Dowiedz się, jak działają oferty w HubSpot

Oferty służą do przekazywania informacji o cenach kupującym, rejestrowania akceptacji ofert, zbierania podpisów oraz otrzymywania płatności. Oferty współdziałają z transakcjami, umowami, fakturami i subskrypcjami, wspierając procesy sprzedaży i generowania przychodów.

W tym artykule wyjaśniono, jak działają oferty w HubSpot, w tym jak są powiązane z innymi obiektami przychodowymi, jakie są statusy ofert i podpisywania oraz w jaki sposób przypisywane są oferty główne.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami

• W tym artykule mowa jest o narzędziu do tworzenia ofert, które jest częścią opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania CPQ firmy HubSpot i jest dostępne na kontach Revenue Hub Professional lub Enterprise.
• Jeśli nie posiadasz konta Revenue Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych wersjach ofert.

Dowiedz się więcej o różnicach między starszymi wersjami ofert a ofertami w ramach Revenue Hub w ramach usługi „ ”.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Link do oferty jest publiczny, jeśli oferta nie wymaga weryfikacji e-mailowej ani nie jest chroniona hasłem. Każdy, kto posiada ten link, może wyświetlić i podpisać ofertę. Jeśli kupujący udostępni ten link, każda osoba, której go udostępni, również będzie mogła wyświetlić i podpisać ofertę.

Jak oferty współpracują z innymi obiektami przychodowymi

Jak oferty współdziałają z transakcjami

Transakcja służy do śledzenia szansy sprzedaży i jej zamknięcia. Ofertę można utworzyć na podstawie informacji o transakcji i wysłać do kupującego do wglądu.

Jak oferty współdziałają z umowami

Rekord umowy reprezentuje bieżące zobowiązanie dotyczące przychodów utworzone na podstawie zaakceptowanej oferty. Zaakceptowane oferty mogą generować umowy w zależności od konfiguracji konta.

Jak oferty współpracują z fakturami

Zaakceptowane oferty mogą służyć do generowania faktur na podstawie pozycji zawartych w ofercie. Nabywcy dokonują płatności albo na podstawie oferty, albo na podstawie faktury, w zależności od konfiguracji konta. Automatyczne pobieranie płatności zależy od ustawień oferty.

Jak oferty współpracują z subskrypcjami

Oferty zawierające pozycje cykliczne mogą służyć do tworzenia subskrypcji. Sposób tworzenia i wykorzystywania subskrypcji zależy od konfiguracji konta.

Dowiedz się więcej o różnych sposobach rozliczania się z kupującymi.

Stany ofert

Statusy ofert wskazują, na jakim etapie cyklu życia znajduje się oferta — od sporządzenia, przez akceptację, wygaśnięcie, aż po archiwizację. Oferty mogą mieć następujące statusy:

• Wersja robocza: oferta w trakcie tworzenia, która nie została jeszcze opublikowana.
• Oczekuje na zatwierdzenie: oferta oczekująca na zatwierdzenie.
• Wymagane zmiany: oferta , która wymaga zatwierdzenia i zawiera niezrealizowane prośby o zmiany.
• Publikowanie: oferta w trakcie publikacji.
• Opublikowana: opublikowanaoferta oczekująca na podpis i płatność. Po opublikowaniu generowany jest plik PDF z ofertą.
• Zaakceptowana:
  • Oferta z opcją płatności online, która została albo tylko zaakceptowana, w zależności od metody akceptacji oferty (np. akceptacja bez podpisu, podpis elektroniczny lub wydruk i podpis), albo zarówno zaakceptowana, jak i opłacona.
  • Oferta bez płatności online, która została zaakceptowana zgodnie z metodą akceptacji oferty (np. akceptacja bez podpisu, podpis elektroniczny lub wydruk i podpis).
• Wygasła: wygasła oferta. Daty wygaśnięcia są ustalane podczas tworzenia oferty.
• Unieważniona: unieważniona oferta.
• Zarchiwizowana: zarchiwizowana oferta.

Statusy podpisywania śledzą postęp procesu podpisu elektronicznego niezależnie od statusów oferty. Oprócz statusu oferty, oferty mogą mieć następujące statusy podpisywania:

• Nie dotyczy: oferta, w której metodą akceptacji jest „Kliknij, aby zaakceptować ” lub „Wydrukuj i podpisz”.
• Oczekuje na podpis: oferta, w której jako metodę akceptacji wybrano podpis elektroniczny, oczekuje na podpis.
• Podpisana: podpisana oferta, w której jako metodę akceptacji wybrano podpis elektroniczny.

Oferty główne

Oferta główna to oferta wykorzystywana do aktualizacji powiązanej kwoty transakcji i pozycji. Jest ona przypisywana do opublikowanych lub zaakceptowanych ofert w powiązanych transakcjach i służy do aktualizacji kwot transakcji oraz pozycji. Aktualna oferta główna jest wyświetlana na karcie „Oferty” danej transakcji.

Kwota transakcji i pozycje zawsze odpowiadają aktualnej ofercie głównej. Transakcje mogą mieć tylko jedną ofertę główną.

Jak wybierana jest oferta główna transakcji

• Oferta główna jest określana na podstawie statusu oferty. Oferty opublikowane lub zaakceptowane są ustawiane jako oferta główna w transakcji. Ofertę główną można również zaktualizować ręcznie.
• Po opublikowaniu oferty jest ona automatycznie ustalana jako oferta główna dla danej transakcji. Jeśli w ramach transakcji istnieje wiele opublikowanych ofert, domyślnie ofertą główną staje się oferta opublikowana jako ostatnia.
• Jeśli oferta zostanie zaakceptowana przez kupującego, automatycznie staje się ofertą główną dla danej transakcji. Jeśli w ramach jednej transakcji istnieje wiele zaakceptowanych ofert, domyślnie ofertą główną staje się ta, która została zaakceptowana jako ostatnia. Oferty o statusie „Opublikowana” nie mogą zostać ustawione jako oferta główna, jeśli z daną transakcją powiązana jest oferta zaakceptowana.

Dowiedz się więcej o tym, jak pozycje są konwertowane między ofertami a transakcjami.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ofert.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu ofert.
• Dowiedz się więcej o Connected CPQ, fakturowaniu i płatnościach (wersja beta).
• Dowiedz się więcej o procesie rozliczeń i płatności.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu ofertami.
• Dowiedz się więcej o umowach.