Tutustu siihen, miten tarjoukset toimivat HubSpotissa

Tarjouksia käytetään hintojen ilmoittamiseen ostajille, tarjouksen hyväksynnän kirjaamiseen, allekirjoitusten keräämiseen ja maksujen vastaanottamiseen. Tarjoukset toimivat yhdessä kauppojen, sopimusten, laskujen ja tilausten kanssa tukemaan myynti- ja tuloprosessejasi.

Tässä artikkelissa selitetään, miten tarjoukset toimivat HubSpotissa, mukaan lukien tarjousten suhde muihin tulokohteisiin, tarjousten ja allekirjoitusten tilat sekä ensisijaisten tarjousten määrittäminen.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

• Tämä artikkeli viittaa tarjoustyökaluun, joka on osa HubSpotin tekoälypohjaista CPQ-järjestelmää ja joka on käytettävissä Revenue Hub Professional- tai Enterprise -tilillä.
• Jos sinulla ei ole Revenue Hub Professional- tai Enterprise-tiliä , lue lisää vanhoista tarjouksista.

Lue lisää vanhojen tarjousten ja Revenue Hub -tarjousten eroista.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Tarjouslinkki on julkinen, jos tarjousta ei tarvitse vahvistaa sähköpostitse tai se ei ole salasanasuojattu. Kuka tahansa, jolla on linkki, voi tarkastella ja allekirjoittaa tarjouksen. Jos ostaja jakaa linkin, myös kaikki, joille hän linkin jakaa, voivat mahdollisesti tarkastella ja allekirjoittaa tarjouksen.

Tarjousten toiminta muiden tulokohteiden kanssa

Tarjousten toiminta kauppojen kanssa

Käytä kauppaa myyntimahdollisuuden seuraamiseen ja sen päättämiseen. Tarjous voidaan luoda kaupan tietojen perusteella ja lähettää ostajalle tarkasteltavaksi.

Miten tarjoukset toimivat sopimusten kanssa

Sopimus on hyväksytystä tarjouksesta luotu jatkuva tulolupaus. Hyväksytyistä tarjouksista voidaan luoda sopimuksia tilisi asetusten mukaan.

Miten tarjoukset toimivat laskujen kanssa

Hyväksytyistä tarjouksista voidaan luoda laskuja tarjouksen rivikohtaisten tietojen perusteella. Ostajat suorittavat maksun joko tarjouksen tai laskun perusteella, riippuen tilisi asetuksista. Automaattinen maksujen perintä riippuu tarjouksen asetuksista.

Miten tarjoukset toimivat tilausten kanssa

Tarjoukset, jotka sisältävät toistuvia rivikohtaisia eräitä, voivat luoda tilauksia. Tilauksien luominen ja käyttö riippuvat tilisi asetuksista.

Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia.

Tarjousten tilat

Tarjouksen tilat osoittavat, missä vaiheessa tarjouksen elinkaarta se on, luonnoksesta hyväksymiseen, voimassaolon päättymiseen tai arkistointiin. Tarjouksilla voi olla seuraavat tilat:

• Luonnos: tarjous, jota ollaan laatimassa ja jota ei ole vielä julkaistu.
• Odottaa hyväksyntää: tarjous, joka odottaa hyväksyntää.
• Muutoksia pyydetty: tarjous , joka vaatii hyväksynnän ja johon on pyydetty muutoksia, joita ei ole vielä tehty.
• Julkaisu: tarjous, jota ollaan parhaillaan julkaisemassa.
• Julkaistu: julkaistu tarjous,joka odottaa allekirjoitusta ja maksua. Tarjouksesta luodaan PDF-tiedosto, kun se julkaistaan.
• Hyväksytty:
  • Verkkomaksullinen tarjous, joka on joko vain hyväksytty tarjouksen hyväksymistavan mukaisesti (esim. hyväksy ilman allekirjoitusta, sähköinen allekirjoitus tai tulosta ja allekirjoita) tai sekä hyväksytty että maksettu.
  • Tarjous, jossa ei ole verkkomaksua ja joka on hyväksytty tarjouksen hyväksymistavan mukaisesti (esim. hyväksy ilman allekirjoitusta, sähköinen allekirjoitus tai tulosta ja allekirjoita).
• Vanhentunut: vanhentunut tarjous. Vanhentumispäivämäärät asetetaan tarjousta luotaessa.
• Mitätöity: mitätöity tarjous.
• Arkistoitu: arkistoitu tarjous.

Allekirjoitustilat seuraavat sähköisen allekirjoituksen etenemistä erillään tarjouksen tiloista. Tarjouksilla voi olla seuraavat allekirjoitustilat tarjouksen tilan lisäksi:

• Ei sovelleta: tarjous, jonka hyväksymistapa on Napsauta hyväksy tai Tulosta ja allekirjoita.
• Odottaa allekirjoitusta: tarjous, jonka hyväksymistapana on sähköinen allekirjoitus, odottaa allekirjoitusta.
• Allekirjoitettu: allekirjoitettu tarjous, jonka hyväksymistapana on sähköinen allekirjoitus.

Ensisijaiset tarjoukset

Ensisijainen tarjous on tarjous, jota käytetään päivittämään siihen liittyvä kaupan summa ja rivit. Ne määritetään julkaistuihin tai hyväksyttyihin tarjouksiin liittyvissä kaupoissa, ja niitä käytetään päivittämään kaupan summia ja rivejä. Nykyinen ensisijainen tarjous näkyy kaupan Tarjoukset- kortissa.

Kaupan summa ja rivitiedot vastaavat aina nykyistä ensisijaista tarjousta. Kaupalla voi olla vain yksi ensisijainen tarjous.

Kuinka kaupan ensisijainen tarjous valitaan

• Ensisijainen tarjous määräytyy tarjouksen tilan perusteella. Julkaistut tai hyväksytyt tarjoukset asetetaan kaupan ensisijaiseksi tarjoukseksi. Ensisijaista tarjousta voidaan myös päivittää manuaalisesti.
• Kun julkaiset tarjouksen, se asetetaan automaattisesti kaupan ensisijaiseksi tarjoukseksi. Jos kaupassa on useita julkaistuja tarjouksia, viimeisimpänä julkaistu tarjous tulee oletusarvoisesti ensisijaiseksi tarjoukseksi.
• Jos ostaja hyväksyy tarjouksen, siitä tulee automaattisesti kaupan ensisijainen tarjous. Jos kaupassa on useita hyväksyttyjä tarjouksia, viimeisimpänä hyväksytty tarjous tulee oletuksena ensisijaiseksi tarjoukseksi. Julkaistu-tilassa olevia tarjouksia ei voi asettaa ensisijaiseksi tarjoukseksi, jos kauppaan on liitetty hyväksytty tarjous.

Lue lisää siitä, miten rivit muunnetaan tarjousten ja kauppojen välillä.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää tarjousten määrittämisestä.
• Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.
• Lue lisää Connected CPQ:sta , laskutuksesta ja maksuista (beta).
• Lue lisää laskutus- ja maksuprosessista.
• Lisätietoja tarjousten hallinnasta.
• Lisätietoja sopimuksista.