BetaVerträge in HubSpot verstehen

Verwenden Sie das contracts-Objekt in HubSpot als zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze. Verträge können in Commerce Hub integriert werden, um Abonnements und Rechnungen aus einem ursprünglichen Angebot zusammenzuführen, und bieten die Option zum Verwalten von Vertragsänderungen und Verlängerungen. Verträge können mit anderen Datensätzen und Tools wie Deals und Angeboten verwendet werden, um den Umsatz-Lifecycle zu verwalten.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Vertragsdatensatz für Ihr Unternehmen nutzen können, einschließlich:

• Wie Sie Verträge in Kombination mit anderen HubSpot-Objekten wie Deals, Angeboten und Rechnungen verwenden.

• Verwaltung von Änderungen und Verlängerungen während der Vertragslaufzeit

• Wie anteilige Abrechnung bei Vertragsänderungen gehandhabt wird

Bevor Sie loslegen

• Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version von HubSpot-Verträgen mit Commerce Hub anmelden.
• Eine Anmeldung zur Beta-Version ist nicht möglich, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung nutzen.

Was ist ein Vertrag?

Der Vertrag ist eine zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze in HubSpot, in der Produkte, Umsatzkennzahlen und Änderungen im Laufe der Zeit detailliert aufgeführt sind. Im Gegensatz zu Deals, die einzelne Verkaufschancen nachverfolgen, sind Verträge so konzipiert, dass sie den gesamten Lifecycle einer Kundenvereinbarung abdecken, einschließlich Änderungen und Verlängerungen.

Mit Verträgen können Ihre Teams Berichte zu Umsatzkennzahlen erstellen, Verlängerungen und Änderungen einrichten und die Umsatzabläufe im gesamten Unternehmen abstimmen.

Verträge können in HubSpot erstellt, mit zugehörigen Datensätzen verknüpft und in Berichten verwendet werden. Änderungs- und Verlängerungsangebote können zu Verträgen hinzugefügt werden, um die aktuelle Vereinbarung des Kunden widerzuspiegeln.

Wie entsteht ein Vertrag?

Bei Annahme eines Angebots wird automatisch ein Vertragsdatensatz erstellt. Der Datensatz bietet einen Überblick über wichtige Vertragsdetails, z. B. Kontakt- und Unternehmensinformationen, zugesagte Umsätze und Zuordnungen zu anderen Datensätzen.

Wie Sie Deals, Angebote, Verträge und Rechnungen zusammen verwenden

Verwenden Sie einen Deal, um eine Sales-Opportunity nachzuverfolgen und abzuschließen. Auf der Grundlage des Deals kann ein Angebot erstellt und zur Überprüfung an den Käufer gesendet werden. Sobald das Angebot akzeptiert wurde, wird automatisch ein Vertrag erstellt, der die Umsatzzusage widerspiegelt. Rechnungen werden zur Zahlung ausgestellt. Sie können Zahlungen in HubSpot einziehen oder Rechnungen manuell als bezahlt markieren , wenn Sie eine andere Zahlungsmethode verwenden.

Welche Informationen kann ich in einem Vertragsdatensatz anzeigen?

Verwenden Sie den Vertrag, um die folgenden Details anzuzeigen:

• Status: Zeigen Sie den aktuellen Status des Vertrags an.

• Finanz- und Umsatzinformationen: Zeigen Sie den Gesamtauftragswert (TCV), den jährlichen Vertragswert, den monatlich wiederkehrenden Umsatz (MRR) und den wiederkehrender jährlicher Umsatz (ARR) an.

• Abrechnungsdetails: Verstehen Sie die Abrechnungsdetails, einschließlich des Abrechnungskontakts, des Rechnungs Betrag, des Abrechnungsverlaufs und der anstehenden Zahlungen.

• Verlängerungsdatum: Zeigen Sie an, wann die Verlängerung des Vertrags fällig ist.

• Zuordnungen: Zeigen Sie die Datensätze an, denen der Vertrag zugeordnet ist, einschließlich Kontakte, Unternehmen, Deals, Rechnungen, Artikel, Zahlungen, Angebote und Abonnements.

Umgang mit zukünftigen und vertragsbegleitenden Änderungen

Zukünftige Änderungen und Änderungen während des Vertragsabschlusses können über Änderungsangebote verwaltet werden, die einem Deal zugeordnet sein müssen (z. B. Erweiterung oder Up-Sell). Deals können während des Angebotsänderungsprozesses erstellt oder separat erstellt und manuell zugeordnet werden. Sobald Änderungsangebote akzeptiert wurden, wird der Vertrag mit den im Angebot beschriebenen Änderungen aktualisiert. Richten Sie verschiedene Pipelines für die mit Änderungsangeboten verknüpften Deals ein (z. B. Expansion, Up-Sell). Die Registerkarte "Vertragsverlauf" wird immer dann aktualisiert, wenn Änderungen am Vertrag vorgenommen werden, entweder direkt oder über Änderungsangebote.

So verwalten Sie Verlängerungen

Verlängerungen können durch Verlängerung Angebote ausgelöst werden, die einem Deal zugeordnet sein müssen. Deals können im Rahmen des Angebotsprozesses für die Verlängerung erstellt oder manuell erstellt und zugeordnet werden. Sobald das Angebot für die Verlängerung akzeptiert wurde, wird ein neuer Vertrag erstellt, der automatisch mit dem bestehenden Vertrag verknüpft wird. Richten Sie vielleicht einen Verlängerung Pipeline für Deals ein, die Verlängerung Angeboten zugeordnet sind.

Wie wird die anteilige Berechnung des Vertragsanteils berechnet?

Wenn die Einstellung für die anteilige Abrechnung aktiviert ist, werden Änderungen zur Mitte der Laufzeit täglich anteilig auf der Grundlage der Anzahl der verbleibenden Tage in einem Abrechnungszeitraum berechnet. Der Tagessatz eines Artikels wird berechnet und auf die Anzahl der verbleibenden Tage in der Laufzeit angewendet, beginnend mit dem Datum des Inkrafttretens der Änderung. Wenn die Einstellung für anteilige Abrechnung deaktiviert ist, folgen die Änderungen des Halbzeitvertrags dem nächsten Abrechnungszyklus.

Wenn eine mittelfristige Vertragsänderung vorgenommen wird, werden die vorhandenen Artikel auf der Grundlage der Artikel und des Annahmedatums des Änderungsangebots aktualisiert. Bestehende Artikel werden gekürzt und neue Artikel werden danach hinzugefügt. Artikel in Änderungsangeboten und Verträgen haben eindeutige Datensatz-IDs. Erfahren Sie mehr über das Verhalten von Artikeln.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie Verträge in Ihrem HubSpot-Account einrichten.

• Erfahren Sie, wie Sie Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen.

• Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Verträgen, einschließlich der Erstellung von Angeboten für Änderungen und Verlängerungen, der Kündigung von Verträgen, dem Zuordnen von Verträgen zu anderen Datensätzen und dem Exportieren von Verträgen.