Lär dig hur offerter fungerar i HubSpot

Använd offerter för att dela priser med köpare, registrera godkännande av offerter, samla in underskrifter och ta emot betalningar. Offerter fungerar tillsammans med affärer, avtal, fakturor och prenumerationer för att stödja dina försäljnings- och intäktsprocesser.

Den här artikeln förklarar hur offerter fungerar i HubSpot, inklusive hur offerter relaterar till andra intäktsobjekt, status för offerter och signeringar samt hur primära offerter tilldelas.

Innan du börjar

Förstå kraven

• Den här artikeln avser offertverktyget, som ingår i HubSpots AI-drivna CPQ, och är tillgängligt i ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto.
• Om du inte har ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du läsa mer om äldre offerter.

Läs mer om skillnaderna mellan äldre offerter och Revenue Hub -offerter i ” ”.

Förstå begränsningar och överväganden

En offertlänk är offentlig om offerten inte kräver e-postverifiering eller inte är lösenordsskyddad. Alla som har länken kan visa och underteckna offerten. Om köparen sedan delar länken kan även de som länken delas med eventuellt visa och underteckna offerten.

Hur offerter fungerar med andra intäktsobjekt

Hur offerter fungerar tillsammans med affärer

Använd en affär för att spåra en försäljningsmöjlighet och avsluta den. En offert kan skapas utifrån affärsinformationen och skickas till köparen för granskning.

Hur offerter fungerar tillsammans med avtal

En avtalspost representerar det löpande intäktsåtagandet som skapas från en godkänd offert. Godkända offerter kan skapa avtal beroende på din kontokonfiguration.

Hur offerter fungerar med fakturor

Godkända offerter kan användas för att generera fakturor baserade på offertens radposter. Köpare genomför betalningen antingen från offerten eller från en faktura, beroende på din kontokonfiguration. Automatisk betalningsinhämtning beror på offertens inställningar.

Hur offerter fungerar med prenumerationer

Offert som innehåller återkommande rader kan skapa prenumerationer. Hur prenumerationer skapas och används beror på din kontokonfiguration.

Läs mer om de olika sätten att fakturera dina köpare.

Offertstatus

Offertstatus anger var en offert befinner sig i sin livscykel, från utkast till godkännande, utgång eller arkivering. Offerter kan ha följande status:

• Utkast: en offert som håller på att utarbetas och som ännu inte har publicerats.
• Väntar på godkännande: en offert som väntar på godkännande.
• Ändringar begärda: en offert som kräver godkännande och där begärda ändringar ännu inte har genomförts.
• Publicering: en offert som håller på att publiceras.
• Publicerad: en publicerad offert som väntar på underskrift och betalning. En PDF-fil av offerten genereras när den publiceras.
• Godkänd:
  • En offert med onlinebetalningar som antingen endast har godkänts, beroende på offertens godkännandemetod (t.ex. godkännande utan underskrift, e-signatur eller utskrift och underskrift), eller som både har godkänts och betalats.
  • En offert utan onlinebetalningar som har godkänts, beroende på hur offerten ska godkännas (t.ex. godkännande utan underskrift, e-signatur eller utskrift och underskrift).
• Utgången: en utgången offert. Utgångsdatum anges när offerten skapas.
• Ogiltig: en ogiltigförklarad offert.
• Arkiverad: en arkiverad offert.

Underteckningsstatus spårar förloppet för e-signaturen separat från offertstatusen. Offerter kan ha följande underteckningsstatus, utöver en offertstatus:

• Ej tillämpligt: en offert där godkänn and emetoden är ”Klicka för att godkänna ” eller ”Skriv ut och underteckna”.
• Väntar på signatur: en offert som använder e-signatur som godkännandemetod och som väntar på signatur.
• Signerad: en signerad offert där e-signatur används som godkännandemetod.

Primära offerter

En primär offert är den offert som används för att uppdatera det tillhörande affärsbeloppet och radposterna. De tilldelas publicerade eller godkända offerter på tillhörande affärer och används för att uppdatera affärsbelopp och radposter. Den aktuella primära offerten visas på kortet Offerter för affären.

Affärsbeloppet och radposterna stämmer alltid överens med den aktuella primära offerten. Affärer kan endast ha en primär offert.

Hur den primära offerten för en affär väljs

• Den primära offerten bestäms av offertens status. Publicerade eller godkända offerter anges som den primära offerten för en affär. Den primära offerten kan också uppdateras manuellt.
• När du publicerar en offert anges den automatiskt som den primära offerten för affären. Om det finns flera publicerade offerter för en affär blir den senast publicerade offerten den primära offerten som standard.
• Om en offert accepteras av köparen blir den automatiskt den primära offerten för affären. Om det finns flera accepterade offerter för en affär blir den senast accepterade offerten den primära offerten som standard. Offerter med statusen Publicerad kan inte anges som primär offert när det finns en accepterad offert kopplad till affären.

Läs mer om hur rader konverteras mellan offerter och affärer.

Nästa steg

• Läs mer om hur du skapar offerter.
• Läs mer om hur du skapar och skickar offerter.
• Läs mer om Connected CPQ, fakturering och betalningar (beta).
• Läs mer om fakturerings- och betalningsprocessen.
• Läs mer om hur du hanterar offerter.
• Läs mer om avtal.