Kontaktbasierte Workflows erstellen

Erstellen Sie kontaktbasierte Workflows, um Kontakte oder zugehörige Datensätze aufzunehmen oder Aktionen durchzuführen. Erfahren Sie, wie Sie unternehmensbasierte, Deal-basierte, Ticket-basierte oder angebotsbasierte Workflows erstellen.

Workflows automatisieren Aktionen und Geschäftsprozesse für mehrere Kontakte gleichzeitig. Wenn Sie Ihre Kommunikation mit Leads und potenziellen Kunden mithilfe von personalisierten, zeitlich begrenzten E-Mails automatisieren möchten, informieren Sie sich über die Verwendung von Sequenzen.

Bitte beachten: In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Standard-Workflows erstellen oder neue kontaktbasierte Workflows beginnen. Erfahren Sie, wie Sie kontaktbasierte Workflows vom Typ „Konzentrieren auf ein Datum“ oder „Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft“ erstellen, um Workflow-Aktionen für ein bestimmtes Datum zu planen und auszuführen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie oben rechts auf „Workflow erstellen“.
• Wählen Sie im linken Bereich aus, ob Sie Ihren Workflow von Grund auf neu oder aus einer Vorlage erstellen möchten.
  
  • Komplett neu beginnen: Um mit einem leeren Workflow zu beginnen, klicken Sie auf die Registerkarte „Komplett neu beginnen“ und wählen Sie dann im linken Bereich „Kontaktbasiert“ als Workflow-Typ aus. Wählen Sie dann im rechten Bereich unter „Typ auswählen“ die Option „Komplett neu beginnen“ aus. Erfahren Sie mehr über kontaktbasierte Workflow-Typen.
    
    
    
  • Vorlagen: Um mit einem Standardsatz an Aufnahme-Triggern und Aktionen zu starten, klicken Sie auf die Registerkarte „Vorlagen“. Filtern Sie im linken Bereich die Vorlagen mithilfe des Dropdown-Menüs „Typ“ oder suchen Sie über die Suchleiste. Wählen Sie eine Vorlage aus, um die Aufnahme-Trigger und -Aktionen rechts in einer Vorschau anzuzeigen.
    
    
    
• Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol edit, um Ihrem Workflow einen Namen zu geben, und klicken Sie dann auf „Workflow erstellen“.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf Aufnahme-Trigger festlegen
  
  
  
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• Wählen Sie im rechten Bereich aus, ob der Workflow automatisch oder manuell ausgelöst werden soll. Erfahren Sie mehr über die manuelle Aufnahme von Objekten in Workflows.
  • Wenn Sie automatisch ausgewählt haben, wählen Sie nun Ihre Trigger-Kriterien aus. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Aufnahme-Triggern in Workflows.
• Standardmäßig werden Kontakte nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn Sie zum ersten Mal die Aufnahme-Trigger für einen Workflow erfüllen. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Triggern zur Wiederaufnahme in Workflows.
  • Klicken Sie auf „Wiederaufnahmeoptionen ändern“, um die Wiederaufnahme zu aktivieren.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kontakte, die die Aufnahmebedingungen erfüllen, werden wieder in den Workflow aufgenommen, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft“.
  • Wählen Sie die Trigger aus, die Sie für die Wiederaufnahme verwenden möchten.
  • Klicken Sie auf „Fertig“.

• Fügen Sie bei Bedarf weitere Aufnahme-Trigger hinzu.

• Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

• Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
• Wählen Sie im rechten Bereich eine Aktion aus. Erfahren Sie mehr über die Auswahl von Workflow-Aktionen.

• Richten Sie die Details der Aktion ein und klicken Sie dann auf „Speichern“.
• Klicken Sie ggf. auf das Plus-Symbol (+), um weitere Workflow-Aktionen hinzuzufügen.

• Wenn Ihre Workflow-Aktionen das Senden einer Marketing-E-Mail an aufgenommene Kontakte beinhalten, wird empfohlen, ein Workflow-Ziel festzulegen, um die Interaktion mit Ihren Inhalten und den Erfolg Ihres Workflows zu messen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Zielen in kontaktbasierten Workflows.
  • Klicken Sie oben links auf goal „Ziel festlegen“.
  • Wählen Sie im Dialogfeld Ihre Zielkriterien aus. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
• Klicken Sie als Nächstes auf die Registerkarte „Einstellungen“. Hier können Sie Ihre Workflow-Einstellungen verwalten, zum Beispiel Wochentage auswählen, an denen Aktionen ausgeführt werden sollen, oder eine Unterdrückungsliste zum Workflow hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von kontaktbasierten Workflow-Einstellungen.

• Klicken Sie oben rechts auf „Prüfen“.