopieren Sie einen Link zur Gutschrift. Sie könnten den Link zum Beispiel in einer E-Mail an den Käufer einfügen.
   • Download: Laden Sie eine PDF-Version der Gutschrift herunter.

Gutschriften aufheben oder löschen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Gutschrift.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Gutschrift und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus: 
   • Annullieren: Annullieren der Gutschrift. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Stornieren .
   • Löschen: Löschen Sie die Gutschrift. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der zu löschenden Gutschriften ein und klicken Sie dann zur Bestätigung auf Löschen .
4. Sie können auch Gutschriften gleichzeitig löschen:
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Gutschrift.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Gutschriften, die Sie löschen möchten.
   • Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Löschen.
     
     
   • Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der zu löschenden Gutschriften ein und klicken Sie dann zur Bestätigung auf Löschen .

Gutschriften anderen Datensätzen zuordnen

Sie können Gutschriften Standard- oder benutzerdefinierten Objekten in HubSpot zuordnen.

Gutschriften Standardobjekten zuordnen

Sie können Gutschriften manuell Datensätzen zuordnen, um die Beziehungen innerhalb und zwischen Objekten nachzuverfolgen. Gutschriften können nur Rechnungen zugeordnet werden, indem Sie eine Gutschrift auf eine Rechnung anwenden. Rechnungen können manuell zugeordnet werden zu:

• Kontakte
• Unternehmen
• Deals

Erfahren Sie mehr über das manuelle Zuordnen von Datensätzen.

Gutschriften benutzerdefinierten Objekten zuordnen

Verknüpfen Sie Guthabenmitteilungen mit benutzerdefinierten Objekten, um einen besseren Kontext in Ihrem Datenmodell zu erhalten, wenn Sie benutzerdefinierte Objekte neben den Standardobjekten von HubSpot verwenden. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über die Limits für Zuordnungen. 

1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt .
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
3. Klicken Sie oben rechts auf ediDatenmodell bearbeiten.
4. Klicken Sie auf der Karte für das benutzerdefiniertes Objekt auf Alle anzeigen.
   
   
5. Klicken Sie neben der Karte für das benutzerdefiniertes Objekt auf +.
   
   
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen, das Sie [Name des benutzerdefiniertes Objekts] zuordnen möchten und wählen Sie Gutschriften aus.
7. Klicken Sie auf Erstellen.
8. So fügen Sie Gutschriften zum benutzerdefiniertes Objekt hinzu:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
   • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > [benutzerdefiniertes Objekt].
   • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes eines benutzerdefiniertes Objekts.
   • Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Gutschriften. Wenn die Karte "Gutschriften" nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen.
   • Klicken Sie auf +Hinzufügen , um vorhandene Gutschriften dem benutzerdefinierten Objekt zuzuordnen.
   • Aktivieren Sie in der rechten Seitenleiste die Kontrollkästchen neben den Gutschriften, die Sie zuordnen möchten. Klicken Sie auf Speichern.
9. So zeigen Sie weitere Details zu zugeordneten Gutschriften vom benutzerdefiniertes Objekt an:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
   • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > [benutzerdefiniertes Objekt].
   • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes eines benutzerdefiniertes Objekts.
   • Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Gutschriften . Wenn die Karte "Gutschriften" nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot.
     • Klicken Sie auf das externalLink Symbol für den geöffneten Link , um das Angebot in einem neuen Browser-Tab zu öffnen.
     • Klicken Sie auf das duplicate Kopiersymbol , um einen Link zum Angebot zu kopieren.
     • Klicken Sie auf das preview Vorschausymbol , um die Angebotsdetails im rechten Bereich anzuzeigen.
     • Klicken Sie auf das Symbol mit den ellipsesdrei Punkten und wählen Sie dann eine Option zum Verwalten des Angebots aus. Klicken Sie auf Zuordnung entfernen , um die Zuordnung zwischen dem Angebot und dem benutzerdefinierten Objekt zu entfernen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Angebotsentwürfen und das Verwalten von veröffentlichten Angeboten.

Gutschriften exportieren

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Gutschrift.
2. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Exportieren.
3. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie im Feld Exportname einen Exportnamen ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Anpassen , um ihn einzuklappen und den Export weiter anzupassen:
     • Wählen Sie unter "In den Export aufgenommene Eigenschaften" eine Option aus, für welche Eigenschaften der Export einbezogen werden soll.
     • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen , um zugeordnete Datensatznamen (z. B. den Rechnungsnamen) einzubeziehen.
     • Wählen Sie unter Im Export berücksichtigte Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
   • Klicken Sie auf Exportieren. Hier erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Nächste Schritte

• Verwalten Sie Rechnungen, einschließlich Bearbeiten, Annullieren, Löschen, Nachverfolgen und Exportieren.

• Verwalten Sie Zahlungen, einschließlich Rückerstattungen, erneutes Senden von Quittungen, Herunterladen von Berichten über Ihre Zahlungen und Auszahlungen, Exportieren von Zahlungsdaten und mehr.