Ontdek hoe offertes in HubSpot werken

Gebruik offertes om prijzen met kopers te delen, de acceptatie van offertes vast te leggen, handtekeningen te verzamelen en betalingen te ontvangen. Offertes werken samen met deals, contracten, facturen en abonnementen om uw verkoop- en omzetprocessen te ondersteunen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe offertes in HubSpot werken, inclusief hoe offertes zich verhouden tot andere omzetobjecten, de statussen van offertes en ondertekeningen, en hoe primaire offertes worden toegewezen.

Voordat je aan de slag gaat

Zorg dat je de vereisten begrijpt

• Dit artikel verwijst naar de offertetool, onderdeel van HubSpot’s AI-aangedreven CPQ, en is beschikbaar in een Revenue Hub Professional- of Enterprise-account.
• Als je geen Revenue Hub Professional- of Enterprise-account hebt, lees dan meer over verouderde offertes.

Lees meer over de verschillen tussen ' ' en ' ' in de Revenue Hub.

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten

Een offerte-link is openbaar als de offerte geen e-mailverificatie vereist of niet met een wachtwoord is beveiligd. Iedereen met de link kan de offerte bekijken en ondertekenen. Als de koper de link vervolgens deelt, kan iedereen met wie hij of zij deze deelt de offerte mogelijk ook bekijken en ondertekenen.

Hoe offertes samenwerken met andere omzetobjecten

Hoe offertes samenwerken met deals

Gebruik een deal om een verkoopkans bij te houden en af te sluiten. Er kan een offerte worden aangemaakt op basis van de dealgegevens en naar de koper worden verzonden ter beoordeling.

Hoe offertes samenwerken met contracten

Een contractrecord vertegenwoordigt de lopende omzetverplichting die is ontstaan uit een geaccepteerde offerte. Afhankelijk van de configuratie van uw account kunnen geaccepteerde offertes leiden tot contracten.

Hoe offertes samenwerken met facturen

Geaccepteerde offertes kunnen worden gebruikt om facturen te genereren op basis van de regelitems van de offerte. Kopers voltooien de betaling via de offerte of via een factuur, afhankelijk van de configuratie van uw account. Automatische incasso is afhankelijk van de instellingen van de offerte.

Hoe offertes samenwerken met abonnementen

Offertes die terugkerende regelitems bevatten, kunnen abonnementen genereren. Hoe abonnementen worden aangemaakt en gebruikt, is afhankelijk van de configuratie van uw account.

Lees meer over de verschillende manieren om uw kopers te factureren.

Offertestatus

De statussen van offertes geven aan in welke fase van de levenscyclus een offerte zich bevindt, van opstellen tot acceptatie, verlopen of archiveren. Offertes kunnen de volgende statussen hebben:

• Concept: een offerte die wordt opgesteld en nog niet is gepubliceerd.
• In afwachting van goedkeuring: een offerte die op goedkeuring wacht.
• Wijzigingen aangevraagd: een offerte die goedkeuring vereist en waarvoor nog wijzigingen moeten worden aangebracht.
• Publiceren: een offerte die momenteel wordt gepubliceerd.
• Gepubliceerd: een gepubliceerde offerte die wacht op ondertekening en betaling. Bij publicatie wordt een PDF van de offerte gegenereerd.
• Geaccepteerd:
  • Een offerte met online betalingen die ofwel alleen is geaccepteerd, afhankelijk van de acceptatiemethode van de offerte (bijv. accepteren zonder handtekening, elektronische handtekening of afdrukken en ondertekenen), ofwel zowel is geaccepteerd als betaald.
  • Een offerte zonder online betalingen die is geaccepteerd, afhankelijk van de acceptatiemethode van de offerte (bijv. accepteren zonder handtekening, elektronische handtekening of afdrukken en ondertekenen).
• Verlopen: een verlopen offerte. De vervaldata worden ingesteld bij het aanmaken van een offerte.
• Ongeldig: een ongeldig gemaakte offerte.
• Gearchiveerd: een gearchiveerde offerte.

De ondertekeningsstatussen houden de voortgang van de elektronische handtekening apart bij van de offerstatussen. Offertes kunnen, naast een offerstatus, de volgende ondertekeningsstatussen hebben:

• Niet van toepassing: een offerte met als acceptatiemethode ‘Klik om te accepteren ’ of ‘Afdrukken en ondertekenen’.
• In afwachting van handtekening: een offerte waarbij e-handtekening als acceptatiemethode wordt gebruikt, wacht op ondertekening.
• Ondertekend: een ondertekende offerte waarbij e-handtekening als acceptatiemethode is gebruikt.

Primaire offertes

Een primaire offerte is de offerte die wordt gebruikt om het bijbehorende dealbedrag en de regelitems bij te werken. Deze worden toegewezen aan gepubliceerde of geaccepteerde offertes bij bijbehorende deals en worden gebruikt om dealbedragen en regelitems bij te werken. De huidige primaire offerte wordt weergegeven op de kaart 'Offertes' van de deal.

Het dealbedrag en de regelitems komen altijd overeen met de huidige primaire offerte. Deals kunnen slechts één primaire offerte hebben.

Hoe de primaire offerte van een deal wordt geselecteerd

• De primaire offerte wordt bepaald door de status van de offerte. Gepubliceerde of geaccepteerde offertes worden ingesteld als de primaire offerte voor een deal. De primaire offerte kan ook handmatig worden bijgewerkt.
• Wanneer u een offerte publiceert, wordt deze automatisch ingesteld als de primaire offerte voor de deal. Als er meerdere gepubliceerde offertes bij een deal zijn, wordt de meest recent gepubliceerde offerte standaard de primaire offerte.
• Als een offerte door de koper wordt geaccepteerd, wordt deze automatisch de primaire offerte voor de deal. Als er meerdere geaccepteerde offertes bij een deal zijn, wordt de meest recent geaccepteerde offerte standaard de primaire offerte. Offertes met de status ‘Gepubliceerd’ kunnen niet als primaire offerte worden ingesteld wanneer er een geaccepteerde offerte aan de deal is gekoppeld.

Lees meer over hoe regelitems tussen offertes en deals worden omgezet.

Volgende stappen

• Lees meer over het opstellen van offertes.
• Lees meer over het maken en verzenden van offertes.
• Lees meer over Connected CPQ, Facturering en Betalingen (bèta).
• Lees meer over het facturerings- en betalingsproces.
• Lees meer over het beheren van offertes.
• Meer informatie over contracten.