Lær hvordan tilbud fungerer i HubSpot

Bruk tilbud til å dele priser med kjøpere, registrere godkjennelse av tilbud, samle inn signaturer og motta betalinger. Tilbud fungerer sammen med avtaler, kontrakter, fakturaer og abonnementer for å støtte salgs- og inntektsprosessene dine.

Denne artikkelen forklarer hvordan tilbud fungerer i HubSpot, inkludert hvordan tilbud forholder seg til andre inntektsobjekter, status for tilbud og signering, og hvordan primære tilbud tildeles.

Før du begynner

Forstå kravene

• Denne artikkelen omhandler tilbudsverktøyet, som er en del av HubSpots AI-drevne CPQ, og er tilgjengelig i en Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto.
• Hvis du ikke har en Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto , kan du lese mer om eldre tilbud.

Les mer om forskjellene mellom eldre tilbud og Revenue Hub -tilbud i « ».

Forstå begrensninger og hensyn

En tilbudskobling er offentlig hvis tilbudet ikke krever e-postbekreftelse eller ikke er passordbeskyttet. Alle som har koblingen, kan se og signere tilbudet. Hvis kjøperen deretter deler koblingen, kan alle de deler den med også se og signere tilbudet.

Slik fungerer tilbud sammen med andre inntektsobjekter

Hvordan tilbud fungerer sammen med avtaler

Bruk en avtale for å spore en salgsmulighet og avslutte den. Et tilbud kan opprettes ut fra avtaleinformasjonen og sendes til kjøperen for gjennomgang.

Hvordan tilbud fungerer sammen med kontrakter

En kontraktspost representerer den løpende inntektsforpliktelsen som opprettes fra et akseptert tilbud. Aksepterte tilbud kan opprette kontrakter, avhengig av konfigurasjonen av kontoen din.

Hvordan tilbud fungerer sammen med fakturaer

Godkjente tilbud kan brukes til å generere fakturaer basert på tilbudets varelinjer. Kjøpere fullfører betalingen enten fra tilbudet eller fra en faktura, avhengig av konfigurasjonen av kontoen din. Automatisk innkreving av betaling avhenger av innstillingene for tilbudet.

Hvordan tilbud fungerer sammen med abonnementer

Tilbud som inneholder gjentakende linjeposter kan opprette abonnementer. Hvordan abonnementer opprettes og brukes, avhenger av konfigurasjonen av kontoen din.

Les mer om de ulike måtene du kan fakturere kjøperne dine på.

Tilbudsstatus

Tilbudsstatusene angir hvor et tilbud befinner seg i livssyklusen, fra utarbeidelse til godkjennelse, utløp eller arkivering. Tilbud kan ha følgende statuser:

• Utkast: et tilbud som er under utarbeidelse og som ikke er publisert.
• Venter på godkjenning: et tilbud som venter på godkjenning.
• Endringer forespurt: et tilbud som krever godkjenning og har utestående forespurte endringer.
• Publisering: et tilbud som er i ferd med å bli publisert.
• Publisert: et publisert tilbud som venter på signatur og betaling. En PDF-fil av tilbudet genereres når det publiseres.
• Godkjent:
  • Et tilbud med nettbetaling som enten bare er akseptert, avhengig av akseptmetoden for tilbudet (f.eks. akseptere uten signatur, e-signatur eller skrive ut og signere), eller både akseptert og betalt.
  • Et tilbud uten nettbetalinger som er akseptert, avhengig av tilbudets aksepteringsmetode (f.eks. akseptere uten signatur, e-signatur eller skrive ut og signere).
• Utløpt: et utløpt tilbud. Utløpsdatoer angis når tilbudet opprettes.
• Annulleret: et annullerte tilbud.
• Arkivert: et arkivert tilbud.

Signaturstatuser sporer fremdriften for e-signaturer separat fra tilbudsstatusene. Tilbud kan ha følgende signaturstatuser, i tillegg til en tilbudsstatus:

• Ikke aktuelt: et tilbud med akseptmetoden «Klikk for å godta » eller «Skriv ut og signer».
• Venter på signatur: et tilbud som bruker e-signatur som godkjenningsmetode, venter på signatur.
• Signert: et signert tilbud som bruker e-signatur som godkjenningsmetode.

Primære tilbud

Et primært tilbud er det tilbudet som brukes til å oppdatere det tilknyttede avtalebeløpet og linjepostene. De tilordnes publiserte eller aksepterte tilbud på tilknyttede avtaler, og brukes til å oppdatere avtalebeløp og linjeposter. Det gjeldende primære tilbudet vises på tilbudskortet for avtalen.

Avtalsbeløpet og linjepostene samsvarer alltid med det gjeldende primære tilbudet. Avtaler kan bare ha ett primært tilbud.

Hvordan det primære tilbudet til en avtale velges

• Det primære tilbudet bestemmes av tilbudsstatusen. Publiserte eller aksepterte tilbud settes som det primære tilbudet for en avtale. Det primære tilbudet kan også oppdateres manuelt.
• Når du publiserer et tilbud, blir det automatisk angitt som det primære tilbudet for avtalen. Hvis det finnes flere publiserte tilbud for en avtale, blir det sist publiserte tilbudet det primære tilbudet som standard.
• Hvis et tilbud godtas av kjøperen, blir det automatisk det primære tilbudet for avtalen. Hvis det finnes flere godkjente tilbud i en avtale, blir det sist godkjente tilbudet det primære tilbudet som standard. Tilbud med statusen «Publisert» kan ikke settes som primært tilbud når det finnes et godkjent tilbud knyttet til avtalen.

Les mer om hvordan linjeposter konverteres mellom tilbud og avtaler.

Neste trinn

• Les mer om hvordan du oppretter tilbud.
• Les mer om hvordan du oppretter og sender tilbud.
• Les mer om Connected CPQ, fakturering og betalinger (beta).
• Lær mer om fakturerings- og betalingsprosessen.
• Lær mer om hvordan du administrerer tilbud.
• Lær mer om kontrakter.