Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Kontaktbasierte Workflows vom Typ "Konzentrieren auf ein Datum" oder "Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft" erstellen

Zuletzt aktualisiert am: April 16, 2019

Produkte/Lizenzen

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Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Erstellen Sie kontaktbasierte Workflow vom Typ Konzentrieren auf ein Datum oder Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft, um Ihre Workflow-Aktionen auf ein Kalenderdatum oder eine Kontaktdatumseigenschaft zu konzentrieren. Dadurch können Sie Workflow-Aktionen zu einem bestimmten Datum planen und ausführen.

Bitte beachten Sie: dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie kontaktbasierte Workflows vom Typ Konzentrieren auf ein Datum oder Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft erstellen. Erfahren Sie, wie Sie kontaktbasierte Workflows vom Typ Standard oder Bei Null beginnen erstellen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen.
  • Wählen Sie im linken Bereich kontaktbasiert als Workflow-Typ aus.
  • Wählen Sie im rechten Fensterbereich unter Auswahl des Typs Konzentrieren auf ein Datum oder Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft aus. Erfahren Sie mehr über kontaktbasierte Workflow-Typen.
    • Wenn Sie Konzentrieren auf ein Datum auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ereignisdatum und wählen Sie das Datum, um das sich die Workflow-Aktionen drehen sollen.
    • Wenn Sie Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontaktdatumseigenschaft und wählen Sie die Kontaktdatumseigenschaft, um die sich die Workflow-Aktionen drehen sollen.
  • Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol edit , um Ihrem Workflow einen Namen zu geben, und klicken Sie dann auf Workflow erstellen.

  • Wenn Sie möchten, dass die Workflow-Aktionen jährlich basierend auf der Datums- oder Datumseigenschaft wiederholt werden, klicken Sie auf dass Feld Dieser Workflow ist auf Datum/Eigenschaft konzentriert.
    • Aktivieren Sie im rechten Bereich das Kontrollkästchen Jährlich wiederholen aus. Dies führt dazu, dass der Workflow das Jahr in der Eigenschaft ausgewähltes Datum oder Kontaktdatum ignoriert. Dies kann beispielsweise verwendet werden, um Workflow-Aktionen für einen Kontakt basierend auf dem Verlängerungsdatum oder dem Geburtstag jedes Jahr auszuführen.

      Bitte beachten Sie: Die standardmäßige Kontakteigenschaft Geburtsdatum ist mit dem Anzeigentool verknüpft und hat einen einzeiligen Text Feldtyp, der nicht geändert werden kann. Um einen Workflow zu erstellen, der sich um den Geburtstag eines Kontakts dreht, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Kontakteigenschaft (z. B. Geburtsdatum) mit einem Feldtyp Datumsauswahl.

    • Klicken Sie auf Speichern.

  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf Aufnahme-Trigger festlegen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich aus, ob der Workflow automatisch oder manuell ausgelöst werden soll. Erfahren Sie mehr über die manuelle Aufnahme von Objekten in Workflows.
    • Wenn Sie Automatisch wählen, wählen Sie Ihre Triggerkriterien. Erfahren Sie mehr über die Einstellung der Aufnahme-Trigger in Workflows
    • Standardmäßig werden Kontakte nur dann in einem Workflow registriert, wenn sie erstmalig die Aufnahme-Trigger erfüllen. Klicken Sie auf Wiederaufnahmeoptionen ändern, um die Wiederaufnahme zu aktivieren. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Wiederaufnahme-Triggern zu Workflows.
    • Kontakte werden standardmäßig nur dann in den Workflow aufgenommen, wenn sie die Aufnahme-Trigger erfüllen, nachdem der Workflow eingeschaltet ist. Um vorhandene Kontakte aufzunehmen, die die Aufnahme-Trigger erfüllen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontakte aufnehmen, die diese Kriterien bereits erfüllen.
  • Klicken Sie auf Speichern.

  • Alle Aktionen im Workflow beziehen sich auf das ausgewählte Datum oder den Kontaktdatumswert. Um Datum und Uhrzeit für die Ausführung der nächsten Aktion festzulegen, klicken Sie auf das Feld Nächste Aktion am....
  • Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf das Dropdown-Menü Wann wird die nächste Aktion ausgeführt? und wählen Sie ein Datum oder ob die Aktion vor, während oder nach der Kontaktdatumseigenschaft ausgeführt werden soll. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tageszeit zum Ausführen und wählen Sie eine Zeit.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten Sie: Die Nächste Aktion am...- Verzögerung kann nicht gelöscht werden, da sie verwendet wird, um die erste Workflow-Aktion basierend auf dem ausgewählten Datum oder der Datumseigenschaft zu planen.

  • Stellen Sie die Details der Aktion ein und dann klicken Sie Speichern.
  • Klicken Sie ggf. auf das Plus-Symbol (+), um weitere Workflow-Aktionen hinzuzufügen.

  • Wenn Ihre Workflow-Aktionen das Senden einer Marketing-E-Mail an aufgenommene Kontakte beinhalten, wird empfohlen, ein Workflow-Ziel festzulegen, um die Interaktion mit Ihren Inhalten und den Erfolg Ihres Workflows zu messen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Zielen in kontaktbasierten Workflows.
    • Klicken Sie oben links auf goal Ziel festlegen.
    • Wählen Sie im Dialogfeld Ihre Zielkriterien aus. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
  • Klicken Sie als Nächstes auf die Registerkarte Einstellungen. Hier können Sie Ihre Workflow-Einstellungen verwalten, zum Beispiel Wochentage auswählen, an denen Aktionen ausgeführt werden sollen, oder eine Unterdrückungsliste zum Workflow hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von kontaktbasierten Workflow-Einstellungen.
  • Klicken Sie oben rechts auf Prüfen.

  • Überprüfen Sie Ihre Workflow-Einstellungen und klicken Sie auf Aktivieren.
  • Ein Dialogfeld wird angezeigt, dass der Workflow aktiviert wurde.