Erstellen von kontaktbasierten Workflows mit den Eigenschaften "Bestimmtes Datum" oder "Kontaktdatum"

Erstellen Sie Bestimmtes Datum oder Eigenschaft des Kontaktdatums kontaktbasierte Workflows, um Ihre Workflow-Aktionen auf ein Kalenderdatum oder eine Eigenschaft des Kontaktdatums zu konzentrieren. Dadurch können Sie Workflow-Aktionen zu einem bestimmten Datum planen und ausführen.

Workflow-Typ auswählen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen > Von Grund auf neu erstellen.
• Wählen Sie im linken Bereich kontaktbasiert als Workflow-Typ aus. 
• Wählen Sie im rechten Bereich unter Wie soll dieser Workflow beginnen? die Option Bestimmtes Datum oder Kontaktdatumseigenschaft. Erfahren Sie mehr über kontaktbasierte Workflow-Typen.
  • Wenn Sie Bestimmtes Datum wählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datum des Ereignisses und wählen Sie das Datum, um das sich die Workflow-Aktionen drehen sollen.
  • Wenn Sie Eigenschaft des Kontaktdatums auswählen, auf das Dropdown-Menü Eigenschaft des Kontaktdatums klicken und die Eigenschaft Eigenschaft des Kontaktdatums auswählen, werden sich die Aktionen des Workflows darum drehen.
• Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol  edit , um Ihrem Workflow einen Namen zu geben, und klicken Sie dann auf Weiter. Sie werden dann zum Workflow-Editor weitergeleitet.

Aufnahmekriterien festlegen

Wenn ein Kontakt die Aufnahmekriterien erfüllt, wird er automatisch aufgenommen. Wenn Sie Kontakte nur manuell aufnehmen möchten, lassen Sie das Feld für Aufnahme-Trigger leer. Erfahren Sie mehr über die manuelle Einschreibung.

• Klicken Sie im Workflow-Editor auf Trigger einrichten.
• Wählen Sie im linken Bereich einen Filtertyp für Ihren Trigger für die Einschreibung. Legen Sie die Kriterien fest und klicken Sie dann auf Speichern.
   
  
  
• Standardmäßig werden Kontakte nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn sie die Trigger für die Aufnahme erfüllen  . So aktivieren Sie die erneute Registrierung für filterbasierte Trigger:
  
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Registerkarte Wiedereinschreibung. 
  • Klicken Sie hier, um den Schalter Wiedereinschreibung zulassen einzuschalten.
  • Wählen Sie die Trigger aus, die Sie für die erneute Einschreibung verwenden möchten. Erfahren Sie mehr über und das Hinzufügen von Triggern für die erneute Registrierung zu Workflows.
• So aktivieren Sie die erneute Registrierung für ereignisbasierte Filter:
  • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zum Abschnitt Sollten Kontakte erneut in diesen Workflow aufgenommen werden? .
  • Wählen Sie Ja, jedes Mal neu anmelden, wenn der Trigger auftritt.
• Für Kontakt Datum Eigenschaft Workflows, fügen Sie [Kontakt Datum Eigenschaft] ist bekannt, als eine Einschreibung Trigger. Aktionen werden nur für Kontakte ausgeführt, die einen Wert für die Eigenschaft "Datum" haben, so dass dieses Anmeldekriterium sicherstellt, dass alle Kontakte, die den Workflow betreten, die Aktionen erfolgreich durchlaufen können.
• Danach klicken Sie auf Speichern.
• Alle Aktionen im Workflow beziehen sich auf das ausgewählte Datum oder den Kontaktdatumswert. Um Datum und Uhrzeit für die Ausführung der nächsten Aktion festzulegen, klicken Sie auf die Aktion Verzögerungszeit. 

Bitte beachten: Die Nächste Aktion am...- Verzögerung kann nicht gelöscht werden, da sie verwendet wird, um die erste Workflow-Aktion basierend auf dem ausgewählten Datum oder der Datumseigenschaft zu planen.

• Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Wann wird die nächste Aktion ausgeführt? und wählen Sie ein Datum oder ob die Aktion vor, auf oder nach der Eigenschaft Kontaktdatum ausgeführt wird. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Tageszeit zum Ausführen“ und wählen Sie eine Zeit aus.
• Danach klicken Sie auf Speichern.

Workflow auf „Jährlich wiederkehrend“ festlegen (optional)

Standardmäßig sind datenzentrierte Workflows nicht aug „Jährlich wiederkehrend“ festgelegt. Sie können den Workflow jedoch so festlegen, dass Kontakte anhand des ausgewählten Datums oder der ausgewählten Datumseigenschaft jedes Jahr wiederaufgenommen werden. Verwenden Sie beispielsweise diese Option, um Kontakte automatisch in den Workflow aufzunehmen – beispielsweise am Verlängerungsdatum oder am Geburtstag. 

Bitte beachten Sie: die Standardwerte für Kontakteigenschaften Geburtsdatum ist mit dem Anzeigentool verknüpft und hat einen einzeiligen Text Feldtyp, der nicht geändert werden kann. Um einen Workflow zu erstellen, der sich um den Geburtstag eines Kontakts dreht, erstellt eine benutzerdefinierte Eigenschaft (z. B. Geburtsdatum) mit dem Feldtyp Date picker.

So legen Sie den Workflow auf „Jährlich wiederkehrend“ fest:

• Klicken Sie auf die Aktion „Datum angeben“.
• Aktivieren Sie im linken Bereich das Kontrollkästchen Recur annually .

• Klicken Sie dann auf Speichern.
  
  

Wenn Sie einen Workflow Kontaktdatum Eigenschaft auf jährliche Wiederholung einstellen, verwendet der Workflow den Tag und den Monat des Eigenschaftswerts und ignoriert das Jahr. Mit anderen Worten: Aktionen in jährlich wiederkehrenden Workflows werden im aktuellen Jahr relativ zum Tag und Monat geplant. 

Beispielsweise können Sie einen Workflow erstellen, der auf der Eigenschaft „Datum der Konversion zum Kunden“ beruht. Wenn die erste Aktion 300 Tage nach diesem Datum stattfinden soll, wird ein aufgenommenen Kontakt basierend auf dem Tag und dem Monat seiner Eigenschaft „Datum der Konversion zum Kunden“ geplant. Selbst wenn der Kontakt am 20.1.2020 Kunde wurde, wird er in den Workflow 2021 aufgenommen, wenn die erste Aktion 300 Tage nach dem 20.1.2021 geplant wurde. 

Bestimmtes Datum vs. Kontaktdatum Eigenschaft Workflows

Bestimmtes Datum

In Workflows vom Typ Bestimmtes Datum sind alle Workflow-Aktionen auf ein festes Kalenderdatum zentriert.  Ähnlich wie bei Blanko-Workflows werden Kontakte in den Workflow aufgenommen, wenn sie die Aufnahme-Trigger erfüllen oder manuell in den Workflow aufgenommen werden. 

Die Kontakte bleiben jedoch im Workflow, bis die erste Aktion bezogen auf das feste Kalenderdatum ausgeführt wird. Verzögerungen, die an anderer Stelle im Workflow hinzugefügt werden, beziehen sich auf das feste Kalenderdatum, nicht auf die vorherige Aktion.

Im Gegensatz zu den Workflows für KontaktdatumsEigenschaften führen alle Kontakte in einem Workflow für bestimmtes Datum und dieselbe Uhrzeit Workflow-Aktionen aus.   Einige Beispiele für spezifische dateWorkflows sind: 

• Versenden von Weihnachts-E-Mails an Ihre Kontakte.
• Erinnerungs-E-Mails an Kontakte senden, die für ein bevorstehendes Webinar angemeldet sind.

Kontaktdatumseigenschaft

In Workflows vom Typ Kontaktdatumseigenschaft werden alle Workflow-Aktionen auf eine Kontaktdatumseigenschaft ausgerichtet. Ähnlich wie bei Blanko-Workflows werden Kontakte in den Workflow aufgenommen, wenn sie die Aufnahme-Trigger erfüllen oder manuell in den Workflow aufgenommen werden. Die Kontakte bleiben jedoch im Workflow, bis die erste Aktion bezogen auf die Kontaktdatumseigenschaft ausgeführt wird. Verzögerungen, die an anderer Stelle im Workflow hinzugefügt werden, beziehen sich auf die Kontaktdatumseigenschaft , nicht auf die vorherige Aktion.

Im Gegensatz zu bestimmten DatumsWorkflows werden Aktionen in einem Workflow mit Kontaktdatums-Eigenschaften für Kontakte zu unterschiedlichen Zeiten ausgeführt, basierend auf dem Datumswert in der Kontaktdatums-Eigenschaft.   Einige Beispiele für KontaktdatenEigenschaft Workflows sind:  

• Senden von Willkommens- E-Mails basierend auf dem Datum der Aktivierung eines Kontakts.
• Senden von E-Mails mit Coupons oder personalisierten Angeboten an Kontakte an ihrem Geburtstag.
• Automatisierung einer Reihe von Aktionen (z. B. Erstellen von Aufgaben für den Kontaktbearbeiter), basierend auf dem Ablaufdatum der Probezeit eines Kontakts.