Verstehen, wie Angebote in HubSpot funktionieren

Verwenden Sie Angebote , um Preise mit Käufern zu teilen, die Annahme von Angeboten festzuhalten, Unterschriften zu sammeln und Zahlungen zu erhalten. Zusammen mit Deals, Verträgen, Rechnungen und Abonnements unterstützen Angebote Ihre Vertriebs- und Ertragsprozesse.

In diesem Artikel wird erklärt, wie Angebote in HubSpot funktionieren, einschließlich der Beziehung von Angeboten zu anderen Umsatzobjekten, Angebots- und Unterzeichnungsstatus und wie primäre Angebote zugewiesen werden.

Bevor Sie loslegen

Dies sind die Voraussetzungen:

• Dieser Artikel bezieht sich auf das Angebotstool, das Teil der KI-gestützten CPQ von HubSpot ist, und ist in einem Revenue Hub Professional - oder Enterprise-Account verfügbar.
• Wenn Sie noch keinen Revenue Hub Professional- oder Enterprise-Account haben, erfahren Sie hier mehr über alte Angebote.

Wie funktionieren Angebote mit anderen Umsatzobjekten?

So funktionieren Angebote mit Deals

Verwenden Sie einen Deal, um eine Sales-Opportunity nachzuverfolgen und abzuschließen. Aus den Deal-Informationen kann ein Angebot erstellt und zur Überprüfung an den Käufer gesendet werden. 

Wie funktionieren Angebote mit Verträgen?

 Ein Vertragsdatensatz stellt die laufende Umsatzverpflichtung dar, die aus einem akzeptierten Angebot erstellt wurde. Akzeptierte Angebote können je nach Ihrer Account-Konfiguration Verträge erstellen. 

So funktionieren Angebote mit Rechnungen

Akzeptierte Angebote können verwendet werden, um Rechnungen auf der Grundlage der Artikel des Angebots zu erstellen. Käufer schließen die Zahlung je nach Konfiguration Ihres Accounts entweder über das Angebot oder über eine Rechnung ab. Der automatische Einzug von Zahlungen hängt von den Einstellungen des Angebots ab. 

So funktionieren Angebote mit Abonnements

Angebote, die wiederkehrende Artikel enthalten, können Abonnements erstellen. Wie Abonnements erstellt und verwendet werden, hängt von Ihrer Accountkonfiguration ab.

Erfahren Sie mehr über Abrechnungen und Zahlungseinzug.

Angebotsstatus

Angebotsstatus geben an, wo sich ein Angebot in seinem Lifecycle befindet, vom Entwurf über die Annahme, den Ablauf oder die Archivierung. Angebote können die folgenden Status haben:

• Entwurf: ein Angebot, das gerade erstellt und noch nicht veröffentlicht wurde.
• Genehmigung ausstehend: Ein Angebot wartet auf genehmigung.
• Änderungen angefordert: ein Angebot, das eine Genehmigung erfordert und ausstehende angeforderte Änderungen aufweist.
• Publishing: Ein Angebot wird gerade veröffentlicht.
• Veröffentlicht: ein veröffentlichtes Angebot, das auf seine Unterschrift und Zahlung wartet. Eine PDF-Datei des Angebots wird generiert, wenn es veröffentlicht wird.
• Akzeptiert:
  • Ein Angebot mit Online-Zahlungen, das entweder nur auf der Grundlage der Annahmemethode des Angebots akzeptiert wurde (z. B. ohne Unterschrift akzeptieren, e-Signatur oder Drucken und Unterschreiben) oder sowohl akzeptiert als auch bezahlt wurde.
  • Ein Angebot ohne Online-Zahlungen, das basierend auf der Annahmemethode des Angebots akzeptiert wurde (z. B. ohne Unterschrift, elektronische Unterschrift oder Drucken und Unterschreiben).
• Abgelaufen: ein abgelaufenes Angebot. Bei der Erstellung eines Angebots werden Ablaufdaten festgelegt.
• Annullieren: ein ungültiges Angebot.
• Archiviert: ein archiviertes Angebot.

Signaturstatus verfolgen den Fortschritt der elektronischen Unterschrift getrennt vom Angebotsstatus. Angebote können neben einem Angebotsstatus die folgenden Unterzeichnungsstatus haben:

• Nicht zutreffend: ein Angebot mit der Annahmemethode Zum Akzeptieren klicken oder Drucken und unterschreiben.
• Ausstehende Unterschrift: Ein Angebot, das eSignature als Annahmemethode verwendet, wartet auf Unterschrift.
• Unterzeichnet: ein unterzeichnetes Angebot, das eSignature als Annahmemethode verwendet.

Primäre Zitate

Ein primäres Angebot ist das Angebot, das zur Aktualisierung des zugehörigen Deal-Betrags und der Artikel verwendet wird. Sie werden veröffentlichten oder akzeptierten Angeboten in zugeordneten Deals zugewiesen und zur Aktualisierung von Deal-Beträgen und Artikeln verwendet. Das aktuelle primäre Angebot wird auf der Karte Angebote des Deals angezeigt.

Der Deal-Betrag und die Artikel stimmen immer mit dem aktuellen primären Angebot überein. Deals können nur ein primäres Angebot haben.

Wie das primäre Angebot eines Deals ausgewählt wird

• Das primäre Angebot wird durch den Angebotsstatus bestimmt. Veröffentlichte oder akzeptierte Angebote werden als primäres Angebot in einem Deal festgelegt. Das primäre Angebot kann auch manuell aktualisiert werden.
• Wenn Sie ein Angebot veröffentlichen, wird es automatisch als primäres Angebot für den Deal festgelegt. Wenn ein Deal mehrere veröffentlichte Angebote enthält, wird das zuletzt veröffentlichte Angebot standardmäßig zum primären Angebot.
• Wenn ein Angebot vom Käufer akzeptiert wird, wird es automatisch zum primären Angebot für den Deal. Wenn es mehrere akzeptierte Angebote in einem Deal gibt, wird das zuletzt akzeptierte Angebot standardmäßig zum primären Angebot. Angebote mit dem Status Veröffentlicht können nicht als primäres Angebot festgelegt werden, wenn dem Deal ein akzeptiertes Angebot zugeordnet ist.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Artikel zwischen Angeboten und Deals konvertiert werden.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Angeboten.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Senden von Angeboten.
• Erfahren Sie mehr über verknüpfte Beta-Versionen von CPQ, Abrechnung und Zahlungen.
• Erfahren Sie mehr über den Abrechnungs- und Zahlungen-Prozess.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Angeboten.
• Erfahren Sie mehr über Verträge.